Избыток производственных мощностей и цены по полимеры по-прежнему продолжают волновать производителей материалов «спанлейс», но есть надежда, что дифференциация продуктов станет выходом из положения.

О пользе дифференциации

Когда мы думаем об обтирочных салфетках, мы автоматически думаем о спанлейсе, вот какой ответ мечтали бы услышать производители, работающие в данном сегменте. По большей части нетканые материалы, изготовленные по технологии спанлейс, заменили ткани, изготавливаемые аэродинамическим холстоформованием при производстве обтирочных материалов. Хотя в некоторых областях аэродинамическое холстоформование все еще удерживает свои позиции по сравнению со спанлейс.

К преимуществам сектора спанлейс добавляется также и то, что, хотя традиционное аэродинамическое холстоформование предлагает более низкие цены, оно не в состоянии соответствовать продуктам спанлейс в том, что касается прочности. В настоящее время, когда спанлейс уже сделал себе имя в области производства обтирочных продуктов, необходима дальнейшая дифференциация для того, чтобы открывать новые возможности для этой технологии.

«Дифференциация очень важна для потребительских компаний и владельцев частных марок, которые стремятся иметь продукт с добавленной стоимостью», - высказывает свое мнение Карен Касл, директор по продажам и маркетингу компании Ahlstrom по североамериканскому региону. - «Преимуществами, например, гидротиснения, являются определенное текстурирование и воспринимаемая объемность. Производители рулонной продукции, а также поставщики основного оборудования все еще прикладывают немалые усилия к тому, чтобы осуществить дифференциацию обтирочных материалов».

Питер Мейджер, вице-президент по продажам и маркетингу по европейскому региону компании Fiberweb plc., также считает, что большинство производителей старается дифференцировать свою продукцию. «Тем не менее», - предостерегает он, – «рынки конечных применений не являются особенно доходными, а дифференциацию и инновацию следует осуществлять рентабельно».

«Рынки для спанлейс продолжают расти», - продолжает г-н Мейджер, - «некоторые сегменты растут быстрее других, другие растут медленнее. И хотя общие темпы роста могут быть не так высоки, как это было в прошлом (в однозначных числах), все еще продолжают существовать возможности для ряда компаний, которые предлагают инновационные продукты по подходящей цене». Он, тем не менее, добавил, что повышение цен на сырьевые материалы, энергоресурсы и повышение транспортных затрат, сделали этот рынок очень трудным для большинства участников рынка.

В компании Norafin GmbH, входящей в Jacob Holm Group, дифференциация - основное слово сегодняшнего дня. «Если мы посмотрим на ситуацию на рынке обтирочных салфеток, то увидим, что на цены оказывают давление существующие производственные мощности», - говорит Андре Ланг, президент компании. – «В этой связи, мы сосредотачиваем свои усилия на том, чтобы предложить на рынок специализированные современные обтирочные продукты, которые помогут нашим заказчикам дифференцировать и сохранить свои позиции на их рынках».

Измеряем весь мир

В области спанлейс уже на протяжении некоторого времени в Европе существует избыток предложения, а теперь та же ситуация начинает складываться и в Северной Америке. Три крупные линии были введены в эксплуатацию в США за последние 18–24 месяцев. В основном, эти производственные мощности предназначены для рынка обтирочных продуктов. По мере того, как на рынке появляется все больше конкурирующих компаний и все больше производственных линий, то, что ранее было товаром, который продавался с премиальной наценкой, все более и более становится товарным продуктом на глобальной основе, предназначенным для всей отрасли в целом. Это еще больше усиливает необходимость продолжать работать над инновациями и искать пути дифференциации от производителей простого плоского спанлейса», – отмечает Деннис Норман, вице-президент по стратегическому планированию и коммуникациям компании Polymer Group, Inc.

Он добавляет, что PGI использует свою собственную технологию Apex для производства обтирочных салфеток и прочих продуктов для различных ниш в качестве дифференцирующего признака для своих заказчиков. А недавно компания объявила о введении абсолютно новой технологии на основе спанлейса для рынка обтирочных продуктов (см. ниже). «Компании, которые имеют только основные продукты из плоского спанлейса, не имеют конкурентного преимущества».

