Каковы перспективы развития производства ССС в РФ в кратко- и среднесрочной перспективах? Какие факторы будут оказывать наибольшее влияние на развитие рынка производства и потребления ССС?

Мы предложили топ-менеджерам ведущих российских и иностранных ССС-компаний ответить на 2 вопроса:

1. Как Вы оцениваете перспективы развития производства ССС в РФ в кратко- и среднесрочной перспективах?

2. Какие факторы будут оказывать наибольшее влияние на развитие рынка производства и потребления ССС? (Например, вступление в ВТО?)
 

Юрий Гончаров,
Председатель совета директоров Волгоградского гипсового завода,
Президент Российской гипсовой Ассоциации:

1. На эти перспективы я смотрю очень оптимистично. Потому что почти полное отсутствие производства ССС в 90-е годы сейчас компенсируется нарастающим спросом среди строителей и торгующих организаций, более широким предложением со стороны отечественных производителей. Сейчас в России уже больше 200 производителей сухих смесей. Это очень хорошо, т. к. потребитель имеет возможность выбирать, сравнивать, примерять на свой кошелек.

В краткосрочной перспективе будут появляться новые производители, новые мощности. В среднесрочной и долгосрочной перспективах - очевидно, что не все производители, которые сегодня появляются, смогут на рынке устоять. Большую роль будет играть местоположение производителя: его близость/удаленность от источников сырья и потребителей. Поэтому, в первую очередь, "на коне" будут компании, которые сейчас, в ближайшие год-два-три, смогут удержаться на рынке, создать свою сбытовую систему, найти своего потребителя и приучить его к должному качеству. Настоящая ситуация уникальна тем, что строители начинают обращать внимание на качество, потому что это связано, соответственно, и с уровнем их ответственности. Никому не хочется создавать себе имидж плохого строителя и работать смесями, которые отваливаются от стенки.

Т. е. конкурентоспособными будут те производители, которые будут выпускать большие объемы качественной продукции. Это естественный процесс.

2. Рост рынка жилья и других строительных объектов оказывает очевидное влияние на развитие рынка ССС. Президент поставил задачу к 2010 г. в России увеличить объем ввода в эксплуатацию жилья до 80 млн. кв. м. в год. Что в 2 раза превышает предыдущие показатели. В этом строительстве будут широко использоваться ССС и, соответственно, объемы производства и потребления будут расти. Это объективно.

Следующий объективный факт - рост культуры производства в стране. Многие строители понимают, что использование таких современных методов, как механизированные способы нанесения штукатурки, и наливных полов, экономят время и деньги.

С ростом объемов производства будет развиваться жесткая конкуренция. А значит, опять будут более высокие требования к качеству. Думаю, что будет жесткая борьба с контрафактной продукцией. Это очень важно и серьезно, потому что портит имидж многим серьезным производителям. Такие прецеденты есть, и это очень отрицательно сказывается на рынке.

Не думаю, что вступление в ВТО окажет какое-то огромное влияние на развитие рынка ССС. Товар тяжелый, недорогой - возить далеко не получится. И поэтому какие-то производители будут поставлены в более жесткие условия, потому что им надо будет возить на более далекие расстояния.

Сухие смеси - это такой товар, который в большинстве своем должен потребляться там, где он произведен.

ОСНОВНЫЕ ДВИЖУЩИЕ ФАКТОРЫ - рост строительства, рост потребления ССС, улучшение культуры строительства и конкуренция.

Уверен, что в самое ближайшее время (и это уже чувствуется) будет рост и потребления сухих смесей на основе гипсового вяжущего.

И очень хотелось бы, чтобы в нашей стране (а я уверен, что скоро это произойдет) появились производители ангидритового вяжущего и ССС на их основе.

Таким образом, в России будут производиться ССС на основе всех видов вяжущих: цементных, гипсовых и ангидритовых. Для российского строителя это очень важно, т. к. это улучшит работу и ее результаты.

