ГЛАВА 2. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РЫНКА САЛЬНИКОВЫХ НАБИВОК 2.1. Динамика объемов потребления сальниковых набивок Таблица 2.1 Динамика объемов потребления сальниковых набивок в России Год | 2022 год | 2023 год | Асбестовые, тонн | | | Бесасбестовые, тонн | | | Всего сальниковые набивки, тонн | | | Доля бесасбестовых, % | | | Источник: по данным опроса производителей и информационной системы «Мозаика». Таблица 2.2 Динамика объемов потребления, производства, импорта и экспорта асбестовых сальниковых набивок в России Год | 2022 год | 2023 год | Внутреннее производство, тонн | | | Импорт, тонн | | | Экспорт, тонн | | | Потребление, тонн | | | Доля импорта в объеме потребления, % | | | Доля экспорта в объеме производства, % | | | Источник: по данным опроса производителей и информационной системы «Мозаика». Таблица 2.3 Динамика объемов потребления, производства, импорта и экспорта бесасбестовых сальниковых набивок в России Год | 2022 год | 2023 год | Внутреннее производство, тонн | | | Импорт, тонн | | | Экспорт, тонн | | | Потребление, тонн | | | Доля импорта в объеме потребления, % | | | Доля экспорта в объеме производства, % | | | Источник: по данным опроса производителей и информационной системы «Мозаика». 2.2. Товарная структура потребления сальниковых набивок Таблица 2.4 Товарная структура потребления асбестовых набивок в России Материал | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным опроса производителей и информационной системы «Мозаика». Таблица 2.5 Товарная структура потребления бесасбестовых набивок в России Материал | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным опроса производителей и информационной системы «Мозаика». ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО САЛЬНИКОВЫХ НАБИВОК 3.1. Динамика объемов производства сальниковых набивок Таблица 3.1 Динамика объемов внутреннего производства сальниковых набивок в России Год | 2022 год | 2023 год | 2024 год (П) | Асбестовые, тонн | | | | Бесасбестовые, тонн | | | | Всего сальниковые набивки, тонн | | | | Доля бесасбестовых, % | | | | Источник: по данным опроса производителей Таблица 3.2 Товарная структура внутреннего производства асбестовых набивок в России Материал | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным опроса производителей Таблица 3.3 Товарная структура внутреннего производства безасбестовых набивок в России Материал | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным опроса производителей 3.2. Объемы производства предприятий-производителей сальниковых набивок Таблица 3.4 Динамика объемов производства асбестовых сальниковых набивок на предприятиях-производителях, тонн Производитель | Регион | 2022 год | 2023 год | 2024 год (П) | Источник: по данным опроса производителей Таблица 3.5 Динамика объемов производства бесасбестовых сальниковых набивок на предприятиях-производителях, тонн Производитель | Регион | 2022 год | 2023 год | 2024 год (П) | Источник: по данным опроса производителей 3.3. Характеристики выпускаемых сальниковых набивок Таблица 3.6.. Характеристика сальииковых набивок, выпускаемых «Волжским заводом асбесто-технических изделий» Наименование | Среда | Применение | t, ºC | P, МПа | V, м/с | pH | 3.4. Выручка и рентабельность компаний-производителей сальниковых набивок Таблица 3.7. Показатели выручки и чистой прибыли компаний-производителей сальниковых набивок Производитель | Регион | Кол-во работников | Выручка, млн.руб. | Динамика, % | Прибыль, млн.руб. | Источник: Отчетность предприятий ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК САЛЬНИКОВЫХ НАБИВОК 4.1. Динамика объемов импорта сальниковых набивок 4.1.1. Динамика импорта асбестовых сальниковых набивок Таблица 4.1 Объемы импорта асбестовых сальниковых набивок в Россию Объем, тонн | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.2 Динамика импорта асбестовых сальниковых набивок в Россию Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.3 Объем импорта асбестовых сальниковых набивок в Россию в стоимостном выражении Объем, млн. $ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.4 Динамика импорта асбестовых сальниковых набивок в Россию в стоимостном выражении Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.5 Объем импорта асбестовых сальниковых набивок в Россию в стоимостном выражении в российской валюте Объем, млн. руб | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.6 Динамика импорта асбестовых сальниковых набивок в Россию в стоимостном выражении в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.1.2. Динамика импорта неасбестовых сальниковых набивок Таблица 4.7 Объемы импорта неасбестовых сальниковых набивок в Россию Объем, тонн | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.8 Динамика импорта неасбестовых сальниковых набивок в Россию Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.9 Объем импорта неасбестовых сальниковых набивок в Россию в стоимостном выражении Объем, млн. $ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.10 Динамика импорта неасбестовых сальниковых набивок в Россию в стоимостном выражении Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.11 Объем импорта неасбестовых сальниковых