МИРОВОЙ РЫНОК МАГНЕЗИТА
Совокупное мировое производство магнезита (карбоната магния) в 2008 году оценивается в 18,3 млн. метрических тонн или 4,5 млн. тонн по содержанию магния.
Крупнейшие мощности по добыче магнезита расположены в Китае, Турции, России и Корее. В совокупности на эти страны приходится более 2/3 мирового производства магнезита.
Структура мирового производства магнезита в 2007-2008 гг.(по содержанию магния)
| Страна | Тыс. тонн, по содержанию Mg | Запасы магнезита, тыс. тонн, по содержанию Mg | |
| 2007г. | 2008г | ||
| Australia | 130 | 140 | 120 |
| Austria, crude | 202 | 200 | 20 |
| Brazil, beneficiated | 93 | 100 | 65 |
| Chinae | 1960 | 2000 | 860 |
| Greece, crude | 144 | 150 | 30 |
| Indiae | 103 | 105 | 55 |
| Korea, Northe | 346 | 350 | 750 |
| Russiae | 346 | 350 | 730 |
| Slovakia, concentrate | 173 | 170 | 320 |
| Spain | 144 | 150 | 30 |
| Turkey, run-of-mine | 605 | 600 | 160 |
| United States | н/д | н/д | 15 |
| Другие | 145 | 140 | 440 |
| Итого | 4390 | 4460 | 3600 |
Динамика мирового производства магнезита в 2004-2008 гг.(тонны)
| Country | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008e | |||||
| Australia | 473 983 | 474 000 | 446 000 | 447 000 | r | 450 000 | ||||
| Austria, crude | 715 459 | r | 693 754 | r | 769 188 | r | 811 556 | r | 800 000 | |
| Brazil, beneficiated | 366 174 | 386 759 | 382 718 | r | 399 314 | r | 400 000 | |||
| Canadae, 3 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |||||
| Chinae | 6 500 000 | 6 600 000 | 6 700 000 | 8 000 000 | r | 10 000 000 | ||||
| Colombiae | 36 000 | r | 38 000 | r | 40 000 | r | 42 000 | r | 44 000 | |
| Greece, crude | 499 474 | 475 670 | 463 277 | r | 351 414 | r | 350 000 | |||
| Indiae | 370 000 | 380 000 | 370 000 | 360 000 | 350 000 | |||||
| Iran | 88 194 | 114 708 | 110 000 | e | 110 000 | 110 000 | ||||
| Korea, Northe | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |||||
| Pakistan | 6 074 | 3 029 | 1 884 | r | 1 400 | r | 1 600 | |||
| Poland, concentrate | 57 900 | 57 000 | r | 63 000 | r | 65 000 | r | 65 000 | ||
| Russiae | 1 200 000 | 1 100 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |||||
| Serbia, crudee | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||
| Slovakia, concentrate | 404 776 | 447 700 | 555 710 | 457 763 | r | 460 000 | ||||
| South Africa | 65 900 | 54 800 | 73 300 | 80 700 | r | 81 000 | ||||
| Spain | 567 504 | 556 129 | r | 539 239 | r | 461 901 | r, p | 460 000 | ||
| Turkey, run-of-mine | 3 732 952 | 2 372 206 | 2 088 033 | 2 100 000 | 2 100 000 | |||||
| United States | W | W | W | W | W | |||||
| Zimbabwe | 749 | 893 | 939 | r | 2 000 | r, e | 2 000 | |||
| Total | 16 500 000 | 15 200 000 | r | 15 200 000 | r | 16 300 000 | r | 18 300 000 |
е – оценочные данные
r – проверенные данные
p – предварительные данные
w – исключенные данные (конфид.)
