Российский рынок репеллентов и инсектицидов приостановит свой рост. К такому выводу пришли игроки и аналитики, проанализировав ситуацию в преддверии наступающего сезона 2009 года и предполагая, что потребители в период рецессии предпочтут проверенные средства, устраивающие их и по качеству, и по цене.

Достаточно новый для России рынок средств защиты от насекомых (рынок репеллентов и инсектицидов) в последние несколько лет активно развивался. "В России рынок репеллентов сформировался не так давно, поэтому растет и развивается высокими темпами – 15-20% в год", – отмечает бренд-менеджер ТМ Gardex компании Upeco Наталия Подпорина. Если оценивать динамику российского рынка инсектицидов в целом за последние пять лет – с 2004 по 2008 год, то объем рынка в денежном выражении увеличился примерно в три раза, в натуральном выражении – в 2,5 раза (по данным "Nielsen Россия", 24 города, май-август 2004-2008 годы). Соответственно, вместе с рынком росло и желание потребителей покупать более разнообразную и дорогую продукцию. "До сезона 2009 года спрос активно смещался вверх. Для покупателя на приоритетное место, помимо стандартных требований к репеллентным средствам – эффективность защиты и длительность действия, – вышло удобство использования, что способствовало появлению более современных, но и дорогостоящих форм – аэрозолей, салфеток, карандашей", – рассказывает директор по маркетингу ТД "Химик" Елена Образцова.

"Средствам, которые наносятся непосредственно на кожу, потребитель уделяет особое внимание. При выборе таких продуктов, как репелленты, на первое место выходят не цена, а качество и безопасность. Поэтому в последние два года высокий ценовой сегмент на рынке репеллентов развивался наиболее быстрыми темпами", – добавляет Наталия Подпорина.

Три года стабильности

Рынок репеллентов и инсектицидов в 2008 году стабилизировался в штучном выражении, отмечался прирост в денежном выражении за счет развития высокого ценового сегмента. "Суммарный объем рынка составляет около 30 млн шт. и около 800 млн руб.. Самым емким является сегмент кремов в тубах, далее идут спреи и аэрозоли. Стики и салфетки завершают рейтинг", – делится информацией директор по маркетингу компании "Арнест" Александр Чураков.

"Емкость рынка репеллентов в денежном выражении – порядка $32-35 млн по курсу сезона 2008 года, в физическом выражении – 23-27 млн штук ежегодно. Последние три года рынок находится в стадии насыщения и поделен между несколькими игроками, между которыми и происходит основная конкурентная борьба", – отмечает Елена Образцова.

"Если сравнивать объем российского рынка инсектицидов 2008 года с объемом 2007 года в целом, то этот показатель практически не изменился", – говорит бренд-менеджер ТМ "Раптор" компании Upeco Татьяна Васильченко. Основной причиной тому, по словам эксперта, стали неблагоприятные погодные условия. "Дело в том, что основной объем продаж – 63% – приходится на летнюю серию – средства защиты от комаров и мух. Именно этот сегмент определяет динамику развития рынка инсектицидов в целом, – рассказывает Татьяна Васильченко. – Не секрет, что продажи средств от комаров зависят от погоды, и в этом отношении сезон 2008 года был не очень удачным, поскольку холодный апрель и первая половина мая стали причиной позднего вылета комаров. По этой причине объем продаж основной категории в прошлом году не демонстрировал положительного прироста. Зато увеличение демонстрируют сегменты средств защиты от моли и ползающих насекомых, таких, как тараканы, муравьи: +29 и +2% соответственно в денежном выражении. Суммарно эти два сегмента занимают в общем объеме продаж инсектицидов около 30%".

Сезон-2009

По мнению экспертов, 2009 год станет поворотным для рынка средств защиты от насекомых. "В период рецессии рынок средств от насекомых, по нашим оценкам, снизит темпы бурного роста в течение последних лет, а возможно, остановится на текущем уровне", – считает менеджер по категории инсектициды и репелленты компании SC Johnson Russia Надежда Неокесарийская.

"Для рынка репеллентов 2009 год станет переломным. Начало продаж приходится на период развития финансового кризиса, и очевидно, что все производители столкнутся с падением спроса. Очевиден переход части покупателей на более дешевые продукты и активное использование старых запасов репеллентных средств, оставшихся с прошлого сезона", – утверждает Александр Чураков. "В связи с ухудшением покупательной способности в 2009 году ожидается увеличение объема массового сегмента и уменьшение объема продаж премиальных средств", – говорит Елена Образцова.

Производители стремятся оперативно реагировать на изменения ценовых предпочтений потребителей, чтобы сезон-2009, по возможности, был не хуже, чем сезон-2008. "В сезоне 2009 года приоритетными станут более демократичные по цене марки и формы средств. В связи с этим репеллентный портфель Группы компаний "Химик" является сбалансированным и позволит удовлетворить текущие потребности рынка", – считает Елена Образцова.