набивок в Россию в стоимостном выражении в российской валюте Объем, млн. руб | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.12 Динамика импорта неасбестовых сальниковых набивок в Россию в стоимостном выражении в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.2. Товарная структура импорта сальниковых набивок Таблица 4.13 Товарная структура импорта сальниковых набивок в Россию Виды | Объем, тонн | Доля, % | Асбестовые | | | Неасбестовые | | | итого | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.14 Товарная структура импорта неасбестовых сальниковых набивок в Россию Виды набивок | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.15 Отраслевая структура импорта неасбестовых сальниковых набивок в Россию Отрасли потребления | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.3. География импорта сальниковых набивок 4.3.1. География импорта неасбестовых набивок Таблица 4.16 География импорта неасбестовых сальниковых набивок в Россию Страны | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.17 Динамика географии импорта неасбестовых сальниковых набивок в Россию по основным странам Страны | Объем, тонн | Динамика, % | 2022 | 2023 | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.18 География импорта асбестовых сальниковых набивок в Россию Страны | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.3. Производители сальниковых набивок 4.3.1. Производители неасбестовых сальниковых набивок Таблица 4.19 Импорт неасбестовых сальниковых набивок в Россию по производителям Производитель | Страна | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.20 Импорт неасбестовых сальниковых набивок в Россию по производителям и видам Производитель | Вид | Объем, тонн | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.3.2. Производители асбестовых сальниковых набивок Таблица 4.21 Импорт асбестовых сальниковых набивок в Россию по производителям Производитель | Страна | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.4. Получатели сальниковых набивок 4.4.1. Получатели неасбестовых сальниковых набивок Таблица 4.22 Импорт неасбестовых сальниковых набивок в Россию по получателям Получатели | Регион | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.23 Импорт неасбестовых сальниковых набивок в Россию по производителям, видам и получателям Производители | Вид | Получатели | Объем, тонн | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.24 Контактные данные получателей импортных неасбестовых сальниковых набивок в России Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.4.2. Получатели асбестовых сальниковых набивок Таблица 4.25 Импорт асбестовых сальниковых набивок в Россию по получателям Потребители | Регион | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.26 Импорт асбестовых сальниковых набивок в Россию по производителям и получателям Производитель | Получатель | Объем, тонн | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.27 Контактные данные получателей импортных асбестовых сальниковых набивок в России Источник: по данным информационной системы «Мозаика». ГЛАВА 5. ЭКСПОРТНЫЕ ОТГРУЗКИ САЛЬНИКОВЫХ НАБИВОК 5.1. Динамика объемов экспорта сальниковых набивок 5.1.1. Динамика экспорта асбестовых сальниковых набивок Таблица 5.1 Объемы экспорта асбестовых сальниковых набивок из России Объем, тонн | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.2 Динамика экспорта асбестовых сальниковых набивок из России Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.3 Объем экспорта асбестовых сальниковых набивок из России в стоимостном выражении Объем, млн. $ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.4 Динамика экспорта асбестовых сальниковых набивок из России в стоимостном выражении Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.5 Объем экспорта асбестовых сальниковых набивок из России в стоимостном выражении в российской валюте Объем, млн. руб | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.6 Динамика экспорта асбестовых сальниковых набивок из России в стоимостном выражении в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 5.1.2. Динамика экспорта неасбестовых сальниковых набивок Таблица 5.7 Объемы экспорта неасбестовых сальниковых набивок из России Объем, тонн | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.8 Динамика экспорта неасбестовых сальниковых набивок из России Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.9 Объем экспорта неасбестовых сальниковых набивок из России в стоимостном выражении Объем, млн. $ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.10 Динамика экспорта неасбестовых сальниковых набивок из России в стоимостном выражении Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.11 Объем экспорта неасбестовых сальниковых набивок из России в стоимостном выражении в российской валюте Объем, млн. руб | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.12 Динамика экспорта неасбестовых сальниковых набивок из России в стоимостном выражении в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 5.2. Объем экспортных поставок сальниковых набивок по производителям 5.2.1. Производители асбестовых сальниковых набивок Таблица 5.13 Экспорт асбестовых сальниковых набивок