Российская агрохимия подошла к важному рубежу своего развития. Предстоящий временной этап во многом определит вектор развития отрасли… Угрозы и проблемы, которые встают перед российской промышленностью минудобрений, были рассмотрены в предыдущей статье Newchemistry. Попытаемся обозначить механизмы их преодоления, в частности, с помощью государства.

Как уже было отмечено, конъюнктура на мировом рынке сложных удобрений не улучшается. Прогнозируемый уровень цен, в частности, на диаммонийфосфат (ДАФ) не превышает 320 долл./т.  К этому «прибавим» предстоящий запуск в 2011 г. в Саудовской Аравии крупнейшего в мире агрохимического комплекса Мааден, способного производить (с оценочной себестоимостью в 200-220 долларов за тонну) 3 млн. т диаммонийфосфата в год. Естественно, такой факт ухудшения конъюнктуры скажется в большей или меньшей степени на каждой российской компании. Кто и как в этой ситуации может помочь агрохимической индустрии? В условиях экономического кризиса агрохимики возлагают надежды на государство.

Государство не должно существовать в отрыве от бизнеса – это безусловно. Тем более оно должно помогать вставать на ноги промышленности в кризисной ситуации, содействовать ее конкурентоспособности, стимулировать приход эффективных технологий. Что бы там не говорили, государство сегодня готово ей помогать и имеет на это средства (инвестиционные фонды) и соответствующие механизмы (таможенные, налоговые, тарифные). Вопрос только в том – кому, и насколько эта помощь окажется эффективной.

Залогом стабильности и эффективности в промышленности сложных удобрений является наличие в структуре компании собственной минерально-сырьевой базы. Говоря о фосфатном сырье, она сегодня есть у двух холдингов – «Еврохим» (Ковдорский ГОК) и «Фосагро» («Апатит»). Последняя, заполучившая в эпоху приватизации сырьевой гигант «Апатит», справедливо считается монополистом на рынке, оказывая непосредственное влияние на деятельность большинства предприятий по выпуску сложных удобрений. Чтобы стабилизировать ситуацию на рынке апатитового концентрата, обеспечить минимальную рентабельность производителей сложных удобрений, государство с сентября 2008 запретило биржевые торги им и ввело фиксированную цену – 3050 руб./т. Это было справедливым решением и вполне позитивно отразилось на рынке (естественное недовольство выражали только в «Фосагро»). Но есть и другая сторона «фосфатного вопроса».

Сегодня у каждого крупного холдинга, выпускающего фосфорсодержащие удобрения, есть собственные проекты по развитию и освоению сырьевой базы – месторождений апатитовых и фосфоритных руд. «Акрон» - «СЗФК» в Хибинах (ГОК на месторождении Олений ручей). Компания, пожалуй, в данном направлении продвинулась дальше других конкурентов. Пуск I очереди нового ГОКа намечен уже на 2012 г. Вывод на проектную мощность – 2015-2016 гг., ежегодный выпуск 1,9 млн. т апатитового концентрата и 1,8 млн. т нефелинового концентрата. Естественно, уже с такими объемами проект может оказать существенное влияние на агрохимический рынок, составив конкуренцию «ФосАгро».

«ЕвроХим», владеющий Ковдорским ГОК, намерен осваивать месторождения фосфоритов в Казахстане (ресурсы – 610 млн. т руды). К 2015 г. планируется построить ГОК и на его основе завод по производству фосфатных удобрений мощностью около 1 млн. т фосфатных удобрений.

«УралХим» намерен разрабатывать Сординский участок Вятско-Камского месторождения фосфоритов (запасы 40 млн. т руды). Изначально планировалось до 2011 г. ввести в эксплуатацию карьер мощностью 6 млн тонн фосфорной руды в год и горно-обогатительный комбинат для получения фосфорного концентрата в объеме 1,8 млн тонн в год.

Каждая из трех компаний – «Еврохим», «Акрон» и «Уралхим» - в плане создания собственной минерально-сырьевой базы рассчитывает на господдержку и просит помощи в том или ином виде: средства из федерального бюджета, льготные кредиты из госбанков, частно-государственное партнерство. Существует мнение, что государство должно помочь создать «здоровую конкуренцию на рынке фосфатного сырья». (При этом, первые шаги на этом пути уже сделаны: механизм рыночного ценообразования цены на апатитовый концентрат упразднен с закрытием биржевых торгов). Да, но какой эффект принесут государственные инвестиции в проект «Акрона», возведенный в ранг политического (проект «Соль земли»), или же в освоение Сординского участка Верхнекамского месторождения «УралХима»?

На рынке минерального сырья сегодня складывается такая ситуация, что никак уж нельзя утверждать, что «имеет место дефицит». Мощности «Апатита» сегодня недозагружены на 1/3 (из 8,5 млн. т апатитового концентрата). И по самым радужным прогнозам, на 2010 год этот показатель вряд ли превысит 7 млн.т. «ФосАгро», в нынешних условиях, просто не может обеспечить сбыт своей продукции. Производители удобрений стали меньше закупать сырья, а некоторые из них и вовсе остановились. И надежды, что, например, «Воскресенские минудобрения» будут нормально работать (закупая 980 тыс. т апатитового концентрата) в 2010 году – мизерные. Учитывая общий тренд мирового агрохимического рынка, сомнительно, что ситуация коренным образом улучшится и к 2012 году, когда запланирован пуск I очереди нового ГОК на месторождении «Олений Ручей». И здесь вдруг на рынке появляется новый крупный производитель, «созданный» за счет госинвестиций… Никакого позитивного эффекта это никому не принесет, а напротив. Если «Апатит» будет работать, но на пределе себестоимости, то у нового ГОКа просто не окажется ресурса для развития. А инвестиции в дополнительную сырьевую базу окажутся выброшенными на ветер.

