ЧАСТЬ I. ВЫДУВНЫЕ ЕМКОСТИ ИЗ ПЭ И ПП ГЛАВА 1. ПОТРЕБЛЕНИЕ 1.1. Динамика объемов потребления Таблица 1.1. Динамика объемов производства и импорта выдувных емкостей из ПЭТ и ПП на российском рынке | Год | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | | Производство, млрд.шт. | | | | | | Импорт, млрд.шт. | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика», опроса производителей 1.2. Отраслевая структура потребления Таблица 1.2. Отраслевая структура потребления выдувных емкостей из ПЭ и ПП на российском рынке | Продукция | Производство, млн.шт. | Импорт, млн.шт. | Потребление, млн.шт. | Источник: по данным информационной системы «Мозаика», опроса производителей 1.3. Товарная структура рынка Таблица 1.3. Структура потребления выдувных емкостей из ПЭ и ПП по размеру емкости | Емкость, мл | Объем, млн.шт. | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика», опроса производителей Таблица 1.4. Структура потребления производства и импорта выдувных емкостей из ПЭ и ПП по размеру емкости | Емкость, мл | Производство, млн.шт. | Импорт, млн.шт. | Потребление, млн.шт. | Доля импорта, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика», опроса производителей Таблица 1.4. Структура потребления производства и импорта выдувных емкостей из ПЭ и ПП по диаметру горловины | Горловина | Емкость, мл. | Производство, млн.шт. | Импорт, млн.шт. | Потребление, млн.шт. | Доля импорта, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика», опроса производителей Таблица 1.5. Структура потребления производства и импорта выдувных емкостей из ПЭ и ПП по используемому сырью | Сырье | Производство, тонн | Импорт, тонн | Потребление, тонн | Источник: по данным информационной системы «Мозаика», опроса производителей Глава 2. Внутреннее производство 2.1. Динамика и уровень концентрации производства Таблица 2.1. Динамика объемов производства выдувных емкостей из ПЭТ и ПП на российском рынке | Год | 2021 г | 2022 г | 2023 г | | Объемы выпуска, млн.шт. | | | | | Динамика, % | | | | Источник: Данные опроса производителей Таблица 2.2. Уровень концентрации производителей выдувных емкостей из ПЭТ и ПП на российском рынке | Название | Регион | Объем, млн.шт. | Доля, % | Источник: Данные опроса производителей Таблица 2.3. География производства выдувных емкостей из ПЭТ и ПП | Регион | Объем, млн.шт. | Доля, % | Источник: Данные опроса производителей 2.2. Характеристика товарной номенклатуры Таблица 2.4. Отраслевая структура производства выдувных емкостей из ПЭТ и ПП | Продукция | Объем, млн.шт. | Доля, % | Источник: Данные опроса производителей Таблица 2.5. Характеристика емкостей из ПЭТ и ПП, используемых в различных отраслях | Продукция | Объем, млн.шт. | Емкость | Доля, % | Объем, млн.шт. | Источник: Данные опроса производителей Таблица 2.6. Объемы производства выдувных емкостей из ПЭТ и ПП по диаметру горловины | Горловина | Емкость, мл. | Объем, млн.шт. | Доля, % | Источник: Данные опроса производителей Таблица 2.7. Объемы производства по величине емкости флакона из ПЭТ и ПП | Емкость, мл | Объем, млн.шт. | Доля, % | Источник: Данные опроса производителей 2.3. Объемы и ассортимент предприятий-производителей Таблица 2.8. Характеристика производителей выдувных емкостей из ПЭТ и ПП. | Название | Регион | Ассортимент | Горло, мм | Источник: Данные опроса производителей Таблица 2.9. Объемы производства предприятий-производителей выдувных емкостей из ПЭТ и ПП | Название | Регион | Объем, млн.шт. | Доля, % | Источник: Данные опроса производителей Таблица 2.10. Структура сбыта выдувных емкостей из ПЭТ и ПП у отечественных производителей | Название | Регион | Объем, млн.шт. | Косметика | Бытовая химия | Пищевая | Автокосметика | Источник: Данные опроса производителей Таблица 2.11. Объемы сбыта и наиболее массовые типоразмеры для косметической промышленности | Название | Регион | Объем, млн.шт. | Массовые размеры | Источник: Данные опроса производителей Таблица 2.12. Объемы сбыта и наиболее массовые типоразмеры для бытовой химии | Название | Регион | Объем, млн.шт. | Массовые размеры | Источник: Данные опроса производителей Таблица 2.13. Объемы сбыта и наиболее массовые типоразмеры для пищевых продуктов | Название | Регион | Объем, млн.шт. | Массовые размеры | Источник: Данные опроса производителей Таблица 2.14. Объемы сбыта и наиболее массовые типоразмеры для розлива медицинских растворов | Название | Регион | Объем, млн.