Дизельные топлива преимущественно поставляются в Европейские страны. В совокупности на них приходится более 80% экспорта. Также их поставляют в Китай, КНДР, Ю.Корею, США и бывшие страны СНГ...

Относительно невелики поставки в Африку и Латинскую Америку. В таблице ниже представлены объемы и динамика экспорта дизельного топлива по странам назначения в 2004-2006 гг.

Объемы и динамика совокупного экспорта дизельного топлива по странам назначения в 2004-2006 гг., тыс. тонн

Источник: Федеральная таможенная служба РФ

В целом, структура поставок изменяется. Снижаются поставки в Великобританию – увеличиваются в Италию и Францию. В целом снижаются поставки в страны Азии за исключением Сингапура. На диаграмме ниже представлены доли различных стран в совокупном экспорте дизельного топлива в 2006 году.

Доли различных стран в совокупном экспорте дизельного топлива в 2006 году

Источник: Федеральная таможенная служба РФ

Представим теперь направление поставок дизельного топлива и их структуру по содержанию серы в 2006 году.
Несмотря на то, что во многих (особенно) европейских странах приняты жесткие требования к дизельному топливу по этому показателю, подавляющие объемы поставок связаны с топливом с содержанием серы 0,2%. То есть, получатели осуществляют очистку дизельного топлива уже на месте, доводя его качество до разрешенных параметров. В таблице ниже представлена матрица поставок.
 

Направления поставок дизельного топлива и структура поставок по содержанию серы в 2006 году, тыс. тонн

Источник: ФТС РФ

Можно утверждать, что в таких странах как в Сирии, КНДР, Киргизии дизельное топливо с содержанием серы до 0,5% вполне разрешено. Однако то же топливо поставляется в страны ЕС – Италию и Швейцарию, где требования к нему являются чуть ли не самыми жесткими в мире. На этом основании можно предположить, что данная проблема решается гидрокрекингом уже на месте.
Представим структуру поставок различных топлив по содержанию серы графически.

Направления поставок дизельного топлива с содержанием серы до 0,5% в 2006 году

Источник: ФТС РФ

Дизельное топливо со столь высоким содержанием серы поставляется преимущественно в Сингапур (23,3%), Сирию (14,7%), Турцию (8,2%) и Вьетнам (7,5%). Доля совокупных поставок во все остальные страны составила в 2006 году 45,3%.
 

Направления поставок дизельного топлива с содержанием серы до 0,2% в 2006 году

Источник: ФТС РФ

Почти четверть дизельного топлива с содержанием серы до 0,2% поставляется в Италию. Порядка 18,1% было поставлено в Нидерланды, порядка 15,1% - в Турцию. Доля всех остальных стран составила 43,3%.

 
Направления поставок дизельного топлива с содержанием серы до 0,05% в 2006 году

Источник: ФТС РФ

Топливо с содержанием серы до 0,05% поставлялось в 2006 году преимущественно в Европейские страны. Доля поставок во Францию составила 38,9% от совокупных, в Великобританию – 23,9%, в Голландию – 13,9%, а во все другие страны – 23,3%.
 
 

Направления поставок дизельного топлива с содержанием серы до 0,035% в 2006 году

Источник: ФТС РФ

Несмотря на то, что объем поставок топлив с такими параметрами невелик, мы все же представили структуру экспорта графически. Более ¾ в 2006 году было поставлено в Эстонию, порядка 1/6 – в Нидерланды , а 5,5% от совокупного объема экспорта – в Казахстан.
Топлива же с содержанием серы ниже 0,005% поставляются преимущественно в Эстонию (75,7% в 2006 году) и Сингапур (18,9%).

Структура экспортных поставок по температуре застывания в 2006 году

Как нами было описано в предыдущих пунктах, поставляется преимущественно летнее дизельное топливо. Даже топливо европейских стандартов EN 590 по своим параметрам в подавляющем большинстве случаев является летним. Это подтверждает и структура экспорта различных видов дизельных топлив по температуре застывания в 2006 году.
 

Направление экспорта различных дизельных топлив по странам назначения и структура поставок по температуре застывания в 2006 году, тыс. тонн

Источник: Федеральная таможенная служба РФ

Поскольку летнее дизельное топливо в структуре российского экспорта занимает подавляющую долю, то и структура его поставок несильно отличается от совокупной. Более того, учитывая подавляющие поставки топлив EN 590 во Францию, Голландию и Испанию – напрашивается вывод, что характеристики поставляемого топлива полностью соответствуют летнему топливу. В структуре поставок тех топлив, где в декларациях четко не прописаны марки (столбец «не определено») также преобладают летние сорта – так как поставки ведутся в Италию, Сирию и Турцию.
Можно заметить, что зимнее дизельное топливо поставляется преимущественно в Казахстан, Монголию и Эстонию, а арктическое в незначительных объемах только в Казахстан, что вполне объяснимо.
Скорректированная структура поставок представлена в таблице ниже.
 

Направление экспорта различных дизельных топлив по странам назначения и структура поставок по температуре застывания в 2006 году (скорректированная)

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, оценка АКПР

Однако, представленные в таблице выше данные и являются более точными, они основаны не только на таможенных декларациях, но и на собственных оценках.

C текущей ситуацией и прогнозом развития российского рынка дизельных топлив можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок дизельных топлив в России».

Об авторе:
Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях - проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов.
• Маркетинговые исследования
• Технико-экономическое обоснование
• Бизнес-планирование

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков
Тел.: (495) 918-13-12, (495) 911-58-70
E-mail: mail@akpr.ru
WWW: www.akpr.ru