В последние 15-20 лет мировая индустрия этикеток является одной из самых динамично развивающихся отраслей полиграфического рынка. Продажи ежегодно растут довольно высокими темпами, также как и прибыльность производства. Однако в последнее время, на рынке резко обострилась конкуренция, рост прибыли замедлился, а главной характеристикой рынка становится консолидация и глобализация производителей. Этот процесс длится уже несколько лет, а в последние годы он значительно ускорился.

К 2007 году емкость мирового рынка этикетки можно оценить в 36,6 млрд. кв.м. По данным консалтингового агентства Freedonia, тенденция роста мировой этикеточной индустрии в ближайшие годы останется неизменной. Темпы роста спроса на сегодняшний день держатся на уровне 6%. В период 2006-2007 году рост прогнозируются на уровне 6,9%. Надо заметить, что темпы роста производства этикетки в мире несколько опережают потребление и соответствуют  в среднем 9%.

Рост мирового спроса на этикетку в 2002-2007 гг., в млн. кв.м.

Структура мирового рынка этикетки

С географической точки зрения крупнейшим рынком этикетки в мире уже в течение многих лет по праву может быть названа Европа. Объем спроса здесь соответствует 37%  (или 11,9 млрд. кв.м.) от общемирового спроса на этикетку. Следом идет С. Америка во главе с США, на ее долю приходится 27% или порядка 9 млрд. кв.м. Завершает тройку лидеров Юго-Восточная Азия – 18% от совокупного объема потребления этикетки. Следует отметить, что одним из наиболее емких рынков Востока является Япония, и суммарно с Юго-Восточным регионом они вместе занимают 27% мирового рынка, что равняется странам С. Америки. Кроме того, страны Азии развиваются сейчас самыми высокими темпами, поэтому можно прогнозировать, что через несколько лет региональная структура рынка сместится в пользу Азии, которая потесним Европу и С. Америку.

Региональная структура спроса на этикетку в мире

В последние годы на мировом рынке в роли крупного производителя этикеток все чаще выступают страны азиатского региона и, прежде всего, Китая. Рост производства этикетки в них приблизительно вдвое выше среднемирового. В ближайшие пять-десять лет, по прогнозам аналитиков, эта часть света может стать крупнейшим производителем этикетки. Одна из причин - то, что крупные мировые производители все чаще формируют новые производственные мощности в странах Азии, Восточной Европы и Латинской Америки, так как рынкам развивающихся стран свойственна тенденция интенсивного экономического роста.
Теперь рассмотрим структуру потребления мирового рынка этикетки по видам этикетки (технологиям производства).
По технологии производства этикеток, самоклеющиеся этикетки по-прежнему занимают и будут занимать лидирующие позиции, к настоящему времени на них приходится  порядка 55% общего объема производства. Относительно новые, быстрорастущие сегменты, такие, как этикетки-пояснения, наносимые на товары в сегментах  личной гигиены и медицинских препаратов, а также этикетки, используемые в сочетании с системами электронной безопасности, - все они создаются на основе технологий производства самоклеющихся этикеток.  По мере того, как  разница в затратах на производство между традиционными “сухими ” этикетками, доля которых сейчас на мировом рынке составляет 27%,  и самоклеющимися значительно снизится, последние продолжат свою экспансию на долю традиционных видов этикетки на клеевой основе и этикетки горячего тиснения. Самоклеющиеся этикетки будут выступать в роли монополиста в сфере информационных и защитных технологий, вторичного, офисных и потребительских этикеточных рынков.

Новые технологии, такие как впрессованные этикетки и  производство термоусадочных рукавных этикеток, обладают наиболее значительными перспективами на рынке этикетки, поскольку они предлагают неоспоримые преимущества с точки зрения своих эстетических и внешних качеств, и могут быть использованы в сочетании с другими видами этикеток, а также для улучшения внешнего вида большинства видов тары. Объем производства пластиковой тары с впрессованной этикеткой пока еще очень мал – 2% от общего объема потребления, однако темпы роста этого сегмента наиболее высокие. Что касается рукавных видов этикетки, главным образом, это круглая и термоусадочная этикетки, то они занимают на мировом рынке 13%.

На рынке этикеток наметилась еще одна тенденция,  это растущий уровень их «интеллекта». Уже применяются изделия, называемые «умными этикетками» («Smart Labels»). Их секрет заключается в интегральной микросхеме, которая открывает широкие возможности применения. Такие «интеллектуальные» этикетки могут использоваться для управления движением изделий и материалов в производственных линиях, а также для предотвращения краж и подделок.

Мировая структура потребления этикетки

 
 Европейский рынок этикетки
Европейский рынок этикетки является на сегодняшний день одним из крупнейших в мире – порядка 37 % от мирового объема потребления. По итогам 2007 года объем спроса на этикетку в странах Западной и Восточной Европы составил около 11,9 млрд. кв. м. Согласно исследованию  консалтингового агентства AWA Alexander Watson Assoc., рост рынка в Европе с 2002 года оценивается на уровне 5,5%.

