BASF продолжает следовать стратегии, ориентированной на наиболее прибыльные сегменты рынка. Последнее подтверждение тому - концерн сделал предложение о приобретении компании Ciba.

 Цена в размере 50,00 швейцарских франков за акцию включает привлекательную премию 

Совет директоров компании Ciba поддерживает сделку

Концерн BASF укрепит свои лидирующие позиции в области специальных химикатов за счет предложения новых продуктов и услуг

Перепозиционирование и реструктуризация производства химических составов для бумажной промышленности в целях обеспечения лидирующих позиций по поставкам таких материалов в самом широком ассортименте

Базель останется важной площадкой для отдельных функций в рамках объединенной деятельности двух компаний

Телеконференция в 9:00 по среднеевропейскому летнему времени, пресс-конференция в Цюрихе в 11:00.

 Концерн BASF [BAS, BFA, AN] планирует приобрести компанию Ciba Holding AG, Базель, Швейцария, [CIBN], лидера в области производства специальных химикатов. Предложение предусматривает выплату акционерам компании  Ciba суммы в размере 50,00 швейцарских франков за одну обычную акцию. Концерн BASF и компания Ciba достигли соглашения о проведении сделки, Совет директоров компании Ciba поддерживает привлекательное предложение BASF и рекомендует акционерам Ciba принять его. Предложение предусматривает выплату сумм на 32% выше цены закрытия торгов по акциям компании Ciba на 12 сентября 2008 г., что соответствует +60% по отношению к средневзвешенной цене за одну акцию за период в 30 дней перед объявлением о приобретении компании. С учетом общего количества акций компании Ciba, а также всех финансовых и пенсионных обязательств, цена приобретения составит 6,1 млрд. швейцарских франков (приблизительно 3,8 млрд. евро).

Людвигсхафен, Германия – 15 сентября 2008 г.

Логика стратегии

“Путем приобретения компании Ciba, мы расширяем наши активы и распространяем свое лидерство на область продукции тонкого органического синтеза. Мы сможем предлагать продукцию и услуги для целого ряда областей промышленности - в частности, для производителей пластмасс и пластиковых покрытий, а также для обработки воды. В области  производства материалов для бумажной промышленности у нас появится возможность провести давно назревшую реструктуризацию и стать лидером на рынке за счет предложения самого широкого ассортимента. Устойчивый рост прибыли концерна будет обеспечиваться в соответствии с нашей четкой стратегией, доказавшей свою успешность. Данная сделка отвечает тем требованиям, которые мы предъявляем при приобретении компаний. Мы ожидаем, что на следующий год это приобретение положительно скажется на таком показателе, как величина прибыли в расчете на одну акцию”, – заявил доктор Юрген Хамбрехт,  председатель Совета директоров BASF SE. - “Наше привлекательное предложение предоставит акционерам Ciba возможность оправдать инвестиционные ожидания, а также незамедлительно получить достаточно высокую премию на их акции”.

“Мы признаем важность активов, которыми располагает компания Ciba - несмотря на то, что показатели компании разочаровали аналитиков и инвесторов, особенно во втором квартале 2008 г. Компания Ciba занимает лидирующие позиции на рынке; это лидерство, в частности, обеспечивают присадки для пластмасс и материалы для декоративных покрытий. Компания предлагает существенные выгоды своим заказчикам“, - продолжил д-р Хамбрехт. - “Интеграция бизнеса Ciba в схему деятельности концерна BASF, а также необходимые меры по дальнейшей реструктуризации обеспечат наше устойчивое развитие и рост прибылей в долгосрочной перспективе. Предпосылкой для этого должно стать резкое улучшение показателей производственной деятельности“.

В этой связи д-р Хамбрехт также подчеркнул следующее: “Мы надеемся на плодотворную совместную работу с ответственным руководством и персоналом компании Ciba. Мы предлагаем новые и благоприятные перспективы для компании и её сотрудников. Базель останется важной площадкой для отдельных видов деятельности в рамках объединенного бизнеса; в частности, здесь будут располагаться исследовательские подразделения и центр управления международными операциями. Мы убеждены, что у нас есть много общего в области культуры и традиций. Объединение концерна BASF и компании Ciba станет залогом консолидации и устойчивого роста”.

