Мировой рынок гидроксида калия оценивается в 2,06 млн. тонн. Крупнейшим поставщиком этого продукта на мировой рынок является США, за которым следует Китай, где производство гидроксида калия активно развивается, а также страны Западной Европы.

Среди других стран-продуцентов следует выделить Южную Корею, где расположен один из крупнейших мировых производителей этого продукта -  компания UNID. Co. Ltd. Из стран, не рассматриваемых подробно в данном отчете можно отметить Индию, где расположено значительное количество производителей КОН, но мощности заводов невелики. Большая часть производимого продукта потребляется внутри страны, экспорт в 2006 году был менее 4 тыс. тонн, импортные поставки составили 6 тыс. тонн. В общем структуру мирового производства гидроксида калия можно представить следующим образом:

Структура мирового производства гидроксида калия*

 
* данные по Юго-Восточной Азии вкл. Ю. Корею
Источник: данные компаний, отраслевая статистика стран, Eurostat, China Chemical Reporter, SRI, ICB Americas

Крупнейшими потребителями гидроксида калия являются страны Западной Европы и Азии, США.  В товарной структуре потребления ключевыми направлениями использования являются карбонат калия и другие соли калия, моющие средства, минеральные удобрения. Кроме того, в ряде регионов быстрыми темпами растет использование гидроксида калия в специфических областях потребления. Например, в Европе это биодизельное топливо, в Китае – ксантогенаты.
 
Характеристика производственных мощностей в Северной Америке

Производство гидроксида калия Северной Америки сосредоточено  в США, которые являются крупнейшим мировым производителем этого продукта. Мощности страны на текущий момент составляют 639 тыс. тонн в год. Производство осуществляется на 5 крупных заводах, компании-продуценты - OxyChem (Occidental Chemical),  Ashta Chemicals, Erco Worldwide, Olin Chlor Alkali Products. OxyChem и Ashta Chemicals выпускают жидкий 45% и 50% гидроксид калия, а также твердый – чешуированный, в брикетах и кристаллах. В структуре производства большая часть приходится на жидкий продукт. Olin и Erco выпускают лишь жидкий гидроксид калия. Ниже представлены мощности предприятий по состоянию на 2007 год. Здесь и далее данные приведены в сухих метрических тоннах.

Североамериканские мощности по производству гидроксида калия

Источник: официальные данные компаний, ICB Americas

Распределение мощностей по компаниям

  
Объемы производства гидроксида калия в США в последние годы снижаются, несмотря на перевод ряда мощностей по каустической соде на едкое кали. Это связано в первую очередь с выводом из эксплуатации крупных производственных единиц, работавших по ртутному методу. Наиболее существенное влияние как на внутренний рынок США, так и на мировой рынок, оказало закрытие в конце 2005 года завода компании OxyChem в шт. Делавэр мощностью 115 тыс. тонн в год.

Объем производства в 2006 году находился на уровне 510 тыс. тонн, что на 7% ниже уровня 2005 года. Значительная часть продукции поставляется на экспорт, что делает США крупнейшим поставщиком гидроксида калия на мировой рынок. При этом, в связи с закрытием производственных мощностей компании OxyChem, в 2006 году отгрузки на экспорт снизились. Подавляющую часть экспортных поставок из Северной Америки обеспечивает именно OxyChem, в то время как Ashta Chemicals работает лишь на рынках США и Канады.

Рассмотрим более подробно изменения, происходящие в области производства гидроксида калия в США. Структура производства гидроксида калия в США в последние годы претерпела значительные изменения. Это было связано как с реструктуризацией компаний, так и с переходом на мембранное производство из-за ужесточения требований к экологичной безопасности химических заводов. 

На текущий момент крупнейшим производителем гидроксида калия в Северной Америке является OxiChem (Occidental Chemical). Суммарные мощности компании по гидроксиду калия оцениваются в 317 тыс. тонн. В 2005 году компания Occidental Chemical купила Vulcan Materials Company, располагавшей производством гидроксида калия мощностью 88 тыс. тонн (Port Edwards). Но впоследствии едкокалийный бизнес был продан Erco Worldwide.

