Минеральные удобрения: характеристика мирового спроса
С начала 60-х годов прошлого столетия мировой рынок минеральных удобрений развивался весьма высокими темпами – этому в первую очередь способствовал рост мировой экономики в целом и сельского хозяйства в частности. В результате, мировое потребление удобрений менее чем за тридцать лет выросло почти в 5 раз.
При этом единственный глубокий спад произошел только в начале 90-х из-за резкого снижения производс¬тва и потребления минеральных удобрений в России и странах, ранее входивших в СССР. Это было вызвано политическими и экономическими реформами в странах Восточной Европы и бывшего СССР. Например, в 1988 году Советский Союз вышел на пик потребления минеральных удобрений в 46 млн. тонн, а к 1993 году их потребление сократилось более чем в пять раз. С 1990 по 1995 год страны Восточной Европы и республики бывшего СССР снизили потребление минеральных удобрений на 20 млн. тонн. За тот же период страны Западной Европы сократили потребление на 4 млн. тонн. Именно с этим можно связать небольшой спад в мировом потреблении – за пять лет оно сократилось на 17%. В то же время происходил прирост потребления в азиатских и латиноамериканских странах. Благодаря им существенно увеличилась доля развивающихся стран в мировом потреблении минеральных удобрений.
Последующее восстановление мирового рынка минеральных удобрений в первую очередь связано с Китаем - если в 1994 году страна потребила чуть более 28 млн. тонн, то уже в 1995 – более 35 млн. тонн, а в 2002 – уже 40 млн. тонн. В 2005 году, по данным IFA, мировая потребность в минеральных удобрениях составила 155 млн. тонн в пересчете на 100%-ное содержание питательных веществ.
В последние годы рост объемов потребления удобрений был достаточно стабильным — 1,5% в год. Некоторый спад наблюдалось лишь в 2006 году, что было связано со снижением объемов потребления калийных и фосфатных удобрений. Объем потребления в 2006 году составил 154 млн. тонн питательных веществ. Потребление азотных удобрений возрос на 1,3%, в то время как потребление фосфора и калия снизилось на 1,3% и 3,2% соответственно. По предварительным данным, в 2007 году рост объемов потребления достиг 3,1% (159 млн тонн): для азотных удобрений — 2,3% (93 млн тонн), фосфорных — 3% (37,9 млн тонн), калийных — 4,7% (27,7 млн тонн). Ожидается, что в дальнейшем ежегодный рост потребления удобрений сохранится на уровне 2,6%, и к 2012 году оно составит 184,2 млн тонн. В денежном выражении объем мирового рынка минеральных удобрений сейчас оценивается более чем в $70 млрд.
Динамика объемов мирового потребления минеральных удобрений в 1970-2007 гг.
Источник: IFA
Рост объемов мирового потребления обусловлен несколькими факторами. В развивающихся странах, например Индии и Китае, растет уровень доходов населения, которому требуются продукты питания в большем количестве и все более высокого качества. Серьезную роль в потреблении зерновых и масличных культур начинает играть выпуск биотоплива, что также стимулирует рост цен на продовольствие. Это приводит к сокращению мировых запасов зерна и серьезному увеличению цен на зерновые, что стимулирует фермеров во всем мире увеличивать площади пахотных земель и нормы внесения удобрений. В США площадь обрабатываемых земель в 2007 году достигла максимального значения за последние 60 лет — 92,9 млн. акров, площадь под зерновые увеличилась по сравнению с 2006 годом на 19%. В результате объем потребления удобрений в 2007 году вырос на 9%. Из года в год растут объемы импорта: если в 2005 году импорт карбамида составлял 1,5 млн. тонн, то уже в 2006 году — 4 млн. тонн, а в 2007 году 4,5–5 млн. тонн. Продажи фосфорных удобрений в Латинской Америке выросли на 28%, потребление азотных в Индии, являющейся основным драйвером на этом рынке,— на 11%.
Основные причины растущего потребления минеральных удобрений:
- рост численности населения;
- сокращение доступных площадей для выращивания сельскохозяйствен¬ных культур из-за истощения почв;
- повышение благосостояния населения и, как следствие, потребность в бо¬лее насыщенных протеинами продуктах (мясе, фруктах и т.п).
Получение более высокого и качественного урожая в будущем возможно исключительно за счет интенсификации сельскохозяйственного производства. В соответствии с этой тенденцией, прочно определившей дальнейший путь развития мирового сельского хозяйства в целом, потребление минеральных удобрений за последние 10 лет возросло на 18% и продолжит расти в будущем.
