Конец 2007 г. ознаменовался новыми надеждами и чаяниями для наступавшего 2008 г. Но 2008 г. начался довольно грустно из-за некоторой тревоги по поводу ослабления экономики, которое могло иметь место из-за возможного спада в экономике США.

Такой спад мог бы повлечь за собой крушение всего глобального экономического сценария. Глобальный прирост ВВП в 2007 г. оценивается примерно в 5.2%, и примерно такой же прирост наблюдался в 2006 г. (5.3%). Это стало возможным благодаря приросту примерно в 7.5% в Азии, который имел место, в основном, за счет устойчиво развивающихся экономик Китая и Индии. По имеющимся оценкам, в 2007 г. Китай продемонстрировал прекрасный экономический рост почти в 11%, в то время как в Индии он составил 8.9%.

Развивающиеся экономики Бразилии, Индии и России успешно опередили экономический рост США, и в настоящее время они являются лидерами глобального экономического роста. Внутренние проблемы, возникшие в США, были одной из основных причин озабоченности в 2007 г., они привели к спаду в одной из крупнейших мировых экономик. В прогнозе глобального экономического спада на 2008 г., который возглавят США, отмечается, что будет нанесен удар по азиатско-тихоокеанскому экспорту, но он не будет достаточно силен, чтобы остановить экспансию данного региона. Тем не менее, правительство США будет стремиться избежать спада, поскольку республиканская партия захочет выиграть выборы 2008 г. Экономисты опасаются, что рост мировой экономики в 2008 г. может замедлиться по сравнению с первоначальными прогнозами примерно с 0.5% до 4.8%.

На глобальную экономику будет оказывать отрицательное воздействие не только спад крупнейшей мировой экономики, но и цены на нефть, которые поднялись со средних цен в US$75/баррель в 2006 г. до невероятно высоких US$90/баррель в 2007 г. Цены на полимерное сырье, так же, как и цены на сами полимеры, выросли в соответствии с ростом цен на все виды сырьевых материалов. Цены на такие товарные полимеры, как LLDPE и HDPE, повысились на 12% в 2007 г. по сравнению с ценами 2006 г. Повышение цен на LDPE было в этом году даже выше, на 12.5%. Повышение цен на ПВХ и PS было больше, чем повышение цен на полиолефин: цена на ПВХ повысилась на 14.5%, в то время, как цена на полистирол повысилась почти на 15%.

Глобальный рост рынка полимеров в 2007 г. был, по имеющимся оценкам, на том же уровне, что и в 2006 г., в основном, за счет бурного роста в Китае, хорошего роста в Индии, а также в целом ряде других азиатских стран. На долю Азии теперь приходится почти 35 - 40% глобального потребления полимеров, поэтому азиатский сегмент является основным решающим фактором, оказывающим влияние на глобальный рост рынка полимеров. Спрос на полимеры для производства потребительских товаров, автомобильных применений, а также для нужд сектора изготовления упаковки в Азии будет продолжать стимулировать рост рынка полимеров, поскольку эти три развивающиеся за счет роста населения сегмента рынка будут извлекать выгоду из такого роста в азиатском регионе, на долю которого уже приходится 40% населения земного шара.

Вполне вероятно, что цены на нефть останутся на уровне между US$70 - 90/баррель в 2008 г. Цены на полимеры, скорее всего, останутся в диапазоне примерно в 5 - 10% от декабрьских цен 2007 г. Предстоит еще посмотреть, при какой цене произойдет снижение спроса. Тем не менее, представляется, что в настоящее время  более высокие цены на полимеры уже приняты всеми, поскольку цены на другие традиционные материалы также пропорционально увеличились. По имеющимся оценкам, мировое потребление полимера составило в 2007 г. почти 235 - 240 миллионов тонн по сравнению с 225 миллионами тонн в 2006 г. В Китае рост полимерного сегмента составил более, чем двузначный прирост в 2007 г. Аналогично в Индии и других азиатских странах в 2007 г. также был прирост примерно на 10%.

