В настоящее время мировые мощности по производству моноэтиленгликоля составляют 20 млн. тонн. При этом ежегодно вводятся все новые мощности, строятся все более крупнотоннажные производства.

Мировые мощности
        Среди компаний-производителей моноэтиленгликоля крупнейшими (в порядке убывания) являются Dow, SABIC (Саудовская Аравия), Shell, филиал NanYa Plastics тайваньской корпорации Formosa и южнокорейская фирма Honam. В число ведущих производителей входят также Equate (СП Dow и кувейтской PIC), Reliance (Индия), ExxonMobil, Equistar и Old World Industries. Компания Dow располагает производственными мощностями, позволяющими ежегодно выпускать 1,77 млн. тонн моноэтиленгликоля, а ее совместные предприятия рассчитаны на производство еще почти 4 млн. тонн. Динамика роста мировых мощностей по моноэтиленгликолю представлена ниже.

Динамика роста мировых мощностей по производству моноэтиленгликоля
в 1996–2006 гг.

Источник: CMAI

       Представим распределение мощностей по регионам мира в 2006 году, отдельно выделив СНГ и приведя для сравнения распределение мощностей в 2000 году (данные на конец года).

Распределение мощностей по регионам мира в 2000 и 2006 гг. (на конец года)
  

Источник: SABIC

       Крупнейшими регионами-производителями МЭГ являются Азия, Северная Америка, Африка и Ближний Восток. На  СНГ приходится только 2% от мировых мощностей.
        Видно, что доли регионов за шесть лет изменились. Наиболее заметно выросла доля Ближнего Востока. Тенденция смещения производства этиленовой продукции в этот регион наметилась несколько лет назад. Так, только за 2004-2006 годы здесь было введено в строй 1,815 млн. тонн новых мощностей по МЭГ.
       В ближайшие годы смещение акцентов на Ближний Восток, а также страны Азиатско-Тихоокеанского региона продолжиться. Практически все новые проекты расположены именно в этих двух регионах. Мощности по производству этиленгликоля в период 2007-2011 гг. будут расти примерно на 6% в год против 3% в период 2000–2006 гг.
       Ниже представлены проекты по вводу новых мощностей ведущими мировыми компаниями–производителями моноэтиленгликоля.
 

Планируемый ввод новых мощностей в 2007-2010 гг.

Загрузка мощностей

       Общее мировое производство моноэтиленгликоля в 2006 году было на уровне 17 млн. тонн. Ежегодное увеличение объемов производства в последние годы - около 5%,  в ближайшем будущем эта тенденция сохранится. Столь значительные показатели обусловлены ростом мирового спроса на полиэфир, особенно со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
       Крупнейшими регионами-производителями МЭГ являются Северная Америка, Африка и Ближний Восток и  Азия. На их долю суммарно приходится более 80% мирового производства.
       Гораздо более скромными возможностями обладают европейские страны, Япония и Южная Америка. В последние пять лет в  Европе производство наращивалось достаточно умеренными темпами, а в Северной Америке и  Японии наблюдалось даже некоторое сокращение. Весьма впечатляющими на этом фоне выглядят показатели развития в Азии, Африке и на Ближнем Востоке, а также в Южной Америке. В этих регионах за последние пять лет выпуск моноэтиленгликоля увеличился на 65, 120 и 130% соответственно.
       Загрузка мощностей в среднем по миру в последние годы довольно высокая, в 2006 году предприятия работали на уровне 84% от проектных мощностей.

Загрузка мощностей и динамика мирового производства в 1996-2006 гг.

 
Источник: CMAI

Структура мирового потребления
       Спрос на моноэтиленгликоль в последние годы несколько превышает его предложение. Так, в 2006 году мировой спрос оценивался в 17,5 млн. тонн. 
       Безусловным лидером переработки МЭГ являются азиатские страны, на долю которых приходится около половины мирового потребления. Только за последние 5 лет увеличение потребления МЭГ в Азии составило 2,5 млн. тонн. В Африке и на Ближнем Востоке отмечены большие темпы роста (почти в два раза), но абсолютные объемы потребления по-прежнему незначительны. В других регионах мира увеличение спроса остается умеренным.

Структура мирового потребления моноэтиленгликоля в 2005 году

Источник: Sabic

       В 2006 году структура мирового потребления практически не изменилась. 
       В ближайшие годы крупнейшем потребителем моноэтиленгликоля останутся страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь Китай. Ниже представлена динамика потребления моноэтиленгликоля в регионах мира в 1993 – 2011 гг.

