Декларирование масштабных программ по строительству новых производств полиолефинов могут оказаться не столько реальными планами крупнейших производителей, сколько «сигналами» потенциальным игрокам рынка, которые начинают пересматривать свои программы строительства новых мощностей в сторону уменьшения, опасаясь жесткой конкуренции в будущем. В результате вместо ожидаемого избытка полиэтилена (ПЭ) и полипропилена (ПП) на внутреннем рынке, вероятнее всего, возникнет дефицит, который будет сохраняться, как минимум еще лет 7-10.  Такое мнение в интервью обозревателю «Нефтегазовой Вертикали» Галине МУЗЛОВОЙ высказал генеральный директор маркетингового агентства «Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков» Константин КОБЛОВ. 

- Константин Викторович, по какому пути сегодня идет развитие общемирового рынка производства и поставок полиолефинов? Каковы основные тенденции, на Ваш взгляд? 

- В ближайшие 5 лет мировой рынок полиолефинов будет стремиться к глобализации. В рамках этой тенденции мировым центром производства полиолефинов со всей очевидностью становится Ближний Восток. В свою очередь, в глобальный центр потребления полимеров превратится Китай, который и будет в этом качестве играть основную роль в формировании спроса и цен на эту продукцию. Ему же будет принадлежать и пальма первенства в экспорте продукции переработки полиолефинов в Европу, США и вообще по всему миру.  

- Какими факторами вызвано такое разделение рынка? Если не иметь в виду относительно дешевую рабочую силу в Китае, конечно. 

- Такой принцип формирования рынка связан, во-первых, с развитием газофазных и жидкофазных технологий, во-вторых – с ростом цен на углеводородное сырье, и, в-третьих, с условиями торговли, определенными ВТО. Понятно, что рост цен на углеводородное сырье вызывает сокращение прибыли производителей полиолефинов и создает ситуацию, когда доступность недорогих сырьевых материалов становится едва ли не главным конкурентным преимуществом для производства данных материалов. На сегодняшний день, и в обозримом будущем, Ближний Восток будет иметь значительное ценовое преимущество по производству этилена и ПЭ и небольшое преимущество в производстве пропилена и ПП. В тоже время, условия вступления Китая в ВТО предполагают значительное уменьшение таможенных пошлин на поставки полиолефинов, что откроет ценовые преимущества поставкам ПЭ и ПП из стран Ближнего Востока по сравнению с затратами на внутреннее производство. Это обстоятельство, в частности, может даже превратить таких сегодняшних экспортеров полимерной продукции, как Япония и Южная Корея, в импортеров ближневосточных полиолефинов.  Более низкие затраты на сырьевые материалы, вместе с низкими заработными платами, а также преимущества, связанные с эксплутационными расходами, позволят Китаю экспортировать пленки и пакеты по конкурентным ценам по всему миру. 

- Похоже, в этой схеме отсутствует российская составляющая, которая многим видится весьма существенной. Каковы Ваши прогнозы относительно суммарных мощностей производства полиолефинов и объемов его потребления на внутреннем рынке России к 2015 году? 

- По нашим прогнозам, к 2015 году суммарные мощности производства ПЭ в России ограничатся цифрой в 1,69 млн т., тогда как потребление достигнет уровня 2,3-2,5 млн т.  Что касается ПП, то мы прогнозируем, что к 2015 году суммарные мощности производства этого полимера с учетом тобольского проекта СИБУРа составят 1050 тыс. т, чем практически будет компенсирован внутренний рост потребления ПП, спрос на который на внутреннем рынке к 2015 году ожидается на уровне 1,2-1,4 млн т. 

- На фоне анонсируемых сегодня масштабных проектов производства полимеров, Ваши прогнозы выглядят более чем скромно. На чем основывается Ваш пессимизм? 

- Дело в том, что из анонсируемых ныне проектов лишь немногие увидят свет к 2015 году. Так, если говорить о производстве ПЭ, то в 2008-2015 годах с наибольшей вероятностью следует ожидать, во-первых, выхода на проектную мощность установки на «Казаньоргсинтезе»; во-вторых, ввода установки ПЭНД на «Нижнекамскнефтехиме», и, в-третьих, ввода производства ПЭНД на «Салаватнефтеоргсинтезе». Да и то, последний из упомянутых проектов будет реализован лишь при условии успешного разрешения известных проблем с собственностью предприятия. Что касается проектов «Газпрома», то мы полагаем, что один из них – либо оренбургский, либо астраханский – будет запущен на рубеже 2014-2015 годов, и к 2015 году вряд ли успеет выйти на полную проектную мощность, поэтому не окажет влияния на данный прогнозный период. Анонсы остальных проектов (например, установки в Новом Уренгое) можно определить скорее как сигналы рынку, нежели как реальные планы. И, надо сказать, эти сигналы действуют – потенциальные производители полиолефинов начинают опасаться возможной конкуренции, и не спешат реализовывать свои задумки. Таким образом, сегодня на рынке полиолефинов декларируется потенциальный избыток, тогда как в реальности переработчики полимеров будут вынуждены выживать в режиме дефицита. 

- То есть о перспективах России в обозримом будущем стать одним из крупных экспортеров полиолефинов можно даже и не помышлять? 