Ведущие промышленные игроки продолжают расширять свои производственные площади. К числу основных слияний и объединений, о которых сообщалось в 2007 г., были:

• Basell приобрела Lyondell за US$19 миллиардов, создав компанию LyondellBasell, третью оп величине в мире независимую химическую компанию. Бизнес Lyondell в области переработки поможет Basell преодолеть циклы спада деловой активности в области химического производства, и расширить базу для Basell в Северной Америке. Это объединение расширяет товарный диапазон компании, и дает ей больше возможностей для роста, особенно, на быстро растущих рынках Азии и Ближнего Востока. В настоящее время 55% продаж LyondellBasell приходится на долю Северной Америки, 39% на долю Европы, а остальное на долю других регионов. Но ожидается, что через 10 лет на долю развивающихся регионов будет приходиться уже 20% продаж.

• Sabic приобрела бизнес GE за US$ 11.6 миллиардов для того, чтобы создать Sabic Innovative Plastics. Это поглощение увеличит оборот SABIC с невероятных US$23 миллиардов до US$30 миллиардов, и даст прежнему производителю, ориентировавшемуся на выпуск товарных полимеров, выход на рынок конструкционных полимеров, а также на рынок США.

• Крупнейшая нефтехимическая компания Бразилии Braskem планирует инвестировать US$2.5 миллиардов в совместное предприятие с венесуэльской государственной компанией Pequiven для создания полипропиленового предприятия. Планируется ввод в эксплуатацию в 2009 г., и полученная продукция будет реализовываться на рынках Латинской Америки, США и Европы. Braskem и Pequiven также планируют совместно производить 1.3 миллиона тонн этилена с использованием природного газа в качестве исходного сырья. Предполагается, что данное предприятие вступит в строй к 2011 г.

• Компания Dow Chemical планирует создать из 50% своего нефтехимического бизнеса дочернюю компанию с кувейтской Petrochemical Industries Co. (PIC) на US$9.5 миллиардов. В результате образования нового совместного предприятия, компания Dow сможет сосредоточить усилия на отраслях своего бизнеса, связанных с более высокоэффективными химическими веществами, которые, в основном, связаны с реализацией определенных технологий. В сделку будут включены все производства Dow для полиэтилена (крупнейшие мощности в мире), этаноламинов и этиленаминов, поликарбоната и полипропилена. Собственностью совместного предприятия станут этиленовые комплексы Dow в Форт Саскатчеване, Альберта, в Багиа Бланка, Аргентина; и в Таррагоне, Испания. Другие предприятия компании по расщеплению для производства этилена, такие как Фрипорт, Техас, будут снабжать партнерское производство сырьем по контракту.

• Eastman Chemical Company заключила определенные соглашения с компанией Indorama по продаже своего производства PET и связанного с ним бизнеса в Соединенном Королевстве, а также производства PET и PTA и взаимосвязанные бизнесы в Нидерландах. Сделка по продаже, которая подпадает под действие обычных условий и требует разрешения органов надзора за конкуренцией, включает мощности Eastman по производству РЕТ в Уоркингтоне, Соединенное Королевство, а также мощности по производству PET и PTA в Роттердаме, Нидерланды.

• Другим новым образованием, которое уже почти сформировалось, является гигантский нефтехимический комплекс в Саудовской Аравии, который будет создан к 2013 г., со стоимостью US$20 миллиардов. Это можно рассматривать как одно из основных достижений 2007 г., поскольку именно в этом году были посеяны семена этого огромного проекта.

В число крупных новых проектов, которые, по всей вероятности, будут сданы в эксплуатацию в 2008 г. или позже, входят следующие:

• Компания ExxonMobil инициировала строительство своего второго нефтехимического производства, недалеко от своего существующего нефтехимического комплекса в Сингапуре. Ожидается пуск этого проекта в начале 2011 г. Новые нефтехимические мощности будут производить один миллион тонн этилена в год, 450,000 тонн в год полипропилена и 300,000 тонн в год специализированных эластомеров.

