По итогам 2009-го года мировое потребление диоксида титана сократилось на 10%. В 2008-ом году объем рынка составлял 5,1 млн.тонн, в 2009-ом – 4,6 млн.тонн.  Сокращение глобального рынка происходило несмотря на значительный рост производства диоксида титана в Китае.

В 2009 г. в Китае было произведено 1,047 млн. тонн диоксида титана по сравнению с 787 тыс. т в 2008 г. США в 2009 г. сохранили позиции крупнейшего в мире производителя диоксида титана. В США в 2009 г. было произведено 1,15 млн. т диоксида титана. За последние пять лет максимальное производство диоксида титана в США было в 2007 г. – 1,44 млн. т, в 2008 г. было выпущено 1,35 млн. т. Благодаря высокому качеству производимого диоксида титана США остаётся крупнейшим нетто-экспортёром этого пигмента в мире.

По прогнозам, в ближайшие годы спрос на диоксид титана в мире будет расти примерно на 3% в год, при этом в странах Азии – на 5-6% в год (в Китае – 8% в год, в Индии – 7-8% в год). Это и не удивительно, учитывая высокий потенциал потребления в этих странах. В настоящее время потребление диоксида титана на душу населения в Китае – 0,6 кг, а в Индии – 0,1 кг по сравнению с 3,4 кг на душу населения в США. Видимое потребление диоксида титана в Китае в 2009 г. было на уровне 1,16 млн. тонн. В 2009 г. импорт диоксида титана в Китае увеличился на 27,9% по сравнению с 2008 г. Китай пока остаётся нетто-импортёром диоксида титана. Более 80% импорта пигментного диоксида титана в 2009 г. пришлось на 5 стран: Тайвань, Австралия, США, Япония и Мексика. Чуть менее 50% экспорта пигментного диоксида титана в Китае в 2009 г. – это поставки в Южную Корею, Бразилию, США, Индонезию и Иран. Ожидается (по данным, Frbiz.com), что потребление диоксида титана в Китае в 2010 году вырастет на 10-15% по сравнению с 2009 г. Украина остаётся основным поставщиком диоксида титана в Россию. Рынок диоксида титана, потребляемого при производстве лакокрасочной продукции, в России в 2009 году уменьшился на 25-30%. Происходил процесс замещения диоксида титана ведущих мировых компаний продуктами украинского и китайского производства. До этого доля диоксида титана украинского производства уменьшалась. Прогнозируется, что в 2010 году потребление диоксида титана в России увеличится по сравнению с 2009 г., его объемы составят порядка 80% показателя 2008 года, то есть до 62 тыс. тонн. К 2015 году возможно увеличение спроса до 160 тыс. т в год.

В 2008 г. в России потребление диоксида титана на душу населения составляло 0,5 кг, а в европейских странах 3,4-4 кг на душу населения. Ещё одним крупным поставщиком диоксида титана в Россию в перспективе может стать Индия, где снова после недавнего визита Путина пытаются в счет долга России возобновить строительство завода по производству диоксида титана в штате Orissa. Ещё три года назад создано совместное предприятие в форме акционерного общества - Titanium Products Private Ltd. (TPPL), в котором 51 % акций принадлежит РФ (ВЭБ), 45% - индийской компании Saraf Agencies, и 4% - российской компании JSC Technochim Holding. Однако до сих пор остаётся нерешенным вопрос собственности земельного участка, отведенного для строительства этого завода. Самым актуальным для производителей диоксида титана является вопрос цены на этот пигмент. Во второй половине 2009 г. цены во всех регионах мира на диоксид титана начали расти. Цены в Европе почти достигли докризисного значения (около 3200 US$/т). Цены на диоксид титана в США в начале марта 2010 г. были в пределах 2510-2820 US$/т. Цены на пигментный диоксид титана в Азии в середине февраля 2010 г. составляли $2410-2550/т на условиях CFR Азия, а в начале марта 2010 г. находились уже в пределах 2615-2850 US$/т, укрепившись в основном, благодаря Китаю.

В настоящее время, как по объёмам производства диоксида титана, так и по имеющимся мощностям, ведущими странами в мире являются США и Китай. Если верить данным, изложенным китайскими представителями на конференции по диоксиду титана в Риме, то производственные мощности американских и китайских предприятий примерно одинаковы – около 1,6 млн. тонн в год. Различие только в используемых способах производства и качестве продукции. В США на всех предприятиях используется хлоридный способ, а в Китае пока только один завод освоил эту технологию. Все остальные китайские заводы используют сульфатный способ.

В 2006 году мировое производство диоксида титана достигло 5,0 млн. тонн. Скорее всего, на таком уровне будет выпуск этого пигмента и в 2009 году. Если оценки по производству диоксида титана в мире верны, то в 2007-2008 годы наблюдалось перепроизводство этого пигмента в объёме до 250-300 тыс. тонн в год. Избыточная продукция, хранящаяся на складах производителей и потребителей, была основным фактором, препятствующим необходимому росту цен на диоксид титана.

