Для сравнения, в последний докризисный 2007 год емкость российского шинного рынка была равна 50,2 млн. штук, а на протяжении всего 2007 и первых трех кварталов 2008 года рынок демонстрировал очень высокие темпы роста. Основными причинами сокращения емкости шинного рынка являются факторы, напрямую связанные с общеэкономическим кризисом: дефицит свободных денежных средств у потребителя, снижение общей автотранспортной активности, падение объемов производства автомобилей в РФ. По имеющимся данным, за 2009 год шинными предприятиями в РФ, включая локализованных иностранных производителей, было произведено около 27,8 млн. шин на сумму 74,1 млрд. рублей. Сокращение производства по сравнению с 2008 годом составило 27%. Экспорт шин из РФ по итогам 2009 года составил более 8,4 млн. штук. При этом объем экспорта даже вырос по отношению к 2008 году (на 6%), в котором из России было поставлено иностранным потребителям около 8 млн. штук шин. За 12 месяцев 2009 года в Россию было импортировано 13,7 млн. штук шин. По сравнению с 2008 годом, когда объем импорта шин в РФ составил 21,4 млн. штук, импортные поставки снизились на 36%. Среди шинных компаний, производящих продукцию на территории РФ можно выделить 8 основных, среди которых 3 компании являются локализованными в России иностранными производителями. Во многом за счет высокой доли в объеме выпуска относительно дорогой брендированной продукции лидером по производству стала «СИБУР – Русские шины», с 30% в общем объеме производства (в денежном выражении). На второй позиции – Нижнекамскшина, с долей в 27% от общего объема производства. Заметно выросла доля Nokian - 21%. Ослабли позиции компании Амтел - в 2009 году доля компании в объеме выпуска не превысила 10%. Алтайский шинный комбинат занял 6%, Michelin – 5%. Доля прочих производителей была минимальной. Непосредственно российские заводы (включая местные заводы зарубежных концернов) снизили производство на 27%, до 27,8 млн шин, что в стоимостном выражении составляет около 74,1 млрд руб., посчитали в «Сибур — Русские шины». При этом импорт упал на 36%, до 13,7 млн штук. А вот экспорт даже вырос на 6%, до 8,4 млн штук, во многом благодаря тому, что местные заводы зарубежных производителей переориентировали поставки на экспорт из-за падения внутреннего спроса на премиальные шины. Смещение спроса в сторону бюджетных шин позволило отечественным производителям сохранить свою долю, несмотря на падение производства. Так, на «Сибур-РШ», «Нижнекамскшину» и Amtel приходится более 50% выпуска в денежном выражении. А вот в продажах в большей степени пострадали импортеры и производители премиальной продукции. Так, по неофициальным данным, Nokian Tyres в 2009 году снизила продажи в России более чем в три раза (до 1,2 млн штук), а Michelin — с 2,6 млн штук в 2008 году до 1 млн штук в 2009-м. Их доли рынка снизились с 8,1 до 3,5% и с 8,2 до 5,9% соответственно. Сама Nokian Tyres раскрывает данные о российских продажах только в денежном выражении: они упали с 309,8 млн до 116,7 млн евро. При этом доля России в продажах компании снизилась с 34 до 20%, уступив первое место Восточной и Центральной Европе, чья доля выросла с 16 до 24%. Но снижать производство в России не пришлось, уверяют в компании. По неофициальной информации, на всеволожском заводе было выпущено около 4,1 млн штук. В 2009 году Nokian Tyres стала крупнейшим экспортером шин из России. Среди традиционных импортеров существенно сдали позиции Pirelli — их доля рынка сократилась с 1,7 до 0,5%, Goodyear — с 3,6 до 1,9% и Continental — с 6,7 до 4,5%. Зато Yokohama вошла в пятерку крупнейших игроков, увеличив продажи с 1,57 млн покрышек (3,7% от объема всего рынка) до 2,14 млн покрышек (8,1% от всего рынка). Источник в компании отметил, что весь год велась интенсивная работа с дилерами, для которых были разработаны новые схемы поддержки, проведена рекламная кампания. Кроме того, головной офис пошел на уступки в условиях поставок и кредитования, добавляет он. Это неудивительно — с запуском российского завода в 2011 году Yokohama рассчитывает, что Россия станет для нее крупнейшим рынком наравне с Китаем и США. Можно сделать вывод о том, что конкурентоспособность продукции российских предприятий повысилась, а их положение выглядит более устойчивым по сравнению с импортерами. Кроме российских производителей эту возможность в полной мере смогла реализовать компания Nokian, локализовавшая свое производство в России. Эта компания сумела более чем в 2,2 раза увеличить экспортные поставки премиальных шин из РФ, компенсировав потери от сокращения емкости внутреннего российского рынка.