• Jam Petrochemical Complex на юге Ирана запустит первую очередь своего мега проекта к марту 2008 г. Здесь будут расположены производственные мощности для производства более 1.7 миллиона тонн этилена, пропилена и олефинов. Взаимосвязанные ниже по технологической цепочке мощности начнут эксплуатироваться через 1 – 3 месяца после вывода комплекса на промышленную эксплуатацию.

• National Petrochemical Company (NPC) объявила, что в текущем году в Иране будут запущены одиннадцать нефтехимических проектов. К числу запускаемых проектов относятся:
* Проект по производству окиси углерода и уксусной кислоты. * Первая очередь изоцианатного проекта. * Проекты второй очереди по производству чистой терефталевой кислоты (PTA) и полиэтилен терефталата (PET). * Проект по LDPE. * Проект по поликарбонату.
Проекты, которые будут реализовываться в специальной экономической нефтехимической зоне Махшахр, позволят производить 800,000 тонн в год этилена, 800,000 тонн в год полиэтилена, 400,000 тонн в год полипропилена и 700,000 тонн в год параксилена. Запуск проекта ожидается уже в начале 2009 г.

• Компания Total начала производство на своей новой полипропиленовой производственной линии на предприятии Даесан в Южной Корее. Французской группе принадлежат 50% предприятия в рамках совместного предприятия с компанией Samsung. Производительность новой линии составит 300,000 тонн в год, и ее ввод в эксплуатацию увеличит производственные мощности предприятия по выпуску полипропилена до 550,000 тонн в год. Крупный проект по расширению производства на площадке Даесан был запущен в октябре 2005 г. На этой площадке также  были недавно запущены мощности по крекингу сырой нефти с частичным переоборудованием связанных с ним технологий далее по технологической цепочке, что позволило нарастить мощности по производству этилена с 600,000 тонн в год до 820,000 тонн в год.

Хотя рынок полимеров уже обладает большим опытом в том, что касается новых полимерных молекул, не было разработано никаких новых полимеров. Только новые разработки в области добавок, применений и более новых и усовершенствованных технологий, заимствованных из других областей, могут стать стимулом и обеспечить возможность роста рынка полимеров. Биополимеры продолжают свое проникновение на рынок, хотя и в не очень больших объемах.

Значение ближневосточного региона увеличивается и в нефтехимическом, и в полимерном секторе. Вслед за Саудовской Аравией, также и другие страны, такие как Кувейт, Иран и Египет, запускают свои нефтехимические проекты. Изобилие этанового газа на Ближнем Востоке увеличивает ценовое преимущество по мере того, как проходит время, и игроки из данного региона будут, естественно, иметь большие доли рынка. Более высокая доступность этанового газа на Ближнем Востоке позволит региону стать основным производителем низкозатратного полиэтилена в мире, заменив США как главенствующего игрока. Другими причинами  того, что регион приобрел особое значение в этой области, являются: хороший доступ к сырьевым ресурсам, доступ к новейшим технологиям, и стратегическое расположение на перекрестке путей между обеими Америками, Азией и остальным миром. Ожидается, что этот регион будет продолжать производить для мирового рынка более 60 миллионов тонн нефтехимических продуктов в 2007 г.

Китай продолжает свой поиск новых производственных мощностей не только в области производства полимеров, но и для реализации проектов обработки пластмасс ниже по технологической цепочке. Огромный мировой и внутренний спрос на китайские полимерные продукты способствовал усилению роста производства в Китае в течение последнего десятилетия, сделав его эпицентром мирового импорта, обработки, экспорта и потребления пластмасс.  Пропустив вперед только США, Китай продвигается вперед с тем, чтобы стать вторым по величине в мире производителем пластмассовых продуктов. Китайский полимерный рынок развивался за последнее десятилетие с приростом более чем в 10% по сравнению с общемировым приростом всего в 4-5%.

Глобальные производители пришли на этот рынок, и сейчас находятся на стадии создания производственных мощностей в Китае с огромными планами в области инвестиций в нефтехимическую и полимерную отрасли страны. Постепенно удается преодолеть разрыв между импортом и наличием местных ресурсов. К 2010 г. Китай не только будет полностью обеспечивать свои потребности в ПВХ, но станет довольно значительным экспортером. Китай превратится в агрессивного экспортера за счет более низкой стоимости обработки карбида кальция, который преимущественно используется в Китае для производства ПВХ. Страна продолжит расширение рынка для того, чтобы стать более независимой в том, что касается потребности в полимерах.

