ИМПОРТ ГЕОТЕКСТИЛЯ ИЗ БЕЛОРУССИИ И УКРАИНЫ

Объем поставок из стран Ближнего Зарубежья в 2007 году составил 43,53 млн.кв.м., что на 32% превышает уровень 2006 года. В Россию нетканый геотекстиль поступает из двух стран ближнего зарубежья: из Белоруссии и из Украины. При этом на долю белорусского геотекстиля приходится 95% импорта.

 

Белоруссия традиционно занимала ключевые позиции на российском рынке геотекстильных материалов, при этом позиции белорусских производителей усилились за последние два года за счет выхода на отечественный рынок Могилевского Химволокна. В декабре 2005 года МогилевХимволокно установило линию итальянской фирмой «Орви» совместно с немецкой «Флейсснер» по производству спанбонда на полиэфире собственного производства совокупной мощностью 40 млн. кв.м. В 2007 году Могилевхимволокно поставило в Россию более 18 млн. кв.м. геотекстильных полотен.
Доля украинской продукции в структуре импорта также увеличилась, но незначительно.

Распределение импорта нетканого геотекстиля по компаниям – производителям из ближнего зарубежья, %

Источник: данные ФТС и опроса предприятий

На территории Белоруссии действует три производителя геотекстильных полотен, экспортирующих свою продукции в Россию.

• ОАО «Пинема» производит иглопробивной геоекстиль по технологии спанбонд»
• РУП «Светлогорское Производственное Объединение «Химволокно» производит термоскрепленый геотекстиль по технологии спанбонд.
• Могилевхимволокно производит иглопробивной геотекстиль на основе штапельных волокон по технологии спанбонд.

Вплоть до настоящего времени ОАО Пинема остается крупнейшим экспортером геотекстильных полотен на территорию РФ не только среди стран ближнего зарубежья, но и среди всех стран в целом. Однако если в 2005 году Пинема удерживала фактически монопольные позиции на российском рынке предложения геотекстиля из Белоруссии (доля ОАО «Пинема» в структуре импорта нетканого геотекстиля из стран ближнего зарубежья составляла – 92,6%), то уже в 2006 году ситуация стала меняться. По итогам 2007 года Пинема поставила в Россию 20,585 млн. кв.м. против 25 млн. кв.м. в 2005 году. В свою очередь Могилевхимволокно вывез в Россию 18,5 млн. кв.м. геотекстиля. Доли двух ведущих поставщиков в текущем году в общем объеме импорта из стран ближнего зарубежья составили 47% и 42% соответственно.

Пинема изготавливает геотекстильные полотна по технологии концерна "Rhone-Poulenc-Fibre" путем из мононитей. Сырье - 100% полипропилен. Годовой объем производства 40 млн. кв.м нетканого полотна, которое кроме геотекстиля идет в автомобильную промышленность, в производство фильтров и основ для напольных покрытий. Максимальная ширина полотна составляет 5,3 метра.
 

Виды геотекстилей ОАО "ПИНЕМА"

Характеристики

Ед. изм."ПИНЕМА ТС" - ... ("ПИНЕМА ТСМ" - ...)
190250310360400450500600
Поверхностная плотность*
(ГОСТ Р 50277-92, ISO 9864-90).		г/кв.м 190
(190)		250
(250)		310
(310)		360
(360)		400
(400)		450
(450)		500
(500)		600
(600)
Толщина при нагрузке 2 кПа
(ГОСТ Р 50276-92, ISO 9863-90).		мм2,2
(2,5)		3,2
(3,5)		3,7
(3,8)		4,1
(4,2)		4,6
(4,9)		5,0
(5,3)		5,5
(5,8)		6,7
(6,9)
Допустимые отклонения по толщине**%± 15
Прочность при растяжении*
(ГОСТ 15902, ISO 0319-96)		кН/м 3,0
(3,1)		4,2
(6,3) 		5,6
(8,8)		6,8
(10,4)		7,8
(11,6)		8,8
(13,2)		10,0
(15,2)		11,6
(17,7)
Удлинение при разрыве
(ГОСТ 15902.3):
- продольное направление; 
- поперечное направление. 		%