Динамика потребления моноэтиленгликоля в регионах мира в 1993-2011 гг.

 
Источник: PCI

Объемы производства и потребления моноэтиленгликоля по регионам мира

 
Источник: PCI, Sabic

       Очевидно, что в Северной Америке, Африке и на Ближнем Востоке, а также в Восточной Европе наблюдается перепроизводство, тогда как острый дефицит ощущают Азия и Западная Европа.
        Суммируя тенденцию ускоренного роста производства в Африке и на Ближнем Востоке, умеренный рост производства в Северной Америке и высокий спрос на МЭГ в Азии,  опережающий рост производства, можно прогнозировать, что в США профицит будет постепенно сокращаться, и к 2010 году возможен даже некоторый дефицит (который будет частично покрываться за счет Канады). Незначительное перепроизводство сохранится в Южной Америке и Восточной Европе, однако оно также будет сокращаться, и ситуация на этих рынка будет близка к сбалансированной. Острый дефицит уже имеется и будет в дальнейшем прогрессировать в Западной Европе и Азии. Все это будет покрываться за счет растущих возможностей Африки и Ближнего Востока. Таким образом, в ближайшие годы Африка и Ближний Восток укрепят свои позиции в качестве крупнейших мировых производителей и поставщиков моноэтиленгликоля на мировой рынок, а крупнейшим импортером этой продукции будет оставаться Азия.

Характеристика производства и потребления в регионах мира

Европа
       В 2005 году суммарная мощность производства моноэтиленгликоля по Европе составила 1 617 тыс. тонн в год. В 2006 году новых мощностей по МЭГу введено не было. 
       В 2001-2005 гг. западноевропейские мощности по этиленгликолю увеличивались в среднем на 2% в год. Рост объемов производства в этот период составил 4% в год. В 2005 – 2006 гг. наблюдался спад производства и снижение загрузки мощностей.

Динамика изменения загрузки мощностей и объемов производства моноэтиленгликоля в Европе в 2001-2005 гг.

 
Источник: Association of Petrochemicals Producers

       Азиатские страны являются безусловным лидером переработки моноэтиленгликоля, на долю которых приходится около половины мирового потребления. Быстрыми темпами здесь развивается и производство МЭГ, но темпы роста спроса опережают рост объемов производства.
       Первостепенным направлением использования МЭГ в Азии является производство ПЭТ. Доля его в структуре потребления составляет 90% - как ни в одном регионе мира.
       Лидером в области нефтехимической промышленности в азиатском регионе является Китай. Активнее всего производство моноэтиленгликоля, как и других нефтехимических продуктов, развивается именно здесь. В первом квартале 2005 года компания BASF построила завод мощностью 320 тыс. тонн, а в конце года начал работу завод Shell аналогичной производительности. На 2007-2008 гг. намечен ввод в эксплуатацию еще нескольких крупных производств. Так, China Petrochemical, дочерняя компания SINOPEC, в 2006 году начала  строительство двух новых заводов по производству этиленгликоля на базе технологии Dow.  Мощность заводов составит 420 и 650 тыс. тонн этиленгликоля в год.
       Ожидается расширение мощностей по производству моноэтиленгликоля и в других странах региона. В частности, Компания Lotte Daesan Petrochemical (Южная Корея) планирует открыть в 2008 году новый завод мощностью 390 тыс. тонн МЭГа в год. В 2009 году Shell Eastern Petroleum Ltd завершит строительство крупнейшего производства МЭГа мощностью 750 тыс. тонн в Сингапуре.
       Одним из крупнейших мировых производителей нефтепродуктов является Япония. В 2006 году на долю страны пришлось около 5% мирового выпуска этиленгликоля. Но с развитием производства на Ближнем Востоке и в других азиатских странах доля Японии сокращается, а в 2005-2006 гг. наблюдался даже некоторый спад производства. 
       Ниже представлены основные азиатские предприятия – производители моноэтиленгликоля и их мощности.
 

Ведущие азиатские производители моноэтиленгликоля

Динамика объемов производства и импорта моноэтиленгликоля
в Китае в 1996-2011 гг.
 

