новые химические технологии
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПОИСК    

НА ГЛАВНУЮ 

СОДЕРЖАНИЕ:

НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ

Базовая химия и нефтехимия

Продукты оргсинтеза ............

Альтернативные топлива, энергетика ...........................

Полимеры ...........................

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

Мнения, оценки ...................

Законы и практика ...............

Отраслевая статистика .........

ЭКОЛОГИЯ

Промышленная безопасность

Экоиндустрия .......................

Рециклинг ............................

СОТРУДНИЧЕСТВО

Для авторов .........................

Реклама на сайте ................

Контакты .............................

Справочная .........................

Партнеры ............................

СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ

Прошедшие мероприятия .....

Будущие мероприятия ...........

ТЕНДЕРЫ

ОБЗОРЫ РЫНКОВ

Анализ рынка сывороточных белков в России
Рынок кормовых отходов кукурузы в России
Рынок рынка крахмала из восковидной кукурузы в России
Рынок восковидной кукурузы в России
Рынок силиконовых герметиков в России
Рынок синтетических каучуков в России
Рынок силиконовых ЛКМ в России
Рынок силиконовых эмульсий в России
Рынок цитрата кальция в России
Анализ рынка трис (гидроксиметил) аминометана в России

>> Все отчеты

ОТЧЕТЫ ПО ТЕМАМ

Базовая химия и нефтехимия
Продукты оргсинтеза
Синтетические смолы и ЛКМ
Нефтепереработка
Минеральные удобрения
Полимеры и синтетические каучуки
Продукция из пластмасс
Биохимия
Автохимия и автокосметика
Смежная продукция
Исследования «Ad Hoc»
Строительство
In English
  Экспорт статей (rss)

Мнения, оценки

НА РЫНКЕ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА


Ситуация на рынке прозрачного листового стекла в РФ, которую мы имеем честь наблюдать сейчас несколько парадоксальна, так как, на первый взгляд, противоречит основным экономическим законам: закону спроса и предложения; закону конкуренции; закону стоимости.


Попробуем провести несколько углубленный анализ текущей ситуации на рынке в привязке к основным постулатам этих законов. Для этого необходимо понимать вводные, а именно:

• технологические особенности производства стекла;
• существующие мощности;
• потребление в настоящий момент;
• среднесрочные тенденции этого показателя;
• уровень складских запасов;
• финансовое положение основных игроков;
• технологичность производств;
• состояние дел в смежных отраслях;
• себестоимость производства;
• сезонность;
• уровень монополизации отрасли;
• ожидания участников рынка.

Факторов, естественно, много больше, но в данном случае, как мне кажется, достаточно будет и этих.

Кратко и по порядку:

1. Процесс производства листового стекла технологически непрерывен, т.е. выпуск продукции ведется круглосуточно, и любые, даже краткосрочные остановки, (например на «горячий ремонт», или остановка с поддержанием на минимуме уровня стекломассы hot hold) крайне негативно сказываются либо на качестве продукции, либо на состоянии оборудования. Срок межремонтного периода работы стекловаренной печи колеблется, в зависимости от используемого оборудования и материалов, от 5 до 10 лет.

2. Существующие мощности позволяют производить до 2 200 тыс. тонн стекломассы в год. При этом следует учитывать, что по флоат-технологии может быть произведено до 2 000 тыс. тонн, остальные мощности используют морально устаревшую технологию – производство методом вертикального вытягивания. Также необходимо учитывать готовые, но пока еще не запущенные мощности.

3. Потребление внутри страны по состоянию на 1 августа 2009 года (за 7 месяцев текущего года), по моим оценкам, составило порядка 830 тыс. тонн, что на 23,7 % меньше аналогичных показателей 2008 года и продолжает снижаться. Потребление прозрачного листового стекла, по моим оценкам, в 2009 году относительно 2008 года будет меньше на 35,2%. Что касается 2010 года, сценариев сейчас рассматривается несколько, и ситуация будет развиваться во многом в зависимости от решений, принятых в ближайшие 3–4 месяца.

