1. АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАУНДОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИАМИДА 1.1. Внутреннее производство компаундов на основе полиамида. 1.1.1. Объемы производства на предприятиях. Таблица 1.1 Объем производства компаундов на основе полиамида | Объем, тыс. тонн | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным опроса производителей, данным оценки АКПР Таблица 1.2 Динамика производства компаундов на основе полиамида | Динамика к предыдущему году, % | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным опроса производителей, данным оценки АКПР Таблица 1.3 Основные производители компаундов из полиамида в России | Наименование | Регион | Телефон | Источник: по данным опроса производителей, данным оценки АКПР Таблица 1.4 Географическая структура месторасположения основных предприятий по производству компаундов на основе полиамида | Федеральный округ | Регион | Количество | Источник: по данным опроса производителей, данным оценки АКПР Таблица 1.5 Объемы производства компаундов из полиамида по регионам России | Федеральный округ | Регион | Объем, тыс. тонн | Источник: по данным опроса производителей, данным оценки АКПР Таблица 1.6 Динамика объемов производства компаундов из полиамида по регионам | Федеральный округ | Регион | Объем, тыс. тонн | | 2022 | 2023 | 2024 | Источник: по данным опроса производителей, данным оценки АКПР Таблица 1.7 Рыночные доли производителей компаундов на основе полиамида | Наименование | Объем, тыс. тонн | Доля, % | Источник: по данным опроса производителей, данным оценки АКПР Таблица 1.8 Динамика объемов производства компаундов на основе полиамида по предприятиям | Производители | Объем, тыс. тонн | | 2022 | 2023 | 2024 | Источник: по данным опроса производителей, данным оценки АКПР 1.1.2. Характеристика производимых компаундов на основе полиамида. Таблица 1.9 Объемы производства компаундов из полиамида по видам добавок и наполнителей | Наполнители | Объем, тыс. тонн | Доля, % | Источник: по данным опроса производителей, данным оценки АКПР Таблица 1.10 Характеристика производимых полиамидных компаундов в России | Производители | Наполнители | Объем, тыс. тонн | Источник: по данным опроса производителей, данным оценки АКПР Таблица 1.11 Производство полиамидных компаундов по видам полиамидов в России | Вид полиамида | Объем, тыс. тонн | Доля, % | Источник: по данным опроса производителей, данным оценки АКПР Таблица 1.12 Характеристика производимых компаундов в России по видам полиамида | Производители | Наполнители | Объем, тыс. тонн | Источник: по данным опроса производителей, данным оценки АКПР 1.2. Импортные поставки компаундов на основе полиамида 1.2.1. Объемы импортных поставок компаундов на основе полиамида Таблица 1.13 Объемы импорта компаундов на основе полиамида в Россию | Объем, тыс. тонн | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 1.14 Динамика импорта компаундов на основе полиамида в Россию | Динамика к предыдущему году, % | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 1.15 Объем импорта компаундов на основе полиамида в Россию в стоимостном выражении | Объем, млн. $ | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 1.16 Динамика импорта компаундов на основе полиамида в Россию в стоимостном выражении | Динамика к предыдущему году, % | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 1.17 Объем импорта компаундов на основе полиамида в Россию в стоимостном выражении в российской валюте | Объем, млрд. руб | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 1.18 Динамика импорта компаундов на основе полиамида в Россию в стоимостном выражении в российской валюте | Динамика к предыдущему году, % | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 1.2.2. Товарная структура импорта Таблица 1.19 Импорта компаундов на основе полиамида в Россию по видам сырья | Вид полиамида | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 1.20 Импорта компаундов на основе полиамида в Россию по наполнителю | Вид наполнителя | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 1.21 Импорта компаундов на основе полиамида в Россию по виду полиамида и наполнителю | Вид полиамида | Вид наполнителя | Объем, тонн | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 1.2.3. География импортных поставок компаундов на основе полиамида Таблица 1.22 География импорта компаундов на основе полиамида в Россию | Страны | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 1.23 География импорта компаундов на основе полиамида в Россию | Страны | Объем, тонн | | 2021 | 2024 | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 1.2.4. Иностранные компании-производители компаундов на основе полиамида на российском рынке Таблица 1.24 Импорт компаундов на основе полиамида в Россию по производителям | Производитель | Страна | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 1.25 Импорт компаундов на основе полиамида в Россию по производителям, видам полиамида и наполнителям | Производитель | Вид полиамида | Наполнитель | Объем, тонн | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 1.2.5. Потребители импортных компаундов на основе полиамида на российском рынке Таблица 1.26 Импорт компаундов на основе полиамида в Россию по потребителям | Потребитель | Регион | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 1.27 Импорт компаундов на основе полиамида в Россию по производителям и потребителям | Производитель | Потребитель | Вид полиамида | Наполнитель | Объем, тонн | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 1.28 Контактные данные потребителей импортных компаундов на основе полиамида в России Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 1.2.6. Стоимостной анализ импорта Таблица 1.29 Средняя импортная стоимость компаундов на основе полиамида на границе в России (статистическая стоимость) | Стоимость, $/кг | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 