Ближний Восток

       На сегодняшний день доля Ближнего Востока в мировом производстве моноэтиленгликоля составляет  23%. В последние годы в регионе наблюдается значительный рост производства МЭГ. 
       Благоприятным обстоятельством для ближневосточных компаний является то, что они имеют в своем распоряжении дешевый газ (цена этана составляет 0,75-1 доллар за млн БТЕ). Чтобы западные производители могли конкурировать с ближневосточными на азиатском рынке этиленпроизводных, цена сырой нефти должна упасть до менее чем 15 долларов за баррель.
       Развитие производства на Ближнем Востоке ускоряет и рост спроса на азиатском рынке. Таким образом, развитию нефтехимической промышленности способствует наличие в регионе дешевого нефтехимического сырья, дешевой рабочей силы, современных технологий и быстрый рост спроса на продукты нефтехимии в Азии.
Ближневосточные компании расширяются за счет приобретения активов западных компаний или основывая совместные предприятия с ними. Примерами таких СП служат SABIC-Chevron Phillips Chemicals, Atofina-Qatar, Basell-Saudi Polyolefins, Dow-Oman Oil и CPC-Qatar Petroleum-Total. Наблюдается также рост числа союзов между ближневосточными и китайскими компаниями.
       Крупнейшей нефтехимической компанией региона является Saudi Basic Industries Corporation (SABIC).
       Существенный вклад в производство моноэтиленгликоля вносит Иран. Принадлежащие Ирану шельфовые месторождения газа в Персидском заливе обеспечивают сырьевую базу для расширения производства. Новые сопряженные с этиленом производства будут построены вдоль нового этиленопровода, протяженностью 2 163 км, который соединит Assaluyeh и Mahabad.
       Огромные инвестиции Ближнего Востока в этановое крекинг-производство и производство сопряженных с этиленом продуктов позволят ему выгодно использовать свои огромные запасы природного газа.
Так, только за 2004-2005 годы на Ближнем Востоке было дополнительно освоено производство 1,415 млн. тонн МЭГ: заводы мощностью 400 и 440 тыс. тонн построены компанией NPC в Иране, завод на 575 тыс. тонн принадлежит JUPC (Саудовская Аравия). В 2006 году был запущен еще один  завод NPC в Иране в г. Mahshahr, мощностью 400 тыс. тонн. В этом же году SABIC завершил строительство завода мощностью 630 тыс. тонн моноэтиленгликоля в год, который стал крупнейшей производственной единицей по выпуску этого продукта.
       В 2007 планируется ввести в строй завод мощностью 650 тыс. тонн в Кувейте. На 2008-2009 гг. в Саудовской Аравии, Иране и Кувейте будут построены новые производства общей мощностью 3,5 млн. тонн моноэтиленгликоля в год.
        Таким образом, только за счет ближневосточных производителей мировое производство к 2010 году увеличиться на 17%. При этом в регионе будет перерабатываться только около 15% производимого этиленгликоля. Основная часть будет поставляться на экспорт, в первую очередь в Азию.
 
Динамика производства и потребления моноэтиленгликоля на Ближнем Востоке
 в 2000-2010 гг.

Ведущие ближневосточные производители

Источник: Евразийский химический рынок, официальные данные предприятий, опубликованные в СМИ

Северная Америка

          В 2006 году на долю Северной Америки пришлось около 28% от мирового производства моноэтиленгликоля. Основным сектором потребления МЭГ в регионе является производство полиэфиров – около 56%. 34% этиленгликоля идет на производство антифризов.
          С 2000 года ситуацию в нефтехимической промышленности определяет положение в сырьевой отрасли. Дефицит натурального газа и нефти и высокие цены на сырье привели к повышению цен на американскую нефтехимическую продукцию, что сделало ее менее привлекательной на мировом рынке. Высокие цены на нефть и природный газ в ближайшие годы останутся основным фактором, сдерживающим развитие химической отрасли в Северной Америке. 
          Большое влияние на нефтехимию США в 2005 году оказали в сентябре ураганы Катрина и Рита, нанесшие серьезный урон нефтехимической промышленности США, так как больше половины всех мощностей по выпуску продуктов нефтехимии были сосредоточены в зоне бедствия. Пострадали многие производства, что привело к спаду производства в регионе. Падение мощностей нефтехимических предприятий из-за ураганов Катрина и Рита, по данным CMAI, составило соответственно 15,8 и 58,5%. 
          В этот период значительное количество МЭГ (более 25 тыс. тонн) было импортировано из Азии в конце октября - начале ноября 2005 г. плюс большой объем импорта поступил на американский рынок из Европы и Канады. В декабре 2005 года производство МЭГ в США начало постепенно восстанавливаться, но, тем не менее, объемы импорта продолжали расти.
          Северная Америка является крупным мировым производителем моноэтиленгликоля, но сегодняшние тенденции показывают, что темпы роста производства МЭГ в регионе падают, и к 2010 году регион будет импортировать значительную часть этого продукта. При этом в первую очередь эта ситуация будет касаться США, которые часть своих потребностей в МЭГе будут покрывать за счет Азии и Канады.