4. Складские запасы продукции непомерно велики, особенно для данного времени года. По моим оценкам, на складах производителей сейчас хранится порядка 170 тыс. тонн листового стекла.

5. Финансовое состояние некоторых участников рынка также внушает определенные опасения. Дело в том, что в 2005–2008 годах практически все производители проводили реконструкции производств, которые в основном осуществлялись за счет привлечения внешних ресурсов и в меньшей степени с использованием собственных средств, что сейчас негативно сказывается на финансовой устойчивости производителей, причем это касается как российских, так и зарубежных компаний.

6. Уровень технологической оснащенности можно оценить как достаточно высокий, исключением являются производители ВВС-стекла. Тем не менее, определенные проблемы все же присутствуют: например, применение китайских технологических узлов некоторыми производителями несет вполне реальные риски, и этому, к сожалению, уже есть реальные примеры (ОАО «Лисичанский стекольный завод «Пролетарий», Украина).

 7. Основными «отраслями-потребителями» листового стекла являются строительный сектор, автомобильная и мебельная промышленности. Именно эти сегменты наиболее сильно пострадали от МФК. Падение темпов в строительстве в целом по 2009 году оценивается в 30–32%, в сегменте нового жилищного и коммерческого строительства цифры еще более удручающие. Снижение спроса на новые автомобили в 2009 году уже составило порядка 40%. Мебельная промышленность в силу ряда причин пострадала пока меньше, тем не менее, процесс, похоже, будет идти по нарастающей.

8. Себестоимость продукта складывается из прямых материальных затрат на сырье и энергоносители, оплаты труда, коммерческих расходов на реализацию, общецеховых расходов, амортизационной составляющей, затрат на доставку, финансовой нагрузки, налогов. И также не следует забывать, что она достаточно заметно зависит от объемов выпуска продукции. Вариативность у производителей в плане минимизации себестоимости на текущий момент крайне низкая: рынок сырья и энергоносителей монополизирован, финансовую нагрузку можно уменьшить, лишь погасив кредитные обязательства, а свободных денежных средств нет; амортизацию тоже нельзя вычеркнуть. Затраты на доставку по железной дороге выросли в 2009 году на 5%, а снижение расценок на автомобильные перевозки было скорректировано увеличением «плеча доставки». Объемы производства – почти у всех на минимально допустимых значениях. Соответственно, остаются только коммерческие и общецеховые расходы, которые были ощутимо урезаны у всех производителей, и фонд оплаты труда.

9. Сезонность такова, что при нормальном развитии, пик потребления приходится на сентябрь – ноябрь, минимум же наблюдается в январе-феврале.

10. На текущий момент уровень монополизации стекольной отрасли я оцениваю как промежуточное между средним и высоким: в рамках страны ни один из производителей не имеет более 30% доли рынка, хотя локальное присутствие в том или ином регионе может быть более 50%. Тем не менее, существенное влияние на рынок своими действиями может оказывать любой из производителей.

11. Ожидания участников рынка расцениваются мной скорее как пессимистические: те надежды, которые возлагались на летний период, себя не оправдали, прогнозы на текущую зиму неутешительные.

Закон спроса и предложения гласит: при прочих равных условиях, повышение цены вызывает понижение величины спроса; понижение цены – повышение величины спроса, то есть отражает обратную зависимость между ценой и количеством товара.

В нашем же случае мы видим вроде бы обратное: на фоне падения спроса производители продолжают поднимать цены. Ключевой фразой в определении является «при прочих равных условиях», а они-то как раз изменяются с течением времени. И рост цен обусловлен выбранной производителями в середине весны стратегией – стремлением получить максимально возможное в текущих условиях, накопив запас прочности перед зимой, но, не задумываясь о предстоящих последствиях этого.

По мнению большинства потребителей, рынок стекла сильно монополизирован (более правильный термин – олигополия), и мы, вроде бы, должны применять терминологию законов монополистической конкуренции: монополистическая конкуренция осуществляется тогда, когда много продавцов конкурируют, чтобы продать дифференцированный продукт на рынке, где возможно появление новых продавцов. При этом одним из основных признаков является то, что продавцы на рынке не считаются с реакцией своих соперников, когда выбирают какую цену установить на свои товары, или когда выбирают ориентиры по объему годовых продаж.

