ГЛАВА 2. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РЫНКА 2.1. Динамика объемов потребления бумаги-основы Таблица 2.1. Динамика объемов потребления бумаги-основы СГИ на российском рынке | Год | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | | Внутреннее производство, тыс.тонн | | | | | | | | Импорт, тыс.тонн | | | | | | | | Экспорт, тыс.тонн | | | | | | | | Потребление, тыс.тонн | | | | | | | | Динамика потребления, % | | | | | | | | Доля экспорта в производстве, % | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика», опроса производителей Таблица 2.3. Динамика потребления целлюлозной и макулатурной бумаги-основы для СГИ | Год | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | | Объем потребления, тыс.тонн | | Целлюлозная бумага | | | | | | | | Макулатурная бумага | | | | | | | | Динамика прироста, % | | Целлюлозная бумага | | | | | | | | Макулатурная бумага | | | | | | | | Доля в общем объеме потребления бумаги для СГИ | | Целлюлозная бумага | | | | | | | | Макулатурная бумага | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика», опроса производителей 2.2. Отраслевая структура спроса Таблица 2.4. Отраслевая структура потребления СГИ на российском рынке | Направление | Целлюлоза | Макулатурное сырье | | Объем, тыс.тонн | Доля, % | Объем, тыс.тонн | Доля, % | | Для дома | | | | | | Для профессионального использования | | | | | | Всего | | | | | Источник: оценка АКПР по данным информационной системы «Мозаика», опроса производителей Таблица 2.5. Товарная структура потребления СГИ в AFH сегменте | Продукция | Объем, тыс.тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика», опроса производителей 2.3. Товарная структура рынка бумаги-основы Таблица 2.6. Динамика объемов производства СГИ на российском рынке | Продукция | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | Туалетная бумага, тыс.рул. | | | | | | | | Скатерти и салфетки, тыс.шт. | | | | | | | | Полотенца и тампоны из бумажной массы, тыс.шт. | | | | | | | | Товарная бумага-основа, тонн | | | | | | | Источник: по данным Росстата Таблица 2.7. Оценка объемов производства изделий СГИ в тоннажном выражении | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | Туалетная бумага, тыс.тонн | | | | | | | | Бумажные салфетки, тыс.тонн | | | | | | | | Полотенца, тыс.тонн | | | | | | | | Прочее | | | | | | | | Всего, тыс.тонн | | | | | | | Источник: Оценка АКПР Таблица 2.8. Товарная структура потребления СГИ на российском рынке | Направление | Целлюлоза | Макулатурное сырье | | Объем, тыс.тонн | Доля, % | Объем, тыс.тонн | Доля, % | | Туалетная бумага | | | | | | Бумажные салфетки | | | | | | Полотенца | | | | | | Прочее | | | | | | Всего | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика», опроса производителей Глава 3. Производство бумаги-основы 3.1. Динамика объемов производства бумаги-основы в разрезе 100% целлюлозы и вторсырья Таблица 3.1. Динамика объемов внутреннего производства бумаги-основы СГИ на российском рынке | Год | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | | Целлюлозная бумага | | | | | | | | Макулатурная бумага | | | | | | | | Всего, бумага для СГИ | | | | | | | | Доля целлюлозной бумаги, % | | | | | | | Источник: по данным опроса производителей 3.3. Объемы производства предприятий-производителей бумаги-основы Диаграмма 3.1. Динамика объемов установленных мощностей для производства бумаги-основы СГИ из целлюлозы на российском рынке, тьс.тонн Источник: по данным опроса производителей Таблица 3.2. Динамика объемов прироста мощностей для производства бумаги-основы СГИ из целлюлозы на российском рынке | Год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | | Мощности на начало года | | | | | | | | | | | | | Новые мощности | | | | | | | | | | | | | Общие мощности | | | | | | | | | | | | Источник: по данным опроса производителей Таблица 3.3. Характеристика установленных мощностей для производства бумаги-основы СГИ из целлюлозного сырья | Производитель | Регион | Кол-во БДМ | Мощность, тыс.тонн | Год запуска | Источник: по данным опроса производителей Таблица 3.4. Характеристика установленных мощностей для производства бумаги-основы СГИ из макулатурного сырья | Производитель | Регион | Мощности, тыс.тонн | Источник: по данным опроса производителей Таблица 3.5. Объемы выпуска бумаги-основы СГИ из целлюлозы на предприятиях-производителях, тыс.тонн | Производитель | Регион | 2022 год | 2023 год | Источник: по данным опроса производителей Таблица 3.6. Характеристика производителей бумаги-основы СГИ из макулатурного сырья | Производитель | Регион | Мощности, тыс.тонн | Источник: по данным опроса производителей, оценка АКПР Таблица 3.7. Объем продаж бумаги-основы СГИ из целлюлозы а товарном рынке | Производитель | Регион | Общий объем выпуска | Собственная переработка | Товарная бумага-основа | Источник: по данным опроса производителей 3.4. Выручка и рентабельность компаний-производителей бумаги-основы Таблица 3.8. Показатели выручки и чистой прибыли производителей бумаги-основы СГИ из целлюлозы в 2023 году | Производитель | Регион | Выручка, млрд. руб. | Чистая прибыль, млрд.руб. | Кол-во работников | https://www.audit-it.ru/ Таблица 3.9. Показатели выручки и чистой прибыли производителей бумаги-основы СГИ из макулатуры в 2023 году | Производитель | Регион | Выручка, млн. руб. | Чистая прибыль, млн.