Скидка на газ в 100 долл. позволит химикам отказаться от импорта российской и белорусской продукции. Однако, как обычно, в бочке меда есть ложка дегтя. В благодарность за отмену Москвой квот на импорт украинских стальных труб Киев может отказаться от введения антидемпинговых пошлин на импорт российских минудобрений. Внутренний рынок затих Холодная зима вынудила аграриев потратить на минеральные удобрения для подкормки озимых культур больше денег, чем предыдущей зимой. Это несколько оживило рынок минеральных удобрений, который "стоит" с прошлого года. В текущем году потребление минеральных удобрений в Украине, скорее всего, останется на прошлогоднем уровне, тогда как до кризиса потребление минеральных удобрений в Украине динамично росло. В 2010 году внутреннее потребление должно увеличиться на 5%, прогнозирует руководитель отдела рынка минеральных удобрений и неорганической химии журнала "Хим-курьер" Сергей Писоцкий. По его словам, после харьковских договоренностей цены на газ для химических предприятий, как минимум, расти не будут, поэтому стоит ожидать незначительного снижения цен на аммиачную селитру, до 1950 грн./тонна с мартовских 2100-2200 грн./тонна. То есть производители, скорее всего, попробуют увеличить свою маржу, пытаясь компенсировать убытки прошлых лет. Стоит отметить, что кризис существенно повлиял на список лидеров продаж. В частности, благодаря выгодному географическому положению усилил свои позиции черкасский "Азот", который расположен в центре страны, что позволяет ему поставлять продукцию на восток, на запад и на юг. Он также вкладывает немалые средства в развитие логистической инфраструктуры. Сдал позиции донецкий "Стирол", который отказался от выпуска аммиачной селитры из-за низкого спроса и роста цен на газ. Практически не изменили свои позиции "Ровноазот" и северодонецкий "Азот", которые доминируют в определенных регионах – соответственно на западе и востоке. По словам Писоцкого, в Украине предпочитают потреблять аммиачную селитру, а не карбамид, как на Западе. В итоге цены на карбамид больше зависят от мировой конъюнктуры, а на аммиачную селитру – от внутренней. "Селитра до сих пор остается основным минеральным удобрением, поскольку украинский аграрий очень консервативен и не склонен экспериментировать", – отметил Писоцкий. Селитра дает моментальный эффект, а вот карбамид на подкормку не внесешь, он дольше усваивается почвой, требует хороших анализов почв и более грамотного подхода. Аграрии же сейчас ориентированы на быстрый эффект, даже если в дальнейшем это приведет к окислению почв. Россияне демпингуют В таких условиях свое присутствие на украинском рынке увеличили российские производители. Дело в том, что в России стоимость минеральных удобрений жестко регулируется. Продавать продукцию по заниженным ценам российским химикам не очень выгодно, поэтому они предпочитают отгружать продукцию соседям-украинцам. Россияне конкурируют не только в сегменте популярной аммиачаной селитры, но и на рынке сложных комплексных удобрений. К примеру, компания "ЕвроХим" начала реализовать инвестиционный проект стоимостью 850 тыс. долл. по созданию нового дистрибуторского центра, который позволит увеличить площади для межсезонного хранения удобрений на 50 тыс. тонн, сократить расходы на логистику и увеличить объемы продаж минеральных удобрений. Открытие центра ожидается в октябре 2010 года. Оснований строить дистрибуторские центры у россиян более чем достаточно. В условиях, когда цены на газ для них в 3 раза ниже, чем в Украине, конкурировать с украинскими производителями не составляет особого труда. Стоит отметить, что в феврале Межведомственная правительственная комиссия по международной торговле приостановила до мая действие пошлины в 11,9% на импорт аммиачной селитры из России, что привело к росту импорта российской продукции. По подсчетам экспертов, объем ввоза российской селитры в феврале-марте увеличился до 80 тыс. тонн в месяц, что составляет 3% от годового потребления. Стоит отметить, что вначале комиссия хотела отменить пошлину на 9 месяцев, однако под давлением украинских химиков срок был сокращен с 9 месяцев до 3. Тем не менее, несмотря на сильное лобби химиков, украинское правительство, скорее всего, продлит мораторий на антидемпинговые пошлины. У россиян есть существенный козырь – продление РФ до конца 2010 года квот на льготный импорт украинских стальных труб. Стоит отметить, что еще в феврале Москва продлила квоты лишь на I квартал, ожидая результатов президентских выборов в Украине. Соответственно, и мы приостановили применение антидемпинговых пошлин на российскую селитру, ожидая, когда россияне решат "трубный