Мировой спрос на капролактам в 2008 г вырастет на 3% к прошлому году. В ближайшее время спрос на капролактам европейских химкомплексов не увеличится, т.к. производство искусственных волокон продолжает снижаться, а спрос на инженерные пластики растёт примерно теми же темпами.

Капролактам в основном  используется для получения искусственных волокон и инженерных пластиков. Точное определение капролактама смотрите здесь: http://newchemistry.ru/glossary/glossary.php?gloss_id=1990:

Суммарные мировые мощности на сегодня составляют 4,6 млн.т, однако, с учётом загрузки, производство в 2008г составит немногим больше 4 млн.т.

Около 68% мирового спроса составляет полиамидное волокно, и 32% - инженерные пластики и плёнки.

Полиамид-6 широко используется в текстильной промышленности, и является основой для производства шинного корда. Инженерные пластики используются при производстве компонентов машин, а полиамидные пленки для пищевой упаковки.

Карта производителей капролактама

$3 млрд. - экспорт в Азию (2007г)

Европейский союз

Консультанты Tecnon OrbiChem оценивают, что мировой спрос на капролактам в 2008г вырастет на 3% к прошлому году. В ближайшее время спрос на капролактам европейских химкомплексов не увеличится, т.к. производство искусственных волокон продолжает снижаться, а спрос на инженерные пластики растёт примерно теми же темпами
.
Европейские производители текстильных волокон постепенно теряют долю на рынке, не выдерживая конкуренции продукции из Азии (в основном Китай, Тайвань и, совсем недавно, Индонезия и Вьетнам), где стоимость рабочей силы значительно ниже, а контроль качества постоянно растёт, имитируя западные технологии.

Tecnon OrbiChem оценивает спрос Западной Европы в 2007г на уровне 0,9 млн.т (+2,6% к 2006г), а производство на уровне 1,2 млн.т (1,7% к 2006г). В Восточной Европе производство незначительно выросло на 1,7% до 0,46 млн.т в 2007, в то время как спрос увеличился на 7,2% до 0,18 млн.т. Объём экспорта из Западной и Восточной Европы  в Китай, Тайвань и Южную Корею уменьшился в 2007г на 3,2% до 0,45млн.

Ввод новых мощностей в Китае, Корее и Тайване в последние два года компенсировало закрытие мощностей в Японии в 2004-2005гг.

Американская мечта

Производство в Северной и Южной Америке достаточно сбалансировано, что позволяет выпускать около 0,98 млн.т капролактама, а экспорт в Азию и некоторые страны Европы составил в 2007г около 0,1 млн.т. В этом регионе сосредоточены крупнейшие комплексы от 0,2 млн.т на один завод (Hopewell, Freeport, Augusta). Увеличение себестоимости производства капролактама из-за высоких цен нефть, компенсируется «эффектом высокой интеграцией» и ростом рынка минеральных удобрений.

Китай – двигатель Азии

Китай потребляет более 40% капролактама в регионе (0,73 млн.т), и, не смотря на значительное увеличение мощностей, может увеличить долю импорта до 46%. Производственные мощности сосредоточено в 5 городах, и составили в 2007г около 0,36 млн.т.

Японские производители (Kurosaki, Sakai, Tokai, Niihama и Ube) сталкиваются со значительными издержками и их проекты увеличения мощностей связаны лишь с оптимизацией себестоимости производства полиамидного волокна. Потребление Японии и Южной Кореи оценивается примерно в 1,07 млн.т, а производство в 2007г составило 0,8 млн.т.

Российские просторы

В настоящее время на долю России приходится 7,3% мировых мощностей (0,33 млн.т). Химические комплексы расположены в Тольятти, Кемерово и Щёкино, и соответственно занимают 8, 17 и 30 место в мире по мощности. Только 43% произведённого капролактама потребляется внутри страны (Тольятти, Щёкино, Волжск и Курск), а экспортные потоки, в основном, ориентированы в Китай и Тайвань.

Цены вслед за нефтью

В апреле текущего года уровень цен европейских контрактов сократился на 45 $/т, после увеличения на 60 $/т в марте. Текущий диапазон контрактных цен на базисе франко Северо-Западная Европа: 2 900 – 2 960 $/т. В мае возможно повышение уровня цен на $30 для компенсации увеличения стоимости бензола (в Европе нефть марки Brent – 130$/барр, топочный мазут – 558$/т, дизель – 1207$/т), как основного продукта для производства капролактама.

Колебания цен на нефть и э/энергию достаточно серьёзно подталкивает производителей капролактама к верхней границе ценового ограничения производителей полиамида-6.

Капролактам и удобрения?

Существенная часть капролактама выпускается из бензола, то также используются технологические схемы из фенола и толуола. Бензол гидрируют в циклогексан и далее окисляя кислородом воздуха получают циклогексанон, затем, циклогексанон реагирует с гидроксиламинсульфатом превращается в циклогексаноноксим, после чего идёт перегруппировка Бекмана в капролактам.

При использовании этой схемы в большом количестве (с коэффициентом до 2,8) производится побочный продукт – сульфат аммония (минеральная группа удобрений), и вся работа в последние десятилетия была направлена на его уменьшении и ликвидации. Современные технологии позволяют снизить производство сульфата аммония до 1,5т на тонну капролактама, и, по заявлению EniChem, в Японии на одном из предприятий сульфат аммония не вырабатывается. Также о своих разработках заявляет DSM, опираясь на схемы бутадиен-процессов.

Но в связи с ростом цен на удобрения, который наблюдается с прошлого года (на сегодня аммиак фоб южный – 428$/т, карбамид – 642$/т) спрос на сульфат аммония значительно вырос, а стоимость 1т поднялась с 150$/т в 2007г до 350$/т сегодня в портах Индонезии. Следовательно, производство капролактама и неразрывно связанное с ним производство сульфата аммония,- достаточно рентабельный бизнес при растущем рынке минеральных удобрений.

Взгляды

В Европе производство полиамида-6 неуклонно падает. Спрос на инженерные пластики в Западной Европе будет расти 5% в год, а мировой рост составит примерно 3% ежегодно.

Мировой спрос на капролактам будет расти примерно 3%  в год, и достигнет за 5 лет уровня в 4,6 млн.т с загрузкой мощностей в 84%.

Серьёзной проблемой для европейских и российских производителей является ввод новых мощностей в Китае, однако, с учётом роста спроса в этом регионе, Китай лишь снизит импорт к 2010г до 16% (0,36 тыс.т) увеличив потребление до 1 млн.т.

Ожидается, что в течение ближайших нескольких лет мы достигнем полного эффекта от мировой свободной торговли текстилем, поставив европейских производителей в один ряд с серьёзными конкурентами из Китая, Тайваня и Вьетнама.

Ю.А. Скрипник, эксперт

Newchemistry.ru