3 – магнезитовый доломит и бруцит
Источник: U.S. Geological Survey
Магнезит реализуется на рынке в трех формах:
• Сырой магнезит (в химический и сельскохозяйственной отраслях);
• Магнезия (оксид магния), обожженная до полного спекания (огнеупорные материалы для производства цемента, стекла, стали и др.);
• Обожженная магнезия (щелочью) (оксихлоридный и оксисульфатный цемент, черепица, химическая индустрия);
Следует учитывать, что помимо магнезии вырабатываемой из магнезита, оксид магния можно получить из соленой воды. В таблице представлены объемы мощностей по производству магниевых соединений (MgO) из обоих источников.
Мощности по производству магниевых соединений по состоянию на конец 2008 года, тыс. тонн (в эквиваленте MgO)
| Страна | Сырье | Всего | |||||||
| Магнезит | Соленая вода | ||||||||
| Обожженная | Жженая до полного спекания | Обожженная | Жженая до полного спекания | ||||||
| Australia | 78 | 120 | -- | -- | 198 | ||||
| Austria | 70 | 405 | -- | -- | 475 | ||||
| Brazil | 66 | 320 | -- | -- | 386 | ||||
| Canada | 50 | -- | -- | -- | 50 | ||||
| China | 430 | 2 270 | -- | 10 | 2 710 | ||||
| France | -- | -- | 30 | -- | 30 | ||||
| Greece | 120 | 100 | -- | -- | 220 | ||||
| India | 20 | 202 | -- | -- | 222 | ||||
| Iran | 25 | 40 | -- | -- | 65 | ||||
| Ireland | -- | -- | -- | 90 | 90 | ||||
| Israel | -- | -- | 10 | 60 | 70 | ||||
| Italy | 25 | -- | -- | -- | 25 | ||||
| Japan | -- | -- | 55 | 200 | 255 | ||||
| Jordan | -- | -- | 10 | 50 | 60 | ||||
| Korea, North | 20 | 100 | -- | -- | 120 | ||||
| Korea, Republic of | -- | -- | -- | 40 | 40 | ||||
| Mexico | -- | -- | 15 | 95 | 110 | ||||
| Netherlands | -- | -- | 10 | 165 | 175 | ||||
| Norway | -- | -- | 25 | -- | 25 | ||||
| Poland | -- | 10 | -- | -- | 10 | ||||
| Russia | 100 | 2 400 | -- | -- | 2 500 | ||||
| Serbia | -- | 40 | -- | -- | 40 | ||||
| Slovakia | -- | 465 | -- | -- | 465 | ||||
| South Africa | 12 | -- | -- | -- | 12 | ||||
| Spain | 140 | 70 | -- | -- | 210 | ||||
| Turkey | 20 | 404 | -- | -- | 424 | ||||
| Ukraine | -- | 120 | 20 | 80 | 220 | ||||
| United States | 140 | -- | 201 | 195 | 536 | ||||
| Всего | 1 320 | 7 060 | 376 | 985 | 9 740 | ||||
Таблица 2.4
Структура потребления магниевых соединений (MgO) по отраслям
Сегменты | Доля в общем объеме потребления, % |
| Огнеупоры | 83,1 |
| Сельское хозяйство (корма для животных, удобрения) | 5,2 |
| Окружающая среда | 5,7 |
| Целлюлоза и бумага | 0,5 |
| Строительство | 1,2 |
| Нагревательные элементы | 0,6 |
| Сварочный флюс | 0,3 |
| Керамика | 0,4 |
| Магний металл | 2,1 |
| Химикаты | 0,8 |
| Итого | 100 |
Источник: по данным Grecian Magnesite S.A.
События на мировом рынке магниевых соединений в 2008-2009 гг.
Австралия. 1. Завод в Австралии Queensland Magnesia pty. Ltd., Queensland (запас магнезита Yaamba), планирует увеличить мощности по производству обожженного (едкой щелочью) оксида магния на 100 тыс. тонн в год (до 180 тыс. тонн), в связи с ростом мировых рынков стали, никеля, кобальта, меди, а также повышением активности в сельском хозяйстве. Объем инвестиций в проект составил $39 млн. Установка третьей многоподовой муфельной печи закончится в сентябре 2009 г. Компания, кроме того, имеет 1) мощности для производства жженого оксида магния (110 тыс. тонн) и 2) мощности для производства плавленой магнезии (30 тыс. тонн).