Владислав Кессо,
Генеральный директор компании "Крепс" (СПб)

1. Вместе с ростом потребления будет развиваться производство в России. В течение ближайших 2-3-х лет произойдет окончательное формирование рынка. К этому моменту мы придем к общей динамике показателей по стройматериалам, и только тогда можно будет говорить о некой стадии равновесия рынка ССС России вообще. Уже сейчас реально близки к этой ситуации рынки Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, и с каждым годом список таких городов будет только расти. В течение ближайших лет на все еще растущем рынке, как и раньше, будут появляться все новые игроки. Но маловероятно, что какие-то из вновь созданных компаний, равно как и новых сильных иностранных игроков, не имеющих на сегодня объема продаж в России, способны поменять картину в лидирующей десятке или даже двадцатке рынка. Этого, скорее всего, мы не увидим. Точнее, сможем увидеть только через покупку (полную либо частичную) уже состоявшейся российской компании.

В то же время, основная тенденция рынка ближайших лет - укрупнение. Продолжат усиление своих позиций в регионах лидеры рынка - федеральные компании, обладающие наибольшим ресурсом для дальнейшего развития. С ростом количества производств на местах, они постепенно будут вытеснять или поглощать мелкие компании по производству ССС. Чтобы выживать и развиваться, небольшие компании будут вынуждены искать новые направления в развитии, занимать специфические сегменты рынка либо искать варианты слияния. При этом региональная экспансия лидеров практически не скажется на сильных региональных игроках: они уже сегодня обладают достаточными ресурсами для того, чтобы не только удерживать, но и наращивать объемы продаж на своем домашнем рынке и в близлежащих регионах.

2. После основного раздела рынка развитие самого рынка ССС, естественно, не остановится. Мы не уникальны в своем развитии и в той или иной мере повторяем развитие рынка Европы. Сегодняшняя ситуация, на мой взгляд, характерна еще и тем, что рынок стоит на очередном переломном этапе своего развития. Мы продолжаем свое поступательное движение от простого - к сложному. И так же, как несколько лет назад строители активно переходили с простейших, самодельных материалов на более совершенные модифицированные составы, сегодня, на мой взгляд, мы переходим из стадии массового производства продуктов, понятных и доступных всем, к новому уровню подготовки потребителей, к качественно новым требованиям строителей. И именно эти факторы, на мой взгляд, будут предопределять дальнейшее развитие рынка.

Будущее рынка - за новыми продуктами, за новыми технологиями, (энерго- и ресурсосберегающими технологиями, технологиями комплексного применения материалов). Будущее также за тотальным контролем качества - не только на стадии производства (это уже пройденный этап для многих российских компаний), но и на всех этапах применения комплексной технологии. И в этом немаловажную роль будут играть сами производители. Будущее, в том числе, за наукой, инновационными (пусть для российского рынка) и наукоемкими технологиями и продуктами. В этом направлении, в частности, движется компания Крепс.

Вступление России в ВТО, скорее всего, серьезно не отразится на развитии отрасли. На мой взгляд, качественная составляющая продуктов многих российских производителей уже достаточно высока, чтобы защитить себя от возможной интервенции со стороны европейских и азиатских производителей. Для остальных компаний - это лишний повод задуматься о новом, качественно более высоком уровне производства.

В плане экспортных перспектив для российских компаний вступление в ВТО также, скорее всего, не принесет никаких быстрых дополнительных бонусов. Вряд ли стоит в ближайшие годы рассчитывать на большие успехи, чем те, которые отрасль имеет сегодня. Говоря о европейском рынке, всегда надо учитывать, что речь идет о насыщенном, гораздо более требовательном рынке, чем российский. Несомненно, стремиться к этому нужно, но говорить об успехах в краткосрочной или среднесрочной перспективах, на мой взгляд, не приходится. Это будет уже совсем другая история.

Павел Якубовский,
Генеральный директор компании "Литокол" (Москва)

1. Оценивая перспективы развития, можно отметить следующие тенденции:
•  В целом соглашусь с общепринятыми цифрами, прогнозирующими замедление темпов роста рынка к 2010 г. до уровня 8-10%.

•  Конкуренция будет ужесточаться, прежде всего, в регионах - за счет появления местных производителей. Здесь стоит отметить, что вновь открываемые производства, скорее всего, будут стремиться в сегмент дешевых, более доступных по цене и технологии производства продуктов. Вряд ли кто-то из них сразу сможет предложить развитую ассортиментную линейку и высокотехнологичные продукты, для этого нужны соответствующие производственные и лабораторные базы, развитая система продаж и т. д. При этом существующие компании прилагают активные усилия для развития своей региональной дистрибуции.

