Высокие цены на карбамид уже вызвали у многих компаний сомнения в целесообразности его переработки в меламин, потребители же опасаются возникновения дефицита на мировом рынке меламина. В России первоначальный интерес инвесторов к меламиновым проектам несколько охладел; удорожание природного газа, появление конкурентов в Азии и опасения технологических проблем при запуске оборудования начинают привлекать все большее внимание. Тем не менее, стратегические сырьевые и рыночные преимущества России остаются, и вопрос состоит лишь в том, как именно и когда они будут реализованы. Об этом в приветственном слове к собравшимся рассказал генеральный директор Creon Санджар Тургунов. Уве Паульсен, директор международного бизнеса по меламину немецкой Helm сделал доклад о перспективах мирового рынка меламина и инвестиционном климате на нем. Оценка перспектив того или иного инвестиционного проекта на рынке, согласно докладчику, крайне затруднительна, поскольку рынок подвержен резким ценовым колебаниям, которые отражаются на спросе. Компания Helm является оффтейкером для предприятий в Тринидаде (60 тыс. т) и Катаре (60 тыс. т) и поэтому обладает хорошим знанием рыночной ситуации в отрасли. За последние годы в индустрии было введено 370 тыс. т новых мощностей, причем за исключением двух вышеназванных предприятий все они находятся в Китае. Мощность их варьирует от 30 до 80 тыс. т, качество китайского продукта заметно улучшилось за последние годы. При этом в Поднебесной анонсирован ввод в строй еще 880 тыс. т мощностей в течение ближайших лет, причем мощность некоторых проектов составляет от 100 до 180 тыс. т. Происходит смена технологических поколений установок, однако большие объемы означают больший спрос на природный газ, потребление которого в промышленности в Китае ограничивается. Кроме того, Евросоюз ввел антидемпинговые пошлины против китайской продукции, что существенно затрудняет ее экспорт. Единственные меламиновые проекты в Европе реализуются в России: «Еврохим» строит в Невинномысске установку мощность 50 тыс. т, а «ТольяттиАзот» - 40 тыс. т. На развитых рынках в Европе и США закрываются старые и маломощные меламиновые установки первого поколения, происходит корпоративное перераспределение активов и консолидация отрасли. При этом даже ряд традиционных производителей испытывают трудности из-за сложности технологии промышленного выпуска меламина. В то же время потребители меламина в мире испытывают серьезное давление конъюнктуры, потому что из-за спада строительной активности в западных странах спрос на меламин в мебельной индустрии также сокращается. Деревообработка активно «мигрирует» в страны с более низкими издержками, в частности, в Восточную Европу и Россию. Развивающиеся рынки пока не могут поддержать мировой спрос на меламин, поскольку также испытывают влияние глобального экономического кризиса. С другой стороны, для деревообработки меламин не является критическим ресурсом. Ввод новых установок большей производительности позволяет с уверенностью говорить о том, что дефицита меламина на мировом рынке не будет. Спрос будет удовлетворен, однако далеко не при любой цене на этот продукт. Ключевая задача мирового рынка – избегать ценовых шоков и сохранить спрос. Сейчас он снижается, в четвертом квартале 2011 года в мире будет потреблено на 10-15% меньше меламина, чем годом ранее. В первом полугодии следующего года падение может ускориться – региональный представитель Borealis Андрей Дмитриев ожидает снижения спроса на четверть, то есть на 150 тыс. т при объеме рынка в 1,2-1,3 млн. т. При таких пессимистических условиях г-н Паульсен ожидает продолжение процессов консолидации в отрасли, ее более тесную интеграцию с выпуском азотных удобрений и игроками, предлагающими дешевое сырье. Будет происходить укрупнение и деревообрабатывающей индустрии. Ведущий специалист «Невинномысского Азота» Александр Алферов рассказал о реализации проекта по созданию первой в России установки по выпуску меламина. В советские времена меламин в небольших объемах производился с 1968 года только в армянском Кировакане (ныне Ванадзор). Новая установка