В России сейчас выпускается около 16 млн. тонн удобрений в год. Стратегия развития химической промышленности России, подготовленная Минпромэнерго, предусматривает прирост мощностей по выпуску минудобрений в 2007-2015 годах на 4,9 млн. тонн.

Заявленные компаниями проекты подтверждают ожидаемый рост мощностей по выпуску минудобрений в ближайшие годы. Проекты подразумевают как строительство новых производств, так и развитие и модернизацию уже существующих.  

Наиболее существенным является развитие российской калийной отрасли минеральных удобрений. У «Уралкалия» инвестиционная программа до 2012 года составляет 29,4 млрд. рублей, к 2009 году планируется выйти на 7 млн. тонн удобрений. В итоге его доля в мировом производстве вырастет до 13%. «Сильвинит», тоже намерен наращивать мощности, однако не так активно. К 2012 году планируется увеличить выпуск на 1 млн. тонн, достигнув 6,5 млн. тонн в год (инвестиции в проект — около 110 млн. долларов). Кроме того, в августе МХК «Еврохим» было начато освоение Гремячинского месторождения калийных солей. До конца 2010 года компания планирует ввести в эксплуатацию горно-добывающее предприятие по выработке хлористого калия мощностью до 2 млн. тонн калия в год. После введения предприятия «МХК «ЕвроХим» станет третьим в России производителем хлористого калия и существенно укрепит позиции России в мировом производстве этой продукции. Разработка Гремячинского месторождения – первый за последние 20 лет прецедент разработки калийного месторождения «с нуля» в СНГ и Европе.

Запуск в эксплуатацию мощностей по производству калийных удобрений запланирован на 2012 год, на основе сырья, получаемого при разработке Гремячинского месторождения калийных солей. После этого Еврохим освоит выпуск всех видов минеральных удобрений – азотных, фосфорных и калийных. Развитие производства калийных удобрений позволит также снизить зависимость бизнеса Компании от поставщиков природного газа, являющегося основных компонентом для производства азотных удобрений, что безусловно укрепит позиции компании на рынке.

В период 2008-2012 гг. значительное увеличение мощностей ожидается в производстве азотных удобрений – порядка 24% по карбамиду и жидким КАС. Необходимо отметить, что в последние годы в этом секторе активно проводились работы по модернизации действующих производств, целью которых было повышение их эффективности, снижения энерго- и ресурсоемкости, увеличение выхода продуктов. Так, в 2007 году на ОАО «Куйбышевазот» была выполнена модернизация второй нитки выпарки карбамида, что позволит увеличить мощность по его выпуску на 5% (до 330 тыс. тонн). До 2011 года разработан план модернизации ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», результатом которой станет увеличение производительности по карбамиду до 2,2 тыс. тонн в сутки. К 2009 году планируется увеличить производительность по карбамиду на «Агро-Череповце» (до 1800 тонн/сутки). О возможном увеличении объемов производства говорили специалисты других предприятий. В частности ОАО «Акрон» увеличит мощности по карбамиду до 1800 тонн/сутки. Кроме того, холдинг «Акрон» осуществляет  подготовительный этап строительства нового производства карбамида на ОАО «Дорогобуж».

ОАО «Метафракс» планирует построить в Пермском крае крупный завод по производству аммиака и карбамида. Мощность установки по производству карбамида может составить 600-650 тыс. тонн в год. Сейчас «Метафракс» закупает большую часть карбамида у пермских «МинУдобрений».

Обсуждается возможность строительства на площадке ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов» производства карбамида с мощностью до 840 тыс. тонн в год, но точных данный о сроках реализации проекта на данный момент нет.

Также идет разработка проектов по развитию производств ООО «Менделеевсказот». Здесь планируется строительство производства аммиака мощностью 450 тыс. тонн в год, карбамида — 580 тыс. тонн в год, метанола — 120 тыс. тонн в год. Вероятный срок реализации проектов – 2012 год.

«Воскресенские минеральные удобрения» начали разработку проекта строительства цеха по выпуску карбамида мощностью 150 тыс. т ежегодно.

На текущий момент идет проработка создания нового комплекса на базе ОАО «Аммоний»  (Менделеевск). Лицензиарами нового производства станут датская компания Haldor Topsoe и итальянская Snamprogetti. Основной контракт с ними по разработке пакета технической документации, базовому проектированию и проведению предварительных работ по поставке оборудования  планируется заключить до 2008 года. Новый завод сможет выпускать по 717 тыс. тонн аммиака и карбамида, 230 тыс. тонн метанола и 380 тыс. тонн аммиачной селитры. Производство планируется запустить к 2011 гг.

При активном наращивании мощностей по карбамиду, в случае аммиачной селитры ряд предприятий планирует перепрофилировать ряд мощностей. Связано это с тем, что аммиачная селитра является наиболее дешевым продуктом, необходимым ввиду низкой стоимости в первую очередь внутреннему рынку. Текущие же тенденции показывают, что на мировой рынок более выгодно поставлять продукты с более высокой добавленной стоимостью. Кроме того, именно производители аммиачной селитры чаще других сталкиваются с антидемпинговыми и техническими (из-за взрывоопасности вещества) ограничениями на внешних рынках. Низкая эффективность экспорта аммиачной селитры наблюдается в первую очередь на предприятиях, расположенных далеко от портов, высокие транспортные издержки обуславливает достаточно низкую рентабельность этого производства. Именно на такого рода предприятиях в последние годы наблюдается снижение объемов производства.

На Ангарском Азотно-туковом заводе реализуется проект реконструкции производства аммиачной селитры для получения сложных NPK удобрений с соотношением питательных веществ 25-9-9, 22-1-21. На устанавливаемом оборудовании в перспективе возможен выпуск удобрений с другим соотношением питательных веществ по заявке потребителя, в том числе с добавлением микроэлементов (бор, цинк, марганец, железо и др.).  Завершить работы по реконструкции предполагается в мае 2008 г.

На ЗМУ Кирово-Чепецкого химкомбината также планируется частично перейти на выпуск сложных удобрений: двойных (азотно-фосфорных) и тройных (азотно-фосфорно-калийных). Кроме того, разрабатывается проект по строительству производства карбамида мощностью 450 тыс. тонн. Если КЧХК удастся реализовать все эти проекты, то в будущемэто позволит ЗМУ почти полностью отказаться от выпуска аммиачной селитры, сохранив его лишь в объеме, необходимом для внутреннего рынка, где этот вид минудобрений из-за своей дешевизны наиболее востребован. Кроме того, на предприятии было решено запускать собственное производство гранулированного сульфата аммония, пройден этап НИР, ведутся опытно-конструкторские работы.

В целом необходимо отметить, что на большинстве предприятий программа развития производств предполагает создание и внедрение в производство новых видов востребованных на мировом рынке удобрений (в первую очередь сложных).

Принимая во внимания все приведенные выше данные, согласно изменению внутреннего спроса, изменению мировых цен, при прочих равных условиях, объем внутреннего производства минеральных удобрений будет совпадать с представленным ниже на диаграмме прогнозом.

Прогноз изменения объемов внутреннего производства минеральных удобрений в 2008-2012 гг.  

Подробнее с текущей ситуацией и прогнозом развития российского рынка минеральных удобрений можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок минеральных удобрений в России».

Автор:

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков
Тел.: (495) 918-13-12, (495) 911-58-70
E-mail: mail@akpr.ru
WWW: www.akpr.ru

Об авторе:
Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях - проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов.
• Маркетинговые исследования
• Технико-экономическое обоснование
• Бизнес-планирование