Также, рассказывая о новых продуктах для обеспечения роста компании Suominen Nonwovens, Генри Лаитерво, коммерческий директор, отметил внедрение его компанией нескольких новых материалов, которые были созданы в результате реализации нескольких продуктов по заказам клиентов. «Перспективой роста обладают только новые ниши рынка и салфетки для выполнения специальных функций. Ведется постоянная работа для дифференциации продуктов друг от друга. Эта деятельность теперь распространяется на упаковку и примочки.

Для компании Ahlstrom избыток производственных мощностей является более существенной проблемой в Европе, чем в США. «В Европе производственные мощности все еще сильно превышают спрос», - отмечает г-жа Касл. - «Более старые и более затратные активы остаются в эксплуатации. В Северной Америке все еще имеется импорт из-за океана, и спрос, в какой-то мере, уравновешен».

В компании PGI считают, что, несмотря на большой объем рынка, рынок детских обтирочных продуктов является зрелым с небольшим однозначным приростом. «Пиком роста для салфеток с добавленной стоимостью с двузначными цифрами стал период около 2002 года», - говорит г-н Норман. – «В настоящее время темпы роста на рынке обтирочных продуктов несколько выше, чем на рынке детских продуктов. Хотя темпы роста и несколько снизились, объем продолжает быть значительным.

В том, что касается ниш рынка, ведущий производитель рулонных продуктов, компания DuPont, сосредотачивает усилия на специализированных промышленных применениях на развивающихся рынках в дополнение к европейскому рынку и рынку США. «Глобальный рынок спанлейса продолжает развиваться, захватывая рынки стран с развивающейся экономикой, где ценятся функциональность и рентабельность материалов спанлейс», - считает Скотт Геттелфингер, менеджер по североамериканскому бизнесу компании DuPont Nonwovens. «Поскольку рынки стран с развивающейся экономикой продолжают стабильно расти, и на них ценятся уникальные и специфические очищающие  эксплуатационные характеристики, спанлейс будет и дальше продолжать находить новые сферы применения».

PGI представляет технологию для производства обтирочных продуктов Spinlace

Компания Polymer Group, Inc. будет инвестировать в технологию, предназначенную для совершенно новой категории рентабельных конструкционных материалов для производства обтирочных продуктов и прочих применений. Компания начнет с демонстрации нового семейства тканей Spinlace на выставке IDEA07, которая состоится в Майами в апреле. Изначально предназначенные для рынка потребительских и промышленных  обтирочных продуктов, эти материалы будут реализовываться на рынке  ближе к концу года.

За счет сочетания нескольких технологий и процессов, включая собственную патентованную технологию компании Apex, PGI разработала новый тип нетканого материала, который прочнее, имеет более высокую абсорбирующую способность и способен включать трехмерные изображения при более низкой массе и с лучшими стоимостными параметрами по сравнению с продуктами, произведенными с помощью традиционных методов производства.

Компания инвестирует средства в создание новых производственных мощностей за счет конвертирования имеющегося оборудования на предприятии в Бенсоне, Северная Каролина, для производства высококачественных материалов Spinlace. Компания также осуществит модернизацию пилотной линии для производства обтирочных продуктов для дальнейшего продвижения своей научно-исследовательской работы в этой области с тем, чтобы предложить более качественное обслуживание своим заказчикам.

«Наши продукты Spinlace позволят компенсировать разрыв между ценой и эксплуатационными характеристиками, особенно, в том, что касается обтирочных применений. Так будет восполнена острая нехватка на рынке высокоэффективных конструкционных материалов, которые станут решением, превосходящим все, что отрасль могла предложить в прошлом», - говорит Майк Хейл, вице-президент и генеральный менеджер по США.

Inotis S.A.: спанлейс из древесного целлюлозного волокна низкой пушистости/полиэфира

Еще одной компанией, которая имеет большие перспективы на той части рынка, которая занимается промышленными применениями, является компания Inotis S.A., которая поставляет спанлейс из древесного целлюлозного волокна низкой пушистости/полиэфира. «Мы полагаем, что спрос и предложение вполне сбалансированы в сегменте высококлассных продуктов», - утверждает Бернард Керстенс, директор по продажам и маркетингу. – «Чем в большей степени продукт начинает относиться к числу основных, тем больше предложение начинает превышать спрос.

Для многих компаний барьеры, которые необходимо преодолеть просто для того, чтобы проникнуть в сегмент рынка, занимающийся высококлассной продукцией, слишком высоки. По сравнению с прочими технологиями, для спанлейс необходимы значительно более крупные инвестиции и в плане капиталовложений, и в плане технологических ноу-хау для того, чтобы проникнуть на рынок. Это положение дел и отражает ситуация с соотношением спроса и предложения на различных рынках», - говорит он.

