Основными внутренними экспортерами акрилатов на Европейском рынке являются Бельгия, Германия, Франция, Чехия и Российская Федерация. В свою очередь, основными импортерами являются Англия, Италия, Турция, Испания, Швейцария, Нидерланды, Бельгия, Швеция и Финляндия.

По значениям сальдо торгового баланса и географическому расположению представляется возможным объединить торгующие страны в несколько групп:

1. Страны Восточной и Центральной Европы, сальдо торгового баланса которых составляет от 0 до -10 000 тонн в год. К данным странам относятся Босния и Герцеговина, Молдова, Беларусь, Эстония, Македония, Румыния, Сербия, Латвия, Хорватия, Украина, Болгария, Венгрия, Словакия, Словения, Греция и Польша. Суммарное сальдо торгового баланса в натуральном выражении для указанных стран составляет всего -14 191 тонн в год, что говорит о низком экспортном потенциале данных стран;

2. Страны Западной Европы, которые производят акрилаты и торгуют ими в больших объемах, чем страны, отнесенные к первой группе. К странам второй группы, прежде всего, относятся Франция, Германия и Бельгия, которые являются ведущими экспортерами акрилатов. Импортерами акрилатов являются окружающие экспортеров страны – Испания, Португалия, Италия, Англия, Швейцария, Нидерланды;

3. К третьей группе можно отнести скандинавские страны и Россию, основные поставки которой направлены в Финляндию. В свою очередь скандинавские страны находятся на относительно небольшом расстоянии от ведущего экспортера из второй группы стран – Германии, которая может составлять конкуренцию России на данном рынке.

Отрицательный итог по сальдо торгового баланса свидетельствует о том, что страны Европы импортируют как минимум 172 тыс. тонн акрилатов из остальных стран мира.
 
Торговля акрилатами в странах Европы в 2008-м году

Сальдо торгового баланса стран Европы, участвующих в обороте акрилатов в 2008-м году (в натуральном выражении)

Необходимо также отметить, что европейский рынок на 75% контролируется компаниями Dow, Basf и Atofina. Европейские производители акрилатов стремятся к вертикальной интеграции, как следствие, реализация акрилатов на свободном рынке составляет 35%, остальные 65% - потребление вертикально интегрированных компаний.

 Значимым игроком на мировом рынке акрилатов является ЮАР, где работают производители Dow и Sasol.

Торговля акрилатами в странах Африки в 2008-м году

Положительное сальдо торгового баланса говорит о том, что экспорт в страны, находящиеся вне Африки составляет порядка 112 000 тонн в год. По всей видимости, экспорт направлен как в Европу, так и на азиатский рынок.

Торговля акрилатами в странах Южной, Юго-восточной и Восточной Азии в 2008-м году

Крупнейшим экспортером акрилатов на рынке Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии является Малайзия, где расположено производство компании Basf. Суммарная мировая мощность компании Basf по акриловой кислоте составляет 1 175 тыс. тонн в год. Другим экспортером является Республика Корея, в которой производят акрилаты компании LG Chem и Miwon Speciality Chemical Co., Ltd. Крупным импортером и экспортером акрилатов является Китай, где работают производители Jiangsu Jurong Chemical Co., Ltd. (200 тыс. тонн акриловой кислоты и 250 тыс. тонн акрилатов в год), Sinochem Shanghai Corporation (80 тыс. тонн акриловой кислоты и 110 тыс. тонн акрилатов в год). Основными импортерами на данном рынке являются Индия, Тайланд и Китай.

Торговля акрилатами в странах Средней и Западной Азии в 2008-м году

Страны Средней и Западной Азии импортируют акрилаты из Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии. Наиболее перспективными с точки зрения экспорта европейскими странами являются Англия, Испания, Италия, Швеция, Финляндия, Швейцария и Нидерланды. Следует отметить удаленность отечественного производителя от указанных стран, что является фактором, негативно влияющим на конкурентоспособность произведенных в России акрилатов. Основные европейские страны-производители – Германия, Франция и Бельгия расположены значительно ближе к странам-потребителям.

На рынке Средней и Западной Азии наиболее перспективным потребителем акрилатов отечественного производства может стать Турция. Страны-потребители акрилатов на рынке Юго-Восточной, Восточной и Южной Азии расположены на значительном расстоянии от отечественного производителя. Тем не менее, Индия и Китай являются потенциальными потребителями отечественных акрилатов по причине значительных объемов импорта.
 
Наиболее удаленным от отечественного производителя является рынок Северной и Южной Америки, где США экспортирует около 335 тыс. тонн акрилатов в год.

Торговля акрилатами в странах Северной и Южной Америки в 2008-м году

США является ведущим экспортером и импортером на рынке Северной и Южной Америки. Положительное сальдо торгового баланса свидетельствует о том, что значительная часть произведенных акрилатов экспортируется в страны Южной и Юго-Восточной Азии, а также Европейские страны.
 
С точки зрения потребляющих отраслей основными потребителями акрилатов на мировом рынке являются производители суперабсорбирующих полимеров, сырья для красителей, покрытий и клеев.

Структура потребления акрилатов на мировом рынке

Источник: годовой отчет ОАО «Акрилат»

С точки зрения стоимости акрилатов, на данный момент внутренний рынок представляется более привлекательным, нежели европейский. С выходом заводов по производству акриловых дисперсий в Раменском и Владимире на полную мощность обострится дефицит акрилатов на внутреннем рынке, что приведет к росту цен.

Подробнее познакомиться с ситуацией на российском рынке акрилатов - бутилакрилата, метилакрилата и этилакрилата, - Вы можете в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков  «Рынок акрилатов в России».

Об авторе:

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях - проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов.

• Маркетинговые исследования
• Технико-экономическое обоснование
• Бизнес-планирование

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков
Тел.: (495) 672-70-46
E-mail: mail@akpr.ru
WWW: www.akpr.ru