До этого мощности компании составляли 432 тыс. тонн, но после закрытия завода в Delaware City мощностью 115 тыс. тонн в год в конце 2005 года существенно снизились. Именно прекращение выпуска гидроксида калия на этом заводе привело к снижению объемов производства и экспорта в 2006 году.

На втором месте по объемам производства гидроксида калия в Северной Америке находится  Olin Chlor Alkali Products. После продажи в 1993 году едкокалийного бизнеса  Ashta Chemicals, компания долгое время не имела собственного производства этого продукта. Но в 2004 году завод по производству каустической соды (Charleston, Tenn) был частично переведен на выпуск гидроксида калия. На текущий момент мощности компании составляют 160 тыс. тонн продукта в год. Мощности Erco (бывш. Vulcan) находятся на уровне Ashta Chemicals (80 и 82 тыс. тонн в год соответственно).

В связи с ужесточением требований к экологической безопасности химических производств американские компании переводят свои мощности по гидроксиду калия на мембранный способ производства. Первой компанией, перешедшей на мембранный способ производства гидроксида калия в США была OxyChem (завод Mobile в Алабаме).

В ближайшие годы изменения в структуре производства гидроксида калия в США продолжатся. Так, Occidental Chemical переводит завод в г. Тафт (Луизиана) мощностью 195 тыс. тонн в год на мембранное производство гидроксида калия. После завершение работ в 2008 году компания планирует закрыть завод в штате Алабама (Маскл Шоалс). После закрытия данного производства у компании не останется ни одного завода с ртутным методом производства гидроксида калия. Перед принятием решения о закрытии завода в г. Маскл Шоалс, руководство компании рассмотрело возможность перевода данного завода на производство гидроксида калия мембранным методом, однако в ходе рассмотрения, этот проект был признан экономически не выгодным. Также высокие транспортные расходы на ж.д. транспортировку и растущие расходы на защиту окружающей среды от ртутных отходов способствовали принятию данного решения.

ASHTA Chemicals в 2005 году начала строительство завода по производству гидроксида калия мембранным способом в El Dorado. После выхода производства на проектные мощности вероятно закрытие действующего завода в Огайо, использующего ртутный метод производства гидроксида калия. Erco Worldwide в 2009 году также планирует модернизацию своего ртутного производства гидроксида калия, после чего в США не останется ни одного подобного завода, а мощности Erco по КОН возрастут на 20%.
 
Структура потребления

Общий объем потребления гидроксида калия в США и Канаде в 2006 году был на уровне 411 тыс. тонн,  из них около 11 тыс. тонн пришлось на канадский рынок, 400 тыс. тонн – на рынок США.

В данном разделе имеет смысл более подробно рассмотреть рынок США, как наиболее емкий. Как было отмечено выше, суммарный объем потребления гидроксида калия в США находился на уровне 400 тыс. тонн, что на 5,4% ниже уровня 2005 года. Подавляющая часть рынка приходится на жидкий гидроксид калия, доля импортной продукции – около 2%.

Товарная структура потребления гидроксида калия в США в 2006 году

 
Источник: SRI, ICB Americas, Ashta Chemicals

В товарной структуре потребления гидроксида калия наиболее важное место занимает карбонат калия. На втором месте по объемам потребления – фосфаты калия (в первую очередь пирофосфат калия). На жидкие удобрения и моющие средства приходится соответственно 10% и 9% от общего объема использования. На различные химические соединения калия (ацетат калия, цианид, перманганат и др.) приходится 15%. 22% от общего объема потребления составляют прочие направления использования, такие как производство каучуков, нефтедобыча, аккумуляторы и др.

В последние годы спрос на наиболее важный продукт переработки гидроксида калия – карбонат калия - снижается. Более 40% этого продукта используется в производстве стекла для электронно-лучевых трубок для телевизоров и компьютерных мониторов. Начиная с 2000 года производство ЭЛТ перемещается в Азию. Кроме того, спрос на ЭЛТ снижается за счет вытеснения традиционных экранов плоскими (ЖК и др.). Эти факторы приводят к снижению объемов потребления карбоната калия и, как следствие, объемов использования гидроксида калия в этой области.

