Мировые мощности по фенолу на текущий момент находятся на уровне 8,5 млн. тонн. Крупнейшим мировым производителем фенола и ацетона является компания INEOS Phenol с ежегодной мощностью производства около 1,7 млн. тонн в год.

Компания располагает мощностями в Западной Европе и Азии, на данный момент реализует два проекта по увеличению мощностей. Помимо Ineos в Европе фенол производят также компании Ertisa и Novapex. В Азиатском регионе ведущими производителями наряду с Ineos являются Formosa Chemicals & Fibre Corp. (FCFC, Тайвань – два завода по 200 тыс. тонн) и LG Chemical (Ю. Корея). Крупнейшими регионами-производителями стали США, Западная Европа и Япония.

В 2007 году объемы производства фенола в мире остались на том же уровне, что и в предыдущем году в связи с задержками в увеличении мощностей, в то время как спрос на фенол возрос. Ожидается, что к 2008 году будут установлены дополнительные мощности, что позволит преодолеть ситуацию превышения спроса над предложением. Азия является основным фактором роста рынка фенолов в мире. Данная тенденция не изменится в ближайшее время - основные дополнительные мощности будут установлено именно там. Из последних проектов, реализованных в Азии – завод по производству кумола (164 тыс. тонн в год), фенола/ацетона (200 тыс. тонн в год) и бисфенола А (25 тыс. тонн в год), компании Kingboard Chemical Holdings Ltd., запущенный в декабре 2007 года в Гонконге.

Из более ранних примеров роста мощностей за пределами Китая можно привести компанию Mitsui Chemicals, увеличившей мощность своего завода в Японии на 30 тыс. тонн до 530 тыс. тонн и в 2007 году работавшей над увеличением мощностей в Сингапуре на 50 тыс. тонн (до 300 тыс. тонн).  В ближайшие годы рост мощностей продолжится. Так, INEOS Phenol инвестирует в производство фенола/ацетона мощностью 400 тыс. тонн в Китае. В Сингапуре к 2011 году компания Shell планирует закончить строительство нового производства мощностью 330 тыс. тонн. На Ближнем Востоке запланирована реализация крупного проекта по фенолу – к 2010 планируется завершить строительство производства фенола мощностью 1,35 млн. тонн для поликарбоната  Saudi Kayan Petrochemical.

На фоне наращивания мощностей по фенолу в Азии и ряде других регионов, в последние годы спрос на мировом рынке фенола превышает предложение. Это связано как с быстрыми темпами развития рынка, так и закрытие крупных мощностей в ряде стран. Наиболее существенно на рынок повлияло закрытие в конце 2003 года завода Chevron Phillips Chemical Co.  (Порт Артур, Техас) мощностью 500 тыс. тонн по кумолу. В течение 4 квартала 2007 года компания Sunoco выделила $8 миллионов на списание уже давно бездействующей линии по производству фенола на заводе Chemicals' Haverhill, штат Огайо.

Причиной этого, а также общего снижения объемов производства фенола в 2004-2007 гг. в США и Западной Европе, стал беспрецедентный рост цен на нефть и нефтепродукты (бензол и пропилен), которые являются сырьем для производства кумола и, соответственно, фенола.  Единственный фенольный завод в Австралии был закрыт в 2005 году. При этом, в связи с высоким уровнем спроса и  цен на фенол в настоящий момент в Европе разрабатываются варианты появления новых проектов по производству фенола.

 Уже на 2007 год был запланировал ввод трех новых производств общей мощностью 470 тыс. тонн, но сроки реализации проектов несколько сдвинулись. Так, до сих пор откладывается возобновление выпуска фенола на заводе INEOS Phenol в Бельгии (г. Антверпен), производство на котором было остановлено еще в сентябре 2007 года с целью модернизации для увеличения мощности до 680 тыс. тонн в год и ацетона до 415 тыс. тонн в год. 

Спрос на фенол на мировом рынке и прогноз его развития

В ближайшие годы вслед за растущим спросом на этот продукт его выпуск существенно возрастет. Существующие проекты позволяют говорить о том, что в ближайшие пять лет мировые мощности по фенолу возрастут на 2 млн. тонн, при этом почти 80% прироста будет наблюдаться в странах Азии. Несмотря на активное развитие производства фенола в азиатских странах, в том числе и в Китае, который на текущий момент потребляет около 10% выпускаемого в мире фенола, именно эта страна останется одним из крупнейших его импортеров, по крайней мере, до 2011 года. К этому моменту, по мнению западных экспертов, Китай будет обеспечивать уже около 16% от общемирового спроса на этот продукт.

В период 2001-2004 гг. рынок фенола стабильно рос, увеличиваясь ежегодно в среднем на 5%. Данный рост был обусловлен в первую очередь ростом сегмента бисфенола А. В 2006 году объем мирового потребления фенола увеличился на 4%. В 2007 году потребление существенно не изменилось, что было связано с ограниченным предложением его на рынке.

