НАПРАВЛЕНИЯ ОТГРУЗОК «ТОЛЬЯТТИАЗОТ»
ОАО «Тольяттиазот» поставляет на экспорт около 1,19 млн. тонн аммиака, 0,57 млн. тонн карбамида и 0,43 млн. тонн метанола. Всего – 2,19 млн. тонн. Преимущественно, для аммиака – поставки ведутся в США, карбамид поставляется в страны Латинской Америки, а метанол поставляется в Турцию и Словакию.
Так, структура поставок компании отражена в таблице ниже.
Направления экспортных поставок ОАО «Тольяттиазот в 2007 году
| Страна назначения | Продукция | Всего | ||
| Аммиак | Карбамид | Метанол | ||
| Бразилия | 419,7 | 419,7 | ||
| Эквадор | 8,1 | 8,1 | ||
| Гондурас | 35,8 | 35,8 | ||
| Колумбия | 19,6 | 19,6 | ||
| США | 708,6 | 708,6 | ||
| Финляндия | 1,0 | 1,0 | ||
| Словакия | 59,0 | 59,0 | ||
| Турция | 369,0 | 369,0 | ||
| Израиль | 8,6 | 8,6 | ||
| Тунис | 366,0 | 366,0 | ||
| Китай | 14,7 | 14,7 | ||
| другие или не определены | 92,0 | 85,0 | 177,0 | |
| Всего: | 1 189,9 | 569,2 | 428,0 | 2 187,1 |
Источник: ФТС РФ
Стоит отметить, что велика доля экспортных поставок продукции в страны, которые не определены в таможенных декларациях. Тем не менее, с высокой долей вероятности можно предположить (что подтверждают данные опросов), что неопределенный в таможенных декларациях аммиак поставляется в США, а карбамид – в Латинскую Америку. В результате, возможно представить более точную региональную структуру экспорта, а так же определить доли поставок ОАО «Тольяттиазот» в региональном потреблении. Эти данные представлены в таблице ниже.
Доля экспортных поставок ОАО «Тольяттиазот» в мировой региональной структуре потребления
Направление поставок | Показатель | Продукция | Всего | ||
| Аммиак | Карбамид | Метанол | |||
| Южная и Латинская Америка | Экспорт предприятия, тыс. тонн | 0 | 483,2 | 0 | 483,2 |
| Региональное потребление, тыс. тонн | 4100 | 8700 | 1600 | 9400 | |
| Доля экспорта предприятия в региональном потреблении, % | 0,00% | 5,55% | 0,00% | 5,14% | |
| Северная Америка | Экспорт предприятия, тыс. тонн | 708,6 | 0 | 0 | 708,6 |
| Региональное потребление, тыс. тонн | 16400 | 5700 | 7300 | 29400 | |
| Доля экспорта предприятия в региональном потреблении, % | 4,32% | 0,00% | 0,00% | 2,41% | |
| Индия и Китай | Экспорт предприятия, тыс. тонн | 14,7 | 0 | 0 | 14,7 |
| Региональное потребление, тыс. тонн | 61400 | 42300 | 11200 | 114900 | |
| Доля экспорта предприятия в региональном потреблении, % | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | |
| Африка | Экспорт предприятия, тыс. тонн | 366,0 | 0 | 0 | 366,0 |
| Региональное потребление, тыс. тонн | 3300 | 1700 | 700 | 5700 | |
| Доля экспорта предприятия в региональном потреблении, % | 11,09% | 0,00% | 0,00% | 6,42% | |
| Европа | Экспорт предприятия, тыс. тонн | 0 | 1,0 | 428,0 | 429,0 |
| Региональное потребление, тыс. тонн | 28900 | 5800 | 8700 | 43400 | |
| Доля экспорта предприятия в региональном потреблении, % | 0,00% | 0,02% | 4,92% | 0,99% | |
| другие | Экспорт предприятия, тыс. тонн | 100,6 | 85,0 | 0,0 | 185,6 |
| Всего, мир: | Экспорт предприятия, тыс. тонн | 1189,9 | 569,2 | 428,0 | 2187,1 |
| Потребление, тыс. тонн | 125000 | 62300 | 32000 | 219300 | |
| Доля экспорта предприятия в мировом потреблении, % | 0,95% | 0,91% | 1,34% | 1,00% | |
Источник: ФТС РФ
Доля экспорта ОАО «Тольяттиазот» довольно высока. В совокупном мировом потреблении анализируемой продукции оно составляет 1%. Поставки ведутся преимущественно в США и Латинскую Америку, то есть, вся логистика компании направлена на Южные направления.
Экспортные поставки
ОАО «Тольяттиазот» все 100% поставок аммиака осуществляет по аммиакопроводу «Тольятти-Одесса». Подавляющую часть поставок карбамида и все поставки метанола осуществляются через ж/д-станцию Химзаводская. На рисунке ниже представлена схема экспортных поставок ОАО «Тольяттиазот» железнодорожным транспортом.