2. Если говорить про изменения в потребностях рынка, то здесь можно отметить рост интереса к продуктам премиум-класса, к профессиональным продуктам. Упрощая, можно провести следующие аналогии: в начале 90-х за редким исключением производители работ укладывали плитку на смесь цемента, песка и клея ПВА. Простейшими растворами выравнивались любые поверхности, а факт применения при таких работах материалов в фирменных мешках с надписями "клей для плитки", "шпатлевка", "штукатурная смесь" вызывал однозначные ассоциации с дорогим, качественным "евроремонтом". Сейчас использование специализированных смесей ни у кого не вызывает удивления, любой цивилизованный потребитель понимает преимущества использования таких материалов. Другими словами, сейчас так же нормально использовать сухую смесь, как 15 лет назад - простейший раствор с ПВА. Но со временем уровень требований заказчиков к качеству производимых работ неуклонно растет, совершенствуются технологии работ, растет профессионализм строителей и конкуренция между ними. Поэтому все большее внимание обращается на потребительские свойства материалов, на их технологическое удобство и производительность при использовании, нормы расходов и т. д., и, в конце концов, - на репутацию производителя этих материалов.

Все меньше и меньше остается недобросовестных организаций, зарабатывающих ремонтом своих же, недавно сданных объектов. Резюмируя, можно еще раз сказать о том, что качество отделочных работ постоянно растет, а вместе с этим растет качество используемых материалов, в том числе сухих смесей.

Елена Лесовая,
руководитель отдела маркетинга и развития компании MC Bauchemie Russia (СПб)

1. В среднесрочной перспективе рынок ССС продолжит свое стабильное развитие с темпами прироста 20-30% в зависимости от рассматриваемых сегментов.
•  Темпы прироста объемов производства ССС будут продолжать постепенно снижаться, но абсолютные величины прироста будут сохраняться.
•  Наибольший рост, по-видимому, предвидится в низком ценовом сегменте (до 25-30% в год), наименьший - в высоком ценовом (15-25%).
•  При сегментации рынка ССС по виду вяжущего можно ожидать наибольший рост спроса на гипсовые смеси, нежели на цементные составы (что, помимо всего прочего, обусловлено ограниченными возможностями цементных производств).
•  Продолжат снижаться темпы роста числа производств, ожидается запуск новых производственных площадок в различных городах уже существующими крупнейшими производителями, а также во все меньшем числе будут появляться небольшие местные региональные производители.
•  Продолжающийся интерес западного капитала к российскому рынку ССС выльется в запуск новых заводов, произойдет замещение их собственного ввоза в РФ.
•  Продолжится выход и развитие российских торговых марок ССС на рынки стран бывшего СССР, возможно открытие заводов на территории этих стран.
•  В разрезе структуры ассортимента ожидается наиболее интенсивный рост производства ровнителей для полов, штукатурок, гидроизоляции и (за счет открытия завода Maxit) шпатлевок.
•  Возможно развитие вертикальной интеграции производителей ССС в сторону сырьевой базы - освоение песчаных и гипсовых карьеров.

2. Влияние основных факторов развития рынка ССС сохранится:
•  ожидается стабильный рост рынка жилищного и коммерческого строительства, что сохранит стабильный рост спроса на ССС;
•  происходящий процесс замещения самодельных и немодифицированных растворов сухими строительными смесями продолжится, однако его интенсивность и влияние значительно снизятся, данный процесс будет наблюдаться в большей степени в регионах;
•  создание системы отраслевых стандартов способно в некоторой степени создать условия для незначительного перераспределения долей основных игроков рынка в пользу марок среднего и высокого ценового уровней.

Михаил Ужахов,
Генеральный директор компании "Технология и Материалы" (Ростов-на-Дону)

1. Объективным показателем уровня выпуска ССС является их использование на душу населения. По разным источникам, в РФ этот показатель составляет от 6 до 10 кг сухих смесей на человека в год, а потребление в отдельных регионах в 2003 г. достигло 20 кг. В Европе показатель превышает 20 кг. Это свидетельствует как о потенциальной емкости рынка, так и о значительной доли импортной продукции на отечественном рынке. В частности, потенциальный объем рынка в ЮФО составляет от 60 до 300 тыс. т. в год, при этом суммарная мощность производителей ССС в регионе существенно ниже. Это естественно, так как отечественное производство ССС стало развиваться только последние 10 лет. Нам представляется, что в ближайшие 5-7 лет будет происходить неуклонный рост объемов строительства, особенно гражданского. В значительной степени этому будут способствовать такие целевые программы, как "Жилище" на 2006-2010 годы; "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", а также реализация инвестиционной программы "Евроцемент групп" на 2005-2008 годы, направленной на увеличение объема выпуска цемента, и т. п. Это только некоторые факторы, которые позитивно влияют на перспективу развития рынка ССС в России.