115
(85)
130
(110)

115
(95)
130
(110)

115
(100)
130
(120)

115
(110)
130
(120)

125
(110)
140
(120)

125
(110)
140
(120)

125
(110)
140
(120)

125
(110)
140
(120)
Удлинение при максимальной
нагрузке (ISO 10319-96):
- продольное направление;
- поперечное направление. 		%

95
(80)
115
(90)

95
(90)
115
(100)

  95
(95)
115
(110)

95
(95)
115
(110)

100
(100)
115
(110)

100
(100)
115
(110)

100
(100)
115
(110)

100
(100)
115
(110)
Усилие продавливания
(ISO 12236-96);
Условный класс прочности по
усилию продавливания. 		Н - 650
(850)
1
(1)		1140
(1340)
2
(2) 		1500
(1800)
2
(2)		1700
(2200)
3
(3)		1850
(2450)
3
(3)		2040
(2850)
3
(3)		2220
(3150)
3
(3)		2500
(3620)
4
(5)
Сопротивляемость местным
повреждениям:
- по EN 918-96
(нагружение конусом);
- по п.2.3.2 ВСН 49-86
(потеря прочности).

мм

%

41
(29)
>10

35
(25)
>10

30
(21,5)
>10

27
(18,5)
>10

25
(16)
>10

22
(13,8)
>10

20
(12,3)
>10

15
(12)
>10
Фильтрующая способность** (ISO 12956-99)мк110-115100-10580-9080-9080-9075-8060-7055-60

* Допустимое изменение поверхностной плотности ± 10 %; при уменьшении диапазона ее изменения основные характеристики могут быть повышены. Значения прочности при растяжении, полученные по разным методикам для данного материала совпадают. Значения условного модуля деформации – при нагрузке 3 кН/м (2 кН/м) для поверхностной плотности 190 г/кв.м.
** Данные приведены для обоих типов материалов.


 
Таблица 18.2
Рекомендации по области применения геотекстилей ОАО "Пинема"

Область применения

ПИНЕМА ТС - 190-600, ПИНЕМА ТСМ - 190-600
190250310360400450500600
1. Дорожные одежды
1.1защитно-армирующие прослойки на контакте основание из крупно-фракционного материала-грунт    
+		+
+		+
+		+
+
1.2защитно-дренирующие прослойки на контакте песчаный дренирующий слой - грунт +
+		+
+		+
+		+
+		+
+		+
+		+
+
1.3защитные прослойки под сборными бетонными плитами   
+		+
+		+
+		+
+		+
+
2. Слабые основания
2.1защитно-армирующие прослойки в основании насыпи    
+		+
+		+
+		+
+
2.2защитно-дренирующие прослойки в основании насыпи  
+		+
+		+
+		+
+		+
+		+
+
3. Земляное полотно
3.1из грунтов повышенной влажности - защитно-дренирующие прослойки   +
+		+
+		+
+		+
+		+
+
 
3.2в нижней части - капилляропрерывающие прослойки   +
+		+
+		+
+		+
+		+
+
4. Откосы
4.1укрепленные в сочетании с биологическими типами на период их формирования+
+		+
+		+
+		+
+		+
+		+
+		+
+		+
+
4.2укрепление в сочетании с другими типами вне контакта с крупнофракционными материалами (постоянный элемент)+
+		+
+		+
+		+
+		+
+		+
+		+
+		+
+
4.3то же при возможности контакта с крупнофракционными материалами  +
+		+
+		+
+		+
+		+
+		+
+
4.4фильтр в сочетании с бетонными плитами   
+		+
+		+
+		+
+		+
+
4.5фильтр в сочетании с габионными конструкциями    
+		+
+		+
+		+
+
 
5Дренажные сооружения (фильтр)  +
+		+
+		+
+		+
+		+
+		+
+		+
+
 
6Защитно-армирующие прослойки для временных дорог, оснований под кусты скважин, шламохранилищ, балластировка трубопроводов   +
+		+
+		+
+		+
+		+
+


Источник: данные предприятия

ОАО "Могилевхимволокно" является одним из ведущих в Европе производителей полиэфирных волокон и нитей и единственным в СНГ крупным производителем диметилтерефталата (ДМТ) и полиэфирного гранулята ПЭТФ. Предприятие образовано в 1968 году. Доля государства в уставном фонде составляет 99,95%.