Европейская структура потребления этикетки по видам с некоторыми различиями отражает среднемировую структуру потребления. Наиболее популярными в Европе могут быть названы следующие виды (в порядке убывания):
• Самоклеющаяся этикетка (self-adhesive, pressure-sensitive)
• Традиционная “сухая” этикетка (glue-applied)
• Рукавная этикетка, куда входят:
- круговая (wrap-around)
- термоусадочная (heat shrink)
- стретч (stretch)
- круговая-термоусадочная (roll-on-shrink-on)
• Впрессованная этикетка (in-mold)

Объем рынка этикетка по сегментам в тоннажном выражении

С 1980 года рынок самоклеющейся этикетки рос наивысшими темпами и сейчас занимает лидирующие позиции на рынке этикетки в целом. Доля этого сегмента в 2005 году оценивается в 44%. Второе место занимает так называемая сухая этикетка, ей принадлежит 37% от совокупного объема потребления этикетки в тоннажном выражении. Несмотря на то, что темпы роста рынка сухой этикетки существенно замедлились и к настоящему времени стали минимальными (1-2%), потребители этикеток по-прежнему продолжают отдавать предпочтение традиционным технологиям. Столь высокая доля сухой этикетки в общей структуре их потребления во многом обеспечивается ее популярностью на рынке пива и напитков.
Рассмотрим, как изменилась европейская структура потребления этикеток в период 2001-2005 гг.:
 

Европейская структура потребления этикеток

Структура потребления этикетки в 2001 году	Структура потребления этикетки в 2007 году

Как  видно из представленных выше диаграмм за период с 2001 по 2007 гг. потребительская структура постепенно смещается в пользу рукавных видов этикетки, а также в пользу впрессованных. Сегодня рукавная этикетка растет самыми высокими темпами. Причем наибольшее увеличение спроса наблюдается в сегменте круговой этикетки – порядка 18-20%. Кроме того, в последнее время производители круговой этикетки все чаще переходят на пленку, вытесняя бумагу. Наибольшей популярностью у европейских изготовителей пользуется непрозрачная ориентированная полипропиленовая пленка (OPP), как металлизированная, так и белая, обычно применяется с клеем «hot melt». Такая этикетка стала самым приемлемым форматом для упаковки ПЭТ бутылок с минеральной и сладкой газированной водой среднего и большого размера.

Рынок термоусадочной этикетки также продолжает расти высокими темпами – порядка 15% в год. Однако структура потребления материалов, из которых производится этикетка, меняется, производители переходят с поливинилхлоридных пленок на ориентированные полистирольные (OPS) и полиэстровые (PET) пленки, и даже на полипропиленовые (PP). Термоусадочная пленка отличается высокой красочностью и привлекательностью, а также возможностью представить наибольший объем информации. По оценкам аналитиков, при запуске новых продуктовых линий или при перепозиционировании уже существующего товара используется главным образом термоусадочная этикетка.

Этикетка, изготавливаемая по технологии «in-mold» становится все популярнее. Пока объемы потребления флаконов/контейнеров с впрессованной этикеткой на Западе невелики, однако, темпы роста спроса внушающие – 15-16% годовых. Надо заметить, что технология «in-mold» в  Европе отличается от американских стандартов. Так, в Европе, около 80% упаковки с впрессованной этикеткой производится методом литья под давлением, тогда как в С. Америке этот процент достигает лишь 15%. Напротив, американские производители упаковки в большинстве случаев предпочитают выдув.

Годовые темпы роста спроса на этикетки различных видов в Европе
 

Объем рынка бумажной этикетки превышает 8,68 млрд. кв.м. Несмотря на  наметившуюся тенденцию перехода на пленочные материалы в отдельных сегментах рынка, бумага все равно остается абсолютным фаворитом в производстве этикетки. Вместе с тем, рост рынка очень медленный. По оценкам экспертов, темпы роста сейчас находятся на уровне темпов роста ВВП, т.е. 1,5-2% в год.

Европейская структура спроса на материалы для производства этикетки 

 
Доля пленки в общей структуре производства этикетки составляет около 24% или 2 856 млн. кв.м. Однако рост рынка в этом сегменте оценивается на уровне 11%. Столь значимые темпы роста объясняются популярностью данного вида в рукавных и самоклеящихся этикетках.

Годовые темпы роста спроса на этикеточный материал в Европе

Рынок этикетки может быть сегментирован в зависимости от сфер конечного потребления. Ниже в таблице представлены потребительские отрасли и возможность применения в них тех или иных этикеток:

Возможность применения этикеток в различных отраслях потребления

Крупнейшими потребительскими сегментами по-прежнему остаются продукты питания и напитки, на их долю приходится 20% и 39% соответственно от общего объема спроса на этикетки в Европе. Все остальные сегменты рынка сильно уступают двум предыдущим. Однако среди них можно выделить наиболее значимые: этикетки/стикеры для отслеживания товарооборота в рознице – 7%, офисные товары - 6%, логистика и транспортировка -6%.

