Российский рынок черепичной кровли находится в стадии активного развития. Большинство видов черепицы такие как, битумная, композитная и цементно-песчаная черепицы,  являются перспективными для дальнейшего роста объемов потребления.

Виды черепицы

Рисунок 1

Битумная черепица.

Мягкая чешуйчатая кровля изготовляется из битума, модифицированного полимерами, с керамической присыпкой. Гибкая битумная черепица – идеальное покрытие для скатных крыш с уклоном от 11,5 до 90. Уникальные характеристики гибкой битумной черепицы совмещают в себе надежность керамической кровли, легкость металлочерепицы и экологичность деревянной дранки. Одна из существенных особенностей — черепица должна укладываться на совершенно ровную поверхность, для чего применяют специальную фанеру. В Европе она пользуется наибольшей популярностью при строительстве современных домов для среднего класса.

Гибкая черепица весит около 8-10 кг./кв.м. и обладает хорошей гибкостью, что позволяет использовать её для кровель любой конфигурации. К легким кровлям также относится и металлочерепица. Но в отличие от нее, битумная черепица не подвержена коррозии и гниению.

Она долговечна (гарантийный срок изготовителей, как правило — 20-30 лет), керамическая присыпка позволяет получить широкую гамму цветов. Мягкая битумная черепица находится в среднем ценовом диапазоне материалов для скатных крыш – ее стоимость превышает стоимость металлочерепицы (на 20%), оцинкованного железа (в 2 раза), гофрированного битумного листа (в 2,5 раза) и асбестоцементных листов (более, чем в 5 раз), однако ниже стоимости кровельной меди, цементно-песчаной  (на 30%) и керамической черепицы (более чем в 3,5 раза).

Цементно-песчаная черепица

Цементно-песчаная черепица изготавливается из цемента, натурального кварцевого песка и пигментов на основе оксида железа. Такая черепица не подвергается обжигу, а получает прочность в результате твердения цемента. Качество цементно-песчаной черепицы в большой степени зависит от качества применяемого сырья и соблюдения технологии производства.

Цементно-песчаная черепица дешевле, чем керамическая (в 2,7 раза), хотя обладает практически такими же техническими характеристиками: прочностью на разрыв и изгиб, очень высокой тепло- и морозостойкостью, водонепроницаемостью, хорошей формоустойчивостью. Кроме того, цементно-песчаная черепица также хорошо гасит шум во время дождя или ветра, это, конечно, прекрасный, экологически безупречный материал с огромной долговечностью – более 100 лет.

Керамическая (глиняная) черепица

Керамическая плитка представляет собой плоские или фигурные плитки из обожженной глины. Для изготовления керамической черепицы применяются легкоплавкие глины, которые, в отличие от глин, используемых для изготовления кирпича, более жирные и пластичные.

Черепичные кровли очень долговечны и рекомендуются при углах наклона крыши 18-60o, а на мансардных этажах углы наклона могут доходить до 76^o.

Недостаток этого материала – его большой вес (50 кг/м2), что влечет за собой необходимость устройства мощной и частой обрешетки. Тем не менее, благодаря значительной массе керамической плитке, она обладает одним неоспоримым преимуществом – очень высоким уровнем звукоизоляции.

Декоративные свойства, долговечность, а также немалая стоимость черепицы создали ей репутацию материала аристократичного, престижного. Это обстоятельство привело к появлению на строительном рынке материалов, имитирующих керамическую черепицу (цементно-песчаная, металлическая и «мягкая черепица»).

Керамическая черепица находится в высшем ценовом диапазоне материалов для скатных крыш – средняя стоимость кв.м. глиняной черепицы превышает стоимость даже металлической кровли (на 70%).

Металлочерепица

Металлочерепица - разновидность профилированного стального оцинкованного листа с полимерным покрытием, рисунок на котором имитирует натуральную черепицу. Сегодня металлочерепица занимает одно из первых мест по популярности; ее применяют как для нового строительства, так и для реконструкции.

По соотношению достоинств и недостатков металлочерепица намного уступает керамической черепице. Преимуществами этого материала является: легкость, простота монтажа, длительный срок эксплуатации (до 50 лет), экологическая безопасность, разнообразная цветовая гамма и многое другое. Тем не менее, металлочерепица имеет очень низкую шумоизоляцию и высокую теплопроводность. Еще одна особенность у этого материала - это повышенное образование конденсата на нижней поверхности листов.

Металлочерепица находится в среднем ценовом диапазоне материалов для скатных крыш - ее стоимость превышает стоимость оцинкованного железа (на 60%), гофрированного битумного листа (в 2 раза) и асбестоцементных листов (почти в 4,5 раз).

Композитная черепица

По составу композитная черепица очень похожа на традиционную металлочерепицу. В основе лежит тонколистовая сталь 0,45/0,5 мм или 0,9 мм с цинковым или алюмоцинковым покрытием. Поверх металла нанесена акриловая либо полимерная грунтовка. На этом сходство заканчивается. Внешнее покрытие больше похоже на покрытие битумной черепицы, но имеет некоторые отличия. Оно состоит, как правило, из трёх слоёв – базового акрилового или полимерного слоя, собственно минеральных гранул и защитного акрилового или полимерного прозрачного покрытия.

