Из всех цементных компаний только крупнейший игрок рынка "Евроцемент груп" сохранил объемы производства на уровне предыдущего года — 15,42 млн тонн (в 2008 году — 15,46 млн тонн) — и за счет снижения производства у других игроков увеличил свою долю рынка почти до докризисных показателей — 35% (в 2007 году — 39%). Больше всего из-за падения объемов строительства пострадали заводы, работающие в Сибири и на Урале: "Сибцемент" произвел 66%, а Dyckerhoff — 59% от объемов 2008 года. По данным Росстата, в минувшем декабре в России было произведено 2,73 млн тонн цемента (на 0,3% меньше, чем в декабре 2008 года). Всего за прошлый год было произведено 83% объема цемента от предыдущего года — 44,3 млн тонн (в 2008 году — около 53,4 млн тонн; см. таблицу). Объем потребления цемента в РФ по итогам года оказался чуть меньше (43,9 млн тонн) за счет того, что объем экспорта немного превысил объем импорта продукции (почти 1,4 млн против 1 млн тонн). Эти результаты оправдали оптимистичные ожидания игроков рынка и экспертов, которые в начале прошлого года предсказывали, что в лучшем случае объем производства составит 40-45 млн тонн, а в худшем — около 35-38 млн тонн. Согласно данным Росстата и аналитической службы ГК Rusmet (ГК представила данные за декабрь 2009 года), лидер рынка "Евроцемент груп" сохранил объемы производства на уровне прошлого года — 15,42 млн тонн (против 15,46 млн тонн в 2008 году), почти восстановив докризисную долю на рынке. В 2007 году холдинг производил 39% цемента в стране, в 2008 году за счет падения производства доля сократилась, по данным Росстата, до 29%, а сейчас она составляет 35%. Это произошло за счет того, что все остальные производители цемента просели по объемам. Больше всего пострадали заводы, работающие в Сибири и на Урале (доля потребления цемента Уральского федерального округа за последний год снизилась с 9 до 6%) — там потребление цемента упало заметнее всего из-за падения объемов строительства. Так, компания Dyckerhoff (Свердловская область) произвела 1,3346 млн тонн, всего 59% от объема 2008 года, ХК "Сибирский цемент" — 2,679 млн тонн, 66% от показателя предыдущего года, "РАТМ цемент" — 1,375 млн тонн, 75% соответственно. В лучшем положении оказались компания "Новоросцемент" Льва Кветного, ставшая вторым по объему производителем цемента по итогам года,— 3,8 млн тонн (95% от объема 2008 года), компания "Вита-Лайн" (ОАО "Мордовцемент", согласно "СПАРК-Интерфакс" и ЕГРЮЛ, контролируется рядом физлиц, среди которых гендиректор Сергей Сиушов) с показателем 3,328 млн тонн (89%) и ОАО "Себряковцемент", выпустившее 3,062 млн тонн (92%). ""Евроцемент груп" удалось сохранить объемы производства за счет изменения маркетинговой политики, а также увеличения объемов экспорта",— говорит президент компании Михаил Скороход. "В 2008 году у "Евроцемент груп" был провал по объемам, поэтому в 2009-м они изменили маркетинговую политику, в том числе существенно снизили цены",— вспоминает гендиректор "Инфолайн-Аналитики" Михаил Бурмистров. "Раньше холдинг ориентировался на высокие цены, а сейчас на большие объемы. Надо посмотреть, как это отразилось на прибылях компании",— рассуждает гендиректор "Базэлцемента" Дмитрий Савенков. Он отмечает, что в текущем году конкуренция на рынке должна усилиться за счет ввода в действие нескольких новых заводов, работающих по более экономичному сухому способу,— это завод в Новотроицке, который строит "Металлоинвест" Алишера Усманова, завод в Ленинградской области группы ЛСР, "Щуровский цемент" компании Holcim и "Серебрянский цемент" "Базэлцемента" общей мощностью около 5,5 млн тонн. По подсчетам господина Савенкова, себестоимость продукта по сухому способу может составить 800 руб. за тонну (сейчас средней игроки рынка считают себестоимость 1,4-1,8 тыс. руб. за тонну). Эксперты надеются, что в 2010 году объем рынка сохранится на уровне 2009 года или будет на 2-3 млн тонн выше. Ранее владелец холдинга РАТМ Эдуард Таран прогнозировал рост цен на цемент в 2010 году на 3-5%. По итогам декабря средняя стоимость цемента по итогам торгов на московской фондовой бирже составлял 2,2 тыс. руб. (без учета НДС и доставки). Ниже всего цена опустилась в феврале прошлого года — до 1,9 тыс. руб. за тонну Сокращение рынка привело к обострению конкуренции. Сейчас уже производители жалуются в антимонопольную службу, обвиняя