Три базовые тенденции будут определять направления развития глобального рынка бутилкаучука. Это – рост потребительского спроса, дефицит предложения и, как следствие, рост цен.

1. Дефицит поставок

По данным Международного института производителей синтетических каучуков (IISRP), производство бутилкаучука в Китае выросло. Оно уже достигло 39 800 тонн в 2006 г., что означает повышение примерно на 2.1% на протяжении предшествующего года, и составило 16 000 тонн с января по июнь 2007 г. Однако из-за бурного роста в секторах обработки продукта ниже по технологической цепочке, уровень производства все еще отстает от рыночного спроса. Объем импорта уже достиг 170 900 тонн бутила и галогенизированного бутила в 2006 г., что означает повышение на 36.1% на протяжении предшествующего года, в целом объем импорта составил 87 200 тонн с января по июнь 2007 г. Среднегодовой прирост импорта составил примерно 30.5% с 2001 по 2006 гг.  Поскольку галогенизированный бутилкаучук обладает прекрасными свойствами, и в Китае он пока не производится, объем его импорта также бурно увеличивался, составляя 56 800 тонн в 2004 г., 82 400 в 2005 г., 111 900 в 2006 г. и 57 100 с января по июнь 2007 г.

Исходный бутилкаучук импортируется преимущественно из России, Канады и Японии, на долю этих стран приходится примерно 85.1% от общего количества.

Исходный галогенизированный каучук импортируется преимущественно (87.5%) из Соединенных Штатов, Канады, Бельгии и России.

Из Китая экспортируется очень незначительное количество бутилкаучука.

2. Повышающаяся цена.

Взлетевшая до небес цена на сырую нефть стимулировала существенное повышение на международном рынке цен на основные химические сырьевые материалы, такие как изобутан и изопрен. По всему миру также выросла и цена на бутилкаучук. Средняя цена на импортируемый бутилкаучук составляла в 2003 г. US$1 789 за тонну, а в 2006 г. она достигла US$2 718 за тонну, что означает повышение на 36.2% на протяжении предшествующего года. Цена составляла US$2 696 за тонну с января по июнь 2007 г. Средняя цена на импортируемый исходный галогенизированный бутилкаучук составляла US$2 568 за тонну в 2003 г., и она достигла US$3 284 за тонну в 2006 г., что означает повышение примерно на 11.9% на протяжении предшествующего года. Цена далее повысилась до US$3 293 за тонну с января по июнь 2007 г.

Цена на бутилкаучук также подвергалась существенным изменениям и на внутреннем рынке за последние два года. Рыночная цена на отечественный бутилкаучук (тип 1751) сохранялась на высоком уровне, и составляла RMB27 000 за тонну в начале 2006 г., затем последовало некоторое снижение с марта, а в мае цена составила всего RMB24 500 за тонну. Цена снова пошла вверх с июня. Из-за снижения цен на натуральный каучук, произошедшего в октябре, цена на бутилкаучук снизилась до RMB26 500 за тонну. В декабре она опустилась до RMB24 000. Рыночная цена на бутилкаучук оставалась в 2007 г. стабильной, но она постоянно повышалась. За счет ограниченного спроса, как на внутреннем, так и на зарубежном рынке, в августе наблюдался дефицит поставок. Цена на бутилкаучук повысилась до RMB36 500 за тонну для типа 268, RMB38 500 за тонну для типа 301 и RMB35 500 за тонну для типа 1751. Ожидается, что при дальнейшем повышении спроса ниже по технологической цепочке и постоянно повышающейся импортной цене, рыночная цена на бутилкаучук в Китае еще более вырастет в  2008 г. 

3. Рост рыночного спроса

При постоянном развитии автомобильной шинной промышленности потребление бутилкаучука в Китае существенно выросло. Видимое потребление бутилкаучука в 2001 г. составляло всего 46 200 тонн, но оно достигло 207 тысяч тонн к 2006 г., что означает повышение примерно на 33.6% на протяжении предшествующего года. Уровень самообеспечения достиг всего лишь 19.3% в 2006 г.  Среднегодовой рост видимого потребления составил примерно 34.9% с 2001 по 2006 гг. 

