Общемировое потребление каучуков (натурального и синтетического) в 2006 году составило 21,6 млн. тонн (синтетических – 12,52 млн. тонн). По сравнению с 2005 годом 21,01 млн. тонн рост составил 3%.

Региональная структура потребления

Половина всего мирового потребления синтетического каучука сосредоточено в азиатском регионе. Крупнейшим переработчиком синтетического каучука в Азии является Китай, на него приходится 25,3% всего мирового потребления и составляет 3145 тыс. тонн. По сравнению с 2005 годом потребление в стране выросло на 18% (2580 тыс. тонн в 2005 году). Потребность стран ЕС в синтетическом каучуке в 2006 году составила 2563,4 тыс. тонн (20.7% в общем мировом потреблении). Крупнейшими странами-потребителями синтетического каучука в ЕС является Германия (635 тыс. тонн), Франция (311,7 тыс. тонн), Испания (289,2 тыс. тонн). Несмотря на лидирующие позиции в регионе для этих стран отмечается отсутствие роста потребления (Германия) или его спад (Франция -12%; Испания - 5%). Другие страны Европейского Союза, такие как Италия и Англия, также являются крупными европейскими потребителями синтетического каучука (254 тыс. тонн и 239,6 тыс. тонн соответственно), но для них отмечается рост потребления 7% по сравнению с 2005 годом.

Источник: International Rubber Study Group

Структура совокупного потребления синтетических каучуков по основным направлениям использования в различных странах мира

К настоящему времени наблюдается некоторое равновесие в потреблении натурального и синтетического каучука. Так как не в любой области синтетический каучук может заменить по свойствам натуральный. До сих пор еще не удалось в полной мере воспроизвести свойства натурального каучука искусственным путем. Самой емкой областью потребления синтетического каучука в мире остается шинная промышленность. Другим крупным сегментом потребления, который включает в себя самые разнообразные изделия, является производство резино-технических изделий общего назначения.

Объем потребления синтетического каучука по основным секторам использования крупнейшими странами потребителями в 2006 году

Источник: International Rubber Study Group

Таким образом, в рассматриваемых странах примерно 48,7% от совокупного потребления СК используется для изготовления шин. Для РТИ общего назначения соответственно – 51,3%.
Наиболее популярным каучуком в обоих сегментах являются бутадиен-стирольный каучук и полибутадиеновый каучук. В производстве шинных продуктов помимо данных видов каучуков широко используются бутилкаучук и полиизопреновый или натуральный каучук. Распределение в сегменте резино-технических изделий общего назначения по видам каучуков представлено на диаграмме ниже.

Распределение объема по видам каучуков в сегменте РТИ общего назначения в 2006 году

 
Источник: Презентация фирмы DSM  на конференции «Tires&Rubber. Russia&CEE Markets», 12-13 Октября 2006 года, Будапешт

Мировой экспорт и импорт синтетических каучуков

В 2006 году по экспортно-импортным сделкам было реализовано 7273 тыс. тонн. По сравнению с 2005 годом рост составил примерно 2%, что согласуется с темпами роста производства и потребления синтетического каучука в мире (3,5% и 3 % соответственно).
 

Китай

Крупным мировым импортером синтетического каучука является Китай. Несмотря на достаточно большие существующие мощности на своей территории, в Китае наблюдается недостаток сырья для переработки в резино-технические изделия. Общий экспорт синтетических каучуков составляет 82,6 тыс. тонн (большую долю составляет бутадиен-стирольный каучук), в то время как импорт в 2006 году составил 1301.8 тыс. тонн. По сравнению с 2005 годом импорт возрос на 19%, а экспорт снизился на 12%, что указывает на значительный рост внутреннего рынка производства резино-технических изделий в Китае. На диаграмме представлена структура импорта Китая по видам синтетического каучука:

Объемы импорта Китая по основным видам синтетических каучуков в 2006 г. 

 
Источник: International Rubber Study Group

Импорт в 2006 году составил примерно 40% от совокупного потребления каучуков в Китае. Наиболее востребованы Китаем бутадиен-стирольнй каучук, полибутадиеновый каучук и полиизопреновый каучук. Структура поставок каучуков в относительных величинах представлена на диаграмме ниже.

Структура импорта Китая по основным видам СК в 2006 году

 
Источник: International Rubber Study Group

США

США является крупнейшим в мире экспортером синтетического каучука (1250,1 тыс. тонн, 17% в мировом объеме) и вторым по величине импортером синтетического каучука после Китая (606,6 тыс. тонн, 8% в мировом объеме). Таблица ниже показывает структуру и объемы экспорта и импорта США в 2006 году по видам синтетического каучука.

В наибольших объемах США экспортируют бутадиен-стирольный, полибутадиеновый, этиленпропиленовый и бутиловые каучуки. Эти же виды каучуков наиболее распространены в структуре импорта. В сумме на их долю приходится порядка 61,2% от совокупного импорта синтетических каучуков в США.
 