2. Среди факторов, оказывающих влияние на производство ССС, следует обратить внимание на 3, на наш взгляд, первоочередных:

•  Отсутствие нормативной базы производства и применения ССС. Имеющиеся отечественные нормативные документы, как правило, не соответствуют необходимому уровню, а импортные - не адаптированы.

• Отсутствие на внутреннем рынке отечественного, стабильного по качеству портландцемента для ССС. Здесь же следует отметить отсутствие нормативной базы на цементы для ССС. В этой связи рассчитываем на комплексные мероприятия по модернизации цементной промышленности, которые намечены холдингом "Евроцемент групп".

• В нашей стране с ее достаточно мощной нефтехимической промышленностью практически отсутствуют химические добавки для ССС отечественного производства. Поэтому весьма позитивным фактором для развития производства ССС является организация выпуска отечественных добавок, в первую очередь, редиспергируемых порошков - сополимеров винилацетата, а также производных эфиров метилцеллюлозы, которые сегодня производители ССС, как правило, через посредников приобретают за рубежом, в том числе в Китае.

Таким образом, производство ССС в России в ближайшем будущем имеет благоприятные перспективы развития, поскольку возрастающий объем строительства предопределяет повышение спроса на ССС, при этом вторым фактором увеличения емкости рынка является замещение конкурентоспособной отечественной продукцией импортных аналогов. Учитывая высокий процент местного сырья в объеме ССС, можно прогнозировать рост последней тенденции.

Кирилл Антонюк,
коммерческий директор компании "Петромикс" (СПб)

1. В 2006-2007 годах темпы роста производства ССС составят 15-20% в год. В дальнейшем эти показатели сравняются с совокупными усредненными темпами роста производства других отделочных материалов - около 10% в год. Устойчивый плавный рост развития производства ССС в РФ в среднесрочной перспективе будет обеспечен ростом благосостояния потребителей и развитием производств ССС в регионах, где уже сейчас наметились тенденции к повышению темпов роста потребления ССС. На мой взгляд, строительство небольших производственных площадок мощностью порядка 30 тыс. тонн в год, работающих на один регион, обеспечит достаточный рывок на отраслевом рынке отдельному производителю. Те компании, которые сумеют наметить для себя верные пути развития в этом направлении, грамотно разместят свои капиталы в перспективных регионах, могут рассчитывать на реальное увеличение своей рыночной доли.

2. На данный момент основной фактор конкурентоспособности отечественных ССС - цена - теряет свою актуальность из-за роста цен на ресурсы и необходимую в современных условиях модернизацию производства. Производители вынуждены будут сконцентрировать усилия на выпуске продукции более высокого качества и широкого ассортимента, привлекая дополнительные капиталы и более высококвалифицированный управленческий, научный и производственный персонал, что не может не повлиять на перераспределение сил на рынке. Мелкие производители будут либо погибать, либо объединяться. Крупные - наращивать обороты.

На развитие потребления ССС в РФ будут продолжать влиять такие факторы, как устойчивый процесс замещения немодифицированных смесей на более сложные и качественные. А также продолжающееся снижение интереса к импортным смесям за счет использования продукции отечественных производителей. Не может не радовать тот факт, что группа лидирующих компаний в отрасли не перестает уделять внимание совершенствованию потребительских качеств своей продукции, что также влияет на укрепление доверия к российским смесям. Думаю, этот процесс будет продолжаться.

Евгений Башмаков, Генеральный директор компании "Уктус" (Екатеринбург)

1. При оценке ситуации на рынке ССС, сложившейся к настоящему времени, отмечаются следующие основные тенденции, которые будут иметь развитие в ближайшие 2 года:
•  Превышение предложения над спросом, способствующее возрастанию конкуренции на рынке ССС, причем конкуренция носит ярко выраженный ценовой характер.