из России по производителям Производитель | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 5.2.2. Производители неасбестовых сальниковых набивок Таблица 5.14 Экспорт неасбестовых сальниковых набивок из России по производителям Производитель | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.15 Экспорт неасбестовых сальниковых набивок из России по производителям и видам Производитель | Виды | Объем, тонн | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.16 Экспорт неасбестовых сальниковых набивок из России по видам Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 5.3. География экспортных поставок сальниковых набивок 5.3.1. География экспорта асбестовых набивок Таблица 5.17 Экспорт асбестовых сальниковых набивок из России по странам Страны | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 5.3.2. География экспорта неасбестовых набивок Таблица 5.18 Экспорт неасбестовых сальниковых набивок из России по странам Страны | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 5.4. Компании-потребители сальниковых набивок 5.4.1. Потребители асбестовых сальниковых набивок Таблица 5.19 Экспорт асбестовых сальниковых набивок из России по потребителям Потребитель | Страны | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 5.4.2. Потребители неасбестовых сальниковых набивок Таблица 5.20 Экспорт неасбестовых сальниковых набивок из России по потребителям Потребитель | Страны | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Глава 6. Анализ цен 6.1. Цены внутренних производителей сальниковых набивок Таблица 6.1. Цены «Егорьевского завода АТИ» на сальниковые набивки Арт. | Наименование товара | Цена | Розн. | Мел.опт. | Опт | Источник: Прайс-лист производителя 6.2. Контрактные цены импортеров сальниковых набивок 6.2.1. Контрактные цены импортеров асбестовых набивок Таблица 6.2 Средняя импортная стоимость асбестовых сальниковых набивок на границе в России (статистическая стоимость) Стоимость, $/кг | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.3 Динамика средней стоимости асбестовых сальниковых набивок на границе в России Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 6.1 Средняя импортная стоимость асбестовых сальниковых набивок на границе в России Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.4 Средняя стоимость асбестовых сальниковых набивок на границе в России в российской валюте Стоимость, руб./кг | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.5 Динамика средней стоимости асбестовых сальниковых набивок на границе в России в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 6.2 Средняя импортная стоимость асбестовых сальниковых набивок на границе в России в российской валюте Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.6 Средняя стоимость асбестовых сальниковых набивок на границе в России по основным производителям в 2023 г. Производитель | Стоимость | $/кг | руб./кг | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» 6.2.2. Контрактные цены импортеров неасбестовых набивок Таблица 6.7 Средняя импортная стоимость неасбестовых сальниковых набивок на границе в России (статистическая стоимость) Стоимость, $/кг | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.8 Динамика средней стоимости неасбестовых сальниковых набивок на границе в России Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 6.3 Средняя импортная стоимость неасбестовых сальниковых набивок на границе в России Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.9 Средняя стоимость неасбестовых сальниковых набивок на границе в России в российской валюте Стоимость, руб./кг | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.10 Динамика средней стоимости неасбестовых сальниковых набивок на границе в России в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 6.4 Средняя импортная стоимость неасбестовых сальниковых набивок на границе в России в российской валюте Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.11 Средняя стоимость неасбестовых сальниковых набивок на границе в России по основным производителям в 2023 г. Производитель | Виды | Стоимость | $/кг | руб./кг | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» 6.3. Цены торговых организаций Таблица 6.12. Цены компании «Форснаб» (Челябинск) на асбестовые набивки Наименование продукции | Ед.изм. | Цена в руб., без НДС | Цена в руб., с НДС | Источник: Прайс-лист торговой организации Таблица 6.13. Цены компании «Форснаб» (Челябинск) на бесасбестовые набивки Наименование продукции | Ед.изм. | Цена в руб., без НДС | Цена в руб., с НДС | Источник: Прайс-лист торговой организации Таблица 6.14. Цены компании «ТаверсТрансТрейд» (Москва) на бесасбестовые набивки Марка набивки | Характеристика | Цена руб./кг без НДС | Источник: Прайс-лист торговой организации ГЛАВА 7. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА САЛЬНИКОВЫХ НАБИВОК 7.1. Прогноз объемов потребления сальниковых набивок Таблица 7.1 Прогноз объемов производства и потребления сальниковых набивок в России Год | 2023 год | 2024 год | 2024 год | 2025 год | 2030 год | Производство, тонн | | | | | | Импорт, тонн | | | | | | Потребление, тонн | | | | | | Доля бесасбестовых, % | | | | | | Источник: Оценка АКПР |