1.30 Динамика средней стоимости импортных компаундов на основе полиамида на границе в России | Динамика к предыдущему году, % | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 1.4 Средняя импортная стоимость компаундов на основе полиамида на границе в России Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 1.31 Средняя стоимость импортных компаундов на основе полиамида на границе в России в российской валюте | Стоимость, руб./кг | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 1.32 Динамика средней стоимости импортных компаундов на основе полиамида на границе в России в российской валюте | Динамика к предыдущему году, % | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 1.4 Средняя импортная стоимость импортных компаундов на основе полиамида на границе в России в российской валюте Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 1.33 Средняя стоимость импортных компаундов на основе полиамида на границе в России по основным производителям | Производитель | Вид полиамида | Наполнитель | Условия поставки | Стоимость, $/кг | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» 1.3. Экспортные поставки компаундов на основе полиамида. 1.3.1. Объемы экспортных поставок компаундов на основе полиамида. Таблица 1.34 Объемы экспорта компаундов на основе полиамида из России | Объем, тыс. тонн | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 1.35 Динамика экспорта компаундов на основе полиамида из России | Динамика к предыдущему году, % | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 1.36 Объем экспорта компаундов на основе полиамида из России в стоимостном выражении | Объем, млн. $ | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 1.37 Динамика экспорта компаундов на основе полиамида из России в стоимостном выражении | Динамика к предыдущему году, % | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 1.38 Объем экспорта компаундов на основе полиамида из России в стоимостном выражении в российской валюте | Объем, млрд. руб | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 1.39 Динамика экспорта компаундов на основе полиамида из России в стоимостном выражении в российской валюте | Динамика к предыдущему году, % | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 1.3.2. Товарная структура экспорта Таблица 1.40 Экспорт компаундов на основе полиамида из России по видам и наполнителю | Вид полиамида | Наполнитель | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 1.3.3. География экспортных поставок компаундов на основе полиамида Таблица 1.41 Экспорт компаундов на основе полиамида из России по странам | Страны | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 1.3.4. Экспорт компаундов на основе полиамида по производителям Таблица 1.42 Экспорт компаундов на основе полиамида из России по производителям | Производитель | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 2. АНАЛИЗ СПРОСА НА КОМПАУНДЫ 2.1. Области использования Таблица 2.1 Потребление компаундов на основе полиамида, произведенных в России, по отраслям | Отрасли потребления | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным опроса производителей компаундов в России. Таблица 2.2 Отрасли потребления компаундов на основе полиамида, импортируемых в Россию | Отрасли потребления | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 2.3 Совокупное потребление компаундов из полиамида в России по отраслям | Отрасли потребления | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным опроса производителей компаундов в России, по данным информационной системы «Мозаика». 2.2. Анализ потребителей 2.2.1. Уровень концентрации потребительского спроса Таблица 2.4 Производство легковых автомобилей в России | Объем, млн. шт. | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики. Таблица 2.5 Производство грузовых автомобилей в России | Объем, тыс. шт. | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики. Таблица 2.6 Производство холодильников в России | Объем, млн. шт. | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики. Таблица 2.7 Производство стиральных машин в России | Объем, млн. шт. | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики. Таблица 2.8 Производство телевизоров в России | Объем, млн. шт. | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики. 2.2.2. Крупнейшие потребители компаундов на основе полиамида в России 3. РАЗМЕРЫ РЫНКА КОМПАУНДОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИАМИДА В РОССИИ 3.1. Объем и структура потребления компаундов на основе полиамида Таблица 3.1 Объем потребления компаундов на основе полиамида | Объем, тыс. тонн | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным опроса производителей, данным оценки АКПР Таблица 3.2 Динамика потребления компаундов на основе полиамида | Динамика к предыдущему году, % | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным опроса производителей, данным оценки АКПР 3.2. Доля импортной продукции на рынке компаундов на основе полиамида в России Таблица 3.3 Доля импортной продукции на рынке потребления полиамидных компаундов в России | Показатель | Объем, тыс. тонн | Доля, % | | Производство | | | | Импорт | | | | Экспорт | | | | Потребление | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика», данным опроса производителей. Таблица 3.4 Динамика доли импортной продукции на рынке потребления полиамидных компаундов в России | Доля импорта, % | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика», данным опроса производителей. 4. ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОМПАУНДЫ В РОССИИ Таблица 4.1 Прогноз потребления компаундов на основе полиамида | Объем, тыс. тонн | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | | | | | | | | Источник: по данным АКПР ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОМПАУНДОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИАМИДА | Наименование | Регион | Телефон | Сайт | |