Все основные мировые игроки полимерного бизнеса присутствуют в Китае, и наращивают свои производственные мощности. Будут продолжать образовываться совместные предприятия с основными китайскими компаниями, как это происходило в последние несколько лет. Глобальные химические и нефтяные гиганты, включая Dow Chemical, Dupont, BASF, Bayer, Chevron Texaco, Shell, Mitsubishi Chemicals и BP, уже сделали инвестиции или же планируют инвестировать в экономику Китая. В таких условиях, представляется очевидным, что китайской пластмассовой отрасли предстоит дальнейший рост. По имеющимся данным, ежегодные инвестиции в Китае составляют US$30 миллиардов, из которых 50 - 60% поступают от иностранных инвесторов. Консолидация являлась первоочередной задачей для американских и европейских игроков. Происходит изменение всей модели производства с перемещением основного спроса в Азию, Россию и прочие страны Восточной Европы из Северной Америки и Европы.

События могут развиваться в 2008 г. практически так же, как это происходило в 2005, 2006 и 2007 гг. Китай и Индия будут продолжать стимулировать повышения спроса на полимеры. Ожидается, что азиатские страны будут и дальше вносить вклад в рост потребления полимеров, сохраняя глобальный прирост почти на том же уровне 5 - 6%. Ожидается рост полимерного бизнеса в азиатском регионе на 7 - 8% в 2008 г., при этом прирост в Китае и Индии ожидается на уровне примерно 10%. Рост в Северной Америке может несколько замедлиться, но в 2008 г. будет наблюдаться рост производства полимеров на 3 - 4%. Хороший рост будет наблюдаться в России и в странах Восточной Европы, а также в некоторых южноамериканских странах (более 5-6%) в 2008 г.

Индийская полимерная промышленность продолжат демонстрировать блестящие результаты при росте, превысившем в 2007 г. 15%. Наблюдался рост производства полиолефинов примерно на 20% в 2007 г. Прогнозируется, что производство LLDPE и HDPE вырастет более чем на 20%. Это, тем не менее, всего лишь данные на сегодняшний день, а точные цифры появятся только после окончания финансового года после 31 марта 2007 г. С EVA были определенные проблемы с браком в обувной промышленности, но здесь также будет определенный рост. LDPE, скорее всего останется на уровне прироста на 1 - 2% в 2007 г. Потребление полиолефинов в 2007 г. превысило 4 миллиона тонн, и было на уровне 4.1 миллиона тонн, а это означает 60% от общего потребления полимеров.

Ожидается, что общее потребление полимеров для применений из пластмасс в Индии в 2007 финансовом году  превысит 6.5 миллионов тонн, и приблизится к 7 миллионам тонн. ПВХ это еще один полимер, потребляемый в больших количествах, его потребление составило примерно в 1.4 миллиона тонн в 2007 г. К сожалению, производство полистирола в Индии существенно не выросло, а потребление составило примерно 300 - 320,000 тонн в 2007 г. Потребление ETP составило примерно 225,000 тонн в 2007 г. Потребление термоотверждающихся полимеров составило примерно 350,000 тонн, включая примерно 130-140,000 тонн PU. Производство пленок и контейнеров из PET может превысить 300,000 тонн и приблизится к 325,000 тонн в 2007 г.

2008 год начнется со значительного расширения, а также создания новых нефтехимических и полимерных проектов в Индии. Крупнейший в Индии нефтехимический гигант введет в эксплуатацию перерабатывающие мощности на 30 миллионов тонн к концу 2008 г., а также мощности по производству полипропилена с использованием технологии Unipol от компании Dow.