В разрезе ценовых рыночных сегментов также произошли изменения: в ушедшем году потребитель склонен был отказываться от дорогих и качественных шин в пользу более дешевых вариантов. В итоге, если в сегментах А и В емкость рынка сократилась на 46% и 41% соответственно, то в сегменте С снижение не превысило 27%. Таким образом, за прошедший год произошло перераспределение рыночной доли в пользу нижнего ценового сегмента, от которого выиграли ориентированные на него компании. Благодаря таким рыночным тенденциям, а также в результате особенностей ценовой политики, потери объемов физических поставок на российский рынок компании Белшина не превысили за 2009 год 15%, а доля компании в структуре рынка даже выросла. Это объясняется прежде всего существенно низкой, по сравнению с другими игроками рынка, ценой продукции белорусского производителя. Низкая цена заставила потребителя смириться даже с качеством белорусских шин, которое на протяжении предыдущих лет не позволяло потребителю рассматривать ее как сравнительную альтернативу аналогичной российской продукции. В разрезе отдельных продуктовых групп наибольшие потери наблюдались в сегменте рынка шин для полноразмерного грузового транспорта и автобусов, чья емкость в 2009 году сократилась на 40% по отношению к предыдущему году. На 36% процентов сократились сегменты легковых и индустриальных шин. Падение рынка шин для сельхозтехники составило 34%. Менее других потерял сегмент шин для легкогрузового транспорта – 24% от уровня 2008 года. Такое распределение внутри укрупненной групповой структуры российского шинного рынка объясняется тем, что наибольший негативный эффект от кризиса испытал на себе реальный сектор российской экономики, т.е. промышленное производство и строительство, являющиеся целевыми потребителями тяжелой грузовой техники. Сокращение транспортной активности средних и больших грузовиков привело к сокращению спроса на новую технику, что практически сразу отразилось и в объемах ее производства, снизившихся заметно больше производства других автотранспортных средств. Падение спроса на легковые шины в основном было связано с изменившимся поведением потребителей в условиях кризиса. К числу таких изменений необходимо отнести, прежде всего, следующие: ◦увеличение срока службы шин, за счет более экономичного использования автомобиля (рост неактивного парка);
◦эксплуатация шин до более высокой степени износа. Предпочтительное, по сравнению с другими сегментам рынка шин, положение в сегменте для легкогрузовой техники объясняется качественными причинами, заключающимися в более высокой транспортной активности этой техники, в значительной мере задействованной в обслуживании мелкооптовой и розничной торговли, а также городских и пригородных пассажирских перевозках. Парк легких грузовиков и автобусов малого класса продолжал активно расти в РФ на протяжении 2008-2009 гг. При этом, по различным оценкам, на сегодняшний день имеется недостаток такой техники, который в полной мере проявится при окончательном выходе экономики из кризиса. Рынок ОЕМ (комплектации) По данным официальной статистики, в 2009 году в России было произведено 722 тысяч автомобилей1, что составило всего 40% от уровня 2008 года. Соответственно, симметричное, 60% сокращение емкости произошло на рынке первичной комплектации шин. Так, если в 2008 году число произведенных в РФ автомобилей было равно около 1,8 млн. штук, то минимальная оценочная емкость сегмента ОЕМ в тот же период может быть охарактеризована в 9,5 млн. штук шин. Аналогичный показатель, определяемый уровнем производства 2009 года, составляет 3,8 млн. штук шин. Таким образом, потери одного лишь сегмента ОЕМ российского шинного рынка составили за прошедший год 5,7 млн. штук. |