Первоначально МогилевХимволокно изготавливал иглопробивные полиэфирные полотна технического назначения. Вместе с тем в декабре 2005 года было налажено производство нетканых полотен по технологии «спанбонд» (фильерные полотна) Технологическая установка предоставлена итальянской фирмой «Орви» совместно с немецкой «Флейсснер». Мощность оборудования составляет 40 млн. кв.м. в год, что в тоннажном выражении соответствует 5,7 тыс. тонн. Основная масса полотна типа «спанбонд» применяется в качестве геотекстиля (до 70% от общего объема производства спанбонда). Компания предлагает:

1) Полиэфирное иглопробивное полотно на основе штапельных волокон. Для достижения требуемой прочности и стабильности иглопробивные полотна могут подвергаться термической обработке на каландре.

Технические характеристики ИПТГ на основе штапельных волокон производства МогилевХимволокно

наименование показателя

полотно иглопробивное геотекстильное для транспортного строительства (СТБ 1104-98)потно иглопробивное прокладочное для автомобильной промышленности ТУ РБ 00204079.033-97
Тип IIIТип IVАП5-1
поверхностная плотность, г/м.кв400±35500±40930±46
ширина, см260±5260±5260±4
толщина, мм  8,0±1,5
разрывная нагрузка, Н, не менее
по длине:300300900
по ширине200300700
удлинение при разрыве, %, не более
по длине100100100
по ширине130130110
коэффициент вариации по массе, %, не более1515 
теплопроводность, Вт (м*К), не более0,080,08 
огнеопасность (скорость горения), мм/мин, не более  100
воздухопроницаемость (дм куб/м, кв*С), не менее  100

2) Полотно полиэфирное фильерное геотекстильное (ПФГ) следующих марок:
• ПФГ 150;
• ПФГ 200;
• ПФГ 250;
• ПФГ 300;
• ПФГ 400;

Полотно марок ПФГ 150, ПФГ 200 может быть использовано в качестве защитных прослоек для обеспечения местной и общей устойчивости откосов и обочин.

Полотно марок ПФГ 250, ПФГ 300 может быть использовано в качестве защитных, защитно-армирующих и фильтрующих прослоек при строительстве дорог, в частности при укладке в основание тонкой насыпи временной дороги на слабых основаниях.

Полотно ПФГ 300 может быть использовано в качестве балластирующих устройств в конструкциях подземных трубопроводов.

Полотно марок ПФГ 250, ПФГ 300 может быть использовано в качестве подосновы для линолеума при условии односторонней термообработки с подплавлением поверхности.


 

Таблица 18.4
Технические характеристики спанбонда (полотно фильерное геотекстильное - ПФГ) производства МогилевХимволокна

Наименование показателя

Значение показателя для различных марок
ПФГ-100ПФГ-150ПФГ-200ПФГ-250ПФГ-300ПФГ-350ПФГ-400
ABABABABABABAB
Номинальная поверхностная плотность, г/кв.м100150200250300350400
Отклонение фактической поверхности полотности от номинальной, %±10±12±10±12±10±12±10±12±10±12±10±12±10±12
Номинальная толщина, мм1,21,31,622,42,93
Отклонение фактической толщины полотна от номинальной, %±15±17±15±17±15±17±15±17±15±17±15±17±15±17
Разрывная нагрузка, Н/100 мм, не менее:
по длине420350800650105090012001050150013501700155020501850
по ширине32028062055082075090083011009501300115014501200
Удлинение при разрыве, %, не менее:
по длине4038403840384038403840384038
по ширине4038403840384038403840384038