2. Causmag Ore Co. PTY Ltd. Объявил о своем решении закрыть завод, Young, Nnew Ssouth Wales. Causmag (принадлежит Iindian firm Eexcel Colours & Frits Ltd.) производил обожженный (едкой щелочью) оксид магния в объеме 18 тыс. тонн в год, преимущественно для местного сельского хозяйства.
Канада. В Канаде производитель магнезита - Baymag Ltd. - объявил, что удвоит производственные мощности по производству магнезии, обожженной едкой щелочью (каустик). Сейчас завод в Exshaw, Alberta, обладает мощностью в объеме 50 тыс. тонн. Кроме того, компания задумывается о повторном запуске своего ранее закрытого завода по производству плавленой магнезии (мощность 14 тыс. тонн), а также о потенциальной возможности организации производства жженой магнезии.
Бразилия. Крупнейший бразильский производитель магнезита заявил о своих планах утроить свое нынешнее производство жженого оксида магния (к 2010 году) и удвоить свое производство огнеупоров. Вместе с тем, в отношении магнезии пока запланировано незначительное наращивание мощностей – с 320 тыс. тонн до 360 тыс. тонн в год. Что касается огнеупорного производства, то здесь ожидается масштабное расширение с 335 тыс. тонн до 580 тыс. тонн. Большинство огнеупорных материалов используются в Бразилии в стальной индустрии.
Напомним, что в сентябре 2008 года Magnesita Refratários Aa (Magnesita S.A.) приобрела немецкого производителя огнеупоров - LWB Refractories (Rhône Capital LLC). Основную часть огнеупоров Magnesita поставляет в стальную и цементную промышленность Бразилии. Продажи LWB в основном рассчитаны на Европу и США (заводы расположены в Европе, США и Китае). Благодаря сделке, Magnesita станет третьим мировым лидером в производстве огнеупорных материалов.
Турция. Турецкий лидер в производстве магнезита к концу года планирует начать производство плавленой магнезии, а также увеличить мощности по производству жженой магнезии и огнеупоров на ее основе. Другой производитель из Турции - Bommag Ltd. (Calmag AS) - планирует увеличить производство жженого оксида магния до 35 тыс. тонн (при нынешних мощностях – 12 тыс. тонн). Bommag Ltd. (Calmag AS) была образована, когда сербская компания Bomex Holding d.o.o выкупила оборудование у австрийской Styromagnesit Steirische Magnesitindustrie GMBH. На предприятии функционировали: ротационная печь мощностью 12 тыс. тонн и шахтная печь для производства обожженной магнезии мощностью 7,2 тыс. тонн. Сейчас Bommag обладает печью мощностью 35 тыс. тонн, которая начнет работать к концу 2009 г. В планах компании также установить печь объемом 7,5 тыс. тонн в год (плавленая магнезия).
Россия. 1. В декабре 2008 года Magnezit Group JSC (один из крупнейших производителей магнезита в мире) подписал соглашение с немецкой компанией Hargreaves Raw Material Sservices GgmbH о возможности реализации продукции из Германии (жженая и плавленая магнезия) за пределами СНГ. Традиционно Magnezit использовал данные продукты для собственного производства огнеупоров или для продажи на территории России и в странах СНГ. Hargreaves рассчитывает увеличить экспорт со 100 тыс. тонн до 150 тыс. тонн.
2. Magnezit Group JSC приобрел одного из двух производителей магнезита в Словакии - Slovmag a.s. Lubenik. Сейчас компания задумывается о покупке второго предприятия - Sslovenské Magnezitové Závody a.s. Jelsava (SsMZ). Magnezit предлагает за вторую компанию $130 млн.
