2010-й год вышел весьма благоприятным для производителей огнеупорных материалов. Спрос на их продукцию рос благодаря масштабным программам капремонта оборудования на металлургических предприятиях.

Пошли на поправку

Так, крупнейший производитель, ОАО "Запорожогнеупор" в 2010 году увеличил чистую прибыль на 47,4% по сравнению с предыдущим периодом, до 29,64 млн грн. При этом стоит отметить, что запорожский завод по итогам прошлого года был единственным предприятием с положительной рентабельностью. Все остальные тогда сработали практически "в ноль" либо задекларировали убытки.

Тем не менее уже по результатам 2010 года Кондратьевский огнеупорный завод сократил чистый убыток на 31,57%, до 3,96 млн грн., а Часовоярский огнеупорный комбинат получил чистую прибыль 10,96 млн грн. против чистого убытка 5,18 млн грн. за 2009 год. Кроме того, еще два крупных производителя, Великоанадольский огнеупорный комбинат и Красногоровский огнеупорный завод, увеличили чистую прибыль: с 371 тыс. грн. до 4,84 млн грн. и с 51 тыс. грн. до 12,41 млн грн. соответственно.

О том, что дела в отрасли пошли на подъем, также свидетельствует рост импорта магнезита, используемого как сырье при изготовлении магнезиальных огнеупоров. Если в 2009 году его было завезено в Украину 216,8 тыс. тонн, то уже в 2010 – 330,85 тыс. тонн, по данным Гостаможслужбы. Это превышает докризисные показатели: например, в 2006 году импорт магнезита был зафиксирован на уровне 251 тыс. тонн.

Вместе с тем структура импорта не претерпела существенных изменений: как и ранее, в 2010 году основными поставщиками для украинских огнеупорщиков оставались Словакия – 161,59 тыс. тонн, Китай – 18,44 тыс. тонн и Турция – 16,99 тыс. тонн. Причем средняя стоимость ввозного магнезита по сравнению с 2009 годом увеличилась незначительно, на 9,37%, до 411 долл./тонн. Для сравнения – в том же 2006 году она составляла 447 долл./тонн.

Трудности роста

Несмотря на это, рост материальных затрат у предприятий отрасли получился гораздо более существенный. Например, на том же Красногоровском заводе в 2010 году они выросли на 33,38%, до 95,88 млн грн. Это связано, прежде всего, с удорожанием природного газа, доля которого в себестоимости алюмосиликатных огнеупоров составляет около 30%. Помимо этого, у предприятий росли затраты на оплату труда и социальные отчисления, а также административные расходы.

Кроме того, с начала кризиса одной из основных проблем огнеупорщиков является дефицит оборотных средств. С одной стороны, он вызван задержками с возмещением НДС со стороны правительства, а с другой – ростом задолженности смежников и потребителей за отгруженную продукцию. К примеру, Великоанадольский комбинат по итогам 2010 года увеличил дебиторскую задолженность на 35,31%, до 21,84 млн грн., Часовоярский комбинат – 19,26%, до 21,18 млн грн. Соответственно, долги контрагентов перед Запорожогнеупором выросли на 97,13%, до 66,5 млн грн., перед Кондратьевским заводом – в 2,21 раза, до 18,92 млн грн.

В динамике наименьший прирост дебиторской задолженности у Красногоровского завода, всего 9,47%. Зато ее сумма является наибольшей в абсолютном значении – 33,99 млн грн. При этом наиболее крупными должниками предприятия по итогам 2010 года являлись предприятия корпорации "Индустриальный союз Донбасса". Так, Алчевский меткомбинат задолжал огнеупорщикам 1,41 млн грн., Днепровский комбинат им.Дзержинского – 4,13 млн грн. Для сравнения: у ОАО "ArcelorMittal Кривой Рог" долг перед красногоровскими огнеупорщиками 463 тыс. грн.

Трамплин в будущее

Увеличение объема заказов на украинских огнеупорных заводах в 2010 году смогли в полной мере ощутить их поставщики. Благодаря этому, например, Дружковское рудоуправление, крупнейший добытчик каолиновых глин, используемых для выпуска алюмосиликатных огнеупоров, увеличило чистую прибыль на 45,23%, до 33,49 млн грн.

