Глава 2. Потребление агротектстиля 2.1. Динамика потребления агротекстиля Таблица 2.1 Динамика объемов потребления спанбонда для сельского хозяйства с 2011 г. по 2023 г. в России Год | 2011 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Производство, тыс.тонн | | | | | | Импорт, тыс.тонн | | | | | | Экспорт, тыс.тонн | | | | | | Потребление, тыс.тонн | | | | | | Доля импорта в потреблении, % | | | | | | Источник: по данным опроса производителей и информационной системы «Мозаика». 2.2. Товарная структура потребления агротекстиля Таблица 2.2 Товарная структура потребления спанбонда для сельского хозяйства в России Плотность, г/кв.м. | Объем, тыс.тонн | Доля, % | Источник: по данным опроса производителей и информационной системы «Мозаика». 2.3. Отраслевая структура потребления агротекстиля Таблица 2.3. Объемы потребления агротекстиля по областям потребления. Потребители | Объем потребления, тыс.тонн | Доля от общего объема потребления, % | Частные потребители | | | Овощеводческие хозяйства | | | Всего | | | Источник: по данным опроса производителей и информационной системы «Мозаика». 2.4. Отраслевая структура потребления агротекстиля Таблица 2.4. Структура каналов сбыта агротекстиля Канал сбыта | Объем поставок, тонн | Доля от общего объема поставок, % | Прямые продажи агропроизводителям | | | Торговые организации | | | Розничные продажи ЛПХ | | | Всего | | | Источник: по данным опроса производителей агротекстиля в России. 2.5. Оценка сезонности потребления агротекстиля Диаграмма 2.1. Сезонность потребления агротекстиля в России Источник: по данным опроса производителей и дилеров на рынке агротекстиля в России. Глава 3. Внутреннее производство агротекстиля 3.1. Производство агротекстиля Диаграмма 3.1 Динамика объемов производства спанбонда для сельского хозяйства с 2011 г. по 2023 гг. (тыс.тонн) Источник: по данным опроса производителей Таблица 3.1 Объемы производства агротекстиля по предприятиям-производителям Производитель | Регион | Торговая марка | Объем, тыс.тонн | Источник: по данным опроса производителей Таблица 3.2 Динамика объемов производства спанбонда для сельского хозяйства с 2011 г. по 2023 г. в России Предприятие | Объем, тыс. тонн | 2011 | 2018 | 2021 | 2023 | Источник: по данным опроса производителей 3.2. Производство спанбонда Таблица 3.3 Соотношение производственных мощностей и объемов производства спанбонда в странах ЕАЭС в 2023 г. Страна | Мощность, тыс. тонн | Объем производства, тыс. тонн | Использование мощностей, % | Россия | | | | Белоруссия | | | | Казахстан | | | | Всего | | | | Источник: по данным опросов производителей Таблица 3.4 Отраслевая структура производства спанбонда в 2023 г. в России и Белоруссии Отрасли потребления | Объем производства, тыс. тонн | Доля, % | Источник: по данным опросов производителей Таблица 3.5 Загрузка производственных мощностей по выпуску спанбонда в регионах России и Белоруссии в 2023 г. Федеральный округ | Страна | Мощности, тыс. тонн | Объем производства, тыс. тонн | Загрузка мощностей, % | Источник: по данным опросов производителей. Таблица 3.6 Характеристика установленных мощностей по производству нетканого материала «спанбонд» в России и Белоруссии в 2023 г. Название предприятия | Месторасположение производства | Мощность оборудования, тонны в год | Запуск производства, год | Источник: по данным опросов производителей. Таблица 3.7 Рыночные доли производителей спанбонда в 2023 г. Предприятие | Регион | Объем, тыс. тонн | Доля, % | Источник: по данным опросов производителей. Таблица 3.8 Загрузка производственных мощностей по выпуску спанбонда на предприятиях в 2023 г. Предприятие | Мощность, тыс. тонн | Объем, тыс. тонн | Загрузка мощностей, % | Источник: по данным опросов производителей Таблица 3.9. Характеристика установленных мощностей по производству СМС-материалов Производитель | Регион | Дата запуска | Продукция | Мощности, тыс.тонн/год | Оборудование | Источник: по данным предприятий Таблица 3.10. Характеристика установленных мощностей по производству спанабонда малой плотности Производитель | Регион | Дата запуска | Продукция | Мощности, тыс.тонн/год | Оборудование | Источник: по данным предприятий ГЛАВА 4. ИМПОРТ АГРОТЕКСТИЛЯ В РОССИЮ 4.1. Динамика импорта агротекстиля в Россию. Таблица 4.1 Объемы импорта агротекстиля в Россию Объем, тонн | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Диаграмма 4.1 Объемы импорта агротекстиля в Россию Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.2 Динамика импорта агротекстиля в Россию Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.3 Объем импорта агротекстиля в Россию в стоимостном выражении Объем, млн. $ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.4 Динамика импорта агротекстиля в Россию в стоимостном выражении Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.5 Объем импорта агротекстиля в Россию в стоимостном выражении в российской валюте Объем, млн. руб | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.6 Динамика импорта агротекстиля в Россию в стоимостном выражении в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.2. Характеристика импортной продукции. Таблица 4.7 Импорт агротекстиля в Россию по плотности