Помимо обтирочных продуктов

Norafin GmbH

Крупные и мелкие производители продолжают разрабатывать продукты, находящиеся вне сегмента детских обтирочных салфеток, доказывая, тем самым, что инновации продолжают существовать и неплохо себя чувствуют на рынке спанлейса. Одной из таких компаний является Norafin GmbH, которая разработала целый ряд материалов спанлейс для специального применения, которые предназначены для конечных применений, используемых в области устройств вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха. Благодаря способности ткани самостоятельно сохранять складку, спанлейс от компании Norafin обеспечивает повышенную способность ткани удерживать пыль, а также более совершенную однородность полотна. Эти материалы также предоставляют несколько преимуществ для продуктов по сравнению с традиционными мембранами для вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха.

В том, что касается разработки новых продуктов, компания представила свою трехмерную ткань Performance, изготовленную по технологии спанлейс (изображена на обложке номера за этот месяц). Эта ткань представляет собой полотно с гидротиснением, которое обеспечивает повышенные изолирующие свойства за счет того воздуха, который удерживается внутри ткани. «Инновация этого продукта повышает безопасность и комфортность, и не только в применениях, связанных с защитной одеждой и продуктами для медицинского рынка, но также и в применениях для строительства и авиационно-космической отрасли», - отмечает г-н Ланг.

Кроме того, компания Norafin разрабатывает различные ткани для использования в области пылеуловительной фильтрации. Производимые компанией фильтрующие материалы спанлейс обеспечивают целый ряд преимуществ в области эксплуатационных характеристик по сравнению с более традиционными технологиями, используемыми в области фильтрования воздуха, такие как строго контролируемое распределение размеров отверстий фильтра и  более высокая способность удерживать пыль. Однородность фильтрующего материала дает в результате повышение эффективности фильтрации.

«Для того чтобы добиться соответствия требованиям заказчиков, компания стремится предложить им всеобъемлющее решение для продукта, которое концентрирует усилия не только на производимых рулонных продуктах, но и на всех прочих аспектах концепции отдельного продукта: от волокна до необходимого готового продукта. Здесь, соответственно, решающее значение приобретают как внутренние, так и зарубежные деловые партнеры», - констатирует г-н Ланг.

DuPont

Компания DuPont стремится продвигаться в секторе промышленных продуктов за счет своих инновационных обтирочных продуктов. Компания продолжает расширять предлагаемый ею ассортимент материалов спанлейс для рынка материалов для основной уборки, где имеется положительная реакция на продукты с предварительным насыщением, предназначенные для сегментов производителей автомобилей и нанесения повторного покрытия. Для автомобильного рынка компания DuPont разработала линию предварительно насыщенных обтирочных продуктов, с которыми используются специальные растворители, применяемые для пропитывания поверхностей автомобилей перед покраской. «Это прекрасный пример того, как надо сочетать функциональность добавленной стоимости и свойства обтирочных продуктов спанлейс», - говорит г-н Геттелфингер.

«Мы также расширяем наш ассортимент медицинских тканей для того, чтобы удовлетворять потребности как развитого, так и развивающегося сегментов товаров для здравоохранения, в которых продолжает усиливаться внимание к вопросам защиты от проникновения инфекций», - поясняет г-н Геттелфингер из DuPont. – «Благодаря расширению нашего ассортимента за счет включения в него одежды для пациентов из спанлейс в дополнение к специальной одежде и покрывалам для хирургических процедур, компания получила от рынка положительную обратную связь для тех уникальных свойств, которые способен обеспечить спанлейс».

Inotis S.A.

Также работающая в медицинском секторе компания Inotis S.A. специализируется на производстве спанлейса из древесной массы/полиэфира Licial, который используется для конечных применений из тканей с барьерными свойствами. «Производство Licial началось в середине 2005 года с создания абсорбирующего варианта, а в январе 2006 года компания начала промышленное производство и реализацию на рынке вариантов, устойчивых к воздействию жидкости», - рассказывает г-н Керстенс. Используемая в качестве основной ткани для хирургической одежды барьерная ткань Licial обеспечивает сочетание барьерных свойств, и свойств, обеспечивающих безопасность и комфортность. «Поскольку Licial являлась новым продуктом на рынке, была запущена программа для подтверждения качеств продукта оценками внешних независимых институтов из Франции и Бельгии. Это стало главным компонентом успеха и хорошего приема ткани Licial на медицинских рынках. А между тем многие больницы мира используют Licial в качестве барьерной ткани».