Соотношение роста численности населения и доступных для земледелия площадей
Источник: IFA
В структуре мирового потребления минеральных удобрений на текущий момент на азотные приходится 59% (90,86 млн. тонн), фосфатные – 24% (36,78 млн. тонн) и калийные – 17% (26,44 млн. тонн). Объем потребления этих видов удобрений в виде сложных NPK композиций составил в 2006 году 49 млн. тонн.
Как видно из представленных данных прошедшие 25-20 лет наибольшее распространение получило применение в сельском хозяйстве азотных удобрений. Они позволяли быстрее достигать продуктивной и, как следствие, экономической отдачи посевных площадей, что привлекало сельхозпроизводителей развивающихся стран. Следствием этого стало увеличение доли азотных удобрений в мировом балансе удобрений с 45% в начале семидесятых до 59% в 2005 г. Такая практика привела к существенному истощению земель по элементам, содержащимся в калийных и фосфатных удобрениях и изменению минерального состава почв, не позволяющему получать прежние высокие урожаи. Для восстановления минерального баланса в ближайшие годы сельхозпроизводители будут вынуждены вносить калийные и фосфорные удобрения в больших объемах. Эта тенденция наметилась уже в 2006-2007 гг. По прогнозам IFA, до 2010 года темпы роста потребления фосфатных удобрений составят 2.6%, калийных -3.0%, азотных – только 2.2%.
Структура мирового потребления минеральных удобрений по питательным веществам в 1970 и 2007 гг.
Источник: IFA
Мировой рынок минеральных удобрений характеризуется высокой насыщенностью в развитых странах и активным расширением спроса в развивающихся странах. Тенденция сокращения доли развитых стран на мировом рынке удобрений начала формироваться в начале 70-х годов прошлого века, когда на фоне роста цен на углеводородное сырье произошел резкий всплеск мировых цен на минеральное удобрения. В особенности это коснулось цен на азотные и на фосфорные удобрения.
С начала 70-х гг. доля развивающихся стран выросла с 20% до 70%. Это связано, с одной стороны, с быстрорастущим населением этой категории стран и, как следствие, использованием все большего количества удобрений, с другой – с сокращением производства сельскохозяйственных культур развитыми странами – особенно Западной Европой – из-за очень высокой себестоимости и перенесением центра сельского хозяйства в развивающиеся страны. В перспективе тенденция роста доли потребления минеральных удобрений развивающимися странами сохранится.
Описанные выше тенденции подтверждаются цифрами: по данным IFA в последний год наиболее высокие темпы прироста объемов потребления наблюдались в Южной Азии (+7.5%), Восточной Азии (+4.5%) и Западной Азии (+4.0%). В то же время значительное снижение объемов использования минеральных удобрений имело место в Океании (+8.2%), большей части Африки (-8.0%), Северной Америке (-7.0%), Западной Европе (-6.8). В 2006 году также было зафиксировано снижение объемов использования минеральных удобрений в Латинской Америке и странах Карибского бассейна (-7.4%), но в 2007 году объем потребления в этом регионе возрос. На фоне общего роста рынка минеральных удобрений в 2007 году в той или иной степени объем потребления минеральных удобрений увеличился во всех регионах мира.
Объемы потребления минеральных удобрений развитыми и развивающимися странами в 1995-2011 гг.
Источник: IFA
На данный момент крупнейшим районом по потреблению удобрений является азиатский регион (54%). Основными потребителями в Азии являются, безусловно, Китай (30%) и Индия (17%). В среднесрочной перспективе рост спроса на удобрения в этих странах ежегодно будет увеличиваться не менее чем на 2.4%. Самые высокие темпы роста – 3.3% – ожидаются в странах Латинской Америки (Бразилия, Аргентина и др.), где последние годы наблюдается очень бурное развитие аграрного сектора. По оценкам IFA, развивающиеся страны обеспечат около 90% прироста объемов использования минеральных удобрений в ближайшие пять лет.
Наиболее перспективны рынки удобрений Восточной Азии (Китай), Южной Азии (Индия), стран Латинской Америки и США (в основном благодаря биоэтанолу).