Динамика производства и потребления моноэтиленгликоля в Северной Америке
 в 2000-2010 гг.
 

Источник: CMAI, SABIC

Ведущие североамериканские производители моноэтиленгликоля

Источник: Евразийский химический рынок, официальные данные предприятий, опубликованные в СМИ

Латинская Америка

          В период с 2000 по 2002 год наблюдался спад в развитии нефтехимической промышленности Латинской Америки. На данный момент производство нефтехимической продукции стало расти. 
          Лидером химической промышленности Латинской Америки является Бразилия, которая производит около половины всей выпускаемой продукции, а также Мексика - чуть меньше 30%. Благодаря огромным запасам дешевого сырья активно развивается производство нефтехимических продуктов в Венесуэле. Именно в этой стране к 2009 году будет построен новый завод по производству моноэтиленгликоля мощностью 400 тыс. тонн. К этому времени регион будет полностью обеспечивать собственные потребности в МЭГе, а также некоторую часть этого продукта будет поставлять на экспорт.

Динамика производства и потребления моноэтиленгликоля в Северной Америке
 в 2000-2010 гг.
 

Ведущие южноамериканские производители моноэтиленгликоля

Профили крупнейших мировых производителей

Контактная информация: The Dow Chemical Company 2030 Dow Center,  Midland, MI 48674 U.S.A.  Tel.: 800-422-8193 (U.S. and Canada), +1 989-636-1463; Fax: +1 989-636-1830

Saudi Basic Industries Corporation (Sabic)

          Sabic – одна из крупнейших арабских химических компаний. Суммарные мощности предприятий компании рассчитаны на выпуск 3,9 млн. тонн моноэтиленгликоля ежегодно, что составляет более 20% от мирового потребления. После запуска в 2005 году Jubail United Petrochemical Company - одной из дочерних компаний - нового производства, мощностью 575 тыс. тонн в год, Sabic стала крупнейшим мировым производителем МЭГ.
          Кроме того, производственные мощности Sabic включают в себя: завод мощностью 410 тыс. тонн в год, расположенный в г. Yanbu (YANPET, равноправное партнерство с Exxon Mobil), завод мощностью 600 тыс. тонн в г. Al-Jubail (SHARQ,  равноправное партнерство с Mitsubishi Corporation).
          Sabic анонсировала строительство рекордного количества новых мощностей по моноэтиленгликолю в 2007-2010 гг. К 2010 году мощности компании увеличатся до 5 млн. тонн.

Контактная информация: P.O.Box 5101, Riyadh 11422, Saudi Arabia, тел.: +966 (0) 1 225 8000, факс: +966 (0) 1 225 9000, телекс: 401177 SABIC SJ

Shell

          Royal Dutch Shell (Shell) – британо-нидерландская компания, третья по  величине частная нефтегазовая компания в мире, представительства которой расположены в 140 странах мира. Штаб-квартира компании расположена в Гааге (Нидерланды).
Производственные мощности по моноэтиленгликолю Shell Chemicals расположены:
- в Канаде (400 тыс. тонн),
- Нидерландах (155 тыс. тонн),
- США (490 тыс. тонн),
- Китае (320 тыс. тонн, равноправное партнерство с CNOOC).
Суммарные мощности компании по данным на 2006 год составляют 1,365 тыс. тонн моноэтиленгликоля в год.

Контактная информация: Royal Dutch Shell plc, Carel van Bylandtlaan, 16
2596 HR DEN HAAG, Tel. 070 - 377 9111

C текущей ситуацией и прогнозом развития российского рынка моноэтиленгликоля можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок моноэтиленгликоля в России».

Об авторе:
Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях - проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов.
• Маркетинговые исследования
• Технико-экономическое обоснование
• Бизнес-планирование