Fiberweb

В компании Fiberweb все усилия сосредоточены на разработке продуктов с превосходными эстетическими свойствами, которые можно было бы реализовывать по приемлемым ценам. В число примеров таких продуктов входят детские обтирочные продукты, в которых вместо волокон полипропилена используются волокна полимолочной кислоты. Это в результате дает очень мягкую подложку, которая полностью производится из возобновляемых ресурсов, и на которую можно наносить термическое тиснение с привлекательным текстурированием. Также имеются новые продукты, предназначенные для рынков влажных туалетных салфеток, для которых потребовались новые конструкции. Это позволило использовать способность Fiberweb производить спанлейс, содержащий древесную массу.

Ahlstrom

Хотя компания в последнее время не предпринимала никаких расширений производственных мощностей, она объявила о расширении за счет использования гибкости в области замены волокна на предприятии в Бетюне, Южная Каролина. «Это позволит удовлетворить спрос рынка на использование большего количества природного волокна для создания применений для детей, ухода за собой и бытовых нужд», - говорит г-н Мейджер. Одной из компаний, которая очень много работает как в области внедрения продукции, так и в области расширения ассортимента, является компания Ahlstrom. Она разработала и запустила в этом году в промышленное производство целый ряд новых продуктов спанлейс, предназначенных для удовлетворения специальных потребностей заказчиков. Компания также расширила свои производственные мощности за счет расширения и приобретения. «За последние несколько лет компания сделала многочисленные крупные инвестиции, которые позволили нам разработать новые и интересные материалы. Продолжаются разработки с использованием новых волокон, оборудования и технологий, и в наступающем году в отрасли появятся дальнейшие инновации», - говорит представитель компании г-жа Касл.

В число планов компании Ahlstrom, которые она недавно начала реализовывать, входит добавление в прошлом году новой линии спанлейс на предприятии в Грине Бэе, Висконсин. «Этот объект был введен в эксплуатацию в декабре 2006 г., пуск произошел раньше, чем было запланировано», - замечает Мартин Дэвис, вице-президент и генеральный менеджер по глобальному рынку обтирочных продуктов. – «Также в 2006 г. мы инвестировали средства в хлопковые производственные мощности для нашей уже работающей линии, которая была запущена в эксплуатацию в середине года». В конце 2006 г. компания Ahlstrom объявила о получении разрешения на строительство производственных мощностей для спанлейс в Бразилии. «Это будет первый объект для производства обтирочных продуктов в Латинской Америке. Эта линия будет введена в эксплуатацию в 2008 году», - поясняет г-н Дэвис.

Совсем недавно, в прошлом месяце, Ahlstrom заявила о намерении приобрести бизнес Orlandi  по производству нетканых материалов по технологии спанлейс (см. боковую вставку на следующей странице для получения более подробной информации). «Сегмент обтирочных материалов предоставляет большие возможности для роста, и обладает большим инновационным потенциалом в глобальном масштабе», - констатирует Клаудио Эрмонди, старший вице-президент по нетканым материалам. – «Ahlstrom последовательно работает над созданием своего бизнеса в области обтирочных продуктов за счет добавления технологий и географического расширения. Приобретение бизнеса Orlandi еще больше укрепит нашу технологическую базу, и позволит расширить ассортимент предлагаемой продукции в секторе обтирочных материалов», - отмечает он.

PGI: технология Apex

В компании PGI работы по разработке новых продуктов продолжают сосредотачиваться вокруг патентованной технологии компании Apex. Используя данную платформу на основе спанлейса, PGI обеспечивает дифференциацию для заказчиков в области обтирочных продуктов и прочих продуктов с трехмерными изображениями. В центре внимания PGI находятся обтирочные салфетки с добавленной стоимостью, такие как салфетки с содержанием хлопка, а также использование технологии Apex в применениях для различных ниш рынка, таких как промышленная фильтрация, бытовая мебель и напольные покрытия.