шт. | Массовые размеры | Источник: Данные опроса производителей Таблица 2.15. Объемы сбыта и наиболее массовые типоразмеры для розлива автохимии | Название | Регион | Объем, млн.шт. | Массовые размеры | Источник: Данные опроса производителей 2.4. Возможности печати этикетки Таблица 2.16. Объемы выдува емкостей с IML-этикеткой | Название | Регион | Объем выдува емкостей с IML этикеткой, млн.шт. | Доля, % | Источник: Данные опроса производителей Таблица 2.17. Наличие возможностей выдува емкостей с IML-этикеткой и поверхностной печатью | Название | Регион | IML-этикетка | Поверхностная печать | Источник: Данные опроса производителей 2.5. Объемы переработки сырья предприятий-производителей Таблица 2.18. Соотношение объемов переработки ПЭ и ПП производителями выдувных емкостей | Сырье | Объем, тонн | Доля, % | | ПНД | | | | Полипропилен | | | | Всего | | | Источник: Данные опроса производителей Таблица 2.18. Объемы переработки сырья производителями выдувных емкостей | Название | Регион | Сырье | ПНД, тонн | ПП, тонн | Источник: Данные опроса производителей ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК ВЫДУВНЫХ ЕМКОСТЕЙ 3.1. Динамика объемов импорта выдувных емкостей. Таблица 3.1 Объемы импорта полиэтиленовых и полипропиленовых выдувных емкостей в Россию | Объем, млрд. шт. | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.2 Динамика импорта полиэтиленовых и полипропиленовых выдувных емкостей в Россию | Динамика к предыдущему году, % | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.3 Объем импорта полиэтиленовых и полипропиленовых выдувных емкостей в Россию в стоимостном выражении | Объем, млн. $ | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.4 Динамика импорта полиэтиленовых и полипропиленовых выдувных емкостей в Россию в стоимостном выражении | Динамика к предыдущему году, % | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.5 Объем импорта полиэтиленовых и полипропиленовых выдувных емкостей в Россию в стоимостном выражении в российской валюте | Объем, млрд. руб | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.6 Динамика импорта полиэтиленовых и полипропиленовых выдувных емкостей в Россию в стоимостном выражении в российской валюте | Динамика к предыдущему году, % | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 3.2. Товарная структура импорта выдувных емкостей Таблица 3.7 Импорт ПЭ и ПП выдувных емкостей в Россию по отраслям потребления | Отрасли потребления | Объем, млн. шт. | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.8 Объем импорта ПЭ и ПП выдувных емкостей в России по видам сырья | Сырье | Объем, млн. шт. | Доля. % | | ПЭ | | | | ПП | | | | Общий итог | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 3.9 Объем импорта ПЭ и ПП выдувных емкостей в России по емкости изделия | Емкость, мл | Объем, млн. шт. | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 3.10 Объем импорта ПЭ и ПП выдувных емкостей в России по емкости изделия и отраслям потребления | Емкость, мл | Отрасли | Объем, млн. шт. | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 3.11 Объем импорта ПЭ и ПП выдувных емкостей в России по отраслям потребления и емкости | Отрасли | Емкость, мл | Объем, млн. шт. | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» 3.3. География импорта выдувных емкостей. Таблица 3.12 Страны-производители импортных ПЭ и ПП выдувных емкостей в России | Страна-производитель | Объем, млн. шт. | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 3.3 Основные страны-производители импортных ПЭ и ПП выдувных емкостей в России Источник: по данным информационной системы «Мозаика» 3.4. Производители и получатели выдувных емкостей Таблица 3.13 Производители импортных ПП и ПЭ выдувных емкостей в России | Производитель | Страна | Объем, млн. шт. | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 3.14 Получатели импортных ПП и ПЭ выдувных емкостей в России | Получатель | Регион | Объем, млн. шт. | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Глава 4. Прогноз развития рынка Таблица 4.1. Прогноз объемов спроса на выдувные емкости из ПЭ и ПП в 2024-2030 гг. | Год | 2023 год | 2024 год | 2024 год | 2025 год | 2030 год | | Объем спроса, млн.шт. | | | | | | Источник: Оценка АКПР | 