Япония

Традиционным мировым экспортером каучуков является Япония. В 2006 году экспорт Японии составил 492,9 тыс. тонн (6.,8% в мировом объеме), по сравнению с 2005 годом объем экспорта снизился на 6%. Импорт синтетического каучука в Японии существенно ниже (191,4 тыс. тонн, 2,6% в мировом объеме), что обусловлено внутренней политикой государства по отношению к импорту продукта из других стран. Структура экспорта Японии по видам каучуков представлена на диаграмме.

Объемы экспорта каучуков по основным видам из Японии
 
Источник: International Rubber Study Group

Южная Корея

Корея занимает 8,5% долю в мировом экспорте. В 2006 году экспорт синтетического каучука из страны составил 621,1 тыс. тонн, импорт составил 125,8 тыс. тонн или 1,7% от мирового объема. Структура экспорта и импорта Кореи представлена в таблице ниже.

Подавляющая часть южнокорейского экспорта каучуков связана с бутадиен-стирольными и полибутадиеновыми каучуками. В совокупности на их долю приходится порядка ¾ от совокупного экспорта в 2006 году. Так же Ю. Корея экспортирует бутадиен-нитрильные, этиленпропиленовые и другие виды каучуков.
Преимущественно Южная Корея импортирует бутилкаучук (порядка 36% в 2006 году) и бутадиен-стирольный каучук.

Динамика совокупного производства синтетических каучуков в отдельных регионах мира и структура по странам

Северная и Латинская Америка

В 2006 году производство синтетического каучука в Америке составило 3220 тыс. тонн, что составляет 26% мирового производства. По сравнению с 2005 годом рост производства синтетического каучука составил 4,5% (3083,5 тыс. тонн в 2005 году). США является крупнейшим производителем в данном регионе (2413,3 тыс. тонн на 2006 год), в Латинской Америке основными производителями синтетического каучука являются Бразилия (417,5 тыс. тонн) и Мексика (246,5 тыс. тонн). Графически структура производства в Северной и Латинской Америке представлена на диаграмме ниже.

Структура производства синтетических каучуков по странам в Северной и Латинской Америке в 2006 году

 
Источник: International Rubber Study Group

На долю США пришлось порядка ¾ от совокупного объема производства в регионе. Доля Бразилии в 2006 году составила 13%, Мексики – 7,7%. Доля других стран, где крупнейшим производителем является Канада – 4,4%.

Западная Европа

Страны Евросоюза обладают крупными производствами, но характеризуются отсутствием значительного роста производства. В 2006 году выпуск синтетического каучука в странах Евросоюза составил 2750,7 тыс. тонн, что на 1% больше, чем в 2005 году. Крупнейшими производителями синтетического каучука в Евросоюзе остаются Германия (865 тыс. тонн), Франция (656,3 тыс. тонн) и Англия (305 тыс. тонн). Быстрый темп роста отмечается для отдельных стран Евросоюза: Нидерланды (7%), Польша (5%) и Испания (21%). В целом структура производства по основным европейским производителям представлена на диаграмме ниже.
 

Структура производства синтетических каучуков по странам Западной Европы в 2006 году
 
Источник: International Rubber Study Group

Доля Германии в 2006 году составила 31,4%, Франции – 23,9%, Англии – 11,1%, а всех остальных стран в совокупности – примерно 33,6%.

Юго-Восточная Азия

В 2006 году в странах этого региона было произведено  5154,9 тыс. тонн синтетического каучука, что составляет 41% всего мирового производства. Данный регион характеризуется быстрым ростом: 21% (в 2005 году объем производства составил 4910,9 тыс. тонн). Крупнейшим производителем в данном регионе является Китай, который с 2005 года по объемам производства опередил Японию (в 2005 году рост производства в Китае составил 9,5%, в то время как в Японии - лишь 0,7%). В данный момент на Китай приходится 35% (1812,6 тыс. тонн) всего производства синтетического каучука в Азии. Далее следуют Япония (1607,9 тыс. тонн), Южная Корея (770 тыс. тонн), Тайвань (600 тыс. тонн), Таиланд (143 тыс. тонн) и Индия (102,8 тыс. тонн).

Структура производства синтетических каучуков по странам Юго-Восточной Азии в 2006 году
 
Источник: International Rubber Study Group

Доля Китая в совокупном региональном выпуске в 2006 году составила 35,2%, Японии – 31,2%, Южной Кореи – 14,9%, а Тайваня – 11,6%. Доля всех остальных стран региона в 2006 году составила 7,1%.

C текущей ситуацией и прогнозом развития российского рынка синтетических каучуков можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок синтетических каучуков в России».

Автор:

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков
Тел.: (495) 918-13-12, (495) 911-58-70
E-mail: mail@akpr.ru
WWW: www.akpr.ru