РУП «Светлогорское ПО «Химволокно» способно производить до 3600 тонн спанбонда в год из 100% полипропилена. Из пересчета на среднюю плотность 150 гр./кв.м, мощность по производству геотекстиля составляет порядка 24 млн. кв.м в год. В свою очередь производство геотекстиля на предприятии не является основной сферой деятельности и данного материала оно производит от силы 2-3 млн. кв.м. Геотекстиль в основном поставляется на российский рынок. В 2005 году объем поставок термоскрепленого геотекстиля по технологии спанбонд в Россию составил 1,5 млн. кв.м – 5,6% в совокупной структуре импорта. В 2006 и 2007 гг. поставки увеличились до 2,3 млн. кв.м. в год.

Геотекстиль на  РУП «Светлогорское ПО «Химволокно» производится под маркой С120-150 и используется в дорожных, дренажных и противоэрозионных конструкциях и сооружениях. Максимальная ширина материала – 4,2  метра.

Технические характеристики спанбонда производства РУП «Светлогорское ПО «Химволокно»

ПоказателиАссортимент (поверхностная плотность г/кв.м)
1717-222530426060-11080110-150
Разрывная нагрузка продольная, Н2822303060808080180
Разрывная нагрузка поперечная, Н1714202040606060130
Удлинение при разрыве продольное, %150100150150150150180180200
Удлинение при разрыве поперечное, %150100150150150150180180200
Диаметр волокна, текс0,25-0,42,25-0,40,25-0,40,25-0,40,30,30,30,30,3
Устойчивость к УФО, %, после 500 часов40   404040  
Воздухопроницаемость л/дкв.м/мин40004000 20001300320  100
Поверхностное электросопротивление, Ом     10 9 ст.10 9 ст.10 9 ст. 
Гидрофильные свойства (время прохождения, сек.) 3,5       
Гидрофобные свойств (плавучесть), часов     242424 

В зависимости от назначения материала в него могут быть добавлены гидрофильные или гидрофобные добавки, антистатик, ультрафиолетовый стабилизатор, красители.
 

Источник: данные предприятия


 

На долю остальных компаний из ближнего зарубежья в 2007 году приходится до 5% импорта. Данный показатель выше уровня 2005 года на 3%. Совокупный объем поставок в 2005 году оценивается в 500 тыс. кв.м., в 2006-2007 году – порядка 2 млн. кв.м.

Среди этих компаний можно выделить:

• ООО «Эдельвейс» (Украина) - производит иглопробивной геотекстиль из штапельного полиэфирного волокна под торговыми марками «Руно» и «Акваизол»; В 2007 году поставки в Россию составили 1,4 млн. кв.м.
 
• ООО «Ровенская Фабрика Нетканых Материалов» (Украина) - производит иглопробивной геотекстиль из штапельного полипропиленового и полиэфирного волокна. Компания также реализуется геотекстиль через головную компанию - ООО"Пульсар и К°". В 2007 году поставки в Россию составили 0,75 млн. кв.м.

Поставки геотекстиля из украинского предприятия ООО Сапфир очень незначительны.
Таким образом, из стран ближнего зарубежья на территорию России преимущественно (95%) поступает геотекстиль, произведенный по технологии спанбонд (в том числе из полипропиленового волокна – 52%, из полиэфирного волокна – 43%. Геотекстиль из штапельного волокна, поступающий в Россию, производится в Украине.

Из всех предприятий ближнего зарубежья, поставляющих нетканый геотекстиль на российский рынок, только на ОАО «Пинема» и МогилевХимволокно производство геотекстиля является основным направлением деятельности.

Более подробно с анализом текущей ситуации и прогноз развития российского рынка нетканого геотекстиля смотрите в отчете маркетингового исследования Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок нетканого геотекстиля в России».

Об авторе:
Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях - проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов.
• Маркетинговые исследования
• Технико-экономическое обоснование
• Бизнес-планирование
 

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков
Тел.: (495) 918-13-12, (495) 911-58-70
E-mail: mail@akpr.ru
WWW: www.akpr.ru