Что же касается изменения цен через 2-3 года, отдельные производители придерживаются того мнения, что цены на ССС будут снижаться. Объясняется это тем, что объемы производства будут расти, соответственно, себестоимость продукции будет снижаться. Помимо этого, будет возрастать конкуренция, и одним из методов конкурентной борьбы будет оставаться ценовой фактор, хотя постепенно акцент будет смещаться в сторону качества продукции.

•  Внедрение технологий машинного нанесения. В этой связи ситуация будет меняться в сторону увеличения доли гипсовых ССС.

По мнению участников рынка, порядка 60-70% общего объема потребляемых ССС приходится на смеси на цементной основе, остальное - на гипсовом вяжущем.

Дальнейшее развитие предложения ССС, очевидно, имеет 2 базовых направления:

Расширение ассортимента (в глубину и в ширину):
•  специальное строительство (появление товаров, которые позволят решить широкий спектр задач: проблемы ремонта и строительства мостов, тоннелей, крупных гидросооружений);
•  внедрение новейших европейских технологий;
•  дальнейшее увеличение доли ССС на гипсовом вяжущем;
•  расширение группы отделочных материалов (как внутренняя отделка, так и внешняя - система отделки фасадов).

Развитие сервиса:
•  передача потребителю индивидуального продукта (изготовление ССС на заказ);
•  передача потребителям знаний по применению ССС (консалтинг: обеспечение технической поддержкой).

2. По мнению специалистов, серьезных отрицательных изменений в экономической ситуации в РФ не ожидается. В ближайшее время на рынке недвижимости в целом предсказывается спокойное развитие, с ростом цен в пределах 10-12%, обусловленное стабильным ростом доходов населения.

На темпы роста потребления ССС в РФ в основном влияют факторы:
•  рост объемов строительного производства;
•  применение экономичных материалов при сокращении сроков сдачи строительства объектов;
•  применяемые технологии машинного нанесения.

В. Шпрингер,
Главный инженер компании "ЗСС 83-99", входящей в ОАО "Фирма "Промстройматериалы", Москва

1. В настоящее время перспективы развития производства ССС в РФ (как краткосрочные, так и среднесрочные) следует оценить как весьма благоприятные.

В последние годы наметилась устойчивая тенденция роста отечественного рынка недвижимости, обусловленная постоянно повышающимся спросом на жилье, причем как на элитное, так и на квартиры экономического класса, чему способствуют такие развивающиеся финансовые инструменты, как, например, ипотечное кредитование. В свою очередь, наращивание темпов и объемов строительства жилья влечет за собой увеличение объемов производства строительной продукции, в том числе ССС.

2. Что касается причин и факторов, оказывающих наибольшее влияние на развитие рынка производства и потребления ССС, то они все те же, что и раньше.

Положительным моментом, вызывающим рост потребительского спроса на ССС, являются их высокие эксплуатационные и технологические показатели, дающие несомненное преимущество при применении данного вида продукции:

•  ССС поставляются на стройплощадку в специально затаренном виде (мешки либо капсулы), что позволяет обеспечить их длительное хранение на небольших площадях, готовить раствор порционно, согласно графику работ, что сокращает до минимума потери материалов и дает реальную экономию на доставке (по сравнению с готовыми растворами и бетонами).

• ССС имеют стабильный состав, гарантирующий заданную марку, а применение определенных добавок значительно улучшает их технологические свойства, что обеспечивает преимущество этой продукции по ее качественным характеристикам.

Среди факторов, ограничивающих рост рынка ССС, необходимо отметить повышение их цены за счет применения дорогих импортных добавок из-за отсутствия налаженного производства аналогичных отечественных, а также в связи с монополизацией на рынке базового сырья (цемент, песок). Кроме того, необходимо усилить контроль качества поставляемых на рынок сухих смесей, где сегодня, к сожалению, очень много подделок. Значит, нужно решать вопросы стандартизации и обязательной сертификации данного вида продукции. Положительный результат даст, на мой взгляд, организация постоянных инспекционных проверок ГАСН на всех без исключения производствах ССС.

С анализом оборудования для производства сухих строительных смесей Вы можете познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Анализ оборудования для производства сухих строительных смесей»

Источник: «Технологии & бизнес на рынке сухих строительных смесей»