материала Плотноть, гр/кв. м. | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.3. География импорта. Таблица 4.8 Импорт агротекстиля в Россию по странам Страна | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.4. Производители импортной продукции. Таблица 4.9 Импорт агротекстиля в Россию по производителям Производитель | Страна | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.10 Импорт агротекстиля в Россию по получателям Получатель | Регион | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.11 Контактные данные получателей импортного агротекстиля Источник: по данным информационной системы «Мозаика». ГЛАВА 5. ЭКСПОРТ АГРОТЕКСТИЛЯ ИЗ РОССИИ 5.1. Динамика экспорта агротекстиля из России. Таблица 5.1 Объемы экспорта агротекстиля из России Объем, тонн | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Диаграмма 5.1 Объемы экспорта агротекстиля из России Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.2 Динамика экспорта агротекстиля из России Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.3 Объем экспорта агротекстиля из России в стоимостном выражении Объем, млн. $ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.4 Динамика экспорта агротекстиля из России в стоимостном выражении Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.5 Объем экспорта агротекстиля из России в стоимостном выражении в российской валюте Объем, млн. руб | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.6 Динамика экспорта агротекстиля из России в стоимостном выражении в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.2. Характеристика экспортной продукции. Таблица 5.7 Экспорт агротекстиля из России по плотности материала Плотноть, гр/кв. м. | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 5.3. География импорта. Таблица 5.8 Экспорт агротекстиля из России по странам Страна | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.4. Производители экспортной продукции. Таблица 5.9 Экспорт агротекстиля из России по производителям Производители | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 5.5. Получатели экспортной продукции. Таблица 5.10 Экспорт агротекстиля из России по получателям Получатель | Страна | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». ГЛАВА 6. СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ. 6.1. Отпускные цены производителей Таблица 6.1. Отпускные цены производителей агротекстиля (на условиях самовывоза) Производитель | Регион | Цена, руб./кг. (с НДС) | Источник: Данные производителей 6.2. Контрактные цены импортеров агротекстиля. Таблица 6.2 Средняя импортная стоимость агротекстиля на границе в России (статистическая стоимость) Стоимость, $/кг | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.3 Динамика средней стоимости агротекстиля на границе в России Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 6.1 Средняя импортная стоимость агротекстиля на границе в России Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.4 Средняя стоимость агротекстиля на границе в России в российской валюте Стоимость, руб./кг | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.5 Динамика средней стоимости агротекстиля на границе в России в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 6.2 Средняя импортная стоимость агротекстиля на границе в России в российской валюте Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.6 Средняя стоимость агротекстиля на границе в России по основным производителям Производитель | Стоимость | $/кг | руб./кг | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» ГЛАВА 7. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 7.1. География размещения потребителей Таблица 7.1 Валовый сбор овощей закрытого грунта по федеральным округам Федеральный округ | Тыс.центнеров | Доля, % | Источник: Росстат Таблица 7.3 Валовый сбор овощей закрытого грунта по регионам Источник: Росстат Таблица 7.4 Валовый сбор ягод по регионам Источник: Росстат 7.2. Крупнейшие потребители Таблица 7.5 Крупнейшие производители овощей закрытого грунта Наименование | Выручка, млн. руб | Адрес | Источник: Росстат Таблица 7.6 Крупнейшие производители цветов открытого и закрытого грунта Наименование | Выручка, тыс. руб | Адрес | Источник: Росстат ГЛАВА 8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА Таблица 8.1 Динамика объемов валового сбора овощей закрытого грунта по федеральным округам Федеральный округ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Источник: Росстат Таблица 8.2 Динамика объемов потребления сотовых поликарбонатных листов в России, тыс.тонн Год | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | Сотовый ПК лист | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» и данным опроса производителей Таблица 8.3 Динамика объемов потребления парниковой пленки на юге России Год | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | Парниковая пленка, тыс.тонн | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» и данным опроса производителей Таблица 8.4 Прогноз объемов потребления агротекстиля в России в 2024-2030 гг. Год | 2023 г | 2024 г | 2024 г | 2025 г | 2030 г | Объем потребления, тыс.тонн | | | | | | Источник: Оценка АКПР Контактные данные производителей агротекстиля |