В том, что касается новых технологий, PGI планирует представить Spinlace, новую технологию на основе гидроспутывания для рынка обтирочных продуктов, на выставке  IDEA07, которая будет проходить в Майами в апреле этого года. «Мы хотим сообщить отрасли, что мы по-прежнему остаемся лидерами отрасли, и всегда вели за собой рынок, в том, что касалось инновации. Мы стремимся обслуживать рынок обтирочных продуктов, и заказчики могут ожидать и дальнейшего получения инновационных решений от PGI».

Далее г-н Норман сказал, что основными тенденциями в области спанлейса являются в настоящее время получение адекватных эксплуатационных характеристик и цены. «По-прежнему основной целью в области производства обтирочных продуктов остается стремление получить более высокие эксплуатационные характеристики по более низким ценам. Для промышленных применений по-прежнему актуально стремление получить высоко конструкционные продукты, как за счет технологии спанлейс, так и за счет других технологий, для того, чтобы добиться соответствия особым требованиям к эксплуатационным характеристикам. Мы успешно разрабатывали решения с использованием не только технологии спанлейс, но также и с использованием нашей технологии Apex».

Слияния и поглощения в индустрии спанлейс-материалов

Компания Ahlstrom подписала соглашение о приобретении производственных мощностей Orlandi для технологии спанлейс, усиливая, тем самым, свое господство в области производства обтирочных продуктов. Цена приобретения примерно 60 миллионов евро и ожидается, что  эта сделка начнет давать прибыль уже с 2007 года. Ahlstrom планирует завершить сделку уже в первой половине 2007 г., после того как будет получено разрешение антимонопольных органов и положительное заключение предварительного обследования компании.

Бизнес Orlandi в области спалейс образуют предприятия в Крессе и Галларате, Италия, которые включают совокупно четыре производственные линии и имеют персонал 120 человек. В прошлом году продажи компании в области спанлейс, составлявшие примерно две трети от общего оборота, составили около 75 миллионов долларов. Компания говорила о расширении в Северную Америку несколько лет тому назад, но отказалась от этого плана, когда некоторые другие производители с европейского рынка спанлейс, включая Norafin и Spuntech, построили там свои линии. 

Приобретение Orlandi расширяет технологический портфель Ahlstrom за счет технологии аэродинамического холстоформования, которая используется для производства обтирочных тканей, содержащих целлюлозную массу. В связи с данным приобретением Ahlstrom инвестирует примерно 2.5 миллиона евро в наращивание производственных мощностей и технических возможностей линии эрлейс на предприятии в Крессе к концу текущего месяца. После того, как будут сделаны инвестиции, приобретенный бизнес будет давать в 2007 г. чистый объем продаж примерно на 65 миллионов евро в год.

На сегодняшний день Orlandi является одной из ведущих компаний-производителей обтирочных тканей в Европе, которая обслуживает рынки обтирочных материалов для личной гигиены, бытовых нужд и промышленного использования. Кроме того, приобретаемый бизнес позволяет производить ткани спанлейс медицинского и промышленного назначения. Как сообщают в компании, в прошлом году компания осуществила переконфигурацию одной из своих линий для производства трехслойного материала, содержащего два слоя полипропилена спанбонд, окружающих слой пушистой массы, который обеспечивает более высокие рабочие параметры для обтирочных материалов личной гигиены, такие как объемность, мягкость и повышенная устойчивость к воздействиям.

Компания Ahlstrom занимает существенную часть рынка обтирочных продуктов в Северной Америке, имея там два предприятия, одно в Виндзор Локс, Коннектикут, а второе в Грин Бэе, Висконсин. В декабре 2006 г. компания ввела в эксплуатацию вторую линию спанлейс в Грин Бэе, а в октябре 2006 г. компания объявила об имеющихся планах расширения своего производства обтирочных тканей в Южную Америку за счет новой линии в Лувейре, Бразилия. Эта новая линия будет введена в эксплуатацию в начале 2008 г.

«Мы создаем прочную платформу для обслуживания наших заказчиков по всему миру. Приобретение поддержит нашу стратегию роста, и укрепит наши позиции на рынке в области производства нетканых материалов», - говорит Юкка Мойсио, президент и глава Ahlstrom.

Подробнее о текущей ситуации и прогнозе развития технологий и рынка нетканых материалов смотрите в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок спанлейса в России»

Продолжение статьи смотрите на портале www.polymery.ru

МАТЕРИАЛЫ «СПАНЛЕЙС»: тенденции мирового рынка (Часть II)

www.polymery.ru