руб. | Кол-во работников | https://www.audit-it.ru/ ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК БУМАГИ-ОСНОВЫ 4.1. Динамика объемов импорта бумаги-основы Таблица 4.1 Объемы импорта бумаги-основы в Россию | Объем, тыс. тонн | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.2 Динамика импорта бумаги-основы в Россию | Динамика к предыдущему году, % | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.3 Объем импорта бумаги-основы в Россию в стоимостном выражении | Объем, млн. $ | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.4 Динамика импорта бумаги-основы в Россию в стоимостном выражении | Динамика к предыдущему году, % | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.5 Объем импорта бумаги-основы в Россию в стоимостном выражении в российской валюте | Объем, млн. руб | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.6 Динамика импорта бумаги-основы в Россию в стоимостном выражении в российской валюте | Динамика к предыдущему году, % | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.2. Товарная структура импорта бумаги-основы Таблица 4.7 Структура импорта бумаги-основы в Россию по используемому сырью | Сырье | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.8 Структура импорта бумаги-основы в Россию по количеству слоев | Количество слоев | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.9 Структура импорта бумаги-основы в Россию по ширине рулона | Ширина, см | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.3. География импорта бумаги-основы Таблица 4.10 География импорта бумаги-основы в Россию | Страны | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.3. Производители и получатели бумаги-основы Таблица 4.11 Импорт бумаги-основы в Россию по производителям | Производитель | Страна производства | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.12 Импорт бумаги-основы в Россию по получателям | Получатель | Регион | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.13 Импорт бумаги-основы в Россию по производителям и получателям | Производитель | Получатель | Объем, тонн | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». ГЛАВА 5. ЭКСПОРТНЫЕ ОТГРУЗКИ БУМАГИ-ОСНОВЫ 5.1. Динамика объемов экспорта бумаги-основы Таблица 5.1 Объемы экспорта бумаги-основы из России | Объем, тыс. тонн | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.2 Динамика экспорта бумаги-основы из России | Динамика к предыдущему году, % | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.3 Объем экспорта бумаги-основы из России в стоимостном выражении | Объем, млн. $ | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.4 Динамика экспорта бумаги-основы из России в стоимостном выражении | Динамика к предыдущему году, % | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.5 Объем экспорта бумаги-основы из России в стоимостном выражении в российской валюте | Объем, млн. руб | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.6 Динамика экспорта бумаги-основы из России в стоимостном выражении в российской валюте | Динамика к предыдущему году, % | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 5.2. Объем экспортных поставок бумаги-основы по производителям Таблица 5.7 Экспорт бумаги-основы из России по производителям | Производитель | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 5.3. География экспортных поставок бумаги-основы Таблица 5.8 Экспорт бумаги-основы из России по странам | Получатель | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.9 Экспорт бумаги-основы из России по производителям и странам | Производитель | Страны | Объем, тонн | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 5.4. Компании-потребители бумаги-основы Таблица 5.10 Экспорт бумаги-основы из России по потребителям | Потребители | Страны | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ЦЕН 6.1. Отпускные цены производителей Таблица 6.1. Отпускные цены производителей бумаги-основы СГИ (на условиях самовывоза) | Производитель | Регион | Руб./кг, (без НДС) | Источник: по данным производителей 6.2. Контрактные цены импортеров бумаги-основы Таблица 6.1 Средняя импортная стоимость бумаги-основы на границе в России (статистическая стоимость) | Стоимость, $/кг | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.2 Динамика средней стоимости бумаги-основы на границе в России | Динамика к предыдущему году, % | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 6.1 Средняя импортная стоимость бумаги-основы на границе в России Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.4 Средняя стоимость бумаги-основы на границе в России в российской валюте | Стоимость, руб./кг | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.5 Динамика средней стоимости бумаги-основы на границе в России в российской валюте | Динамика к предыдущему году, % | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 6.2 Средняя импортная стоимость бумаги-основы на границе в России в российской валюте Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.6 Средняя стоимость бумаги-основы на границе в России по основным производителям | Производитель | Стоимость, $/кг | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» 6.3. Цены торговых организаций Таблица 6.1. Цены торговых организаций на бумагу-основу СГИ из целлюлозного сырья(на условиях самовывоза) | Производитель | Регион | Руб./кг, (с НДС) | | | | | Источник: по данным торговых организаций ГЛАВА 7. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА БУМАГИ-ОСНОВЫ 7.1. Прогноз объемов Таблица 6.1. Соотношение показателей среднедушевого потребления СГИ в разных странах | Регион | Потребление СГИ, Кг/чел | Источник: Открытые источники Таблица 6.1. Прогноз объемов потребления СГИ в 2024-2030 гг., тыс.тонн | Год | 2023 г | 2024 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г | 2030 г | | Потребление СГИ | | | | | | | | | | | Целлюлозная основа | | | | | | | | | | | Макулатурная основа | | | | | | | | | | | 