"Несмотря на премиальность продукции SC Johnson, мы стараемся удерживать конкурентоспособные цены и делать специальные предложения, что особенно важно в нелегкий для всех период рецессии, – рассказывает Надежда Неокесарийская. – Всем известно, что во время экономического спада потребители могут переключаться с премиальных на товары по более низким ценам. Однако, когда речь заходит о средствах против насекомых, немаловажным фактором при решении о покупке будет безопасность и эффективность продукции: располагая ограниченными ресурсами, потребитель стремится заплатить деньги за то, в чем он уверен. Несмотря на экономические проблемы, мы уверены в успешном сезоне, поскольку продукты Raid и OFF! представлены на российском рынке уже много лет и успели зарекомендовать себя как надежные средства и с точки зрения безопасности, и благодаря своему качеству и эффективности".

"В 2008 году мы представили на рынок марку "Комарикофф", которая сразу стала популярной - единственная детская серия в масс-сегменте. Традиционно детские марки выпускаются на рынке инсектицидов и репеллентов в высоком и премиум сегментах, мы решили, что подобные продукты не могут превышать принцип разумной цены: цена на полке в 200 руб. и выше является запредельной для многих россиян", - отмечает директор по маркетингу компании "Русинхим" Ирина Севрюкова.

Докризисные инновации

Эксперты уверены, что из-за экономического спада на рынке репеллентов и инсектицидов не будет такого количества инноваций, как в последние годы. "Я думаю, что 2009 год – не лучшее время для инноваций на данном рынке. Скорее всего, покупатели будут выбирать традиционные бренды и ранее известные типы средств. Наиболее динамичное развитие мы ожидаем в сегментах кремов в тубе и аэрозолей как наиболее практичных и эффективных средств", – считает Александр Чураков.

"Скорее всего, в ближайшие года два не произойдет серьезных изменений в структуре рынка, а как только экономическая ситуация стабилизируется, можно будет ожидать запуска принципиально новых продуктов и освоения новых сегментов", – утверждает Надежда Неокесарийская. Поэтому в 2009 году потребителям придется выбирать то, что было придумано в предыдущие годы. По мнению Наталии Подпориной, наибольшая динамика будет у продуктов в спреевой форме, сохранится высокая динамика у аэрозолей, кремы продолжат стагнацию.

В последние годы было выпущено много новинок в сегменте аэрозолей и спреев. "В прошлом году мы запустили инновационное средство – аэрозоль OFF! Smooth & Dry, который защищает от комаров на четыре часа и обладает ранее не представленным на рынке эффектом сухого аэрозоля. При нанесении средства не остается липкого эффекта, аэрозоль приятен на коже и обладает тонким ароматом", – рассказывает Надежда Неокесарийская.

"Аэрозоли с эффектом "сухого распыления" позволяют нанести средство быстро, равномерным тонким слоем без пятен. К тому же такая форма наиболее удобна для обработки одежды. В нашем ассортименте практически половина репеллентных средств представлена в аэрозольной упаковке", – говорит Александр Чураков.

На рынке появляется все больше средств для защиты не только от комаров, но и от других насекомых. "Стоит отметить интерес со стороны потребителей к продукции, защищающей от клещей. В настоящее время это направление становится все более актуальным. От сезона к сезону увеличивается количество людей, пострадавших от укусов клещей. Важную роль в профилактике инфекций, передаваемых клещами и зачастую ведущими к инвалидности, играют специальные репеллентные средства, – считает Надежда Неокесарийская. – В линейке OFF! представлен аэрозоль от клещей и других кровососущих насекомых – "OFF! Экстрим". Средство защищает от клещей до четырех часов, от комаров – более восьми часов". "Потребитель с интересом воспринимает новые продукты, защищающие от различных насекомых, например, аэрозоль от клещей и аэрозоль от мошек в линейке марки "Дэта", – утверждает Елена Образцова.

Кроме того, появились продукты, учитывающие климатические различия разных регионов страны. "В сезоне 2008 года вышел успешный продукт, впервые дифференцированный по региональному признаку: специальный аэрозоль "Дэта" для тайги и тундры, разработанный для условий повышенного скопления насекомых", – говорит Елена Образцова. Появились также средства, снижающие зуд после укусов насекомых. "Спрей после укусов насекомых OFF! After bite, который снимает зуд и неприятные ощущения на коже после укуса комаров, слепней, а также после контакта с медузой или крапивой. Спрей компактный, и его удобно брать с собой", – рассказывает Надежда Неокесарийская.

Для детей

Как отмечает Татьяна Васильченко, перспективен детский сегмент защиты от комаров. По словам эксперта, в течение последних трех лет – с 2005 по 2008 год – наблюдается существенное повышение спроса на продукцию детской серии средств защиты от комаров. И предложение средств для детей достаточно велико. Как заявляет Елена Образцова, вывод инновационной марки Masque baby в 2006 году стало реальным прорывом, так как до ее появления все средства для детей были разрешены только с двухлетнего возраста. "Специализированная марка Masque baby создана для защиты самых маленьких потребителей – детей с года – и представлена в верхнем ценовом сегменте, – говорит эксперт. – Появление в сезон-2008 детской пенки "Бэби Дэта" – новинки на рынке репеллентных средств – также было воспринято покупателями с интересом".