по технологии Lurgi мощностью 50 тыс. т строится «Еврохимом» в Невинномысске с 2009 года. В настоящее время смонтировано все оборудование, включая реактор весом более 300 т. Задержки в поставке и доставке оборудования привели к замедлению реализации проекта. Запуск производства перенесен на март 2012 года. Отгрузка продукции будет производиться любым транспортом, в мешках и биг-бэгах, складские мощности рассчитаны на хранение месячного объема произведенного меламина. Рынок России по этому продукту компания оценивает в 44 тыс. т в 2010 году, 70% которого потребляет деревообрабатывающая индустрия. К 2015 году рынок вырастет до 55 тыс. т, однако компания планирует выйти на полную мощность раньше и поставлять продукцию на экспортные рынки. Уве Паульсен пожелал успеха «Еврохиму», однако заметил, что технология производства меламина сложна, особенно, при высокой загрузке оборудования. Генеральный директор компании «Химтэк» Алексей Котомин рассказал о перспективах продажи на российском рынке меламина производства Qatar Melamine Co. Производство мощностью 60 тыс. т было запущено компанией QAFCO в 2010 году, несмотря на первоначальные технологические проблемы, сейчас стабилизировались как производство, так и качество продукции. Турецкая CAG Kimiya уже сейчас реализует на мировом рынке 25 тыс. т катарского меламина и в 2011 получила эксклюзивное право на поставки этого продукта в Россию. Российским партнером стала компания «Химтэк». Импорт будет осуществляться через Санкт-Петербург, открываются склады в Петербурге и Дзержинске, объем поставок г-н Котомин оценил в 12-15 тыс в год. В 2012 году начнет работу российско-турецкая торговая компания, которой и будут переданы права на распространение катарского меламина в России. Ранее права на продажу катарского меламина в России имели компании ЕТС и Helm, однако первая сделала ставку на американский продукт, а вторая на меламин из Тринидада. В связи с этим, по словам докладчика, на рынке и появляется новый оператор. Особое внимание участники конференции уделили технологическим новациям в производстве меламина, синтез которого в промышленных масштабах представляет известную сложность. Игорь Кодинцев, региональный менеджер Eurotecnica и Директор по развитию «НИИК» Галина Печникова рассказали о совместном предложении по созданию производств меламина в России. Eurotecnica была основана в 1962 году и реализовала более 130 проектов по всему миру. В настоящее время компания является независимым лицензиаром и подрядчиком производств меламина, при ее участии создано 430 тыс. т мощностей (40% мирового объема). Компания располагает собственной технологией производства меламина в реакторах высокого давления. Установки по производству меламина интегрируются с выпуском карбамида за счет использования отходящих газов, которые образуются при разложении карбамида. Преимуществом технологии является возможность остановки реактора без его опорожнения, высокая конверсия сырья в меламин, стабильное качество продукции. Максимальная мощность одной установки составляет сейчас 40 тыс. т, однако проектируются установки мощностью 60 и 80 тыс. т. Галина Печникова рассказала, что участие «НИИК» в проектах компании в России не ограничится только помощью в сертификации и стандартизации производства по российским нормам, но также в инжиниринговой и научной поддержке зарубежного партнера. В частности, г-жа Печникова отметила, при цене карбамида 500 долларов равновыгодность продаж 1 тонны меламина и 3.3 тонн карбамида, нужных для производства этой тонны, можно обеспечить при цене меламина около 1550 долларов за тонну. При высоких ценах на карбамид его переработка в меламин должна иметь максимальную технологическую эффективность. Технолог немецкой Lurgi Георг Эринг представил другую технологию производства меламина, которой располагает компания. Она предполагает получение меламина в реакторах низкого давления (2,5 бар) и при меньшей себестоимости обеспечивает хорошее качество продукции. Компания активно сотрудничает с китайскими компаниями и имеет большую производственную базу для отработки технологии, чтобы сделать