Тема конкурентоспособности российских химических производств - одна из самых острых. Ее актуальность повышается, когда наши гиганты теряют свои, казалось бы, устоявшиеся рынки с традиционными потребителями, на которых они были всегда бессменными лидерами. Наших производителей вытесняют азиатские фирмы, в частности, Китай. И это происходит в экономический кризис, в условиях роста валютного курса, который, как правило, работает против импорта, открывая отечественным производителям дополнительные возможности сбыта. Сказанное относится, в частности, к рынку изометилтетрагидрофталевого ангидрида (ИМТГФА), жидкого отвердителя эпоксидных смол и составов на их основе (горячего отверждения). Его исследование провела «Академию конъюнктуры промышленных рынков». Результаты, мягко говоря, удивили. Так что же происходит? Почему девальвация рубля не обеспечила нашим производителям дополнительные конкурентные преимущества? Почему они теряют рынок? Возможно ли этого в дальнейшем избежать? – Обо всем по порядку. Рынок сегодня В России ИМТФА (или сокращенно «изометил», как называют его специалисты-сбытовики) производится на двух промплощадках: в г. Стерлитамаке («Стерлитамакский нефтехимический завод», СНХЗ – крупнейший продуцент) и в г. Ярославль на «Ярсинтезе» (новомосковская компания «Апекс», которая в свое время поставила сюда оборудование, сегодня курирует производство и занимается сбытом). Два основных производителя: СНХЗ и «Апекс». При этом первый имеет наибольшие мощности, рассчитанные на 700 т продукта в год, второй – 500 т. По итогам 2008 СНХЗ выпустил 404 т, а «Апекс» - 356 т. То есть уровень загрузки обоих далек от 100% - 58% и 71% соответственно. Объем российского рынка в 2008 г. – 982 т, из которого импорт составил 314 т (~32%). Имеет место и экспорт «изометила», главным образом в страны постсоветского пространства: в 2008 г. он составил 92 т, большую часть из этого объема (51 т) поставил СНХЗ. Стоит подробнее остановится на импорте ИМТГФА, который и в «Апексе» и в СНХЗ считают «главным негативным фактором» для российского производства. В Россию «изометил» везут, главным образом, из Германии и Китая. Его объем в последнее время возрастал, несмотря на кризис и «спад производства». Так, если в 2007 г. было импортировано всего 95 т ИМТГФА, то в 2008 г. – 314 т, а по итогам I полугодия 2009 – 364 т, что вдвое (!) превышает уровень 2008 года. Изменились и направления импорта. Если в 2008 г. больше половины объема везлось из Европы (Германии), то в 2009 г. на первый план вышел Китай, заняв более 80% в общей структуре импорта. Так, в I полугодии 2009 г. из ввезенных 364 т на китайский продукт пришлось 307 т. Основная, «традиционная», сфера потребления ИМТГФА связана с электротехникой – пропиточные лаки, компаунды, элетроизоляторы и др. Такие предприятия-потребители, как Бобровский изоляционный завод, «Элинар», потребляют ежегодно десятки тонн «изометила». Причем, большее предпочтение они отдают отечественному продукту, что, видимо, связано с представлениями о качестве. Этого требует высокий уровень надежности выпускаемых ими изделий, потребляемых в стратегически важных отраслях (энергетика, железная дорога, энерго ашиностроение и т.д.). Другая важная сфера – это индустрия стеклопластиков (трубы, стержни, арматура, профили). Ежегодные потребности ее крупных предприятий в ИМТГФА, таких как «Тверьстеклопластик», «Бийский завод стеклопластиков», «Ступинский завод стеклопластиков» и др., оценивается в десятки тонн (каждого). Но рынок – это не только крупные потребители, на нем работают и множество мелких, объем спроса которых начинается от 2 кг. Причем они представлены в наиболее растущих и перспективных сегментах, таких как стеклопластиковые трубы, профили, арматура, наливные полы. Большинство из них, согласно опросу «АКПР», не замечают принципиального различия в качестве между отечественным и китайским продуктом (а некоторые даже свидетельствуют в пользу Китая). Зато есть другие различия, связанные с особенностями организациями поставок. Нюансы поставок Надо сразу заметить, что ИМТГФА – не «самостоятельный продукт». Это всего лишь один из широкой гаммы отвердителей эпоксидных смол. И среднестатическому потребителю, например, фирме, занимающейся производством изделий из стеклопластика (профиля, труб, арматуры), гораздо удобнее закупать сразу «комплект» - смолу с подобранный отвердителем. При этом, лучше, если будет представлен выбор различных эпоксидных компаундов. Продвижение же на рынке только ИМТГФА – монопродукта – не является эффективной стратегией. А поскольку сегодня отечественная промышленность выпускает явно недостаточный ассортимент и объем эпоксидных смол, то приходится часто обращаться к импорту, подбирая аналоги наших ЭД-20, 16, 22. По такому пути и идут торговые фирмы, среди которых, в частности, крупнейший импортер – поставщик ИМТГФА – ЗАО «Химэкс Лимитед». (Кстати, со слов представителей компании, стерлитамакский «изометил» значительно проигрывает по качеству тому же китайскому: имели место случаи, когда потребителю поступал продукт из Стерлитамака в твердом закристаллизовавшемся виде). ЗАО «ХИМЭКС Лимитед» - научно-производственное предприятие, созданное в 1991 г. для производства и поставки на российский рынок • эпоксидных смол,
• активных разбавителей
• компаундов,
• отвердителей,
• ускорителей отверждения,
• и других продуктов. Компания поставляет продукцию во все регионы Российской Федерации от Калининграда до Находки, а также в другие страны. Среди партнеров - ведущие предприятия в оборонной, авиа - космической, химической, строительной, пищевой, судостроительной, электротехнической, отраслей промышленности, а также научно – исследовательские институты. |