Несмотря на снижение объёмов и темпов потребления диоксида титана в 2009 г. и, возможно, в 2010 г., в более отдалённой перспективе прогнозируется рост потребления этого пигмента не менее, чем 4% в год. Учитывая значительный потенциал спроса на этот продукт в странах Азии, особенно в Китае и Индии, прогноз потребления диоксида титана в мире на 2015 год – 6,6 млн. тонн и на 2020 г. – 7 млн. тонн.

К концу 2008 года на 7 крупнейших компаний, занимающихся производством диоксида титана, приходилось 73% всех мировых мощностей. Ещё 21% - мощности китайских предприятий. Таким образом, основными игроками на мировом рынке диоксида титана в настоящее время являются 7 крупнейших компаний. Китайские производители пока ориентируются, в основном, на внутренний рынок.

Наметившийся в последние годы рост цен на диоксид титана был прерван разразившимся экономическим кризисом. С сентября 2008 года по март 2009 г. цены на диоксид титана, как анатазной, так и рутильной модификаций сначала резко опустились, затем поднялись, а конце этого периода повели себя различно в зависимости от региона и вида продукта. Диоксид титана анатазной модификации демонстрирует небольшую снижающуюся тенденцию во всех регионах, за исключением Китая, где эти цены снова резко упали. В Китае очень велика доля производителей диоксида титана анатазной модификации, поэтому этот рынок естественно сыграл на понижение в условиях неблагоприятного низкого спроса. Диоксид титана рутильной модификации также резко упал в цене в Китае, но в ряде других регионов (Австралия, Саудовская Аравия, США, Тайвань) цены на пигмент этой модификации в марте 2009 г. увеличились.

В долгосрочной перспективе прогнозируется постепенный рост цен на диоксид титана, но не очень значительный. Такая ситуация может привести к закрытию ещё ряда убыточных предприятий, использующих сульфатный способ производства. Для сохранения рентабельности существующим предприятиям необходимо принять меры по снижению себестоимости продукции. Понимая это, крупнейшие производители (например, компания DuPont) разрабатывают и реализуют комплекс мероприятий, направленных на снижение себестоимости продукции.

В течение 2006-2008 годов экспорт диоксида титана из США увеличился с 581 до 733 тыс. тонн, а импорт уменьшился с 288 до 183 тыс. тонн. Это объясняется благоприятным курсом доллара по отношению к валютам других стран и ослаблением внутреннего спроса в основных отраслях, потребляющих этот пигмент. Значительно снизился импорт диоксида титана из Китая после отмены там возврата НДС на этот товар.

Производственные мощности предприятий по производству диоксида титана в Китае по некоторым оценкам уже приблизились к потенциалу аналогичного производства в США. Если все проекты по строительству новых предприятий и расширению существующих заводов будут в ближайшие 2-3 года реализованы, то к 2012 г. Китай будет обладать мощностями в 2 млн. тонн диоксида титана в год, из которых не менее 25% - предприятия, использующие хлоридную технологию.

Факторы, стимулирующие производство диоксида титана в Китае:

- большой потенциал внутреннего спроса (низкое потребление на душу населения),
- благоприятный прогноз развития отраслей, потребляющих значительные количества диоксида титана, - лакокрасочная промышленность, производство пластмасс,
- рентабельность предприятий, производящих диоксид титана.

Пока Китай остаётся нетто-импортёром диоксида титана, но доля импорта в общем потребление имеет тенденцию к снижению.

Экономический кризис привёл к снижению в 2008 г. производства и экспорта диоксида титана в Японии. В начале 2009 г. среднемесячный экспорт снизился почти в 2 раза по сравнению с летом 2008 г. Для Японии, являющейся чистым нетто-экспортёром диоксида титана, снижение экспорта – неблагоприятный фактор.

После Китая и Японии Индия претендует в юго-восточной Азии на роль третьего по значимости производителя и потребителя диоксида титана. Прогнозируется, что в течение 15 лет Индия выйдет на уровень потребления в 250 тыс. тонн в год. В настоящее время Индия потребляет около 90 тыс. тонн диоксида титана в год, имея общие мощности по выпуску этого пигмента в 66 тыс. т в год. Из всех планируемых в ближайшие годы проектов создания новых производств диоксида титана наиболее реален российско-индийский проект, реализация которого сдерживается пока по организационно-финансовым причинам.

В Украине производство диоксида титана, ориентированное в значительной степени, на внешние рынки, столкнулось с рядом проблем сырьевого, энергетического и политического характера. Несмотря на наличие в Украине титансодержащей сырьевой базы с высоким потенциалом, украинские производители часть сырья закупают за границей. Для развития сырьевой базы требуются значительные инвестиции, поэтому определенные надежды связываются с созданием холдинга «Титан «Украины», но пока полной ясности с его структурой нет. Повышение цен на природный газ резко увеличили себестоимость продукции украинских предприятий.