Фенол относится к числу многотоннажных продуктов основного органического синтеза. Около 35% мирового потребления фенола приходится на сектор производства бисфенола А В зависимости от региона его доля может значительно изменяться: например, в США на производство бисфенола А приходится 40%, в Западной Европе – до 46% потребления. Спрос на бисфенол А стимулируется активным ростом сегмента поликарбоната, который обеспечивает около 2/3 потребления бисфенола А. В свою очередь развитие рынка поликарбоната является следствием роста производства оптических носителей, таких, как компакт-диски CD и DVD. При этом, в то время как в ближайшие годы спрос на оптические носители вероятнее всего продолжит расти, в дальнейшем они будут вытеснены MP3 плеерами, USB драйверами и интернетом. Ожидается, что рост мирового потребления поликарбоната снизится с 8-9% до 5% в период 2008-2012 гг.

Другое важное направление использования бисфенола А – эпоксидные смолы которые используются в производстве покрытий, адгезивов, композитных материалов и др. В ближайшие годы спрос в этом сегменте будет расти на 2-3% в год в первую очередь в Азиатском регионе, по большей части в Китае. Данный рост будет обеспечен введением большого количества анонсированных новых мощностей по бисфенолу А, вслед за ростом спроса на этот продукт. 

Принимая во внимание вышеописанные тенденции можно сказать, что объем потребления фенола в производстве бисфенола А в ближайшие годы будет расти на 4-5% в год. Следующее по объемам потребления фенола – производство феноло-формальдегидных смол (среднемировая доля около 30%), которые применяются в качестве связующего при производстве древесноволокнистых, древесностружечных плит, клееных деревянных конструкций, а также в теплоизоляции, композиционных материалах, автомобильной и строительной промышленности. В данном сегменте рост рынка будет повторять динамику роста ВВП. 

При этом потребление фенола для производства фенольных смол будет носить четкую региональную зависимость. В США, Западной Европе и Японии использование фенола в этом секторе будет расти на 1-2% в год в ближайшие 3-4 года. В отличие от этих рынков, в развивающихся странах (Центральная и Восточная Европа, Центральная и Южная Америка) ожидается увеличение спроса на 3,6% в год, а в Юго-Восточной Азии – на 5-6%.

Фенол также используется в производстве капролактама (около 10%), рынок которого напрямую зависит от развития производства нейлона. В последние годы спрос со стороны производителей волокон не развивается, но в то же время наблюдается растущий интерес в сегменте инженерных смол, которые вытесняют металлические элементы в автомобилестроении. Суммарный рост мирового спроса на капролактам в ближайшие годы будет на уровне 2-2,5% в год, наибольшие темпы роста ожидаются в Азии.

Среди других направлений использования фенола – производство алкилфенолов, адипиновой кислоты и различных пластификаторов. Хорошие темпы роста спроса на фенол ожидаются со стороны производителей диметилфенола, но этот рынок достаточно узкий и не повлияет на объемы потребления фенола в целом.

Таким образом, вместе с продолжающимся традиционным использованием фенола в фенолсодержащих смолах, значительный рост потребления этого продукта в ближайшие годы будет обусловлен именно ростом потребления конструкционных пластмасс с высокой добавочной стоимостью. Наращивание объемов выпуска бисфенола A как сырьевого компонента в производстве поликарбоната уже в настоящий момент является движущей силой запуска новых фенольных мощностей в развитых промышленных регионах. Прогнозируется, что потребление фенола для производства бисфенола А будет увеличиваться наиболее быстрыми темпами по сравнению с потреблением в других сегментах и в большинстве регионов мира будет обусловливать развитие рынка фенола в целом.

На текущий момент крупнейшими регионами потребления фенола являются страны Азии – 39% (в том числе Япония – 10%), США (25%) и Западная Европа(26%). В период 2008-2012 гг. спрос на фенол на мировом рынке будет увеличиваться в среднем на 4% в год. При этом спрос будет распределяться неравномерно по регионам мира. Так, в последние пять лет наибольшие темпы роста демонстрировал рынок Северо-Восточной Азии – около 10% в год, что будет связано в первую очередь с быстрорастущим рынком Китая. В период 2008-2012 гг. спрос в данном регионе будет расти на 8% в год, что в ближайшие годы сделает рынок Северо-Восточной Азии наиболее емким – он будет обеспечивать около 36% потребления фенола к 2011-2012 гг. На Северную Америку и Западную Европу будет приходиться около 25% от общего объема потребления.

В случае успешной реализации всех проектов, рост мощностей в период 2008-2010 гг. будет несколько превышать прирост объемов потребления. В результате, загрузка мощностей может снизиться с нынешних 93% до 85%. Северная Америка и Западная Европа останутся крупными экспортерами фенола, при этом экспортные отгрузки из Европы по мере ввода в строй новых мощностей будут расти. Несмотря на то, что в Северо-Восточной Азии вводится большая часть мощностей по фенолу, этот регион останется крупным его импортером, что будет следствием превышения темпов роста спроса над темпами ввода мощностей. Юго-Восточная Азия также останется крупным импортером фенола. Но, после запуска в 2011 году завода компании Shell в Сингапуре мощностью 330 тыс. тонн в год, баланс спроса и предложения в Юго-Восточной Азии изменится.

Подробнее с текущей ситуацией и прогнозом развития российского рынка фенола и ацетона можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок фенола и ацетона в России».

Автор:
Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков
Тел.: (495) 918-13-12, (495) 911-58-70
E-mail: mail@akpr.ru
WWW: www.akpr.ru

Об авторе:
Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях - проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов.
• Маркетинговые исследования
• Технико-экономическое обоснование
• Бизнес-планирование