Общее потребление бутилкаучука в Китае составило примерно 207 тысяч тонн в 2006 г. (из которых на долю потребления галогенизированного бутилкаучука приходилось 112 тысяч тонн)--примерно 83.1% на производство шин, примерно 9.7% для производства пробок для пузырьков для лекарств и примерно 7.2% на прочие виды производства. Традиционный бутилкаучук преимущественно используется при производстве бутилкаучуковых камер (включая внутренние камеры для шин велосипедов и мотоциклов) и вулканизированных камер. К числу основных разновидностей относятся тип 268 от Exxon, тип 301 от Bayer и тип 1675N из России.

В число основных внутренних потребителей входят Hualin GITI Tire Co., Ltd. (SH: 600182), Shandong Triangle Group Ltd., Qingdao Rubber Group Co., Ltd., Xiamen Cheng Shin Tire Co., Ltd., Shanghai Tire & Rubber Group Co., Ltd. (SH: 600623), Hangzhou Zhongce Rubber Co., Ltd. и Goodtire (Zhangjiagang) Rubber Industry Co., Ltd. Автомобильное производство в Китае, стремится к расширению масштабов, повышению скоростей и специализации. Шины, в соответствии с международной тенденцией, также становятся радиальными, широкопрофильными и бескамерными.

Быстрое развитие скоростных автотрасс также стимулировало внедрение шин, произведенных из бутилкаучука. Китайское правительство стимулирует каучуковую промышленность, побуждая ее сосредотачивать внимание на радиальных шинах на протяжении периода реализации Одиннадцатого пятилетнего плана (2006 – 2010 гг.). Будут разрабатываться широкопрофильные и высокоскоростные варианты структур радиальных шин, в также  бескамерные полностью стальные варианты шин для транспортных средств, эксплуатируемых в особо тяжелых условиях, для того, чтобы добиться соответствия требованиям предстоящей модернизации автомобилей и дорог. Будут повсеместно внедряться технологии производства высокоэффективных радиальных шин для седанов, радиальных шин для легковых автомобилей и низкопрофильных бескамерных полностью стальных радиальных шин. Такая государственная поддержка политики внедрения радиальных шин существенно повысит спрос на галогенизированный бутилкаучук.

Потребление бутилкаучука в секторе производства шин (включая шины для автомобилей и прицепов) составило примерно 172 000 тонн в 2006 г.; в целом же, потребление галогенизированного бутилкаучук было примерно 92 000 тонн. Ожидается, что спрос на бутилкаучук достигнет примерно 185 000 тонн в  2008 г., включая примерно 130 000 тонн галогенизированного бутилкаучука, и примерно 210 000 тонн в 2011 г., включая примерно 165 000 тонн галогенизированного бутилкаучука.

Сектор производства пробок для флаконов для лекарств является вторым по значению рынком для бутилкаучука в Китае. Производители пробок для флаконов для лекарств расширяют свои производственные мощности по изготовлению пробок для флаконов для лекарств из бутилкаучука для того, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос. Потребление бутилкаучука в секторе производства пробок для флаконов для лекарств составило примерно 20 000 тонн в 2006 г.  Ожидается, что объем производства достигнет 23 000 тонн в  2008 г. и 30 000 тонн в 2011 г.

С учетом спроса на каучуковые ленты, каучуковые шланги, связывающие и гидроизоляционные материалы ожидается, что общий объем спроса на бутилкаучук в Китае достигнет 228 000 тонн в  2008 г., а из этого общего количества, спрос на галогенизированный бутилкаучук составит примерно 160 000 тонн.

4. Перспективы развития рынка

Согласно прогнозу IISRP, общемировой объем производства бутилкаучука составит примерно 1.235 миллионов тонн в год в 2011 г. За последние два года общемировое потребление бутилкаучука устойчиво увеличивается с ежегодным приростом в 5.0%. Ожидается, что глобальное потребление бутилкаучука достигнет 1.10 миллиона тонн к 2011 г.

Таблица 1 Спрос и предложение для бутилкаучука в Китае

(в тысячах тонн)

Источник: CNCIC

Таблица 2 Потребление бутилкаучука в Китае 

www.newchemistry.ru