 Недавний рост был вызван сочетанием хорошего роста рынка и, в особенности, слабым приростом производственных мощностей. Сколько продлятся хорошие времена для производителей ароматических материалов, и какие факторы повлияют на изменения?
Рост потребления бензола замедляется вследствие спада в росте спроса на два его главных производных: стирол и кумол/фенол. Стирол на своих главных рынках производных вытесняется заменителями, тогда как рынки, на которых используется кумол/фенол, особенно рынок поликарбоната, перешли на новые стадии развития после периода быстрого роста, последовавшего после выхода на новые отрасли применения. Рост по другим направлениям, например циклогексан, нитробензол и LAB, более устойчив, но вновь его скорость в Азии выше, чем в других регионах. Поэтому перспективы рыночного роста для бензола на ближайшее десятилетие не столь радужны в сравнении с предшествующим. Прогнозируется снижение среднего роста спроса на бензол с 4% до 3%. Более 90% потребления параксилола приходится на производство PTA, а процент его использования в производстве DMT снижается. Постепенно DMT вытесняется PTA, исключая некоторые нишевые области, например производство пленки из PET, где у DMT есть некоторые преимущества. На зрелых рынках у индустрии полиэфирных волокон рост минимален, или его нет совсем, или может даже наблюдаться снижение, по мере того как производство продолжает перемещаться в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии, предлагающие более дешевую рабочую силу. Однако размеры промышленности полиэфирных волокон в Азии таковы, что она становится главным источником роста спроса на параксилол в мире. Вследствие того, что основная деятельность в области волокон сосредоточилась в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в 2006 году в нем сосредоточилось 70% мирового спроса на параксилол. Самыми быстрыми темпами, причем во всех регионах, растет упаковочная отрасль. Области применения пленки считаются насыщенными, и они представляют собой сравнительно небольшой рынок в сравнении с полиэфирными волокнами и упаковками из PET. Оценивается, что рынок параксилола будет расти немного медленнее. Прогнозируется, что средняя скорость роста спроса снизится с 8.5% до 5.5%. Все случаи значительного прироста мощностей по производству ароматических материалов приходятся на Азию и Ближний Восток. Большинство новых комплексов для ароматических материалов, которые в настоящее время находятся на стадии разработки, полностью интегрированы с установками реформинга. Поскольку потребление параксилола растет гораздо быстрее, чем потребление бензола, комплексы по производству ароматических материалов все чаще выбирают параксилол и стараются минимизировать производство бензола в установках для реформинга и процессах ароматического превращения. Стандартом стали конфигурации, максимизирующие производство параксилола с созданием минимального количества бензола в качестве побочного продукта. Развитие в Азиатском регионе стимулируется теми же самыми источниками – высокие темпы экономического роста и дешевая рабочая сила – которые делают регион центром роста спроса на ароматические материалы и их производные. Быстро растущая в регионе перерабатывающая промышленность также обеспечивает поставку необходимого сырья и вертикальную интеграцию для новых проектов. В последние годы главным источником роста производства этилена стали паровые крекинг-установки. Поэтому процесс парового крекинга стал производить меньше дополнительного бензола. В то время как на Ближнем Востоке в области производства ароматических материалов отсутствует такое же значительное конкурентное преимущество, как в области производства олефинов, развитие в регионе идет в сторону диверсификации и поставок сырья для входа на рынки производных. Развитие промышленности стирола и фенола на Ближнем Востоке отображает глобальный переход всего региона и несет в себе два преимущества для местных производителей. К ним относятся: дополнительный рынок сбыта для олефинов и использование преимущества в производстве олефинов для получения дополнительных конкурентных преимуществ для ароматических материалов местного производства. Однако, такого преимущества нет на последующих рынках произведенного параксилола для основного его производного, PTA, так как стоимость его перевозки выше, чем у параксилола, и у стран Ближнего Востока нет базы для конкуренции с Азией на последующих этапах. Большая часть бензола, произведенного на Ближнем Востоке, скорее всего будет потребляться в этом же регионе, тогда как почти весь парксилол будет экспортироваться. Разработка мощностей по производству ароматических материалов на главных западных рынках ограничивается новыми мощностями для реформинга и парового крекинга, а также сравнительно непривлекательной экономической составляющей проектов в сравнении с Азией. Уровень загрузки мощностей по производству бензола не изменится на протяжении 2007-8 годов и начнет снижаться в 2009 году. Нынешняя мировая загрузка в 80% отображает практически полное использование доступного сырья. В недавнее время стоимость бензола была очень высока, и если добавить к этому тот факт, что перерабатывающие комплексы практически не в состоянии сохранить бензол как ингредиент горючего, получается, что практически все доступные запасы бензола уже выработаны. Ожидается, что профиль загрузки производственных мощностей в будущем не изменится, а использование мощностей по выработке бензола достигнет 80-85% в пиковые годы. Сегодняшние большие планы по разработке новых мощностей позволят снизить мировую загрузку до 76% к 2010 году. Можно даже предположить закрытие некоторых участков по производству HAD. Загрузка мощностей по производству параксилола по всему миру сейчас на рубеже крутого спада, который к 2010 году достигнет показателя 75%. Уровень загрузки в 2007 году оценивается в 87%, что уже несколько ниже пика в 92%, пришедшегося на 2004 год. Прогнозируемый серьезный рост для параксилола полностью загрузит новые мощности, в результате чего к 2015 году произойдет еще один циклический пик. Ближний Восток станет мировым поставщиком экспортного материала, достигнув к 2010 году показателя в два миллиона тонн в год. Ближневосточные экспортеры двинутся в Азию и Европу, тогда как экспорт из США будет ослабевать. Подробнее с текущей ситуацией и прогнозом развития российского рынка фенола и ацетона можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок фенола и ацетона в России». Автор: Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков
Тел.: (495) 918-13-12, (495) 911-58-70
E-mail: mail@akpr.ru
WWW: www.akpr.ru Об авторе:
Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях - проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов.
• Маркетинговые исследования
• Технико-экономическое обоснование
• Бизнес-планирование
| 