- Скажем так, в ближайшей перспективе это вряд ли случится.  Существующие прогнозы, ориентированные на 2006-2009 годы, предполагает наличие одного глобального центра – Ближнего Востока. Россия не рассматривается в качестве потенциального крупного мирового поставщика полиолефинов – предполагается, что наша страна останется экспортером непереработанных углеводородов. Но, если до 2010 года российские установленные и вводимые мощности по производству полиолефинов будут ориентированы, прежде всего, на удовлетворение потребностей внутреннего рынка, то дальнейший рост цен на энергоносители может сделать Россию вторым мировым центром производства и экспорта полиолефинов.  Бесспорно, себестоимость производства данной продукции на Ближнем Востоке будет ниже. Однако Россия может иметь преимущества в виде более низких транспортных расходов.  В этой ситуации размер российской экспансии будет зависеть от амбиций руководителей нефтехимических компаний. Причем, речь в данном случае идет не только о прямой конкуренции, но и о вариантах покупки акций зарубежных компаний. Альянс российских поставщиков углеводородов и западноевропейских разработчиков технологий и оборудования может составить серьезную конкуренцию Ближнему Востоку. Не стоит забывать о политической нестабильности в ближневосточном регионе. По известным причинам Иран может так и не стать вторым после Саудовской Аравии мировым поставщиком полиолефинов. 

- При благоприятном развитии событий, каковы возможные направления экспорта российских полиолефинов? 

- Прежде всего, это страны СНГ, Китай, Центральная и Западная Европа, и, вполне допустимо, – Северная Америка. 

- Одной из причин, ограничивающих возможности реализации полиолефинов внутри страны, отраслевые эксперты нередко называют недостаток перерабатывающих мощностей для выпуска конечной продукции. Согласны ли Вы с этим утверждением? 

- Нельзя наращивать мощности переработки полиолефинов, не будучи уверенным в росте внутреннего спроса на продукцию из пластмасс.  Действительно, сегодня перспективных направлений для инвестирования в пластпереработку не так уж много, но, если российская экономика будет и впредь развиваться динамично, спрос на эту продукцию будет расти, что создаст благоприятные условия для строительства соответствующих производств – ведь уровень развития пластпереработки в большинстве случаев довольно точно отражает уровень развития национальной экономики.  Потенциал для роста очень велик: сегодня в России уровень потребления полимеров на душу населения в 10 раз ниже, чем в США. 

- Под воздействием каких факторов будет формироваться конфигурация производства полиолефинов? 

-Следует выделить два ключевых фактора – увеличение стоимости исходного сырья и сопутствующих полимеризации материалов, и уменьшение стоимости организации производства.  В этой связи, сегодня эффективное производство должно быть, во-первых, расположено в непосредственной близости от места добычи углеводородов, во-вторых, исходным сырьем должен быть этан; в-третьих, масштаб производства должен быть 400–600 тыс. т, и, наконец, необходимы так называемые бимодальные технологии, позволяющие получать ПЭНД и ЛПЭВД в одном газофазном реакторе. 

- Какие преимущества дает использование бимодальных технологий? 

- Во-первых, относительно низкие капиталовложения и расходы на обслуживание производства. Во-вторых, система с одним реактором более проста в использовании по сравнению с каскадными реакторами. В-третьих, данная технология предполагает меньший расход сомономеров, и прочих компонентов технологического процесса.  В целом использование бимодальных технологий позволяет на порядок снизить производственные расходы. Поэтому неудивительно, что подавляющее большинство вводимых в ближайшие годы установок по производству ПЭ будут иметь данную конфигурацию. 

- Каким образом это отразится на ассортименте и себестоимости продукции? 

- Учитывая, что расходы на полимеризацию смол в реакторе высокого давления более высоки, а ЛПЭВД практически по всем показателям превосходит обычный ПЭВД, постепенно ПЭВД будет исчезать с рынка.Что касается себестоимости продукции, то она будет снижаться. Предполагается, что себестоимость ПЭ в «Астраханьгазпроме» и «Оренбурггазпроме» будет в 3 раза ниже, чем на действующих сегодня отечественных производствах.  

- Регулирование свойств полимеров принято связывать с каталитическими процессами. Какие инновации Вы можете здесь отметить? 

- Последние инновации в области катализа связаны с металлоценами, которые впервые появились на рынке еще в1990-х годах. Они позволили создавать новые сочетания сомономеров, в частности вводить в процесс стирол, акрилаты, монооксид углерода, винилхлорид и норборнен – циклический олефин, который способствует поперечному сшиванию полимерных молекул. При производстве ПЭ металлоцены обеспечивают целый ряд преимуществ. С их помощью уже получены сополимеры этилена, которые успешно внедряются в областях, раньше полностью принадлежавших более дорогостоящим пластикам. Кроме того, металлоценовые катализаторы усиливают действие катализаторов на основе оксида хрома и каталитических систем Циглера–Натта при получении ПЭВП и линейного ПЭНП. Это обеспечивает более совершенное регулирование свойств полимеров при нулевых дополнительных капиталовложениях, не считая стоимости катализатора. Также развивается использование металлоценовых катализаторов при производстве ПП. Как и в случае с ПЭ, ожидается, что металлоценовые катализаторы станут следующим поколением катализаторов. Аналогичны и основные преимущества металлоценового производства ПП – более низкая температура плавления, добавление новых сомономеров, более высокая прозрачность продукции на выходе из реактора и, наконец, возможность добиваться необходимых свойств полимера уже в реакторе без использования контроля над реологическими свойствами. В последнем случае, это, например, более высокий уровень текучести расплава.  

Галина Музалова, «Нефтегазовая Вертикаль»  

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков

Тел.: (495) 918-13-12, (495) 911-58-70
E-mail: mail@akpr.ru
WWW: www.akpr.ru