Специальная линия для защиты детей от года – Picnic Baby – есть и в ассортиментном портфеле ТМ Picnic компании "Арнест". "Линия включает самые современные действующие вещества нового поколения и содержит экстракт ромашки", – уточняет Александр Чураков. В этом летнем сезоне новинку представляет компания SC Johnson – OFF! Kids. "Это детский крем от комаров, который надежно защитит ребенка от укусов насекомых", – сообщает Надежда Неокесарийская.

Разрабатывая марку для самых маленьких (с "0") "Комарикофф", компания "Русинхим" тщательно подошла к рецептуре средств. "Все детские марки инсектицидов на рынке России, по сути, являются "взрослыми" - аналогичные химические составы, обычные отдушки, совершенно ненатуральные, а ТМ "Комарикофф" - принципиально новый подход к детской серии: сниженное содержание химических инсектицидов, никаких отдушек, в качестве синергиста - 100% натуральный пиретрум", - комментирует Ирина Севрюкова. Одной из тенденций является то, что большинство средств содержит дополнительные полезные и, как правило, натуральные вещества. "Состав репеллентов обогащается натуральными компонентами, ухаживающими за кожей, – отмечает Александр Чураков. – Так, в состав средств линии Picnic Family входят натуральные растительные экстракты, которые обладают успокаивающим и противовоспалительным свойствами и обеспечивают бережный уход за кожей. В состав средств входят экстракты ромашки и алоэ, которые способствуют смягчению и увлажнению кожи. В состав бальзама после укусов также включены экстракты ромашки и календулы, которые обладают успокаивающим и противовоспалительным эффектом и способствуют быстрому снятию зуда и покраснений кожи".

"В средствах всех серий используются натуральные репелленты или экстракты для ухода за кожей. В серии "Дэта" и "Бэби Дэта" это экстракты пихты, гвоздики, алое вера, в продуктах марки "Комарофф" – мята, в средствах Masque baby – ромашка", – рассказывает Елена Образцова. "Впервые в России мы представили натуральные инсектициды для быта, серия Dr.Klaus Natura, понимая, что натуральные, экологичные продукты в век "сплошной" химии являются наиболее востребованными потребителями, особенно для защиты детей и животных", - уверена Ирина Севрюкова.

Дизайнерская защита

Что касается инсектицидов, то в этом сегменте наиболее популярны средства против комаров и моли. "Сегмент средств от моли существенно вырос. Объем в денежном выражении увеличился почти на 30% в 2008 году по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, по данным "Nielsen Россия" в 24 городах России в мае-августе 2008 года, – рассказывает Татьяна Васильченко. – "Раптор" является безусловным лидером продаж в категории аэрозолей от моли с долей более 30% в денежном выражении". Инновации в основном характерны для категории средств защиты от комаров. Например, в 2009 году компания Upeco вывела на российский рынок новый прибор "Раптор Mobile" для защиты от комаров, который работает от батареек и в состав инсектицидной формулы которого входит новейшее суперэффективное японское действующее вещество – метофлутрин.

Компания SC Johnson предлагает инновационное средство для уничтожения комаров и мух – "Raid электродиффузер" со сменным блоком. "Это средство создано поуникальной технологии. В его основе – кремниевое ядро, содержащее действующее вещество, расход которого можно легко определить по специальному индикатору. Новый Raid удобен в использовании, поскольку не требует ежедневной замены, так один сменный блок гарантирует защиту в течение 30 ночей. Более того, не нужно касаться средства руками, так как оно помещено в пластиковый корпус", – рассказывает Надежда Неокесарийская. Модель "Raid электродиффузер" была создана итальянским дизайн-бюро Pininfarina. "Это средство не только защитит дом от комаров и мух, но и станет украшением и гармоничной деталью интерьера", – уверена Надежда Неокесарийская.

Компания "Русинхим" в 2009 году выводит на массовый рынок инновационный продукт - пепелатор Dr.Klaus. "Пепелатор - принципиально новый подход в борьбе с комарами: не требует розеток, не наносится на кожу, действует мгновенно, безопасен для человека и животных. Это инновационный мобильный прибор с маленьким вентилятором, приводимым в движение энергией двух пальчиковых батареек, эффективно уничтожает летающих насекомых как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе", - сообщает Ирина Севрюкова.

Новинок и инновационных моделей средств защиты от насекомых к сезону 2009 года выпущено достаточно и хватит на ближайшие два-три года, чтобы потребитель смог выбрать то, что ему по душе и по карману. И снова можно будет приниматься за инновации.

ФАКТЫ

Суммарный объем рынка репеллентов и инсектицидов составляет около 30 млн шт. и около 800 млн. руб.

Емкость рынка репеллентов в денежном выражении – порядка $32-35 млн по курсу сезона 2008 года, в физическом выражении – 23-27 млн шт. ежегодно.

В связи с ухудшением покупательной способности в 2009 году ожидается увеличение объема массового сегмента и уменьшение объема продаж премиальных средств.

Наиболее динамичное развитие прогнозируется в сегментах кремов в тубе и аэрозолей как наиболее практичных и эффективных средств.

Наталия Кузнецова,

журнал "Новости торговли"

апрель 2009 г.