3. В 2007 году компания Nikochem LLC (производитель хлорида магния в Волгограде) анонсировал планы по строительству завода на производство оксида и гидроксида магния. Открытие завода запланировано на 2009 год. Мощности завода по производству высоко чистой магнезии – 15 тыс. тонн.
Мощности Magnezit Group JSC (Satka):
- 2 открытых карьера;
- 1 подземная шахта;
- 2 обогатительных завода.
Совокупные мощности по производству магнезии - 2,5 млн. тонн в год (2,4 млн. тонн – жженая до полного спекания магнезия, 0,1 млн. тонн – обожженная магнезия). В 2001 году мощности предприятия были модернизированы. Модернизация включала в себя покупку новых прессов, смесительного оборудования, а также новой шахтной печи, которая способная выпускать 2,5 тонны/ час огнеупорных материалов.
В начале 2000-х Компания приобрела права на разработку запасов в Goluboe (запасы 6 млн. тонн, из которых 2 млн. тонн магнезита содержат 45% MgO). Освоение шахты началось в августе 2006 года, в ходе которой запасы были предварительно переоценены в 15 млн. тонн. На основе залежей в Голубом Magnezit планирует построить завод по производству плавленой магнезии для реализации в сельское хозяйство (корма)
В 2006 году также планировалось построить комбинат по производству обожженной магнезии мощностью 95 тыс. тонн, из которых 33 тыс. тонн пойдет в качестве сырья на собственное производство плавленой магнезии. 22 тыс. тонн будет продано.
Отметим, что Magnezit имеет в планах разработку Красноярскоого месторождения магния с целью расширения объемов производства и повышения качества магнезии
Китай. Незаконный ввоз магнезита через республику Корея остановлен правительством, в результате чего цены на магнезию китайского производства возросли. Энергетический дефицит, нехватка экспортных лицензий в конце 2008 года и закрытие производств в течение 2008 года (Олимпийские игры) привели к значительному падению поставок магнезии из Китая на мировой рынок. Экспортная квота на магнезит в 2009 году выросла до 1400 тыс. тонн с 1300 тыс. тонн в 2008 году.
Несколько компаний добавили производственные мощности по выработке оксида магния. В частности Haicheng Huayin Group открыла новый завод по добычи магнезитовой руды в Тибете мощностью 500 тыс. тонн. Запасы в руднике остаются на 120 млн. тонн. Здесь же организована переработка обожженной магнезии (каустик) в объеме 150 тыс. тонн в год, которая затем отправляется на завод Haicheng Huayin’s, Liaoning Pprovince.
Liaoning Xiyuan Qinghua Refractories Co. Ltd. (дочерняя структура Yingkou Qinghua Ggroup Co. Ltd.) закупила 8 новых печей в 2008 году, которые позволили добавить 140 тыс. тонн жженой магнезии и 80 тыс. тонн магнезитового кирпича. В соответствии с данными компаниями Yingkou Qinghua имеет 6 рудников, 96 печей для обжига магнезии (каустиком), 12 печей для получения жженой магнезии, 26 печей - для плавленой магнезии.
Fengchi Refractories Co. В 2008 году завершила установку трех новых печей для производства жженой магнезии. Новые печи увеличили мощности на 100 тыс. тонн. (совокупные мощности – 290 тыс. тонн жженого оксида магния). Компания также имеет мощности по производству 80 тыс. тонн магнезии, обожженной едким натром и 180 тыс. тонн плавленой магнезии.
Liaoning Ddonghe Refractory Group планирует к концу 2009 году достроить завод по производству оксида магния мощностью 80 тыс. тонн. Компания владеет двумя магнезитовыми рудниками с объемами выработки 500 тыс. тонн, а также имеет 26 печей для обжига различных видом магнезии.
О ситуации на российском рынке оксида магния читайте в исследовании «Рынок оксида магния в России».
Об авторе:
Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях - проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов.
• Маркетинговые исследования
• Технико-экономическое обоснование
• Бизнес-планирование