Соотношение потребительских сегментов на рынке этикеток

 
Рассматривая использование различных видов этикеток по отраслям потребления, можно отметить следующее. В сегменте продуктов и напитков уровень потребления самоклейки составляет чуть менее 50%. Остальной объем упаковки этикетируется сухой и рукавной этикеткой. Причем, в структуре двух последних видов более 55% приходится именно на сухую этикетку, «рукавные технологии» - круговая и термоусадочная этикетки забирают свою долю в секторе минеральных, газированных вод и слабоалкогольных напитков. Впрессованные этикетки используются, как правило, на продуктовом рынке для упаковки мороженного, а также пастообразных продуктов – паштетов, джемов и т.д.
В автомобильной промышленности и потребительских товаров длительного использования преобладают самоклеящиеся этикетки.
Промышленную и бытовую химию можно этикетировать с помощью различных технологий. До настоящего момента наибольшей популярностью пользовались самоклеящиеся этикетки, однако в некоторых областях они постепенно замещаются впрессованной этикеткой. Для бытовой химии часто используется термоусадочная этикетка.

Крупнейшие европейские производители этикетки и  этикеточных материалов
На территории Европы действует великое множество производителей этикетки, так называемых «печатников». Только производителей самоклеящейся этикетки насчитывается до 2 500 компаний. На примере самой популярной этикетки – самоклейки, - можно рассмотреть распределение производителей этикеток по регионам:
 

Таблица 3 Количество производителей этикеток в Европе

К европейским странам, традиционно производящим большое количество этикетки, относятся: Германия, Бельгия, Голландия, Италия, Франция, Финляндия, Чехия, Польша, Болгария. Компании, печатающие этикетки, как правило, целиком сосредотачиваются на этом виде деятельности. Они предлагают высокий уровень полиграфических услуг и высокое качество печати. Вместе с тем, из такого количества производителей упаковки можно выделить следующие лидирующие европейские компании:

Список производителей-печатников этикетки

Эти предприятия закупают материалы (пленку или бумагу) у производителей и затем отпечатывают их по заказу потребителей, нарезая в рулоны по форме и размерам. Поэтому целесообразно рассмотреть основных производителей сырья  для производства этикеток.
Ниже в таблицах представлены крупнейшие производители бумаги и пленок:

Список производителей этикеточной бумаги

Список европейских производителей пленки для производства этикеток

Европейский рынок термоусадочной этикетки

Совокупный объем потребления рукавных этикеток оценивается в 1 660 млн. кв.м.
Как уже было отмечено, «рукавные технологии» растут наиболее высокими темпами (в среднем до 15%), поскольку дают дизайнерам широкие возможности для декорирования, а также наибольшую узнаваемость бренда по сравнению с другими видами упаковки. В общей структуре спроса на рукавные этикетки больше половины объема  - 59% - занимает круговая этикетка. Объем потребления термоусадочной этикетки составляет 448,2 млн. кв.м.
Более наглядно структура спроса на рукавные этикетки представлена на диаграмме:

Структура спроса на рукавную этикетку

Для производства термоусадочной этикетки в Европе используется преимущественно ПВХ-пленка, около 70%. При этом ПЭТ-пленка используется для производства 23% этикетки, ОПС-7%.

Сегментация термоусадочной этикетки по видам пленки

Термоусадочные этикетки применяются практически во всех сферах упаковки промышленных и продовольственных товаров.
• Напитки;
• Контейнеры для продуктов питания;
• Парфюмерия и косметика;
• Бытовая химия;
• Фармацевтика;
• Автозапчасти.
Две трети совокупного объема потребления термоусадочной этикетки приходится на производителей разнообразных напитков. 27% забирают производители безалкогольных и слабоалкогольных напитков, а также производители пива.

Отраслевая структура потребления термоусадочных этикеток
 

Четверть от совокупного потребления термоусадочной этикетки приходится на упаковку кефиров, жидких йогуртов, молочных продуктов «нового поколения». Чуть меньшая доля приходится на упаковку фруктовых соков – 23%. Значимым является использование термоусадочной этикетки фармацевтической промышленностью и производителями бытовой химии, соответственно 15% и 8%. Около 2% термоусадочных этикетов потребляется при упаковке сливочных масел, кремов, сливок.

C текущей ситуацией и прогнозом развития российского рынка термоусадочной и круговой полимерной этикетки можно познакомиться в отчетах Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков
Тел.: (495) 918-13-12, (495) 911-58-70
E-mail: mail@akpr.ru
WWW: www.akpr.ru