MEDRAD + Possis Medical = новый лидер рынка
Дочернее предприятие Bayer HealthCare MEDRAD и Possis Medical подписали соглашение о слиянии. Это будет способствовать росту присутствия объединенной компании на рынках и позволит расширить портфель продуктов.
Дочернее предприятие Bayer HealthCare MEDRAD Inc. (Уоррендейл, штат Пенсильвания, США) и компания Possis Medical Inc. (Миннеаполис, штат Миннесота, США) объявили о вступлении в окончательное соглашение о слиянии, в соответствии с которым компания MEDRAD приобретет Possis Medical в рамках тендерного предложения о покупке за наличные средства по цене 19,50 долларов США за акцию, что соответствует общей стоимости акционерного капитала 361 млн. долларов США. Цена предложения включает примерно 39% премию к средней цене закрытия торгов по акциям Possis Medical за последние тридцать дней до 8 февраля 2008 года. Совет директоров Possis Medical единогласно одобрил эту сделку и постановил рекомендовать своим акционерам принять данное предложение.
Сделка структурирована в виде тендерного предложения, процедуру которого стороны договорились начать в течение следующих десяти рабочих дней, после чего планируется слияние.
Как тендерное предложение, так и слияние регулируются условиями, оговоренными в соглашении о слиянии, включая предложение к продаже не менее двух третей выпущенных в обращение акций Possis Medical с учетом полного разводнения, а также получение необходимых разрешений со стороны регулирующих органов. Тендерное предложение не зависит от выполнения какого-либо условия по обеспечению финансирования. Если тендерное предложение будет успешно реализовано, за ним последует второй этап слияния, в процессе которого все не предложенные к продаже акции Possis Medical будут конвертированы в право получения за одну акцию той же цены, которая была получена акционерами, предложившими свои акции к продаже в рамках тендерного предложения о приобретении акций за наличные средства. Срок действия тендерного предложения закончится, предположительно, в первой половине 2008 года.
MEDRAD – один из лидеров мирового рынка в области инъекционных систем для введения контрастных средств, применяемых в диагностике сердечно-сосудистых и других заболеваний. Possis Medical – один из ведущих поставщиков устройств для механической тромбоэктомии, используемых для лечения суженных или закупоренных артерий и вен. Предлагаемое объединение MEDRAD и Possis Medical сплотит двух лидеров соответствующих направлений и подчеркивает приверженность MEDRAD терапии пациентов в расширяющейся области вмешательств на сердце и сосудах.
Заболевания сердечно-сосудистой системы остаются в числе основных причин смерти и нетрудоспособности в Соединенных Штатах и Европе. По оценкам, только в США тем или иным видом сердечно-сосудистых заболеваний страдает свыше 80 млн. человек.
Объединение этих двух в высшей степени сочетаемых друг с другом предприятий и общих целевых групп потребителей ведет к установлению лидерского и расширяющегося присутствия в области вмешательств на сердце и сосудах и дает объединенной организации возможность предлагать своим клиентам более широкий и более полный ассортимент продукции, а также исключительный уровень обслуживания. Обширная, зарекомендовавшая себя международная дистрибьюторская инфраструктура MEDRAD обеспечивает перспективную платформу для экспансии продуктового портфеля Possis Medical на привлекательные и в значительной степени недоосвоенные международные рынки. Объединение тромбоэктомической платформы Possis Medical и систем для внутрисосудистых инъекций MEDRAD создает очень благоприятные условия для развития технологии, контролирующей внутрисосудистое введение жидкости под высоким давлением, и предоставляет расширенную базу для будущей разработки новых и инновационных прикладных решений.
"Данное слияние будет опираться на сильные стороны обеих компаний для достижения роста на наших сегодняшних рынках и позволит создать внушительный портфель продуктов сердечно-сосудистого направления в будущем", заявил Джон П. Фриэл (John P. Friel), президент и генеральный директор MEDRAD. "Мы одобряем вхождение Possis Medical как краеугольного элемента стратегии MEDRAD по сердечно-сосудистому направлению. Как партнеры мы действительно сочетаемся друг с другом по качеству продукции, показателям роста и корпоративной культуре сотрудников".
