На это указывают планы "Ostchem" повысить в следующем году закупки природного газа, основного сырья при выпуске азотных минеральных удобрений. Так, в 2012 году объем газа, который компания поставит северодонецкому и черкасскому объединениям "Азот", горловскому концерну "Стирол" и Ривнеазоту, составит 6,33 млрд куб. м против 4,636 млрд куб. м в текущем году. Вероятно, в этот перечень следует включить и государственный Одесский припортовый завод, который с 1 мая нынешнего года прекратил закупку газа у НАК "Нафтогаз Украины" в пользу структур владельца "Ostchem". По словам Д.Фирташа, это туркменский газ, о транзите которого через российскую территорию он договорился с ОАО "Газпром" начиная с апреля нынешнего года. Как известно, себестоимость газодобычи в Центральной Азии намного ниже, чем на российских месторождениях, поэтому использовать его экономически выгоднее. Другое дело, что отказаться от гарантированных объемов сбыта (до сих пор украинские промпредприятия могли получать только российский газ, за исключением ПАО "ДнепрАзот" предпринимателей Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которое использует газ украинской добычи вопреки действующему законодательству) руководство Газпрома могло разве что для своего бизнес-партнера по швейцарскому газотрейдеру "RosUkrEnergo AG". Остальным участникам рынка на такую щедрость рассчитывать не приходится. Впрочем, данные Министерства экономического развития и торговли свидетельствуют, что стоимость импортируемого для нужд "Ostchem" газа не слишком отличается от той, которую Газпром диктует своим украинским клиентам. Так, в апреле Украина импортировала природный газ по 280, 296 и 297,6 долл./тыс. куб. м. В мае импорт шел по двум ценам: 280 и 297,58 долл./тыс. куб. м. Очевидно, что наибольшую стоимость получает от россиян НАК "Нафтогаз Украины", несколько дешевле поставки для дочерней компании российского монополиста, ООО "Газпром сбыт Украина" и, наконец, меньше всех платит за газ ЗАО "УкрГаз-Энерго", связанное с Д.Фирташем. По всей видимости, поставки туркменского газа для химзаводов "Ostchem" будут и далее осуществляться через эту компанию, из соучредителей которой Д.Фирташу, через судебные решения, удалось недавно благополучно "выдавить" НАК "Нафтогаз Украины". Отметим, что туркменский газ "УкрГаз-Энерго" подает и на Крымский содовый завод, также входящий в бизнес-империю Д.Фирташа. Но по этому предприятию ожидания "Ostchem" на 2012 год гораздо скромнее: предполагается, что выпуск кальцинированной соды возрастет всего на 3%, до 807,5 тыс. тонн. И это несмотря на то, что его конкурент, объединение "Лисичанская сода", подконтрольное ЗАО "Русская содовая компания", продолжает простаивать и предпосылок для возобновления его работы пока не видно. Впрочем, КСЗ намерен сполна воспользовался этим обстоятельством в текущем году, увеличив выпуск кальцинированной соды на 10,58% к предыдущему периоду, до 784 тыс. тонн. Но основной упор химпредприятия группы намерены сделать на азотной группе продукции. При этом, по данным Кабинета министров, в целом (с учетом "ДнепрАзота" и ОПЗ) выпуск аммиака в Украине в 2012 году должен возрасти на 10%, к прогнозным итогам текущего года, до 5,795 млн тонн. Это означает замедление динамики. Ведь в нынешнем году производство аммиака, необходимого полуфабриката для дальнейшего изготовления удобрений, в частности селитры, должно увеличиваться гораздо более быстрыми темпами относительно предыдущего периода – на 26,54%, до 5,268 млн тонн. Данный прогноз можно считать близким к действительности с учетом того, что по итогам января-августа рост производства шел еще более стремительно, на 32,6%, до 3,152 млн тонн. Из них 70,8% данного