В целом зависимость мировой экономики от США сегодня значительно снизилась. Это было обусловлено развитием стран Азии. В 2007 году рост ВВП Китая составил 11%. Индустриализация страны привела к росту объемов потребления мяса, овощей, зерновых. Еще один огромный рынок потребления удобрений — Бразилия и Аргентина. С 2004-го по 2006 годы емкость рынка удобрений Бразилии выросла в 1,5 раза (с 4 млн тонн до 6 млн тонн).
Не смотря на рост производства аграрной продукции, с 1999 года запасы зерновых в мире сокращаются на 15% ежегодно. Причину этого многие аналитики видят в биотопливе. В Северной Америке производство биоэтанола и биодизеля привело к росту спроса на сырье. В 2007 году доля производства кукурузы для биоэтанола в США увеличилась до 20%. Государственные программы производства биоэтанола из сахарного тростника разворачиваются в Латинской Америке. Это направление развития экономики считается сегодня наиболее перспективным. Однако, биомассу нужно не только собрать, перевезти, переработать ее нужно еще и вырастить. Для этого необходимы удобрения, и прежде всего азотные.
Что касается направлений использования удобрений в сельском хозяйстве, то зерновые культуры являются самым большим рынком сбыта удобрений (с долей приблизительно где-то в 60%), следующий по объему рынок сбыта - это такая ходовая с/х продукция, как овощи, фрукты, виноград и цветы.
Естественно, что для производства различных культур требуются различные минеральные добавки, поэтому в различных регионах в зависимости от выращиваемых культур структура потребления удобрений различна. Но для более полного анализа и прогнозирования развития рынка минеральных удобрений понимание целевой структуры их использования очень важно. Так, исходя из нынешних тенденций использования минеральных удобрений, мы можем сказать, что одним из ключевых факторов, влияющих на спрос на минеральные удобрения в мире, является рынок зерновых культур и рынок фруктов и овощей. Например, в Китае, в последние 10 лет площадь под фруктовые и овощные культуры увеличилась на 14 млн. га, и именно фрукты и овощи внесли около половины прироста спроса на минеральные удобрения в этой стране. На текущий момент, под эти культуры используется около трети всех минеральных удобрений в Китае. В то же время, в Бразилии и ряде других Латиноамериканских стран наиболее важными культурами, рост производства которых неразрывно связан с увеличением объемов потребления минеральных удобрений, являются бобовые. В связи с этим в этих странах наиболее востребованы фосфорные и калийные удобрения, потребность в которых у данного вида культур наиболее высока. Кроме того, в последние годы здесь активно развивается производство пальмового масла, что также ведет к увеличению использования минеральных удобрений.
Ниже приведена общая структура использования минеральных удобрений в сельском хозяйстве, в конце данного раздела приведены подробные данные по странам. В анализе целевой структуры использования минеральных удобрений использовались следующие основные направления их внесения:
1.Пшеница
2. Рис
3. Кукуруза
4. Другие зерновые: ячмень, рожь, тритикале, просо и др.
5. Соевые бобы
6. Масличная пальма
7. Другие масличные культуры: рапс/канола, горчица, подсолнух и др.
8. Хлопок
9. Сахарные культуры
10. Фрукты и овощи
11. Другие культуры: корнеплоды, бобы, чай, кофе, табак, декорат. растения и др.
Целевая структура использования минеральных удобрений в 2007 году
Помимо сельского хозяйства удобрения находят применения и в промышленности. Аммиак используется в производстве капролактама - основного ингредиента для синтеза нейлона. Карбамид имеет несколько технических сфер применения, одна из которых - нейтрализация окислов азота, присутствующих в выхлопных газах дизельных двигателей (вступает в химическую реакцию с окислами азота, дающую на выходе из выхлопной трубы безвредные азот и водяной пар). Продукты на основе нитратов используются в нескольких областях, связанных с окружающей средой, технический сорт нитрата аммония используется в качестве компонента взрывчатых веществ, используемых при добыче угля и руды. Хлорид калия применяется в производстве гидроксида калия и других соединений калия.
В следующих частях главы будет рассмотрен более подробно мировой рынок минеральных удобрений по видам.
Подробнее с текущей ситуацией и прогнозом развития российского рынка минеральных удобрений можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок минеральных удобрений в России».
Автор:
Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков
Тел.: (495) 918-13-12, (495) 911-58-70
E-mail: mail@akpr.ru
WWW: www.akpr.ru
Об авторе:
Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях - проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов.
• Маркетинговые исследования
• Технико-экономическое обоснование
• Бизнес-планирование