На некоторых производителей также оказывает давление введение в эксплуатацию дополнительных производственных мощностей на Ближнем Востоке, которое также уменьшит долю старых компаний в и без того уменьшающемся глобальном спросе. Производителям пластмасс из Северной Америки пришлось приспосабливаться к снижению темпов роста спроса внутри страны. Производительность многих отраслей, которые были важными потребителями конечной пластмассовой продукции в США, включая авиационно-космическую, строительную и автомобильную, снизилась в результате разразившегося кризиса кредитования и спада на рынке жилищного строительства, говорит Кевин Свифт, старший экономист и управляющий директор по экономике и статистике АСС. «Соответственно, в течение последних месяцев 2007 года и первых месяцев 2008 года сократилось также и производство пластмассовой продукции. Ситуация для объема производства в различных сегментах выглядит по-разному; больше всего пострадали секторы строительства». Экспорт помог производителям из США несколько компенсировать спад внутреннего спроса в 2007 году. Тем не менее, 2008 г. заканчивается со «значительным» падением объема производства смол в Северной Америке из-за дальнейшего ослабления внутреннего спроса, сочетающегося с сокращением числа экспортных возможностей, рассказывает Андреа Боррузо, консультант по термопластам Мировой нефтехимической программы SRI Consulting (Цюрих). «Спад в экономике США уже начал оказывать воздействие на импорт готовой продукции в США из регионов с низкими производственными затратами, такими как Китай, Таиланд и Вьетнам», - говорит Боррузо. И это, по его словам, только усиливает традиционное влияние, которое экономический цикл США оказывает на общий макроэкономический цикл в Европе. Только с опозданием в 3 – 6 месяцев. Полиэтилен В Европе резко снизился спрос на полипропилен (РР), в основном, за счет спада в развитии автомобильного сектора, рассказывает Боррузо. Тем временем, спрос на полиэтилен (РЕ) упал в Европе «значительно существеннее», чем можно было бы ожидать из-за общего снижения темпов роста мировой экономики, скорее всего, за счет коррекции материально-производственных запасов», – говорит он. – « Мы считаем, что люди просто ждут, и хотят посмотреть, насколько могут упасть цены на этилен, и поэтому они используют имеющиеся у них материальные запасы. Несмотря на тот пессимизм, который царит в отрасли по поводу того, какими могут быть продажи, можно рассчитывать на некоторую активность в области продаж на протяжении ноября и декабря на основании того, что использование таких складских запасов уже продолжается с сентября», - добавляет он. Производители полиэтилена сообщают о нежелании заказчиков приобретать продукцию до подписания расчетов по контрактам в Европе на четвертый квартал, цена здесь, по данным некоторых источников, составила 107 евро за метрическую тонну (CIF). Тем не менее, производители сообщают, что после расчетов не было «массового» возврата к прошлому, как они ожидали. По словам Себастиана Кастелли, аналитика по сырьевым товарам Societe Generale (Лондон), снижение спроса не является единственным негативным фактором для производителей полиэтилена. «В самый катастрофический момент ожидается введение в эксплуатацию новых производственных мощностей в течение последующих нескольких месяцев, а также на протяжении 2009 года. Соответственно, ожидается существенное увеличение поставок. Сочетание этих двух факторов может оказаться смертельным для любых участников, которые не разработали стратегий на случай возможного экономического спада», – говорит Кастелли. Прогнозируется, что имеющие низкие затраты ближневосточные производители увеличат объем рынка на 11.6 миллиона метрических тонн полиэтилена высокой плотности РЕ (HDPE) и линейного полиэтилена низкой плотности РЕ (LLDPE) к январю 2013 года, сообщают в Townsend Polymers (Хьюстон). Ожидающийся спад и появление дополнительных производственных мощностей может также привести к замене продуктов. «LDPE реализовался с ценовой премией по сравнению с LLDPE, но ожидается, что рынок LDPE станет длинным”, - говорит Боррузо. Здесь имеется несколько возможных сценариев. «Либо мощности по производству LDPE начнут закрываться, либо спрос будет расти быстрее, чем это прогнозировалось ранее благодаря повышению уверенности производителей в более длительном сроке эксплуатации для этого продукта», - говорит он. Кроме того, использование LLDPE требует более высокого уровня технической оснащенности и владения эксплуатационным ноу-хау, что также благоприятствует расширению использования LDPE обработчиками, на которых повлиял экономический спад, особенно, тех, которые работают в регионах с развивающейся экономикой, добавляет он. «LDPE также используется в продуктах, которые менее подвержены воздействиям экономического спада, а это является преимуществом для производителей в случае возникновения такого спада», - говорит Боррузо. В целом, глобальный спрос на HDPE снизился, во многом, из-за слабости рынка жилищного строительства и инфраструктурного строительства, считает Боррузо. Он говорит, что в течение ближайших пяти лет на Ближнем Востоке будут введены в эксплуатацию новые производственные мощности для HDPE, в особенности, бимодальные. В период между 2007 и 2012 годами ожидается поступление на рынок, объем которого в 2007 г. составлял около 29 миллионов тонн в год, объема продукции мощностей по производству традиционного HDPE в 5 миллионов тонн. Сюда не включаются мощности, вырабатывающие попеременно LLDPE-HDPE, которые, по имеющимся оценкам, могут давать 5 – 6 миллионов тонн в год, говорят в SRI. Переработчики обычно используют ограниченные количества бимодального HDPE из-за ограниченности его поставок, но «теперь, когда на рынке имеются большие объемы продукта, фактором, который ограничивает рост спроса на бимодальный HDPE, может стать способность переработчиков использовать большие объемы», - говорит Боррузо. |
