В этой связи, мы также рассмотрели их поставки в базовых маслах. Однако, поскольку все эти типы масел в России номинально относят к индустриальным маслам, мы их включили в индустриальные. В таблице ниже представлена динамика, объемы и структура экспорта индустриальных масел по предприятиям производителям в 2003-2006 гг. включительно. Динамика, объемы и структура экспорта индустриальных масел по предприятиям производителям в 2003-2006 гг., тыс. тонн Предприятие | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | | год | | ОАО "ЛУКОЙЛ-ННОС" | 41,53 | 17,76 | 4,56 | 4,98 | | ООО "ЛУКОЙЛ-ВНП" | 21,25 | 9,42 | 22,23 | - | | ООО "ЛУКОЙЛ-ПНОС" | 4,39 | 1,83 | 9,05 | - | | всего, ЛУКОЙЛ | 67,17 | 29,01 | 35,84 | 4,98 | | ОАО "СИБНЕФТЬ-Омский НПЗ" | 6,16 | 4,86 | 18,42 | 19,43 | | ОАО "СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС" | 0,59 | 0,98 | 1,65 | 3,55 | | всего, ГАЗПРОМ-Нефть | 6,75 | 5,84 | 20,07 | 22,98 | | ОАО"Орскнефтеоргсинтез" | 0,56 | - | - | 33,12 | | ОАО "Нефтемалозавод", Оренбург | 0,06 | - | 0,08 | 0,06 | | всего, РуссНефть | 0,62 | - | 0,08 | 33,18 | | ЗАО "РНПК" | 0,24 | 0,18 | 2,37 | 1,19 | | всего, Тюменская НК | 0,24 | 0,18 | 2,37 | 1,19 | | ОАО "Ангарская НХК" | 0 | 0,18 | 0,29 | 0,08 | | ООО "Новокуйбышевский ЗМП" | 0,11 | - | 24,51 | - | | всего, ЮКОС | 0,11 | 0,18 | 24,8 | 0,08 | | ОАО "Ново-Уфимский НПЗ" | - | 0,01 | 0,24 | - | | всего, БАШНЕФТЕХИМ | - | 0,01 | 0,24 | - | | ЗАО "АвиаТехМас" | 0,09 | 0,01 | - | - | | ООО "Камский завод масел" | 0,04 | 0 | 0,08 | - | | ОАО "РОЗНХП" | - | 0,01 | 0 | - | | другие | 0,24 | 0,16 | 7,59 | 0,06 | | Всего: | 75,26 | 35,4 | 91,07 | 62,47 |
Источник: Федеральная таможенная служба РФ
В связи с тем, что экспортируются в подавляющем большинстве случаев простые масла, их экспорт не имеет четкой динамики, но имеет прямую зависимость с экспортом базовых масел, поэтому мы представили его наряду с поставками базовых масел во 2-й главе. На диаграмме ниже представлены доли компаний в совокупном экспорте индустриальных масел в 2006 году.
Доли компаний в совокупной структуре экспорта индустриальных масел в 2006 году 
Источник: Федеральная таможенная служба РФ
Доля компании «ЛУКОЙЛ» в совокупной структуре экспорта индустриальных масел составила в 2006 году всего 8%. ОАО «ГАЗПРОМ-НЕФТЬ» (включая НК «СЛАВНЕФТЬ») поставило за рубеж 36,8% от совокупного экспорта индустриальных масел. Наибольшая доля в совокупных поставках индустриальных масел принадлежала НК «РуссНефть». Преимущественно, за счет продукции ОАО «Орскнефтеоргсинтез» она составила 53,1%. На всех прочих экспортеров в 2006 году пришлось 2,1% от совокупных экспортных поставок.
Объемы, динамика и структура экспорта по странам назначения в 2003-2006 гг.
В экспорте индустриальных масел примерно такая же структура поставок, как и во всех ранее представленных нами типах масел, однако, есть некоторые отличия. В частности, простые индустриальные масла поставляются и в индустриально развитые страны для дальнейшей переработки, модификации их пакетами присадок – производства более совершенных типов масел, а также смазок. Структура экспорта индустриальных масел по странам получателям в 2003-2006 гг. представлена в нижеследующей таблице.