объема пришлось на предприятия "Ostchem". Наибольшее увеличение к прошлогодним показателям за аналогичный период – у горловского "Стирола" и северодонецкого "Азота", в 1,92 и 2,03 раза, до 712,2 тыс. тонн и 665,2 тыс. тонн соответственно. За счет работы этих предприятий, недозагруженных ранее, и получается высокий рост в целом по отрасли. Между тем на Ривноазоте и ОПЗ темпы гораздо скромнее. Там выпуск аммиака увеличился на 10,8% и 11,7%, до 282 тыс. тонн и 786,3 тыс. тонн соответственно. Таким образом, за счет отсутствия расходов на транспортировку аммиака ОПЗ сохранил лидерские позиции, но его доля в общем объеме уменьшилась с 29,61% в январе-августе 2010 года до 24,95%. Выпадает из позитивного тренда по аммиаку только черкасский Азот, за обозреваемый период снизивший производство на 3%, до 572,1 тыс. тонн. Но поскольку это отставание незначительно и еще может быть ликвидировано до конца года, на общую картину оно однозначно не повлияет. Тем более что даже ДнепрАзот сумел увеличить выпуск аммиака на 2,8%, до 133,9 тыс. тонн, несмотря на снижение добычи газа в Украине за 8 месяцев на 0,9%, до 12,7 млрд куб. м.
Причем снижение коснулось прежде всего ПАО "Укрнафта", в котором структуры, связанные с И.Коломойским и Г.Боголюбовым, контролируют порядка 43% акций., по данным СМИ. В то время как основной игрок, ДК "Укргаздобыча", нарастила текущие показатели на 0,3%, до 9,923 млрд куб. м. О потенциале для увеличения производства аммиака можно судить и по динамике его экспорта. За 8 месяцев он вырос на 37%, до 886,23 тыс. тонн. По данным Государственной таможенной службы Украины, в августе средняя цена по внешнеторговым контрактам повысилась на 54,9% к прошлогоднему значению, до 453 долл./тонн. А в сентябре аммиак уже выставляли на продажу по 550-575 долл./тонн (FOB Черное море). При этом независимый эксперт Дмитрий Гордейчук отметил, что подорожание селитры подталкивает вверх и цены на аммиак. Так, по его данным, в первой половине сентябре стоимость аммиачной селитры росла в СНГ, Турции и Евросоюзе. Соответственно подняли цены и российские химпроизводители, экспортирующие свою продукцию через балтийские порты. Дальнейший рост цен на аммиак какое-то время сдерживала ценовая стабильность на Ближнем Востоке. В местных портах его стоимость в сентябре держалась на уровне 540-550 долл./тонн – ниже, чем в порту Южный. Однако во второй половине месяца и далее в октябре цены продолжили рост, достигнув отметки 650 долл./тонн (на условиях FOB Черное море) по состоянию на 14 октября. Аналитик инвесткомпании "Dragon Capital" Тамара Левченко отмечает, что такая цена является чрезмерно высокой и уже в ближайшее время подвергнется коррекции в сторону понижения. По ее словам, на это указывают тренды на зерновом рынке, которые с временным лагом отображаются и на минеральных удобрениях. "Еще 2-3 месяца назад мы наблюдали цены на зерно в пределах 270-300 долл./тонн на Чикагской бирже, а сейчас они уже уменьшились до 220-230 долл./тонн. Это создает предпосылки для снижения стоимости удобрений и аммиака", – подчеркнула эксперт. Также, по ее мнению, это может породить риски для реализации правительственного прогноза по увеличению выпуска аммиака в 2012 году. Вместе с тем Т.Левченко полагает, что при благоприятном сочетании цен на природный газ и минеральные удобрения нарастить производство до 5,8 млн тонн вполне реально – с учетом того, что в настоящее время загрузка мощностей по выпуску аммиака на украинских предприятиях равна примерно 75% от проектного значения. С анализом российского рынка карбамида Вы можете познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок аммиака и карбамида в России». Игорь Воронцов МинПром |
