С начала 80-х годов прошлого века производственные мощности OSB интенсивно наращивались как в Америке, так и в Канаде. Однако до середины 90-х годов на рынке все же доминировали вафельные плиты.

Быстрому росту производственных мощностей OSB способствовало то, что новые заводы строились в непосредственной близости от динамично развивающихся населенных пунктов с постоянно растущим спросом на строительные материалы. Кроме того, общая себестоимость производства плит OSB была ниже, чем у вафельных плит или фанеры.

Несмотря на прогнозы аналитиков компании BIS Sharpnel до 2012 года, согласно которым объем потребления OSB плит будет демонстрировать интенсивный рост и в 2008 году превысит отметку в 30 млн. куб.м., в 2008 году мировой спрос существенно упал. Падение рынка в 2008 г. по сравнению с 2007 г. составило 21,1% (диаграмма 6.1.). Основное сокращение объемов потребления произошло на Северо-Американском рынке - -24,1% (в США и Канаде), который традиционно является крупнейшим в мире. Кризис в жилищном строительстве в США и Канаде не мог не отразиться на потреблении OSB плит. В 2009 году с учетом негативного влияния мирового финансового кризиса, спрос на ориентированно-стружечные плит обещает понизиться еще сильнее.

В 2007 году ситуация на рынке жилья Канады, в отличие от США, была довольно благоприятной, при этом объем строительства нового жилья был близок к рекордному уровню в 228 000 единиц. В 2008 году строительство снизилось на 7,4% и достигло 211 тыс. домов. Помимо мирового финансового кризиса на спад повлиял быстрый рост цен, наблюдавшийся в Канаде в течение последних нескольких лет. В 2009 году из-за кризиса ожидается падение на 34% до 140 тыс. шт.

Жилищный кризис в США начался задолго до мирового финансового кризиса. Американский рынок уже давно страдает от избыточных объемов строительства жилья. Домостроение стало ослабевать еще в 2005 году, тогда объемы строительства достигли своего исторического максимума – 2,1 млн. тыс. домов. Прогноз на 2009 год – 470 тыс. домов. По сравнению с 2008 годом падение составит 48%. Наиболее проблемным в США является сектор строительства односемейных домов, где используется больше всего  конструктивных изделий из древесины, в том числе и OSB.

Региональная структура потребления мирового рынка OSB плит в 2007-2008 гг.

Источник: на основе данных «Economic Adviser European Panel Federation», «BIS Sharpnel», FAO Stat

 Самым большим потенциалом роста спроса на OSB плит в настоящее время обладают новые развивающиеся рынки – Восточная Европа, Россия, Южная Америка и Азия. В ближайшее время быстрый рост потребления в ключевых секторах применения OSB плит (жилищное строительство и производство мебели) ожидается в Северной Азии, Восточной Европе и России будет уравновешен стагнацией жилищного строительства в Северной Америке и Европе.

В настоящее время Северная Америка является крупнейшим в мире производителем OSB плит. Однако, ожидается, что в ближайшие 5 лет, ситуация изменится с появлением новых производств в других регионах мира. По прогнозам BIS Sharpnel новые производства появятся в таких регионах, как Южная Америка (где сейчас наблюдается активный рост рынка), Китай (который будет искать замену фанере в связи с нехваткой ресурсов), и Восточная Европа (с растущим внутренним рынком  и  доступом  к сырью и рынкам экспорта).

Только в течение 2008 года было закрыто 15 заводов в США, в свою очередь были запущены две новых фабрики по производству OSB (одна – в США, другая -  в Канаде). Общее выбытие мощностей составило 2,2 млн. куб.м.  Уровень загрузки мощностей действующих производителей в США и Канаде падает с 2006 года. По состоянию на 2008 год показатель загруженности мощностей в С. Америке составил около 68%. Прогнозируется, что тот же показатель в 2009 году снизится до 53%.

Основными импортерами OSB плит останутся США, которые, несмотря на огромные производственные мощности, импортировали до 2008 г. от 6-9 млн. куб.м. плит ежегодно. По итогам 2008 года импорт понизился в два раза и составил приблизительно 3 млн. куб.м. Однако, с восстановлением экономики данный показатель превысит прежние поставки. Основными поставщиками OSB плит станут Канада, Европа и Южная Америка. Однако не стоит недооценивать потенциал стран Северной Азии, как импортеров OSB плит. К 2012-2014 г. потребление OSB плит возрастет в таких странах, как Вьетнам, Индия, Пакистан и Ближний Восток.

Структура потребления OSB плит вирируется в разных регионах. Так, в Канаде, США, Японии и Австралии крупнейшими потребителями является строительный сектор (96%, 93%, 95% и 96% соответственно). В структуре потребления ОСБ плит в Европе доминирует строительство (75%), а в  Южной Америке строительный сектор составляет 50% (стальные 50% приходится на промышленный и другие сектора).

C анализом российского рынка OSB плит в России можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков  «Рынок OSB плит в России».

C сравнительным анализом возможного оборудования для производства SIP-панелей, а также с технико-экономическим обоснованием такого производства можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «ТЭО организации производства SIP-панелей».

Об авторе:

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях - проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов.

• Маркетинговые исследования

• Технико-экономическое обоснование

• Бизнес-планирование

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков
Тел.: (495) 672-70-46
E-mail: mail@akpr.ru
WWW: www.akpr.ru