По итогам первого квартала 2010 года потребление рулонного проката с полимерным покрытием на украинском рынке составило 35 тыс. тонн.

Важным событием 2010 года является открытие в конце апреля в Алчевске нового завода "Металлы и полимеры" с полной проектной ежегодной мощностью 300 тыс. тонн. По словам гендиректора предприятия Ирины Бегичевой, с выходом на проектную мощность предприятие способно занять 50% соответствующего сегмента металлорынка Украины. Стоимость проекта превысила 400 млн грн., инвестор – Восточно-Украинская металлургическая компания.

Новые и старые

В этом контексте отметим: в 2010 году в Украине запускается еще один завод по производству "оцинковки" – криворожский "Юнистил" с годовой мощностью 100 тыс. тонн и стоимостью более 20 млн долл., оснащенный оборудованием непрерывного горячего цинкования. Первые поставки отсюда ожидаются летом, а инвестором выступила компания "Юнистад", уже выпускающая оцинкованную сталь в России. В перспективе на заводе возможны обработка проката и выпуск металлочерепицы, профнастила и др. Действительно, по мнению коммерческого директора ООО "Юнистил" Дмитрия Огородцева, все большее распространение на внутреннем рынке получает интеграция выпуска проката с покрытиями и изготовления из него стройматериалов. Пример – производитель стройматериалов "Европрофиль" (Днепропетровск), владеющий одним из нескольких отечественных заводов по выпуску проката с покрытиями, каменец-подольским "Профилем" (Хмельницкая обл.). Также собственными мощностями по нанесению покрытий на прокат в нашей стране располагает известная фирма Ruukki, начавшая строить подобную цепочку еще в 2006 году.

К слову, "Модуль" в апреле возобновил изготовление оцинковки, остановленное в конце 2009 года из-за обвала внутренних продаж, сообщают в компании. По словам главы правления ОАО "Модуль" Александра Сафьяна, в апреле намечено изготовить около 2500 тонн оцинковки, в основном для внутреннего рынка. В качестве подката используется холоднокатаный прокат производства комбината "Северсталь" (Россия), тогда как собственный стан холодной прокатки "Модуля" по-прежнему простаивает – как и линия по нанесению полимерных покрытий.

Полным циклом производства оцинкованного листа (от чугуна до готового товара) в Украине обладает только Мариупольский меткомбинат им.Ильича. Но его продукция давно пользуется на рынке дурной славой из-за неудовлетворительного качества. Хотя, как сказали МинПрому в объединении "Металлургпром", многие отечественные предприятия используют мариупольскую оцинковку при выпуске гнутого профиля различного назначения. Но не менее половины украинских профилегибщиков ориентированы на импортный прокат с покрытиями, поступающий от таких производителей и их дилеров, как ArcelorMittal, Ruukki (Финляндия), US Steel Kosice (Словакия), ThyssenKrupp, Eco Stahl (оба – Германия), Pruszynski (Польша), Voestalpine (Австрия), Corus (Британия), Posco (Южная Корея), а также "Северсталь" и Магнитогорский меткомбинат.

А вот с венгерского актива Индустриального союза Донбасса, комбината Dunaferr, производимые им оцинковка и прокат с полимерным покрытием в Украину почти никогда не поступают. За исключением небольших поставок Украинской горно-металлургической компании, аффилированной с ИСД и завозящей венгерский прокат для переработки на других предприятиях холдинга.

Тренды и прогноз

Итак, несколько отечественных производителей пока не способны удовлетворить национальный спрос, отмечает директор ЗАО "Руукки Украина" Юрий Обух. Из-за кризиса потребление резко упало и остается на низком уровне, несмотря на заметное оживление рынка в феврале-марте. А в апреле слабость внутреннего производства и продаж была связана с сохраняющимся дефицитом средств у конечных потребителей, а также продолжением роста цен. Многие трейдеры, успевшие пополнить складские запасы, ждут дальнейшего подорожания. Пока же, по данным центра "Держзовнишинформ" (ДЗИ), оцинкованный лист на внутреннем рынке поднялся в цене до 9000 грн./тонна с НДС, тогда как еще в марте средняя стоимость не превышала 8200 грн./тонна, а в феврале даже была ниже 8000 грн./тонна (меньше, чем в марте 2009 года).

"Как ни парадоксально, – отметил А.Сафьян, – но цены растут в условиях значительного превышения предложения над спросом". Причина – в давлении со стороны ценовых трендов мирового рынка: например, оцинковка из России к концу апреля на условиях FOB Черное море подорожала до уровня 900 долл./тонна, хотя еще в марте стоила 800 долл./тонна.

Кроме того, сильная ориентация украинского потребителя на импорт приводит к тому, что прокат с покрытием завозится достаточно активно – несмотря на кризис в главной потребляющей отрасли, строительной. На пике теплого сезона, в июле, был отмечен рекордный за 2009 год показатель импорта оцинковки – почти 16 тыс. тонн. А начиная с февраля 2010 года ее ввоз растет поступательно: в последний месяц зимы – до 9,5 тыс. тонн, в марте импорт превысил 10 тыс. тонн, а за 20 дней апреля достиг 10,6 тыс. тонн. По общему мнению руководства департамента ДЗИ по вопросам металлургического комплекса, это вызвано сезонным повышением потребления оцинкованного листа, и в мае-июне можно ожидать дальнейшего прироста.

Обобщенная экспертная оценка гласит: в І квартале 2010 года емкость рынка проката с покрытиями в Украине выросла относительно января-марта-2009 почти вдвое, до 55 тыс. тонн оцинковки и 35 тыс. тонн "полимерного" листа. Но это связано не столько с оживлением продаж, сколько с низкой базой сравнения. По итогам апреля  потребление оцинкованного проката в Украине составит 22-25 тыс. тонн, а с полимерными покрытиями – 11-13 тыс. тонн. Сильного роста рынка в последующие месяцы не будет, потому что строительный кризис продолжается, а незначительный рост потребления со стороны "частного сектора" неспособен переломить ситуацию.

Тем не менее, ценовой рост продолжится. В частности, в мае оцинковка, как ожидается, подорожает еще примерно на 20 долл./тонна, и на столько же в июне. К влиянию глобального рынка добавится фактор цен на металлосырье – на простой холоднокатаный прокат, который снова подорожает в мае.

В описанной ситуации конкуренция между немногочисленными внутренними производителями обострится еще более. Впрочем, Д.Огородцев допускает, что в целом за год на фоне экономической стабилизации объем отечественного рынка проката с защитным покрытием может увеличиться приблизительно на 10% (с прошлогодних 340 тыс. тонн – авт.). Это приведет к росту внутриукраинских продаж, а уже в 2011 году внутренний рынок способен вырасти не менее чем на 15-20%. На нем вполне хватит места всем украинским производителям, тем более что часть продукции традиционно экспортируется.

C текущей ситуацией и прогнозом развития российского рынка Coil Coating покрытий можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок рулонного металлопроката с полимерным покрытием в России».

Максим Полевой