Continental и Schaeffler заключили соглашение о долгосрочных инвестициях. Это означает дополнительные 800 миллионов евро для акционеров Continental , т.е. на 39% больше за одну акцию по сравнению с курсом, объявленным до предложения

Continental AG заключила соглашение о долгосрочных инвестициях с владельцами Schaeffler KG г-жой Марией-Элизабет Шеффлер (Maria-Elisabeth Schaeffler) и г-ном Георгом Шеффлером (Georg F.W. Schaeffler). С принятием этого соглашения разногласия по поводу публичного предложения о поглощении, выдвинутом семейным предприятием международному шинному производителю, считаются улаженными. Бывший генеральный канцлер Германии г-н Герхард Шредер (Gerhard Schröder) выступил гарантом того, что интересы акционеров Continental ущемлены не будут.

После напряженной работы в течение последних недель Continental выработала устроившую всех концепцию. С увеличением размера предложения и обязательствами компенсации возможных негативных для Continental последствий эта концепция заметно улучшила условия поглощения. Для большей прозрачности в документе оговорены следующие пункты - для своих потребителей Continental остается надежным долгосрочным партнером, и на этом чрезвычайно настаивали представители компании. Сотрудники должны также быть полностью уверены в том, что условия соглашения будут выполняться неукоснительно.

Соглашение об инвестициях не ограниченно временными рамками, но может быть расторгнуто не раньше весны 2014 года, оно также содержит статьи, которые должны охранять интересы Continental AG, ее акционеров, работников и потребителей. Schaeffler увеличила стоимость предложения с 70.12 до 75.00 евро.

Такое повышение означает дополнительные 800 миллионов евро для акционеров Continental , т.е. на 39% больше за одну акцию по сравнению с курсом, объявленным до предложения, на 20% больше среднемесячной цены, на 8% больше, чем средняя стоимость акции за трехмесячный период до предложения. Акционеры решат, согласиться ли с обновленным предложением о поглощении до 16 сентября.

В дополнение к этому, Schaeffler взяла на себя обязательства ограничить свою долю в капитале Continental до 49.9% за следующие четыре года, чтобы поддержать нынешнюю стратегию и деловую политику управляющего комитета Continental , желающего сохранить свою нынешнюю позицию на рынке без потребности в продаже активов или принятии других материальных мер.

Еще одним важным элементом договоренности, направленным на защиту акционеров, стало обязательство Schaeffler компенсировать могущие возникнуть негативные последствия сделки в связи с существующими финансовыми соглашениями Continental или отрицательные явления, связанные с налогами, так как доля Shaeffler сейчас оценивается в 522 миллиона евро.

Далее Schaeffler KG согласилась предоставить преимущественное право на покупку акций компании-поручителю, если продажа активов именно этой компании принесет Schaeffler и Continental наивысший доход. Помимо этого, никаких изменений в структуре, корпоративной целостности, расположении позиций в штаб-квартире и отделениях, курсе акций, дивидендной политике не может произойти против воли Continental , также рост задолженности не должен изменить коэффициент финансовой независимости компании.

Чтобы защитить интересы работников, Schaeffler не может принимать никаких кадровых решений без согласия исполнительного комитета Continental , все переговоры об условиях коллективного договора с профсоюзами введение в состав правления сотрудников корпорации остаются в ведомстве исполнительного комитета. Schaeffler обязуется уважать права работников и профсоюзов согласно существующим законам, соглашениям и контрактам, действующими в Continental .

Кроме этого, после завершения поглощения обе компании должны будут рассмотреть все возможные проекты совместного производства, в первую очередь, в секторе трансмиссий, основанного на принципе союза равных между двумя эффективными и независимыми предприятиями.

В роли гаранта прав акционеров и работников Continental выступил г-н Герхард Шредер, бывший канцлер Германии, ему даны права привлечь Schaeffler к суду или привлечь другие инстанции в любой момент, если не будут выполняться данные ими обещания. С этой целью он имеет право требовать у Schaeffler информацию о соответствии их действий соглашению об инвестициях.

Обе стороны решительно склоняются к окончанию разногласий, Continental заявила, что сотрудничество с Schaeffler будет происходить без каких-либо шероховатостей. «Это наша общая цель - усилить устойчивость Continental на долгосрочной основе, продолжить развитие компании и со всей решительность увеличит экономическую мощь Continental».

Так как в документ о предложении были внесены изменения, исполнительный комитет выпустит дополнительное заявление согласно статье 27 германского закона о безопасности поглощений и присоединений WpÜG.

Источник: www.colesa.ru