В то же время спрос на фосфаты калия находится на высоком уровне и растет в среднем на 4% в год. Фосфаты калия, (в первую очередь пирофосфат калия), используются главным образом как моющие присадки для промышленных и бытовых жидких моющих средств. В настоящий момент на рынке жидких моющих средств наблюдается стремительный рост, благодаря удобству их производства и использования. Фосфаты калия, так же как и фосфаты натрия, обладают полирующими, хелатообразующими и чистящими свойствами, однако они более растворимы, что позволяет создавать более концентрированные моющие средства. При производстве жидких моющих средств гидроксид калия вступает во взаимодействие с жирными кислотами с образованием соответствующих солей, которые обладают лучшей растворимостью, чем аналогичные соли натрия, что делает гидроксид калия более привлекательным сырьем для производства мыл.

При рассмотрении направлений использования гидроксида калия в Северной Америке нельзя не отметить такой перспективный сегмент, как биодизельное топливо. В США на октябрь 2004 г. установленные мощности составляли примерно 567 млн. литров в год. В конце 2006 года в США работали 88 заводов суммарной мощностью примерно 2,646 млрд. литров в год. Строился 41 завод суммарной мощностью примерно 3,965 млрд. литров в год. В Канаде в конце 2006 года работали 4 завода суммарной мощностью примерно 196,5 млн. литровв год. В ближайшие годы спрос на гидроксид калия в этой области будет расти хорошими темпами, что будет обусловлено ростом использования биодизельного топлива.

B целом по отраслям спрос на гидроксид калия в Северной Америке будет расти, но темпы роста будут снижены ситуацией на рынке карбоната калия и составят в среднем 1,9% в 2007-2011 гг. Кроме  того, необходимо отметить возможность закрытия одного из крупнейших потребляющих гидроксид калия производств в Канаде – единственного завода, выпускающего ксантогенаты калия, что негативно отразится на динамике объемов потребления КОН в этой стране.

Что касается потребителей, то крупнейшими из них опять-таки являются производители карбоната калия. Большая часть данного продукта выпускается компаниями, имеющими собственное производство гидроксида калия. Так, OxyChem поставляет гидроксид калия на совместное с Church & Dwight Co предприятие Armand Products (Маскл Шоалз, Алабама), выпускающее карбонат калия. Существенное количество гидроксида калия на собственных мощностях с получением карбоната калия перерабатывают и другие производители КОН - Ashta Chemicals, Erco Worldwide.

Среди производителей других солей калия можно выделить компании, выпускающие фосфаты калия. В частности, Prayon Inc., начавшей производство этого вида  продукции в 2000 году (мощность 20000 тонн в год), Astaris LLC (с 2005 года подразделение ICL Performance Products) мощностью 15000 тонн в год, а также более крупных производителей, среди которых Innophos Inс, до 2004 года входящем в структуру компании  Rhodia, располагавшей помимо этого заводами в Канаде и Мексике. 

Среди производителей диоксида титана можно выделить DuPont Titanium Technologies. Компания располагает тремя заводами в De Lisle (Миссисипи), Edge Moor (Делавер), New Johnsonville (Теннеси). Производственные мощности заводов составляют соответственно 280, 155 и 380 тыс. тонн в год. Крупными производителями диоксида титана также являются комании Kerr-McGee Corporation (390 тыс. тонн в год), Millennium Inorganic Chemicals (National Titanium Dioxide Company Ltd., 202 и 51 тыс. тонн).

Ниже приведены компании, выпускающие продукцию, в производстве которой используется гидроксид калия. Производители карбоната калия используют жидкий КОН, биодизеля, диоксида титана и ряда других продуктов – чешуированный. Так как многие предприятия используют как жидкий, так и чешуированный гидроксид калия, разделение на эти два вида продукта проводится исходя из наиболее используемого по отрасли.

С анализом российского и мирового рынков гидроксида калия Вы можете познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок гидроксида калия в России».

Об авторе:
Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях - проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов.
• Маркетинговые исследования
• Технико-экономическое обоснование
• Бизнес-планирование