ее, с одной стороны, максимально простой и понятной операторам, с другой – добиться стабильного качества меламина и высокой производительности установок. Их единичная производительность выросла за последние 15 лет с 6 до 50 тыс. т. Всего Lurgi построила 7 заводов меламина, в том числе завод «Еврохима» в Невинномысске. Некоторые предприятия, по словам г-на Эринга, работают без остановок более года. Участники конференции заметили, однако, что реальная практика выпуска меламина не всегда соответствует заявлениям инженеров. В Китае, где активно работает Lurgi, существуют минимум две «независимые» технологии выпуска меламина, причем у одной из них заявленный расход катализатора втрое ниже среднего в отрасли. Руководитель отдела менеджмента проектов Chemienlagenbau Chemnitz Йорг Кирхнер сделал презентацию инжиниринговых услуг компании для производителей меламина. Компания оказывает также содействие в привлечении инвестиционных ресурсов, готова построить завод «под ключ» даже на неподготовленной площадке. В 2004 был построен завод Agrolinz Melamine (ныне Borealis) в австрийском Линце, в России фирма помогала «Сибуру» создать производство полистирола в Перми. В ходе круглого стола представители отрасли оценили нынешнюю ситуацию на рынке как умеренно пессимистичную и с осторожностью говорили о планах на будущее. Начальник управления стратегии «Сибур-Минудобрения» Георгий Елисеев рассказал, что компания планировала включить меламин в портфель продуктов, сейчас ведется анализ и проводятся стратегические маркетинговые исследования, происходят переговоры с двумя лицензиарами. Решение о том, производить меламин или нет, будет принято в следующем году вне зависимости о того, кто станет новым владельцем холдинга. Представитель «ТольяттиАзота» Сергей Афанасьев отметил, что у его компании интерес к меламину был всегда, сейчас стратегия развития этого бизнеса меняется в сторону увеличения мощностей, реконструируется производство карбамида. Работы по монтажу установки Samsung на площадке в Тольятти уже ведутся. Директор по стратегическому развитию «Фосагро» Борис Левин сообщил, что меламин пока не является для компании стратегическим приоритетом, так как еще не завершена реконструкция производства карбамида. Менеджер по продаже меламина и карбамида Pulawy Zaklady Azotowe Андрей Возняк ожидает, что в 2012 году спрос на меламин сократится на 10-15%, однако за счет долгосрочных контрактов компания сумеет пережить трудные времена. Джон Хейвуд, региональный менеджер OCI Melamine, также призвал воздержаться от чрезмерного пессимизма. По его словам, подписанные контракты по которым работает компания, позволяют говорить о том, что продажи в будущем году будут как минимум такими же, как и в этом. Большой интерес аудитории вызвали представленные прогнозы спроса на меламин в России и в мире, прежде всего, со стороны деревообработки. Руководитель направления «Продукция деревообработки» компании Pöyry Management Consulting Олли Оксанен и консультант компании Алексей Бесчастнов рассказали о потреблении меламина в лесопромышленном комплексе Европы и России. В мировой деревообработке, согласно представленным данным, потребляется около 600 тыс. т меламина, при этом около трети используется для выпуска плиты-основы, а остальное идет на облицовочные материалы. Потребление меламина в Европе составляет до 400 тыс. т, при этом на производство плиты-основы используется около четверти этого объема. И в России, и в Европе меламиносодержащие смолы доминируют в секторе облицовочных материалов – причем доля декоративных бумажно-слоистых пластиков значительно меньше доли ламинирования меламиновыми пленками (LPM) и продолжает снижаться. В 2009 году потребление меламина в России сократилось – главным образом за счет снижения выпуска ламинированных ДСП, однако затем рынок вновь начал расти. Основными секторами, определяющими динамику спроса на меламин в ЛПК России, будут оставаться производство ламинированных плит ДСП и производство ламинированных полов. В целом у российской деревообработки большой инвестиционный потенциал, реализации которого мешает слабое развитие