В целом можно сказать, что разворот рынка в середине 2008 года главным образом обусловлен снижением спроса на удобрения, по сравнению с предыдущими прогнозами на 2008/2009 год. Эта ситуация обусловлена кризисом, а не структурой рынка, так как является результатом краткосрочного спада, а не роста объемов производства. В 2009 году производство удобрений и сырья для их производства, вероятно, продемонстрирует минимальный рост, базирующийся главным образом на ожиданиях улучшения рыночной ситуации во второй половине 2009 года. Но эти прогнозы омрачены перспективой рецессии во многих странах. Возможно восстановление продаж удобрений, в основном за счет внутренних рынков. Перспективы мировой торговли в 2009 году не радужные, за исключением стабильного спроса со стороны Южно-Азиатского региона. Торговые формы изменятся, отражая рост себестоимости, возможное замещение импорта и рост экспортных возможностей в странах с избыточным производством.

Если мировой спрос восстановится и будет расти в ближайшее время, возникнут два серьезных фактора: первый – логистический, т.к. поставки должны будут быть осуществлены в узких временных рамках; и структурный, т.к. в краткосрочной перспективе ожидается ввод в строй ограниченного объема производственных мощностей и несколько среднесрочных проектов были отложены several medium-term projects have been postponed. Таким образом, восстановление спроса на удобрения может не встретить адекватного предложения, особенно это касается калийных и фосфорных удобрений.

По данным Сельскохозяйственного комитета IFA, перспективы спроса на удобрения в краткосрочной перспективе выглядят относительно «медвежьими», со снижением потребления на 1.5% в 2008 году и потенциальным восстановлением в 2009, рост на 2.8%. Однако, основные причины роста спроса на удобрения остаются актуальными. В действительности потребность в более высокой продуктивности и увеличении производства сельхозкультур остается главным приоритетом. Потенциал резкого увеличения спроса на удобрения и вероятность периодического появления дефицита в краткосрочной перспективы - факторы, которые в настоящее время омрачены финансовым кризисом. В долгосрочной же перспективе указанные выше тенденции, определяющие рост спроса на минеральные удобрения на мировом рынке, продолжатся.
Наиболее сложная ситуация в ближайшие пять лет должна была сложится на рынке калийных удобрений. Финансовый кризис внес и здесь коррективы в развитие рынка. К концу 2008 года склады дистрибьюторов в ключевых странах-потребителях, таких как Бразилия, Китай и США, оказались затоварены. Это ухудшит перспективы импорта в эти страны в 2009 году. В 2009 году мировой рынок калия будет «малоподвижным», в некоторых странах увеличатся отгрузки на внутренний рынок. Однако, после 2009 года спрос со стороны импортеров будет расти высокими темпами.

К 2011 году дефицит на рынке калийных удобрений достигнет 5 млн. тонн. Действующие производители смогут нарастить объемы выпуска на 9 млн. тонн хлористого калия, а спрос за этот период увеличится на 14,1 млн. тонн (в основном за счет Китая и Индии). Калийный рынок перестанет быть рынком продавца только в 2012 — 2013 годах. К этому времени в мире будет введено несколько новых производств: Rio Tinto реализует проект в Аргентине (мощность 2,4 млн тонн в год), «Еврохим» — в Волгоградской области России (2 млн тонн), Italian-Thai Dev’t — в Таиланде (2 млн тонн). Они покроют существующий дефицит.

На мировом рынке фосфатных удобрений, после падения 2008 года, будет наблюдаться благоприятный баланс. По оценкам западных экспертов, на протяжении 2010-2012 годов мировое потребление фосфора будет расти хорошими темпами. Уже в  2010 году уровень потребления Р2О5 составит 39,7 млн. тонн. В период 2008-2012 гг. спрос на азотные удобрения будет расти, но ожидаются самые низкие темпы роста - порядка 1,8% в год.

Подробнее с текущей ситуацией и прогнозом развития мирового и российского рынка минеральных удобрений можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок минеральных удобрений в России».

Об авторе:

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях - проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов.

• Маркетинговые исследования
• Технико-экономическое обоснование
• Бизнес-планирование

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков
Тел.: (495) 642-72-28
E-mail: mail@akpr.ru
WWW: www.akpr.ru