Полимерпесчаная черепица.

Полимерпесчаная черепица практически ни чем неотличима от керамической черепицы. Но она имеет меньший вес благодаря тому, что выполнена из композитного материала ее составляющие – это песок 70% ,полимер 25-30 % и красителя 5 %. Так же хорошо глушит звуки, изготовлена из негорючего материала, а в результате того, что краситель добавляется еще на стадии изготовления – не выцветает со временем.

Полимерпесчаная черепица изготовляется из твердых наполнителей и связующего полимера, поэтому она обладает высокими показателями ударопрочности. В производство полимерпесчаной черепицы задействованы самые новые технологии, которые и обеспечивают ей высокие показатели и вместе с тем вполне приемлемые цены. Оборудование для производства полимерпесчаной черепицы соответствует самым высоким мировым стандартам.

Высокий показатель ударопрочности делает этот материал очень экономичным - черепица не бьется ни при транспортировке, ни в процессе укладки.

В ниже приведенной таблице представлена сравнительная характеристика различный видов черепичной кровли.
 
Таблица 1. Сравнительная характеристика различных материалов для скатных крыш

Источник: информация, опубликованная компаниями-производителями, торговцами в Интернете и др. СМИ

Рынок

Наибольшая доля рынка принадлежит металлочерепице, которая составила более 36 млн м2. или 75% от общего объема потребления черепицы в России (диаграмма 1.1).

Диаграмма 1.1 Структура российского рынка черепичной кровли в 2006 году, %
Объем – 48078 тыс. м2

Источник: на основе оценок ЗАО «АКПР», данных ФТС РФ, Госкомстата

Достаточно крупная доля рынка черепицы приходится на битумную черепицу, ее объем составил около 14% или 6,6 млн м2.

Доли остальной черепицы составили:

• Цементно-песчаная черепица – 9,4%, что соответствует  4535 тыс м2

• Керамическая черепица – 0,8% (400 тыс м2)

• Композитная черепица – 0,6% (300 тыс м2)

• Полимерпесчаная черепица – 0,4% (190 тыс м2)

Наиболее перспективным сегментом является рынок битумной черепицы. Наряду с относительно низким уровнем конкуренции (на рынке присутствует ограниченное количество российских производителей) рынку битумной черепицы присущи достаточно высокие темпы роста – 32,6% в 2006 году, возможности роста потребления битумной черепицы связаны как с постепенным замещением битумной черепицей металлочерепицу на рынке, так и с еще не полной насыщенностью рынка черепичной кровли – российский рынок черепичной кровли насыщен только на 50-55%, тогда как в Европе черепичные крыши составляют практически 90-5% от всего объема кровельных покрытий для скатных крыш.

Возможности замещения импорта

Основной объем потребностей в черепичной кровле удовлетворяется отечественными производителями, конкуренция со стороны импортной продукции весьма небольшая, в совокупном объеме рынка доля импорта не превысила 25,9% или 12450 тыс м2..

Диаграмма 1. Структура потребления черепицы  на российском рынке в 2006 году, %

Источник: данные предприятий, ФТС РФ

Наибольший уровень конкуренции на российском рынке черепичной кровли со стороны импортной продукции присутствует в сегменте керамической черепицы – доля импорта на данном рынке по итогам 2006 года достигает 77,5%.

Для крупнейшего сегмента рынка черепичной кровли - рынка металлочерепицы, в последние годы характерно снижение темпов роста объемов импортируемой продукции ввиду переноса иностранными производителями своих заводов на территорию РФ, а также постепенного снижения спроса на данный материал. По итогам 2006 года доля импорта в сегменте металлочерепицы составляла около 30%.

Наибольший объем импортных поставок приходится на металлочерепицу – 87,2% от совокупного объема черепичной кровли, поставляемого в РФ.

Диаграмма 2. Структура импорта черепичной кровли в 2006 году в натуральном выражении, %
Объем – 12450 тыс м2

Источник: по данным предприятий и ФТС РФ

Так же большая доля совокупного импорта приходится на битумную черепицу, доля которой составила 8,2%. На остальные сегменты рынка приходится около 4,6% пластикового профиля.

Прогноз

В целом объем черепицы увеличится за период 2007-2010 гг на 40% по отношению к объему 2006 года. В среднем ежегодный рост составит 9%.

Наиболее привлекательными для организации нового производства являются такие сегменты российского рынка черепичной кровли как рынок битумной черепицы, рынок композитной и цементно-песчаной черепицы.

Таблица 3 Анализ привлекательности сегментов рынка черепичной кровли

C текущей ситуацией и прогнозом развития российского рынка черепицы можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок черепицы в России».

Автор:

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков
Тел.: (495) 918-13-12, (495) 911-58-70
E-mail: mail@akpr.ru
WWW: www.akpr.ru

Об авторе:
Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях - проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов.
• Маркетинговые исследования
• Технико-экономическое обоснование
• Бизнес-планирование