Пигментный диоксид титана (TiO₂) производится из титансодержащих концентратов хлоридным и сульфатным способами. По хлоридному способу (52% мировых мощностей по производству диоксида титана) рутил (природный или синтетический и так называемый «хлоридный» шлак) переводится в TiCl4 хлорированием в присутствии нефтяного кокса. В сульфатном процессе (48% мировых мощностей) ильменитовый концентрат или титановый шлак разлагается серной кислотой.

В конце 2008 года общие мощности по производству диоксида титана в мире достигли 5,5 млн. тонн в год. Диоксид титана производится на примерно 110 заводах в 27 странах мира. Мощности заводов по производству диоксида титана в Северной Америке - 1,8 млн. тонн в год, в Азии – 1,7 млн. тонн в год, в Западной Европе – 1,3 млн. тонн в год. В странах Восточной Европы и СНГ – 5 заводов общей мощностью 295 тыс. тонн в го, в Австралии – 2 завода общей мощностью 205 тыс. тонн в год.

В Южной Америке – 1 завод в Бразилии мощностью 60 тыс. тонн в год, в Африке - 1 завод в ЮАР мощностью 25 тыс. тонн в год. На 5 крупнейших компаний (DuPont Titanium Technologies, Huntsman Pigments, National Titanium Dioxide Co., Ltd., Kronos Worldwide, Inc., Tronox, Inc.), занимающихся производством диоксида титана, приходится 64% мировых мощностей. Rockwood Holdings, Inc. (www.rocksp.com, США) завершила приобретение производства диоксида титана компании Kemira Oyj (www.kemira.com, Финляндия). Новое совместное подразделение, названное Sachtleben, объединяет производство диоксида титана с производством функциональных добавок.

В состав новой фирмы вошли предприятия Rockwood по выпуску специальных химических веществ, находящиеся в Duisberg (Германия), и завод Kemira по производству диоксида титана в Pori (Финляндия). Планируемые в настоящее время увеличения мощностей по производству диоксида титана включают: расширение завода в Kwinana (Австралия) со 110 до 150 тыс. тонн в год к 2010 году (реализация этого проекта подтверждена в начале 2009 г.), строительство по совместному российско-индийскому проекту в штате Orissa (Индия) завода мощностью 40 тыс. тонн в год к 2010 году (вероятнее, к 2012- 2013 г.г., так как до сих пор не решены организационные проблемы), строительство новой линии мощностью 92 тыс. тонн в год в Yanbu (Саудовская Аравия) к 2009 году (скорее всего, пуск этой линии будет отложен), расширение производства диоксида титана на заводе в Greatham (Великобритания) с 100 до 150 тыс. тонн в год к 2009 году (это расширение, вероятно, будет также отложено).

DuPont планировала расширение завода по производству диоксида титана в Kuan Yin (Тайвань) со 120 до 150 тыс. тонн в год. К 2015 г. китайские мощности по производству диоксида титана могут увеличиться до 1,75 млн. тонн, при этом около 425 тыс. тонн в год – мощности по производству диоксида титана хлоридным способом (в том числе 200 тыс. тонн в год – завод компании DuPont, вопрос строительства которого пока окончательно не решен). Строительство новых конкурентоспособных предприятий в Китае может привести к закрытию старых заводов в Европе и Японии с общей мощностью до 300 тыс. тонн в год.

В Северной Америке (до кризиса) рассматривалась возможность расширения действующих предприятий по производству диоксида титана на 208 тыс. тонн в год, что могло бы привести к увеличению общих североамериканских мощностей до 2 млн. тонн в год к 2015 г. Заводы в Центральной и Восточной Европе потенциально могут к 2015 г. увеличить мощности по производству диоксида титана сульфатным способом на 160 тыс. тонн в год.

В Индии к 2015 г. благодаря введению в эксплуатацию новых предприятий по производству диоксида титана сульфатным и хлоридным способом общие мощности увеличатся до 270 тыс. тонн в год. До 2015 г. возможно расширение заводов по производству диоксида титана хлоридным способом в Мексике и Саудовской Аравии и строительство новых заводов в ЮАР и Южной Америке.

Вьетнам также планировал строительство двух предприятий по производству пигментного диоксида титана, в частности, в центральной провинции Binh Thuan с начальным годовым объемом производства в 5 000 т, и к 2015 г. увеличение до 10 000 т; в строительство еще одного завода по производству пигментного диоксида титана с начальным годовым объемом производства в 30 000 т, которое к 2025 г. достигнет 50 000 т.

В начале 2009 года появилось сообщение о том, что Украина намерена принять участие в тендере на проектирование и строительство "под ключ" завода по производству диоксида титана из титанового шлака во Вьетнаме. В случае реализации всех проектов к 2015 г. общемировые мощности по производству диоксида титана составят 7,3-7,5 млн. тонн в год, из которых 66-70% будет приходиться на хлоридный способ.

C текущей ситуацией и прогнозом развития российского рынка диоксида титана можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок диоксида титана в России».

Ариком