"Наша общая история инноваций дает хороший прогноз в отношении разработки продуктов, находящихся вне основных направлений нашего бизнеса, и, кроме того, предоставляет нашему бизнесу и сотрудникам огромные возможности для роста. MEDRAD позволит нам расширить свое географическое присутствие без добавления дополнительной инфраструктуры. Мы с нетерпением ждем предстоящего объединения с Bayer и MEDRAD,” заявил президент и генеральный директор Possis Medical Роберт Дж. Датчер (Robert G. Dutcher).
О компании MEDRAD
MEDRAD Inc., ведущий в мире поставщик медицинских устройств и услуг, обеспечивающих проведение и контрастное усиление процедур по визуализации человеческого организма. Предложение MEDRAD в области диагностической визуализации включает полный набор систем для внутрисосудистых инъекций, поверхностные катушки и дополнительные приспособления для магнитного резонанса (МР), а также услуги технической поддержки. Общая выручка за 2006 года составила 478 млн. долларов. В 2003 году компания стала лауреатом Национальной премии качества Малкольма Болдриджа (Malcolm Baldrige National Quality Award) – высшей награды, которую американская компания может получить за качество и деловое совершенство. Центральный офис компании расположен под Питсбургом, штат Пенсильвания, США. MEDRAD является дочерним предприятием Bayer AG и насчитывает более 1700 сотрудников. Более подробная информация о компании находится на сайте www.MEDRAD.com.
О компании Possis Medical
Possis Medical разрабатывает, производит и реализует передовые медицинские устройства для обширного и постоянно растущего рынка средств для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы и сосудов. Выпускаемая компанией система AngioJet® является ведущей в мире системой для проведения механической тромбоэмболии. Данная система одобрена FDA для удаления крупных и малых тромбов из коронарных артерий, коронарных шунтов, периферических артерий и вен, артериовенозных шунтов и нативных фистул.
О компании Bayer HealthCare
Концерн Bayer – предприятие мирового масштаба со специализацией в области здравоохранения, продуктов питания и высокотехнологичных материалов. Bayer HealthCare, входящая в состав концерна Bayer AG, является одной из ведущих инновационных компаний мира в сфере разработки и производства лекарственных средств и товаров для здравоохранения. Штаб-квартира компании находится в Леверкузене (Leverkusen), Германия. Деятельность субконцерна сосредоточена в таких областях как «Фармацевтика», «Препараты безрецептурного отпуска», «Лечение и экспресс-диагностика диабета» и «Здоровье животных».
Фармацевтическое подразделение Bayer Schering Pharma включает следующие бизнес-единицы: "Женское здоровье", "Диагностическая визуализация", "Специализированная терапия", "Гематология/кардиология", "Общая терапия" и "Онкология". Цель Bayer HealthCare – создание и производство препаратов, улучшающих состояние здоровья людей и животных во всем мире. Продукты Bayer HealthCare улучшают самочувствие и повышают качество жизни путем диагностики, профилактики и лечения различных заболеваний.
Дополнительная информация:
Процедура тендерного предложения, описываемого в настоящем пресс-релизе, еще не была начата, и настоящий пресс-релиз не является ни предложением о покупке, ни ходатайством о предложении продать акции Possis Medical. Инвесторам и держателям акций настоятельно рекомендуется ознакомиться с заявлением о тендерном предложении и с заявлением с ходатайством/рекомендацией по поводу описываемого в настоящем пресс-релизе тендерного предложения, когда эти документы будут предоставлены, поскольку в них будет содержаться важная информация. Заявление о тендерном предложении было подано Phoenix Acquisition Corp., стопроцентной дочерней компанией Medrad в Комиссию США по ценным бумагам и биржевым операциям (SEC), тогда как заявление с ходатайством/рекомендацией будет подано в SEC компанией Possis Medical. Инвесторы и держатели акций смогут получить бесплатные копии этих заявлений (когда они будут предоставлены) и других документов, поданных компаниями Medrad и Possis Medical в SEC, на сайте SEC (www.sec.gov). Заявление о тендерном предложении и относящиеся к нему материалы, заявление с ходатайством/рекомендацией, а также другие подобные документы можно получить бесплатно, направив соответствующий запрос в отдел по связям с инвесторами Possis Medical по адресу 9055 Evergreen Boulevard, Minneapolis, Minnesota, MN 55433-8603.
www.bayer.ru, 11 февраля 2008