GAIL (Индия) будет наращивать мощности по производству этилена и полиэтилена. Компания начнет строительство новой крекинг - установки, а также запустит проекты по производству 220,000 тонн полиэтилена и 60,000 тонн полипропилена в Ассаме, которые предположительно будут сданы в промышленную эксплуатацию в 2010 - 2011 гг. Проект, реализуемый в Ассаме, который получил название «Крекинг газа Брахмпутра», станет совместным предприятием между Gail, владеющей 70%, и 3 другими партнерами, на долю каждого из которых придется по 10% (OIL, Numaligarah Refinery и правительство штата Ассам).

GAIL (Индия) добилась механического завершения своей новой установки для производства HDPE (полиэтилена высокой плотности) с производительностью 1,00,000 тонн в год, которая создается в нефтехимическом комплексе в Пате, и будет функционировать с использованием технологии от компании Mitsui, Япония. После завершения создания этой новой установки для производства HDPE, производственные мощности  нефтехимического предприятия Patа увеличились до 4,10,000 тонн в год.

Компания Haldia Petrochem существенно увеличит свои мощности по крекингу, а также увеличит производительность установок по производству полиэтилена и полипропилена. Для того, чтобы обеспечить финансирование для своего текущего расширения производства, Haldia Petrochemicals (HPL) планирует получить US$50 миллионов за счет внешних коммерческих займов (ECB). Проект расширения получил название Проект Супермакс; в результате его реализации производительность увеличится на 30% с 520,000 тонн до 670,000 тон к октябрю 2008 г.

Компания Supreme Petrochem, после поглощения предприятия по производству EPS в Шинве (Индия), занимается строительством объекта с производительностью до 60,000 тонн в Наготане, Махаашта.

Немецкая компания Lanxess ABS, производитель акрилонитрил бутадиен стирола (ABS) и стирол акрилонирила (SAN) в Индии, планирует инвестировать 800 кроров рупий в создание совершенно нового химического объекта на площадке Gujarat Industrial Development Corporation (GIDC).

Компания Japan Polychem Corp., дочернее предприятие Mitsubishi Chemical Corp., планирует инвестировать 1.6 миллиардов иен в предприятие по производству полипропиленовых смол, которое будет размещаться в штате Раджастан. Предприятие вступит в строй в апреле 2009 г., его производительность составит 15,000 тонн в год.

Компания Mitsui Prime Advanced Composites India, находящаяся в полной собственности дочерняя компания многонациональной японской компании Mitsui Chemicals Inc., объявила о создании новых производственных мощностей для производства полипропиленовых смешанных смол при поддержке Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation (RIICO). У установки будет начальная производительность 15,000 тонн в год, и ею будут управлять с Q1-09. Полученный с помощью установки продукт будет использоваться для производства бамперов, панелей и стоек кузова для двух- и четырехколесных транспортных средств. Присутствие в регионе автомобильных гигантов, таких как Ashok Leyland, Eicher и Honda Siel Cars, значительно способствовало усилению роста в производственном секторе Раджастана.

Компания DSM Engineering Plastics увеличит втрое свои мощности по производству высокоэффективных термопластов в Индии с 7,000 до 20,000 тонн в год. Расширение, которое планируется при капитальных вложениях в US$20 миллионов, планируется завершить к середине 2008 г. DSM планирует в качестве целевого сектора инфраструктуру (строительство и энергетика), а также автомобильную промышленность Индии. Использование распределительных устройств низкого напряжения в качестве оборудования электробезопасности становится обязательным, в результате вырос спрос на материал, производимый компанией.

Компания DuPont объявила о планируемых инвестициях более чем в US$22.5 миллионов в строительство Центра знаний DuPont, это будет первый научно-исследовательский и проектно-конструкторский центр компании в Индии. Центр будет размещаться в Гиперабаде, он будет заниматься исследовательской деятельностью, а также разработкой применений для самых различных отраслей. Ожидается, что Центр полностью вступит в строй в начале 2008 г.

