Российский рынок многослойных ламинированных пленок в 2005-2007 гг. демонстрировал очень высокие темпы прироста – до 40% в год. Однако в кризисном 2008 г. рынок продемонстрировал замедление темпов роста, которое стало еще более очевидным в 2009 г. В ходе последнего отчетного периода потребление ламинированных пленок в нашей стране выросло всего на 5,9%.
Динамика рынка ламинированных упаковочных материалов в 2005-2009 гг., тыс. тонн в год 
Производство ламинированной упаковки на сегодняшний день по-прежнему остается одной из наиболее привлекательных областей для инвестирования. Во-первых, в большинстве регионов до сих пор отсутствуют подобные производства. По итогам 2009 года производство ламинированных упаковочных материалов налажено в 19 регионах РФ. Географически данные производства размещены очень плотно. Крупнейшими регионами-продуцентами выступают: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ярославская область, а также Татарстан. Во-вторых, выйти на данный рынок позволяет слабый уровень концентрации, как предложения, так и потребления. Оценку остроты конкуренции в отрасли с помощью числовых индексов производят, опираясь на процентное распределение рынка между конкурирующими фирмами. Простейший показатель этой характеристики рынка - коэффициент концентрации, показывающий процентное соотношение всех продаж, которое высчитывается для определенного числа фирм. Чаще других используют уровень концентрации четырех фирм, представляющий из себя сумму долей рынка четырех крупнейших фирм. Суммарный процент рынка ламинатов, контролируемый четырьмя крупнейшими фирмами отрасли, называемый индексом четырех фирм, в 2009 году на российском рынке составил 28,4%. По сравнению с 2007 годом уровень концентрации существенно не изменился. Данный показатель говорит том, что внутреннее производство ламинатов низкоконцентрировано. В-третьих, до сих пор существует потенциал импортозамещения. В 2008 году в Россию было импортировано около 14,301 тыс. тонн многослойной ламинированной упаковки. За 10 месяцев 2009 года по данным ФТС РФ объем поставок составил 7,3 тыс. тонн. С учетом сезонности, выявленной за предыдущие периоды, совокупный объем импорта по итогам 2009 года составит порядка 10 тыс. тонн. Оценивая возможности замещения импорта ламинированной упаковки отечественными производителями, следует отметить следующее. С точки зрения объема имеющихся мощностей и постепенном развитии технологий у российских печатников теоретически есть все шансы вытеснить импортную продукцию уже в ближайшие 2-3 года. На сегодняшний день основным барьером этому служит качество упаковки, которое, безусловно, с каждым годом улучшается, во-первых, за счет установки новых технологий печати, во-вторых, за счет развития внутреннего рынка сырья (прежде всего готовых пленок). Если раньше снижению объемов импорта на российском рынке серьезно препятствовали международные пищевые холдинги, которые размещали заказы на упаковку исключительно на основе международного тендера в нескольких странах, то сейчас практически все западные производители продуктов питания, бытовой химии и других продуктов сектора FMCG, за некоторым исключением, работают с российскими печатниками. Вместе с тем, необходимо понимать, что вытеснение импортной упаковки скорее прерогатива тех же зарубежных производителей, которые открывают и, вероятно, будут открывать свои заводы на территории России. Т.е. речь в данном случае идет не о вытеснении импорта, а о простом переносе заказов. В-четвертых, российский рынок имеет значительный потенциал для роста, что обеспечит высокие темпы роста. А это, значит, будут востребованы новые мощности. Игроки рынка ламинированной упаковки отмечают, что рынок, несомненно, «пострадал» в результате экономического кризиса. Однако, последствия в виде заметного снижения темпов роста спроса на рассматриваемые упаковочные материалы не так серьезны, как в ряде других отраслей экономики. Некоторые отечественные производители ламинатов уже в 2009 г. отметили признаки стабилизации рынка и уже в 2010 г. ожидают увеличения скорости роста спроса. В 2015 году объем потребления ламинированной упаковки увеличится на 81,5% по сравнению с уровнем 2009 г. и составит около 332 тыс. тонн. Средний темп прироста спроса в 2010 году будет находиться на уровне 11,5%, в последующие пять лет снизится до 10,3%. Подробнее с ситуацией на российском рынке гибкой печатной упаковки можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок многослойных ламинированных упаковочных материалов в России». Об авторе: Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях - проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов. • Маркетинговые исследования
• Технико-экономическое обоснование
• Бизнес-планирование Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков
Тел.: (495) 672-70-46
E-mail: mail@akpr.ru
WWW: www.akpr.ru
| 