Структура экспорта индустриальных масел по странам-получателям в 2003-2006 гг., тыс. тонн Страна назначения | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | | год | | Иран | 21,18 | 8,92 | 5,21 | - | | Украина | 20,24 | 2,25 | 32,67 | 4,7 | | Латвия | 16,21 | 12,86 | 8,92 | 2,28 | | Казахстан | 9,77 | 6,6 | 13,89 | 11,73 | | Румыния | - | 2,56 | 8,09 | - | | Италия | - | - | 5,61 | 8,9 | | Республика Беларусь | 3 | 0,26 | 0,18 | - | | Литва | 2,12 | 0,82 | 2,04 | 0,17 | | Эстония | 1,11 | 0,31 | 0,02 | 0,64 | | Польша | 0,68 | 0,46 | - | - | | Финляндия | - | - | 7,27 | - | | Китай | 0,23 | - | - | 19,03 | | Болгария | - | - | 0,05 | - | | Республика Молдова | 0,18 | 0,01 | 0,06 | 0,13 | | Киргизия | 0,15 | 0,02 | 0,29 | 0,19 | | Вьетнам | 0,07 | - | - | 0,13 | | Монголия | 0,06 | 0,19 | 0,74 | 0,42 | | КНДР | 0,06 | - | - | - | | Узбекистан | 0,06 | - | 0,58 | - | | Таджикистан | 0,05 | 0,06 | 0,02 | 0,22 | | Афганистан | 0,03 | - | - | - | | Грузия | 0,03 | 0,03 | 0,21 | 0,39 | | Азербайджан | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,18 | | Нидерланды | - | - | 1,22 | 4,09 | | Бельгия | - | - | - | 1,98 | | Турция | - | - | 1,76 | 5,95 | | другие и не определены | 0,02 | 0,02 | 2,17 | 1,34 | | всего: | 75,26 | 35,4 | 91,07 | 62,47 |
Источник: Федеральная таможенная служба РФ Так, в 2003 году имели место значительные поставки индустриальных масел в Иран. В 2004-2005 гг. они снижались. В 2006 году поставок индустриальных масел в эту страну не было.
Поставки в Украину были максимальны в 2005 году. Тогда они превысили 30 тыс. тонн. Поставлялись в больших объемах простые индустриальные масла на завод «Азмол». В 2006 году они составили всего 4,7 тыс. тонн.
В 2006 году проявились существенные поставки простых индустриальных масел в Китай. Они превысили 19 тыс. тонн. Структура поставок индустриальных масел по странам получателям в 2006 году представлена на диаграмме ниже.
Структура экспорта индустриальных масел по странам получателям в 2006 году  Источник: Федеральная таможенная служба РФ Так, доля поставок в Китай (преимущественно, как уже было сказано, в эту страну поставляются простые базовые масла) составила в 2006 году 30,5% от совокупного объема поставок. Доля Казахстана составила в 2006 году 18,8%, а Италии (куда преимущественно поставляются масла И-20А…И-50А) – 14,3%. Доли Турции, Украины и Голландии составили в 2006 году 9,5%, 7,5% и 6,5% соответственно. Совокупная доля поставок во все другие страны составила 12,9% в 2006 году.
Структура поставок индустриальных масел компаниями по странам получателям в 2006 гг.
Во все рассмотренные нами западные страны, а также Китай в 2006 году были поставлены масла И-20А, И-40А, И-50А. В подавляющем объеме они поставлялись на Украину и Казахстан, однако, в структуре поставок в эти страны присутствовали и масла серии «ИГП», хотя и в пренебрежительно малых объемах. В этой связи, абсолютно очевидно, что экспортируемые индустриальные масла почти в полном объеме служат в производстве более совершенных масел и смазок. В таблице ниже представлена структура экспорта компаний по странам получателям в 2006 году. Структура экспорта компаний по странам получателям в 2006 году, тыс. тонн
Страна получатель | Компания экспортер | | ЛУКОЙЛ | ГАЗПРОМ-Нефть | РуссНефть | другие | всего: | | Китай | - | 8,2 | 10,83 | - | 19,03 | | Казахстан | 0,07 | 7,22 | 4,4 | 0,04 | 11,73 | | Италия | - | - | 8,9 | - | 8,9 | | Турция | - | - | 5,95 | - | 5,95 | | Украина | 1,4 | 2,55 | - | 0,75 | 4,7 | | Нидерланды | - | 4,09 | - | - | 4,09 | | Латвия | 2,28 | - | - | - | 2,28 | | Бельгия | - | - | 1,98 | - | 1,98 | | другие и не определены | 1,23 | 0,92 | 1,12 | 0,54 | 3,81 | | всего: | 4,98 | 22,98 | 33,18 | 1,33 | 62,47 |
Источник: Федеральная таможенная служба РФ Согласно представленным данным, экспорт индустриальных масел в Китай осуществляли в 2006 году компании «РуссНефть» и «ГАЗПРОМ-Нефть». Эти же компании обеспечивают подавляющие объемы поставок в Казахстан. В Бельгию, Италию и Турцию в 2006 году осуществлял поставки лишь «Орскнефтеоргсинтез», в Голландию – «ГАЗПРОМ-Нефть», в Латвию – «ЛУКОЙЛ». В Украину вели поставки «ГАЗПРОМ-Нефть», «ЛУКОЙЛ» и др. компании. C текущей ситуацией и прогнозом развития российского рынка смазочных масел можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок смазочных масел в России».
Об авторе:
Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях - проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов.
• Маркетинговые исследования
• Технико-экономическое обоснование
• Бизнес-планирование
Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков
Тел.: (495) 918-13-12, (495) 911-58-70
E-mail: mail@akpr.ru
WWW: www.akpr.ru |