инфраструктуры и высокие инвестиционные риски. По инвестиционной привлекательности древесно-плитного сегмента ЛПК Россия пока значительно проигрывает и Восточной Европе, и Латинской Америке, и Китаю. Заместитель генерального директора «ВНИИДРЕВ» Виталий Стрелков сообщил, что производство древесноплитных материалов в 2011 году выросло на 10% и превысило докризисные показатели. В отрасли немало новых проектов по производству плит ДСП (1,07 млн. кубометров) и МДФ (1,92 млн. кубометров), при этом много новых заводов строится в Сибири и на Дальнем Востоке. В целом выпуск древесных плит и фанеры до 2015 года вырастет в 1,5 раза, соответственно, увеличится и потребление меламина, которое в 2010 году составило в лесопромышленном комплексе 30 тыс. т. Докладчик напомнил, что меламин увеличивает стойкость древесных плит к влаге и нагреванию, уменьшает эмиссию формальдегида. Раньше для пропитки бумаг применяли меламиноформадьдегидные смолы в чистом виде, сейчас пропитывают в два этапа: сначала карбамидоформальдегидной смолой, а затем меламиноформальдегидной, что сокращает расход меламина на производство плёнки в 2 раза. Спрос на фанеру на основе фенолоформальдегидных смол в Западной Европе сокращается из-за выделения фенола и необходим переход на применение меламиносодержащих смол для производства водостойкой экспортной фанеры. В то же время на российском рынке присутствуют импортные плиты OSB, которые используются в малоэтажном строительстве и содержат до 11 кг меламина на кубометр. Импорт этих плит в 2011 г. составит 450 тыс. кубометров, объём внутреннего рынка составляет до 1200 тыс. кубометров в год. Ведется строительство трёх заводов на 1500 м3/год. В целом же потребление меламина в российской деревообработке вырастет с 30 тыс. т до 56 тыс.т к 2015 году и до 100 тыс.т к 2020 году. О новых методах определения содержания меламина в смолах на основе инфракрасной спектроскопии рассказал главный специалист «Транссинтеза» Николай Романов. Выступление г-на Стрелкова вызвало бурную реакцию аудитории и различные оценки роста спроса на меламин в России. Финансовый директор «Кроношпан» Илья Овчинников отметил, что OSB плиты можно делать и из традиционных смол, а меламин необходим только для плит со сверхнизкой эмиссией формальдегида. При этом экспортировать плиты из России за пределы СНГ экономически бессмысленно в силу высоких транспортных тарифов. Главный технолог «Кроностара» Александр Брашайко заметил, что содержание формальдегида в жилых помещениях вызвано не только и не столько мебелью, сколько другими источниками. Директор по продажам MetaDynea Дина Скороспелова отметила, что плиты со сверхнизкой эмиссией формальдегида в России делают только 2-3 компании, остальные меламин не используют. Заместитель руководителя отдела закупок компании «Флайдерер» Антон Иванов заметил, что корреляции между спросом на мебель, особенно, офисную, и экологическими характеристиками в России нет. За этими показателями следит только IKEA, а бюджетному сегменту до этого пока нет дела. Региональный представитель Borealis Андрей Дмитриев высказал мнение, что спрос на меламин в России со стороны деревообработки не превысит 50 тыс. т в 2015 году и будет не более 80 тыс. т в 2020 году. Глава компании Creon Фарес Кильзие считает, что мировой рынок меламина сейчас находится в точке перелома, смены технологических поколений и географии производства. Новые мощности уже запущены, а старые еще не закрылись, в течение нескольких лет на рынке будет иллюзия избытка мощностей. Снижение цен на меламин скорее является признаком издержек миграции мощностей, нежели снижения спроса на этот продукт. Европейские компании сдают позиции азиатским производителям, не только в части производства и маркетинга, но уже и инжиниринга. То же самое раньше происходило на мировом рынке метанола, это нормальная стадия развития рынка. Чтобы быть на нем успешными, российским компаниям нужно не останавливаться, а наращивать мощности. C текущей ситуацией и прогнозом развития российского рынка меламина можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок меламина в России». www.rcc.ru |
