По итогам 7 месяцев 2011 года прирост объемов перевозок минеральных удобрений составил всего 2,9%, но эксперты отмечают, что в абсолютных цифрах отгрузки превышают исторический максимум. При этом дефицит вагонов и рост тарифов становятся серьезной проблемой на пути развития компаний отрасли.

Производители минеральных удобрений по-прежнему уверенно чувствуют себя на рынке. «С начала 2011 года перевозки данной номенклатуры находятся на исторически максимальном уровне за последние 10 лет. Докризисные объемы уже превышены на 0,5%, и рост продолжается», – отмечает ведущий аналитик компании Brunswick Rail Андрей Цыганов. С начала года отправка минеральных удобрений на экспорт через порты и пограничные переходы возросла по сравнению с аналогичным периодом 2010-го на 5% и составила 17,4 млн. т. При этом на портовые терминалы приходится 82% отгрузок и только18% – на погранпереходы.

Все это говорит не только о развитии отрасли и увеличении объемов производства, но и об определенной стабильности внутриэкономического положения. Причиной таких оптимистичных прогнозов является, прежде всего, продолжающееся восстановление рынка после кризиса, что ведет к мировому росту цен на удобрения, а российские предприятия, как известно, более 70% своей продукции отправляют за рубеж. Так, за 2010 год цены на аммиак на внешних рынках выросли на 47% и составили в среднем $355 за тонну, на аммиачную селитру – на 39%, до $229, на карбамид – на 17%, до $289. Вместе с тем эксперты ожидают в будущем строительства новых мощностей по выпуску азотных удобрений в регионах с дешевым сырьем – на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Так, в II полугодии 2011-го алжирская компания Sorfert начнет экспортно ориентированное производство карбамида объемом 1,2 млн. т в год, а катарская Qafco V вводит в действие мощности на 1,27 млн. т в год. Ожидается также запуск импортозамещающего производства пакистанской Engro – аналогично 1,27 млн. т в год. Иными словами, мир прирастает новыми мощностями, что может оказать давление на рынки.

Впрочем, замедление темпов роста еще не говорит о стагнации сегмента. В том, что будущее обещает солидную прибыль, можно убедиться, взглянув на планы развития компаний, в частности, в сфере обновления подвижного состава. Крупные холдинги, как известно, привыкли полагаться на собственный парк. «Традиционно экспортные направления компании стараются загружать собственным подвижным составом либо оперируют вагонами, находящимися в долгосрочной аренде или лизинге, – отмечают в компании «Сибур-Минудобрения». – На внутреннем же рынке в связи со значительными сезонными колебаниями спроса – как получится».

Потребности компаний в новом, более современном подвижном составе растут пропорционально объемам продаж, а также в соответствии с выбытием вагонного парка. Ведь нормативный срок службы для хоппер-минераловозов – 26 лет, такие вагоны изнашиваются гораздо быстрее, в них появляется сквозная ржавчина, коррозия.

По оценкам РЖД, количество российских минераловозов сегодня составляет порядка 31,5 тыс. единиц. В ближайшие 5–7 лет следует ожидать выбытия до 20% вагонного парка, перевозящего навальные удобрения.

Между тем на вполне оптимистичные прогнозы компаний накладываются определенные трудности, связанные с очередным этапом реформы ОАО «РЖД». В частности, производители минеральных удобрений опасаются значительного увеличения транспортных издержек после завершения формирования парка, принадлежащего Второй грузовой компании, так как исчезнут вагоны, тарифы на перевозку в которых регулируются государством, а ВГК, как и другие операторы, будет предоставлять услуги на рыночных условиях.

Помимо роста тарифов, серьезные проблемы создает нехватка вагонов. «После передачи парка РЖД дочерним компаниям – ПГК и ВГК – значительная часть логистических цепочек была нарушена, что привело к существенному снижению эффективности использования полувагонов. Это коснулось и производителей минеральных удобрений», – объясняет А. Цыганов. Действительно, раньше инвентарный парк был, наверное, единственным страховым рычагом при отправках грузов в ближнее зарубежье и страны СНГ. Сейчас за такую перевозку практически никто не берется. Вместо этого идут сплошные отказы в предоставлении вагонов холдингам отрасли.

По оценкам специалистов ОАО «РЖД», ожидаемый объем погрузки удобрений в II полугодии текущего года составляет 23,5 млн. т, что позволит выйти на общее увеличение оборота по итогам 2011-го на 3,3% по сравнению с 2010 годом. В то же время перспективы роста рынка перевозок минеральных удобрений зависят от нескольких факторов. В частности, как отмечает А. Цыганов, от пропускной способности сети и скорости обновления парка минераловозов. «Ситуация со спросом зависит в первую очередь от объемов экспортных поставок, пока демонстрирующих рост. Пропускная способность сети – общая проблема всей железнодорожной отрасли, которая может быть решена сбалансированными инвестициями и в подвижной состав, и в расширение путей», – поясняет он.

С анализом поставок базовых экспортных продуктов – минеральных удобрений и нефтепродуктов, - Вы можете познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков  «Анализ транспортной инфраструктуры для поставок нефтепродуктов и минеральных удобрений».

Мария Шевченко

http://www.rzd-partner.ru