Российский рынок OSB плит на сегодняшний день находиться только в стадии становления, характеризующейся не достаточно широкой известностью OSB плит, относительно небольшими объемами продаж и довольно стремительным их ростом.

В России есть значительные резервы роста внутреннего потребления OSB плит – по сравнению с лидером мирового потребления OSB плит – Канадой, потребление OSB плит на душу населения в России меньше 66 раз.

Предпосылкой оценки потенциальной емкости российского рынка OSB плит на основе потребления данной продукции на рынке Канады служит тот факт, что  канадский рынок OSB плит уже приближается к стадии насыщения. Темпы роста потребления OSB плит в Канаде находятся на относительно низком уровне – около 2% годовых, в то время как мировой рост потребления OSB плит превышает 6%, а до 2012 годы среднегодовой темп роста потребления OSB плит мирового рынка оценивается на уровне 9%.

Основываясь на уровне потребления OSB плит на рынке Канады, потенциал российского оценивается в 11,62 млн.куб.м..

На основе опыта других стран, в частности Канады, следует отметить, что фактически величина 11,62 млн.куб.м. является пороговой величиной рынка, после которого рост потребления OSB плит замедлится.

На сегодняшний день спрос на российском рынке на OSB плиты еще не сформирован, что обуславливается как новизной материала для рынка и неразвитостью спроса на них, так и отсутствием местных производителей. Главным сдерживающим фактором в создании производства OSB плит в России является отсутствие развитого внутреннего рынка. Объем потребления OSB плит  на российском рынке на сегодняшний день находится на уровне объема производства одного завода. На сегодняшний день относительно большое количество компаний заявляют о выходе нового производства OSB плит. Уже к 2010 году можно ожидать выхода 2 российских производителей OSB плит, а к 2013 году на российском рынке ожидается выход ок. 10 производителей OSB плит. Фактически появление производителя OSB плит на рынке России, предложение продукции соответствующего качества по более низкой, по сравнению с импортными плитами, цене способно вызвать развитие внутреннего рынка OSB плит.

На сегодняшний день спрос на OSB плиты на российском рынке растет очень стремительно, прежде всего, со стороны строительного рынка (объемы потребления OSB плит со стороны мебельной промышленности относительно невелики).

Важным фактором развития внутреннего потребления OSB плит строительным рынком выступает реализуемый государством национальный проект «Доступное и комфортное жильё - гражданам России», составной частью которого является программа развития малоэтажного деревянного домостроения, которое на сегодняшний день является главным рынком сбыта OSB плит в России.

К тому же финансовый кризис, который в полной мере ощутила отечественная строительная индустрия, скорее всего не приведет к снижению объемов деревянного домостроения. Ставку в частности на данный тип строительства малоэтажных зданий делает федеральная программа «Свой дом». И хотя ранее ожидалось, что с применением дерева к 2010 будет построено 24 млн. кв. м. жилья, в настоящее время эта цифра скорректирована до 15,7 млн. кв.м. Доля деревянного домостроения в общем объеме малоэтажного строительства достигнет 60%.

По отношению к спросу на OSB плиты со стороны мебельной промышленности можно отметить, что перспективы развития мебельного рынка и соответствующего потребления OSB плит, связаны не только с развитием внутреннего потребления мебели, но и с развитием внешнего рынка сбыта. На сегодняшний день вступление России в ВТО с одной стороны грозит мебельной промышленности усилением конкуренции на местном рынке, однако с другой – открывает новые потенциалы для сбыта. В Западной Европе производство древесных плит на сегодняшний день замедлило свои темпы роста ввиду как насыщения рынков некоторых стран, но, прежде всего, недостатка сырья на европейских рынках. По отношению же к рынку мебели следует отметить, что уже сейчас недорогая мебель поступает в страны Западной Европы из Польши, Чехии. Через 2-3 года, скорее всего, очередь дойдет и до поставок из России. Появление производств OSB плит в Рогссии увеличение конкуренции и соответствующее снижение цен на данный вид продукции будет только способствовать расширению границ сбыта российской мебели. Так что есть все основания предполагать, что 5-6 лет через основной мебельный поток изменит свое направление - мебель будет идти не с Запада на Восток, а с Востока на Запад.

В отношении влияния вступления в России в ВТО на производителей OSB плит, можно отметить, что тут скорее плюсы, чем минусы. На сегодняшний день составляющие для своего производства ламинированных плит (пленки для ламинирования) привозят из-за границы. Отмена или снижение ввозных таможенных пошлин позволит сократить затраты на эти материалы.

Давления зарубежных производителей древесных плит на российский рынок ожидать не приходится – российские производители OSB плит будут выигрывать в стоимостном отношении, а также в условиях и сроках поставок, что позволит российским производителям OSB плит не опасаться прихода на российский рынок новых западных конкурентов. Кроме того, следует отметить, что на сегодняшний день основными потребителями  OSB плит являются небольшие мебельные предприятия (производители мягкой мебели) - на первом этапе от членства России в ВТО мелкие производители пострадают меньше всего. Снижение же себестоимости OSB плит на российском рынке приведет к активному вытеснению ими других дорогих плитных материалов на мебельном рынке, в частности фанеры (на рынке мягкой мебели).

В целом учитывая, все тенденции происходящие на самом российском рынке OSB плит, строительном рынке, мебельном рынке, других потребительских отраслях, проводимой государством политики, оценки состояния рынков товаров-субститутов, а также учитывая тенденции развития отраслей под влиянием кризиса и уровень потребления OSB плит на рынках западных стран, потребление OSB плит в России в 2010 году оценивается на уровне 420 тыс. куб.м.

Начиная с  2012 году темпы роста потребления OSB плит приблизятся к значениям докризисного периода. При этом объем потребления OSB плит в России в 2012 году оценивается на уровне 1 млн.куб.м., что вышек объема потреблении 2008 года более чем в 3 раза, а потребления 2011 года – на 170%.

Основными потребляющими отраслями OSB плит в 2007-2013 гг. будут также являться строительный рынок – его доля сохранится на высоком уровне – более 90% российского рынка OSB плит.

При этом доля потребления OSB плит для нужд мебельной промышленности в совокупном потреблении уменьшиться, однако объемы потребления OSB плит  мебельным рынков в период 2007-2013 гг. увеличатся почти в 6 раз.

Что касается удовлетворения спроса на OSB плиты, то в 2009 г. российский рынок будет еще полностью зависеть от импортных поставок данного вида материалов. К 2010 гг. эта зависимость нивелируется ввиду планируемого выхода российских производителей.

C анализом российского рынка OSB плит в России можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок OSB плит в России».

Автор:
Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков
Тел.: (495) 642-72-28
E-mail: mail@akpr.ru
WWW: www.akpr.ru

Об авторе:

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях - проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов.

• Маркетинговые исследования
• Технико-экономическое обоснование
• Бизнес-планирование