Полипропилен Глобальные рынки полипропилена испытывают на себе воздействие экономического кризиса, но масштабы этого воздействия различны для различных регионов. «По данным на сегодняшний день, экспорт полипропилена в Европе снизился в этом году на 10 %», - говорит Майк Смит, вице-президент по пропилену и его производным в компании DeWitt & Co. (Хьюстон). – «Но это означает, что спад еще не такой уж и значительный, поскольку на автомобильном рынке спад объема продаж оценивается в 20%. Мы наблюдаем повсеместный спад в области транспортировки и промышленного производства. Единственными рынками, на которых наблюдаются хоть какие-то признаки жизни (а под этим я подразумеваю, что они не такие слабые), являются рынки потребительских секторов». По словам Смита, по всему миру на протяжении этого года наблюдались колебания спроса. Спрос в Азии снижался до самой Олимпиады. «И не только в области полипропилена, но и во всех остальных секторах», - говорит он. В отличие от этого, в Бразилии наблюдается «хороший рост ВВП, производства и даже покупательной способности. Тем не менее», - добавляет он, - «дважды приостанавливалась деятельность рынка ценных бумаг». По словам Смита, возможен некоторый отток со стороны потребителей и представителей бизнеса. Также в остальной части Америки компания Indelpro выводит на полную мощность новое предприятие с производительностью 350.000 метрических тонн в год в Альтамире, Мексика. В Северной Америке партнер Indelpro компания LyondellBasell приступает к оптимизации производства полипропилена, и уже закрыла свои канадские предприятия. Компания ожидает завершения своих закрытий в США к концу года. Тем не менее, вывод из эксплуатации этих мощностей не слишком существенно повлияет на общемировые объемы мощностей. Долгосрочные прогнозы для полипропилена остаются положительными. «Ожидается, что потребление в Северной Америке полипропилена будет в среднем давать прирост менее 2% в год на протяжении последующих четырех лет, это значительно более медленные темпы, чем исторические. Причиной этого является перемещение переработчиков и увеличение объемов импорта продуктов из полипропилена», – говорит Дейв Дюран, директор по консалтингу в компании Townsend. – «Это также значительно более низкие темпы по сравнению с теми, что ожидаются в общемировом масштабе». На протяжении последующих четырех лет «наибольший рост в Северной Америке будет наблюдаться в самых мелких сегментах, включая формование листа и выдувное формование, в то время как для волоконного сегмента ожидается стагнация», - говорит Дюран. Полистирол Цены на полистирол снизились, но производители полистирола говорят, что два основных фактора помогли им уменьшить спад. Первым факторам стали рекордно высокие цены на мономеры, которые установились летом этого года. Производители в Азии и Европе закрыли некоторые производственные мощности, поскольку цены на стирол поднялись выше 1.500 долларов за метрическую тонну к середине года. Это снизило общие объемы и запасы ниже по цепочке. Вторым фактором было образованием двух крупных совместных предприятий: Ineos-Nova, совместного предприятия по производству полистирола между Ineo и Nova Chemicals, которое начало давать продукцию в октябре 2007 года; и Americas Styrenics, совместного производства полистирола компаний Dow Chemical и Chevron-Phillips, которое начало работать с мая. Оба совместных предприятия сразу же приступили к оптимизации своего производства и логистики. «По всему миру мы наблюдает снижение спроса, но полистирол чувствует себя прекрасно, он и не думал погибать», - говорит Скотт Митчелл, коммерческий вице-президент компании Americas Styrenics. – «Так, например, в области литьевого формования, полистирол является наиболее легко обрабатываемой смолой из всех используемых в больших масштабах, поэтому 2008 год не станет для полистирола годом высоких продаж. Но мы считаем, что это, возможно, будет компенсировано в 2009 году». Тем временем компания сосредотачивает усилия на повышении внутренней эффективности. «Управление логистической цепочкой стало одним из стимулов для создания совместного предприятия», - говорит Митчелл. Он отмечает, что даже сами по себе, пять предприятий совместного предприятия «являются в высшей степени конкурентоспособными». Задачей дня является «оптимизация унаследованных точек отправки», - говорит он. «Стратегически это может показаться очень простой задачей. Надо просто осуществлять поставки каждому заказчику с ближайшего к нему предприятия», - добавляет он. «Но это означает, что необходимо осуществить перекрестную квалификацию под каждого индивидуального заказчика, а это требует очень тщательного осуществления всех работ. Это крупный проект, который должен реализовываться один на один с каждым заказчиком», - говорит