Производственные мощности для реализации проектов ниже по технологической цепочке также будут расширяться. У индийской компании Supreme Petrochem (SPL) имеются планы инвестирования примерно 100 кроров рупий в четыре установки для производства из экструдированного полистирола (XPS – известного как Styrofoam) изоляционных плит для удовлетворения растущего спроса на не наносящие вреда окружающей среде материалы для строительства , а также для снижения энергопотребления при строительстве коммерческих и жилых площадей. Первая установка будет смонтирована в Амдоши в окрестностях Наготане; ее мощность будет составлять около 5,000 тонн в год. Ввод в эксплуатацию ожидается в июне 2008 г. После ввода в эксплуатацию первой установки компания SPL планирует запустить и остальные проекты возле Дели, Хидерабада и Ченнаи.

Компания Jindal Poly Film расширяет свои производственные мощности за счет добавления 90000 метрических тонн в год другими линиями на 8.7 метрических тонн от Dornier. Проект будет запущен в конце 2008 г.; он повысит производительность до 180,000 тонн. В настоящее время производительность установок для металлизации составляет 26000 тонн в год. Уже размещены заказы на две новых установки по металлизации с общей производительностью 20,000 тонн в год; ввод в эксплуатацию намечается в январе-марте 2008 г. Ширина этих установок для металлизации составит 2850 мм, они будут самыми крупными в Индии.

Также существенно увеличатся производственные мощности для изготовления труб из ПВХ за счет расширения производства, планируемого всеми тремя основными индийскими игроками - Finolex, Jain Group и Supreme Industries.

Еще в одном секторе, секторе производства рафии/пленки/тканей, будет продолжаться наращивание мощностей для удовлетворения растущих потребностей промышленных отраслей, производящих конечные применения, особенно, отраслей по производству цемента, удобрений и сахара. Наблюдается устойчивый рост в автомобильном, упаковочном и потребительском секторах за счет растущего платежеспособного спроса развивающего в Индии среднего класса. Автомобильный сектор дает стабильный прирост более чем в 10%. Рост рынка розничных продаж обеспечил необходимый стимул для роста, как в потребительском, так и в упаковочном секторе. Для сектора долговременных потребительских товаров с объемом 25, 000 кроров рупий в 2007 г. отмечался прирост на двузначную цифру (12%), и это несмотря на инвертированную структуру таможенных пошлин и высокие акцизные пошлины на крупные бытовые приборы. Если центральное правительство будет действовать оперативно в деле устранения таких аномалий, можно будет прогнозировать рост в этом секторе на уровне 20% в 2008-09 гг.

Индийские обработчики пластмасс в настоящее время находятся в процессе проникновения на новые экспортные территории. Это стало совершенно очевидным, когда более 90 компаний представили свои товары на недавно проведенную выставку K 2007 г. В этой связи в Индии в 2008 г. ожидается прирост потребления полимеров, по крайней мере, на 10%. Усиление роста ВВП будет стимулировать повышение роста производства полимеров еще на 1%. Общий прогноз ситуации в мировой полимерной промышленности на 2008 г. выглядит, несомненно, оптимистически. Нет никаких сомнений в том, что Азия будет играть важную роль, и будет стимулировать глобальный рост производства и потребления нефтехимической продукции, включая полимеры.

В настоящее время индийская экономика основывается в значительной степени на внутреннем потреблении, в отличие от других экономик, таких как китайская, которые, в основном, зависят от экспорта. Поэтому в Индии существует внутренний стимул рынка, и рост направляется инвестициями правительства в инфраструктуру и внутреннее потребление. В 2008 г. определится на ближайшие 25 лет тенденция постепенного перехода инвестирования с рынков развитых стран на развивающиеся рынки.

Такие развивающиеся рынки в настоящее время уже обеспечивают более половины прироста глобального ВВП. Также коэффициент риска, связанный с деятельностью таких экономик, снизился, и в настоящее время переоценивается. По мере того, как удельная доля развивающихся рынков в росте глобального ВВП увеличивается, пропорционально увеличивается и их значимость для инвесторов в мире инвестиционной деятельности. 2008 г. привлечет всеобщее внимание к предстоящим выборам  в двух крупнейших демократиях в мире: в США и в Индии. Рынки акций этих стран в преддверии выборов будут готовиться к их последствиям, что, возможно, приведет к неустойчивости и волатильности рынка.

 www.polymery.ru