Однако, на мой взгляд, в нынешней ситуации в среднесрочной перспективе правильнее рассматривать этот рынок как высококонкурентный: в условиях низкого спроса продажи начинают осуществляться не только напрямую, но и через дистрибьютеров, которых на порядок больше, и это неизбежно ведет к конкуренции производителей через давление на них со стороны каналов сбыта.

Определение стоимости: основа количественных соотношений при эквивалентном обмене. Существует много различных теорий формирования стоимости: трудовая, субъективная, вменения, по критерию полезности...

На протяжении последних 6 лет (2002–2008 гг.) мы имели дело с законами стоимости, основанными на полезности товара. То есть, за товар платят ровно столько, насколько он полезен.

Результат данных законов производители в полной мере ощутили в начале этого года, когда цена на товар (согласно ими же установленным в свое время правилам игры – классический бумеранг...) за 4 месяца упала в 3 раза, что, на первый взгляд, не имело ничего общего с экономикой. Хоть и постфактум, производители осознали невыгодность в текущей ситуации этой экономической модели формирования стоимости, и акцент сместился в сторону опоры на трудовой принцип формирования стоимости. При этом не все производители, видимо, понимают, что формирование рыночных законов на основе принятой модели занимает определенное время и требует соблюдения установленных правил не только со стороны потребителей, но даже в большей степени с их стороны. А устраивать «прыжки» влево-вправо в нынешних условиях весьма и весьма чревато.

Надеюсь, что по прочтении всего вышесказанного (а если вы дочитали до этого момента, значит вам это хоть немного, но интересно, и стиль изложения не так утомителен, как мне кажется...), у вас сформировалось некоторое понимание текущей ситуации. Коротко ее можно описать так: было очень плохо, сейчас немного получше, но не так хорошо, как хотелось бы, но непонятно, что будет, и какую стратегию следует принять.

Позволю себе вольность изложить некоторые рекомендации, которые, как я считаю, могут быть полезны для всех участников рынка: 

   1.   Изменение стратегии реализации: построение взаимоотношений с переработчиками через односторонние обязательства – гарантии ценовой стабильности на определенный, достаточно длительный срок со стороны производителей.
   2.   Ценовая поддержка переработчиков, производящих импортозамещающие продукты – стеклянную мебель, триплекс, готовые зеркала, эмалиты, торговое и холодильное оборудование, и контрагентов с высоким экспортным потенциалом.
   3.   Активизация, пока еще не поздно, отгрузок на экспорт. Тот объем экспортных отгрузок, который имеет место быть, недостаточен. Хотя здесь вариативность у заводов, входящих в состав мировых корпораций, значительно ниже в силу жестких географических ограничений рынков сбыта со стороны головных компаний.
   4.   Локальный ценовой демпинг для ограничения объемов импорта, который, если быть честным, и так впечатляюще мал, но тенденции к его увеличению есть.
   5.   Увеличение внутри страны выпуска продуктов с большей добавленной стоимостью, произведенных на основе прозрачного листового стекла, способных заменить импортируемые не текущий момент.
   6.   Изменение принципов принятия решений – в нынешней ситуации следует более ответственно и взвешенно подходить к оценке рыночной ситуации, маркетингу и прогнозированию, опираясь не только на внутренние данные, по возможности привлекая независимые внешние источники информации.
   7.   Еще раз перечитать эпиграф... :) ...и хоть отчасти взять на вооружение.
   8.   Хочется рассчитывать, что читатели простят эту шутливую иронию в 7-м пункте..., а если серьезно, у меня пока еще есть надежда, что стекольная отрасль нашей страны сможет пережить предстоящее непростое время без потерь в составе основных участников.

P.S. «Никто из смертных не может быть умен всегда». (Плиний старший.)

Подробнее с анализом текущей ситуации и прогнозом развития российского рынка листового стекла можно познакомиться в отчетах маркетингового исследования Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок листового стекла в России».