Также надо отметить, что в связи с переориентацией сырьевого потока на нужды отечественных производителей экспорт из Украины дефицитного магнезита в 2010 году практически прекратился. По данным Гостаможслужбы, он составил всего 10,5 тонн, тогда как еще в 2009 году данная цифра равнялась 1,065 тыс. тонн. При этом, исходя из задекларированных экспортерами сведений о стоимости вывозимой продукции, можно сделать вывод, что украинское сырье также подорожало – в среднем с 314 долл./тонн до 445 долл./тонн.

Огнеупорщиков в 2010 году обеспечивал заказами криворожский комбинат ArcelorMittal Кривой Рог, приступивший в январе к ремонту доменной печи №6 и выполнявший реконструкцию нагревательных печей проволочного стана "150-1". Кроме того, Днепропетровский метзавод им.Петровского проводил капремонт ДП №3 и ДП №2.

Свой посильный вклад в загрузку мощностей на предприятиях отрасли внесла и Донецксталь, которая в 2010 году ремонтировала известково-обжиговую печь №2 и готовила к запуску сортопрокатный мини-стан "100". Мариупольский меткомбинат им.Ильича за указанный период провел капремонт известково-обжиговой печи №2 и завершил ремонт мартеновской печи №3.

В текущем году производственные планы украинских огнеупорщиков связаны с намечаемым капремонтом коксовых батарей на ряде коксохимзаводов. При этом АМКР анонсировал строительство двух новых агрегатов на комбинате. Кроме того, сейчас криворожский комбинат продолжает строить МНЛЗ №1, а в дальнейшем намерен довести их количество до 5.

Также ММК им.Ильича и комбинат "Запорожсталь" в марте начнут капремонт ДП №3 и №2 соответственно. Помимо этого, на "Запорожстали" предусмотрен капремонт ДП №4, а также обжимного и тонколистового прокатных станов. Таким образом, у их смежников сейчас имеется определенный объем работ.

В то же время генеральный директор ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Владимир Власюк отмечает, что украинским огнеупорщикам для капитальной модернизации производства недостаточно тех средств, которые они получают от текущей операционной деятельности.

"Тех средств, которые они имеют, выполняя заказы металлургов, не хватит для реализации задач, стоящих перед отраслью. Сегодня необходимо улучшать качество выпускаемых огнеупоров, добиваться новых характеристик. А металлургия сама сейчас не на таком подъеме, как хотелось бы. Уже в марте мы ожидаем коррекции цен на ее продукцию", – сказал В.Власюк.

По его прогнозам, в текущем году украинским огнеупорным предприятиям удастся сохранить положительную рентабельность. "С трудом, но они удержатся. Но развиваться в таких условиях не получится, только выживать", – полагает эксперт.

Он также выразил мнение, что вопрос масштабной модернизации производства для отрасли вполне решаемый. "При хорошем менеджменте можно генерировать необходимые средства, в том числе путем привлечения займов", – отметил гендиректор ГП "Укрпромвнешэкспертиза".

В свою очередь, вице-президент Украинской ассоциации предприятий черной металлургии Сергей Грищенко подчеркнул, что в Украине есть все необходимые условия для дальнейшего развития огнеупорной промышленности. "Есть собственная ресурсная база, за исключением разве что магнезиальных огнеупоров. Наши производители огнеупоров провели сертификацию своей продукции по международным стандартам, по качеству она не уступает импортным аналогам. Сегодня им нужны только системные заказы от металлургов", – сказал вице-президент ассоциации.

Он также отметил, что в связи с кризисом огнеупорщиками было приостановлено внедрение ресурсосберегающих технологий. "Очень много такого оборудования можно было поставить и в рамках Киотского протокола, как уменьшение выбросов, и с использованием льгот, предусмотренных законами про энергосбережение и энергоэффективность", – подчеркнул С.Грищенко.

Он также выразил мнение, что украинские огнеупоры сохранят свою конкурентность по сравнению с китайскими аналогами. "Ключевым здесь является вопрос логистики, потому что по остальным статьям затрат получается примерно одинаковая себестоимость", – пояснил вице-президент Украинской ассоциации предприятий черной металлургии.

С анализом российского и европейского рынков алюмосиликатных огнеупоров Вы можете познакомиться в отчетах Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Российский и европейский рынки алюмосиликатных огнеупоров».

Игорь Воронцов

МинПром