конкурентов в занижении цены. Компания "Метахим" пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), что "Евроцемент груп" Филарета Гальчева устанавливает монопольно низкие цен на цемент в Ленинградской области — продает тонну по 1,5 тыс. руб., то есть ниже себестоимости. В 2005 году, когда цемент был в дефиците, ФАС уличила группу в обратном: "Евроцемент" чуть не оштрафовали на 1,9 млрд руб. за монопольно высокие цены. Теперь, в условиях профицита, конкуренты утверждают, что "Евроцемент" вытесняет их демпинговыми ценами. О жалобе "Метахима" в ФАС на "Евроцемент груп", "Ъ" рассказала одна из сторон, участвовавшая в решении пикалевского конфликта (компании "Метахим" и "Евроцемент груп" входят в одну производственную цепочку в городе Пикалево). "Мы написали заявление с просьбой провести проверку в антимонопольную службу около двух месяцев назад. Я считаю, что "Евроцемент групп" демпингует, пользуясь тем, что занимает около половины локального рынка",— подтвердил гендиректор "Метахима" Александр Утевский. По его данным, по некоторым контрактам "Евроцемента" цены составляют всего 1,5 тыс. руб. за тонну цемента (с НДС и доставкой) при средней себестоимости около 1,7-1,8 тыс. руб. за тонну. Господин Утевский добавил, что его завод реализует продукцию по цене около 2 тыс. руб. и работает с загрузкой всего 30%. В ФАС подтвердили, что служба работает над заявлением "Метахима", но решения о возбуждении дела еще не принято. В "Евроцемент груп" вчера отказались от комментариев. Как пояснил собеседник "Ъ" в ФАС, чтобы определить, можно ли считать установленные "Евроцемент груп" цены монопольно низкими, нужно проанализировать изменения на рынке цемента с начала кризиса. Из-за снижения общей стоимости цемента увеличилась доля транспортных расходов, из-за чего компании сократили расстояния доставки товара, а значит, произошло сужение товарных границ. "Раньше мы везли наш товар на расстояние до 800 км, сейчас максимум до 500 км",— подтверждает гендиректор "Базэлцемента" Дмитрий Савенков. С кризисом географические границы цементного рынка могут сузиться до пределов регионов (согласно анализу ФАС, проделанному в 2008 году, границы субрынков цемента были гораздо шире — по федеральным округам). Сейчас идет анализ, который будет завершен в течение двух месяцев, после чего ФАС сможет, в частности, определить, имеются ли признаки нарушения закона о защите конкуренции в действиях "Евроцемент груп" в части установления монопольно низкой цены. "Евроцемент груп" впервые попала под пристальное внимание ФАС в 2005 году — после покупки цементных заводов у "Интеко" Елены Батуриной компания заняла почти 40% рынка РФ. Вскоре после этого холдинг Филарета Гальчева существенно поднял цены на цемент (с мая по ноябрь цены выросли на 70%, до 2,28 тыс. руб. за тонну), аргументируя это необходимостью вкладывать в реконструкцию и строительство новых производств. 11 октября 2005 года ФАС признала "Евроцемент груп" виновной в "установлении монопольно высоких цен" и постановила снизить их до прежнего уровня, а также заплатить штраф 1,9 млрд руб. В июле 2006 года ФАС и "Евроцемент груп" заключили мировое соглашение, по которому штраф составил всего 267 млн руб., а холдинг обязался "не злоупотреблять доминирующим положением". В начале года в "Евроцемент груп" "Ъ" уточняли, что по-прежнему предоставляют в ФАС информацию о своих ценах. По данным директора аналитического портала Infoline Михаила Бурмистрова, стоимость контрактов "Евроцемент груп" в Ленинградской области около 2,4 тыс. за тонну цемента, однако для крупных потребителей (более 600 тыс. тонн) цены действительно могут быть существенно ниже среднерыночных — до 1,8 тыс. руб. Один из игроков строительного рынка Южного федерального округа отмечает, что "Евроцемент груп" также демпингует в Краснодаре, предлагая цену на 500 руб. ниже, чем "Новоросцемент" (2,5-2,6 тыс. против 2,9-3 тыс. руб.), в Сочи и Ростове — на 200 руб. (2 тыс. руб. против 2,2 тыс.). "Несколько лет назад, на пике рынка, целью холдинга было получение максимального дохода, а теперь, в условиях низкого спроса, ориентир — на максимальные объемы",— подтверждает Дмитрий Савенков. C текущей ситуацией и прогнозом развития российского рынка цемента можно познакомиться в отчетах Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок цемента в России». По материалам Коммерсант |