Алексеев Дмитрий,

Версия для печати | Отправить |  Сделать стартовой |  Добавить в избранное
Статьи по теме

Куплю

19.04.2011 Белорусские рубли в Москве  Москва

18.04.2011 Индустриальные масла: И-8А, ИГНЕ-68, ИГНЕ-32, ИС-20, ИГС-68,И-5А, И-40А, И-50А, ИЛС-5, ИЛС-10, ИЛС-220(Мо), ИГП, ИТД  Москва

04.04.2011 Куплю Биг-Бэги, МКР на переработку.  Москва

Продам

19.04.2011 Продаем скипидар  Нижний Новгород

19.04.2011 Продаем растворители  Нижний Новгород

19.04.2011 Продаем бочки новые и б/у.  Нижний Новгород

Материалы раздела

РЫНОК ПРОДУКЦИИ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ПШЕНИЦЫ ВЫРОС В 2021 ГОДУ НА 22%
ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОПРОКАТА С ПОКРЫТИЕМ В РОССИИ
ПРОИЗВОДСТВО ОДНОРАЗОВЫХ ШПРИЦЕВ В РОССИИ
СПРОС НА ЗУБНЫЕ ИМПЛАНТЫ В РОССИИ
Производство инфузионных растворов в России
ПРОИЗВОДСТВО ПВХ ТРУБ В РОССИИ
Производство антифризов в России
ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ В РОССИИ
ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ЛИТЫХ ДИСКОВ В 2018 ГОДУ
ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В РОССИИ
Производство арматуры выросло в 2018 году
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА IQ-CHem.
НОВЫЙ НПЗ на АМУРЕ
НЕПСКОЕ КАЛИЙНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ: новые возможности
МЕТАНОЛЬНЫЙ ЗАВОД В ЯКУТИИ
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ: получение диоксида титана
ПРОИЗВОДСТВО СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ В ВОРОНЕЖЕ
НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО CO2
РЫНОК ПОДШИПНИКОВ: ШЭФФЛЕР ПОСТРОИТ ЗАВОД В РОССИИ
MATHESON БУДЕТ ПРОДАВАТЬ ГЕЛИЙ "ГАЗПРОМА"
НОВЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД В НОВОРОССИЙСКЕ
МОДЕРНИЗАЦИЯ РЯЗАНСКОГО НПЗ
УКРАИНСКИЙ РЫНОК ПЕСТИЦИДОВ
ТОМСКИЙ НПЗ ГОТОВИТ 3-Ю ОЧЕРЕДЬ
РЫНОК АНИЛИНА: планы «Пигмента»
В ЯКУТИИ ПОСТРОЯТ ТРИ СОЛНЕЧНЫЕ СТАНЦИИ
НОВЫЙ ЖБИ-ЗАВОД
СИБУР УВЕЛИЧИЛ ВЫРАБОТКУ ШФЛУ
В РОССИИ БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ Е471
ПРОИЗВОДСТВО КАУСТИЧЕСКОЙ СОДЫ В РОССИИ
НОВЫЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД
ТРЕТИЙ ЗАВОД «ФАРМАСИНТЕЗА»
ПОШЛИНЫ НА ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МТБЭ
ГАЗПРОМ ПОСТРОИТ ГХК ПО ВЫДЕЛЕНИЮ ГЕЛИЯ
ЗАПУЩЕН КРУПНЕЙШИЙ в РОССИИ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ: производство газобетона на Сахалине
НАЧАЛОСЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЯРНПЗ
НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ
LINDE БУДЕТ ПРОДАВАТЬ ГЕЛИЙ «ГАЗПРОМА»
ГАЛОПОЛИМЕР на РЫНКЕ ПЛАВИКОВОГО ШПАТА
КТО ВОЗЬМЕТ "ГРОДНО АЗОТ"?
НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ШПОНА
НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ГИПСОВЫХ ВЯЖУЩИХ
AIR LIQUIDE ЗАПУСТИЛО ПРОИЗВОДСТВО В ЧЕРЕПОВЕЦКЕ
О СИТУАЦИИ на «НИТОЛЕ»

>>Все статьи

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
Copyright © Newchemistry.ru 2006. All Rights Reserved