Но может быть новые проекты окажутся супер-эффективными, обеспечивая настолько дешевым сырьем заводы минеральных удобрений, что сама «Фосагро» будет рада закрыть неэффективный «Апатит»? Рассмотрим поподробнее два из них.

Мощности «акроновской» СЗФК находятся на базе все тех же хибинских апатитов. Причем компании достались далеко не самые «лакомые» куски хибинских руд. При их обогащении, согласно проекту «Акрона», на 1 т апатитового концентрата здесь будет приходиться примерно 1 т нефелинового (на «Апатите это соотношение составляет 4:1). Сегодня на российском рынке есть только один покупатель товарного нефелина – пикалевский «Базэл Цемент» (который, кстати, хочет перепрофилироваться в цементное производство). Насколько такая цепочка эффективна, все убедились из эпопеи с Пикалево. Нынешний переизбыток глиноземных мощностей делает поставку на рынок нефелинового концентрата неинтересным. Если даже «Акрон» решит проблемы со сбытом апатитового концентрата, загрузив им собственные мощности в Новгороде и Дорогобуже, его нефелиновый концентрат настолько повысит себестоимость фосфатного сырья, что, мягко говоря, сделает его неконкурентоспособным.

«Уралхим» намерен осваивать Сординский участок Вятско-Камского месторождения фосфоритов (просит о господдержке 300 млн. долл. на 4 года), эксплуатировавшегося с 1917 года. В последнее время на нем функционировал Верхнекамский фосфоритный рудник, признанный в 2004 г. банкротом. Производство мощностью 2 млн. тонн руды и 650 тыс. тонн фосфоритной муки в год фактически остановилось вследствие низкого уровня платежеспособного спроса. Есть ли смысл инвестировать в данный проект? С таким же успехом можно начать возрождать/развивать заброшенные фосфоритные месторождения в Подмосковье, где добыча прекратилась по причине экономической нецелесообразности.

Таким образом, ясно, что заявленные проекты больше имеют политический окрас. И их освоение вряд ли станет «мощным вкладом» в развитие отрасли, скорее – наоборот.

Другой аспект государственной поддержки связан с помощью отдельным предприятиям в условиях кризиса. Так, в сентябре 2009 в Минпромторг обратилась компания «Уралхим» с просьбой уменьшить ж/д тарифы и рекомендовать «Апатиту» еще снизить цену на фосфатное сырье с 3050 до 2805 руб. за тонну апатитового концентрата для «Воскресенских минудобрений» (ВМУ). Мол, несмотря на усилия менеджмента ВМУ по преодолению последствий кризиса, «предприятие не получает адекватной поддержки со стороны государства».

Да, в результате кризиса рынок фосфорсодержащих удобрений «просел». Да, подобным предприятиям сегодня тяжело, причем всем. Но, каков же будет эффект подобной государственной поддержки для ВМУ? Просто предприятие получит дополнительные конкурентные преимущества при экспорте своей продукции, причем – за счет других предприятий (того же «Апатита», поставляющего сырье). Другое дело, если бы временные «льготные условия» были бы созданы для предприятия, осуществляющего серьезную модернизацию (в частности, аммиачного или сернокислотного комплекса). Но никаких подобных подвижек у ВМУ в настоящее время нет.

Сегодня, по сути, все требуемые агрохимическими холдингами «меры господдержки» направлены на то, чтобы как можно эффективнее экспортировать свою продукцию. При этом забывается, что главный потребитель – свой, внутренний рынок. В то же время его развитие, создание выгодных условий для сельхозпроизводителя, могло бы дать гораздо больший эффект, чем сокращение транспортно-логистических расходов на экспорт удобрений. Это было бы вполне логичным в условиях падения мировой конъюнктуры.

 Вот только наши агрохимические холдинги мало работают с отечественным АПК. Все их планы связаны только с экспортной политикой, освоением востребованных на зарубежных рынках продуктов (например, сульфоаммофос), достижением «выгодных конкурентных преимуществ». Прошла мода на «сбытовые региональные сети», «тукосмесительные установки». Агрохимические компании все больше и больше отдаляются от собственного сельского хозяйства, «затачивая» свои предприятия под потребности конкретных зарубежных потребителей, выпуск востребованных ими высокорентабельных продуктов. Например, «рисовый NPK», «картофельные смеси», сульфосодержащие удобрения для закрытых грунтов в Европе. Стихийное развитие этого процесса ставит под серьезную угрозу обеспечение российского АПК удобрениями собственного производства. И если в ближайшее время государство не выработает и не начнет реализовывать грамотную политику в сфере обеспечения российского АПК средствами химизации, внутренний рынок будет окончательно потерян.

Может быть ответ на вопрос «кому и как надо помогать», чтобы наша промышленность развивалась, не так уж сложен? Просто лежит немного в иной плоскости, нежели находятся интересы наших агрохимических холдингов…

Newchemistry.ru

С текущей ситуацией и прогнозом развития российского рынка минеральных удобрений можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков  «Рынок минеральных удобрений в России»