“На фоне серьезного осложнения ситуации в нашей отрасли эта сделка является примером установления справедливой цены и решением, обеспечивающим сохранение бизнеса компании Ciba”, - заявил доктор Армин Мейер, председатель Совета директоров компании Ciba. “Деятельность компании Ciba получит импульс для дальнейшего развития, благодаря интеграции с концерном BASF и получению доступа к исследовательским, производственным и маркетинговым возможностям BASF. Это относится к подразделениям, специализирующимся в области производства пластмасс, покрытий и материалов для бумажной промышленности. Являясь давним клиентом и поставщиком нашей компании, BASF хорошо знаком с нашим персоналом и нашей деятельностью. Приобретение компании Ciba концерном BASF обеспечит долгосрочную перспективу успешного развития как нашей площадки в Базеле, так и других подразделений, работающих в разных странах мира”.

Преимущества в условиях глобальной конкуренции

“С учетом нынешнего этапа активной консолидации активов в химической промышленности приобретение компании Ciba будет означать для нас серьезные преимущества в условиях глобальной конкуренции”, - заявил д-р Хамбрехт.

Объединение деятельности концерна BASF и компании Ciba укрепит лидирующие позиции BASF в качестве основного поставщика для индустрии пластмасс. Кроме того, BASF превратится во второго по значимости поставщика в области декоративных покрытий. В быстрорастущем и высокоприбыльном секторе присадок к пластмассам концерн BASF усилит свое присутствие благодаря производству такой важной продукции, как ультрафиолетовые стабилизаторы и антиоксиданты. В сегменте декоративных покрытий объединение усилий BASF и Ciba обеспечит поставку на рынок обширного ассортимента пигментов, смол и присадок.

Экономия за счет роста производства и повышение эффективности позволят обеспечить широкое рыночное предложение материалов для бумажной промышленности, а потребители по всему миру в непростых экономических условиях получат в свое распоряжение самый выгодный для них набор продуктов и услуг. Требуется существенная реструктуризация работы по всей цепочке образования стоимости в области производства бумаги. За счет объединения возможностей BASF и Ciba в области производства химических материалов для бумажной промышленности концерн BASF сможет приступить к реализации процесса, направленного на повышение прибыльности этого вида деятельности в долгосрочной перспективе, потребность в котором давно назрела. 

Значительный рост на перспективных рынках

Кроме того, планируемое приобретение усилит присутствие концерна BASF на быстрорастущих рынках развивающихся стран и укрепит его рыночные позиции в таких важных отраслях, как автомобильная промышленность, производство упаковки, строительство, электроника и очистка воды. Благодаря объединению компания Ciba, работающая на привлекательных нишевых рынках, таких как нефтяная и горнодобывающая промышленность, получит возможность существенно увеличить свою рыночную долю, а также сможет использовать накопленный концерном BASF опыт в прикладных областях, а также в сфере разработки ноу-хау. Это обстоятельство также откроет дополнительные перспективы для роста. Обе компании сумеют успешно дополнять друг друга в области исследований и разработок. Объединение возможностей Ciba и BASF  в области НИОКР позволит потребителям во всем мире получить доступ к новейшим разработкам в сфере новых продуктов и решений.

Предположительная дата вступления оферты в силу - 1 октября 2008 г.

Сегодня, 15 сентября 2008 г., концерн BASF опубликует официальное предварительное уведомление, в котором будет объявлено об оферте, включающее всю основную информацию о планируемом приобретении. Предполагается, что Проспект будет опубликован 1 октября 2008 г. В соответствии с планом оферта начнет действовать с момента публикации Проспекта. При этом она должна быть одобрена Советом по слияниям и поглощениям Швейцарии. С учетом возможности последующего продления срока действия оферта будет сохранять силу в течение 20 рабочих дней с обязательным продлением на 10 дней в соответствии со швейцарским законодательством. Оферта предусматривает соблюдение ряда условий. Среди них – выставление на продажу как минимум 66,67 % от общего числа обычных акций, одобрение сделки соответствующим надзорным органом, а также исключение всех положений о защите от поглощения из устава компании Ciba. Концерн BASF рассчитывает завершить сделку самое позднее в первом квартале 2009 г. Финансирование сделки уже предусмотрено в бюджете концерна.

Основные данные по концерну BASF и компании Ciba (2007 г.)

* без учета единовременных статей

www.newchemistry.ru