Митчелл. В компании Americas Styrenics также изучают ситуацию с поставками выше по цепочке. На бумаге, как отмечает Митчелл, все в компании выглядит хорошо сбалансированным, при производстве 2.1 миллиарда фунтов стирольного мономера в год на предприятии Сент-Джеймс, Лос-Анджелес, и общем производстве 2 миллиардов фунтов полистирола в год. «Но мы остаемся активными участниками рынка стирола», – говорит он. «Совместное предприятие уже сообщает об имеющихся планах модернизации производства мономера, и компания будет реализовывать свои планы даже, несмотря на то, что этим летом спрос и цены снизились», - говорит Митчелл. В результате такой оптимизации могут осуществляться изменения объемов производства и сочетаний продуктов на предприятиях, производящих смолу, но, по его словам, существенных изменений в области производства мономера на данный момент не планируется. Спрос в Латинской Америке продолжает расти, но в настоящее время, по его словам, на рынке имеется избыток поставок. Компания Ineos-Nova,напротив, является глобальным игроком, и в компании отмечают, по словам Эда Барнса, вице-президента компании по полимерам в Северной Америке, спад мирового спроса, аналогичный спаду в Канаде и США. «Все происходит точно так же: сначала было некоторое замедление роста в обеих Америках еще с января или февраля. Все это несколько сошло на нет при примерно 4% к концу августа. Почти такие же показатели были в Азии. А в Европе спад был отмечен только в последние несколько месяцев». Как говорят производители, маржа для полистирола несколько улучшилась, несмотря на снижение цены в третьем квартале. «Когда стирол и полистирол били все рекорды по всему миру (этим летом), маржи не было совсем», - говорит Барнс. – «Мы могли всего лишь держаться, передавая затраты на сырую нефть и природный газ». С тех пор цены на полистирол снижались несколько медленнее, чем цены на сырье и энергоносители, что позволило производителям несколько восстановить маржу. Тем не менее, «люди не хотят платить больше за продукты, которые изготовлены из полистирола», - говорит Боррузо. – «Люди просто обходятся без них, или же рынок постепенно будет переходить на использование полиэтилентерефталата (РЕТ) или же альтернативных материалов». Основной заботой производителей является на сегодняшний день не всеобщее замедление роста экономики, а выживание их заказчиков, особенно, как отмечает Барнс, это касается мелких компаний. «Цены на смолу в 1 доллар за фунт являются существенным психологическим фактором», - говорит он, - «Крушение рынка кредитования тяжело ударило по более мелким переработчикам, особенно, через нашу дистрибьюторскую сеть. Банки уменьшают кредиты, или же вовсе отказывают в них, а некоторые мелкие покупатели нуждаются в них, чтобы их бизнес мог функционировать». Барс также говорит, что были и некоторые сюрпризы в том, что касается отдельных рынков готовых товаров. «Раньше мы считали, что рынок бытовых приборов ощутит большие потери из-за снижения покупательной способности. Но до сих пор снижение на этом рынке составило всего около 2%. Тем не менее, на рынке упаковки снижение на 6%. А сюда входят и упаковка для пищевых продуктов, и упаковка для электронных устройств». Наиболее мощный удар был нанесен по спросу на строительном рынке, здесь снижение оставило более 10%. По словам Боба Снайдера, вице-президента по эксплуатационным характеристикам стиролов компании Nova, были также колебания в области нетоварных марок. Этот бизнес компания не включала в совместное предприятие. «Утешением стал для нас формуемый высокоэффективный пенопласт», - говорит Снайдер. – «Также мы не испытали в полной мере воздействия спада на рынке жилищного строительства из-за высоких изоляционных свойств вспенивающегося полистирола (EPS)», поскольку стремление повысить энергосбережение позволяло сохранить высокий спрос». Еще одним применением вспенивающегося полистирола является его использование в бетоне в качестве заменителя легкого бетона. Снайдер сообщает, что здесь были получены прибыли, поскольку пенополистирол повышает прочность бетона, и поскольку его легче транспортировать, чем получаемый в шахтах заполнитель. По его мнению, неудивительно, что ситуация в автомобильном секторе остается напряженной при снижении продаж автомобилей в этом году на 40%. Но производители автомобилей производят переоснащение для производства менее крупных и более экономичных автомобилей при сохранении, как отмечает Снайдер, приборных досок в стиле больших автомобилей. Это все на руку стирольным сополимерам. «Это открывает перед нами хорошие перспективы на ближайшее будущее», - говорит Снайдер. Продолжение материала смотрите в статье «ХРОНИКА КРИЗИСА НА РЫНКЕ ПОЛИМЕРОВ (ЧАСТЬ II): ПВХ и конструкционные полимеры» на портале www.polymery.ru www.polymery.ru |