вопрос". Теперь, когда он решен, стоит ожидать продления Украиной льготного режима для российских химиков. Остается надеяться, что россияне не смогут полностью воспользоваться плодами льготного режима из-за пока еще слабой дистрибуционной системы, а также малоизвестности своей продукции среди украинских аграриев. В сфере же NPK-удобрений (фосфатных и калийных) полностью доминируют российские ("Еврохим", "Акрон", "Минеральные удобрения") и белорусские компании ("Гомельский химзавод"), которые имеют собственную сырьевую базу, поэтому их продукция дешевле, чем у Сумыхимпрома, Днепровского завода химудобрений и "Крымского титана". Стоит отметить, что в 2009 году из 600 тыс. тонн закупленных NPK-удобрений поставщики из России и Беларуси поставили 500 тыс. тонн, заработав 160 млн долл. А ввести заградительные пошлины сложно, поскольку это может вызвать ответные меры со стороны России и Беларуси. Неудачи на внешних рынках Спасти химиков от рыночных цен на газ позволил меморандум, подписанный с правительством. Согласно ему цена газа составила около 200 долл./тыс. куб. м, а сами химики обязались не повышать цены на свою продукцию, впрочем, они это успешно игнорировали. В таких условиях выгоднее было экспортировать продукцию, правда, лишь карбамид, который продается на внешних рынках по хорошей цене 245 долл./тонна. Если в этом году химикам и удастся увеличить экспорт удобрений, то только за счет роста цен, а не количества продукции. По словам начальника департамента АПК и химической промышленности "Держзовнишинформа" Дмитрия Гордийчука, в мае ожидается повышение цены ввиду подписания контрактов с Индией и Пакистаном. Эти страны сейчас стали крупнейшими покупателями наших удобрений. "В данный момент Пакистан и Индия покупают партии по 50 тыс. тонн. Тем самым они вызывают искусственный ажиотаж, ведь если бы они покупали более крупными партиями, то рост цен был бы и у нас. Для украинского бизнеса лучшим рынком будут Турция и страны Латинской Америки. Турция – номер один для украинского карбамида, но, к сожалению, там очень низкие цены", – отметил Гордийчук. К тому же продажи за границу ограничиваются плохой логистикой из-за необходимости переустановки колесных пар при транспортировке железной дорогой. По словам Гордийчука, химическим предприятиям стоило бы оборудовать логистические склады в Польше, ведь так можно продать больше товара. "Наши предприятия пытаются заработать по максимуму на малом количестве продукции, хотя я думаю, что главная задача завода – произвести максимум продукта, по максимуму наполнить рынок. Производитель должен занять максимальную долю рынка, и сейчас таким образом действуют россияне, они нас вытесняют", – отметил эксперт. Серьезно повлиять на рынок может продажа Одесского припортового завода. Ведь он остается "главными воротами" для продажи аммиака. Сейчас у предприятия очень большие сложности с продажей аммиака, поскольку на внешнем рынке сформировалась олигополия трейдеров, которая позволяет им опускать цены на 20-30%. "Здесь очень сложный рынок, поэтому представьте, как можно все зарегулировать, если завод окажется в частных руках", – отметил Гордийчук. Зарегулированность рынка Начало мая показало, что сезонный рост спроса на аммиачную селитру на внутреннем рынке прошел. Ее цена колеблется в пределах 2000-2100 грн./тонна, однако уже сейчас аграрии выкупают удобрения в основном малыми партиями. Фиксирование цен на внутреннем рынке плюс сезонный спад продаж ставят химиков в сложное положение. В условиях незначительной государственной поддержки и импорта дешевых удобрений из России украинским производителям придется проявить настоящие чудеса изобретательности, чтобы сохранить внутренний рынок. Снизить сезонные колебания цен могла бы биржевая торговля, благодаря которой можно "сбивать" цены в сезон и наполнять склады в межсезонье, а трейдерам – работать с заводами на постоянной основе. Поэтому спасти химиков от иностранных конкурентов и угрозы остановки производства способно не только снижение энергозатрат, но и развитие рыночной инфраструктуры, которая до сих пор не сформировалась в этой отрасли. В Украине не работает биржевой рынок минеральных удобрений, не построены современные дистрибуторские центры и склады, слабо развиты реклама и институт трейдеров. В результате продукция попадает к потребителю по завышенным ценам с большими опозданиями, а производитель во время межсезонных простоев теряет значительную часть прибыли. Подробнее с текущей ситуацией и прогнозом развития российского рынка минеральных удобрений можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок минеральных удобрений в России». Сергей Чигирь
| 