Рисунок 1
Схема транспортировки продукции ОАО «Тольяттиазот» железнодорожным транспортом
Источник: ФТС РФ, ОАО «РЖД»
Зеленый флажок – станция отправления, красные флажки – станция назначения и маршруты экспортных поставок. В таблице ниже представлены экспортные станции назначения внутри России, расстояния до них, расстояния до конечной станции внутри иностранных государств.
Пути экспортных поставок ОАО «Тольяттиазот»
Маршрут, № | По РФ | До порта перевалки | Конечные направления экспорта | Поставляемая по маршруту продукция | Совокупная доля продукции, экспортируемой по маршруту, % | ||
| Станция назначения | Расстояние, км | Станция назначения | Расстояние, км | ||||
| 1 | Соловей-Эксп | 1144 | Черноморская-Эксп | 2029 | Бразилия, Турция | карбамид, метанол | 66,2 |
| 2 | Суземка-Эксп | 1427 | Чоп-Эксп | 2643 | Словакия | метанол | 7,3 |
| 3 | Посинь-Эксп | 1755 | Зиемельблазма (эксп.) | 2047 | Бразилия | карбамид | 26,5 |
Источник: ФТС РФ, ОАО «РЖД»
Подавляющая часть поставок (66,2%) железнодорожным транспортом так же направляется на перевалку в порт «Южный». Кроме того, карбамид экспортируется и через Северные (Латвийские) порты в Бразилию. Определенная часть экспорта метанола уходит через Словакию.
Получатели продукции «Тольяттиазот»
Весь объем экспорта ОАО «Тольттиазот» проходит через подконтрольные предприятию фирмы, либо транспортно-экспедиторские компании, независимо от направлений поставок или продукта. Так, структура поставок по получателям, заявленным в таможенных декларациях, ОАО «Тольттиазот» представлена в таблице ниже.
Структура поставок ОАО «Тольттиазот» по получателям, заявленным в таможенных декларациях в 2007 году
| Получатель | Объем поставок, тыс. тонн | Доля в общем объеме поставок |
| "НИТРОХЕМ ДИСТРИБЬЮШН АГ" | 1551 | 70,92% |
| ОДЕССКИЙ ПРИПОРТОВЫЙ ЗАВОД | 402 | 18,38% |
| ООО "АЛЬФА-ОСТА" | 228 | 10,43% |
| ХЕКСИОН СПЕШИЛТИ КЕМИКАЛС | 6 | 0,27% |
| Всего: | 2187 | 100,00% |
Источник: ФТС РФ
Так, порядка 70% анализируемой продукции предприятия (1551 тыс. тонн) поставляется подконтрольной компании "НИТРОХЕМ ДИСТРИБЬЮШН АГ", зарегистрированной в Швейцарии. Определить конечных потребителей не является возможным. Довольно значительная доля поставок осуществляется «ОПЗ», где сам завод является получателем, а так же экспедиторской компании – ООО «АЛЬФА-ОСТА». Единственным реальным конечным потребителем, которому ОАО «Тольттиазот» совершил поставки продукции, является компания Hexion Specialty Chemicals, которой предприятие отгрузило 6 тысяч тонн метанола.
Внутренние поставки
Внутренние поставки ОАО «Тольттиазот» осуществляет преимущественно в республику Татарстан и в Самарскую область, где собственно, предприятие и расположено. На эти два субъекта Федерации приходится более 60% внутренних поставок. Все поставки ведутся через железнодорожную станцию Химзаводская. Структура поставок по станциям назначения и субъектам Федерации представлена в таблице ниже.
Структура внутренних поставок ОАО «Тольяттиазот» по субъектам Федерации, станциям назначения, с обозначением расстояний до них
Регион назначения | Станция назначения | Расстояние, км | Доля станции в региональных поставках | Доля от совокупных внутренних поставок |
| Республика Татарстан | Тихоново | 817 | 64,1% | 37,4% |
| Биклянь | 791 | 13,4% | ||
| Шемордан | 612 | 9,0% | ||
| Самарская область | Химическая | 8 | 44,0% | 24,4% |
| Чапаевск | 150 | 13,7% | ||
| Обшаровка | 151 | 12,6% | ||
| Саратовская область | Кокурино | 447 | 81,4% | 5,5% |
| Нижегородская область | Игумново | 793 | 89,9% | 5,1% |
| Республика Башкортостан | Косяковка | 735 | 62,9% | 3,9% |
| Пермский край | Углеуральская | 1369 | 100,0% | 3,3% |
| Вологодская область | Шексна | 1447 | 97,2% | 2,6% |
| Волгоградская область | Волжский | 874 | 89,9% | 2,6% |
| Краснодарский край | Полтавская | 1647 | 19,2% | 2,3% |
| Владимирская обл. | Ундол | 987 | 100,0% | 2,2% |
| другие | 10,7% |
Источник: ОАО «РЖД»
Доли других российских регионов существенно ниже. Расстояние, на которое транспортируется продукция, не превышает 1650 км.
С анализом поставок базовых экспортных продуктов – минеральных удобрений и нефтепродуктов, - Вы можете познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Анализ транспортной инфраструктуры для поставок нефтепродуктов и минеральных удобрений».
Автор:
Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков
Тел.: (495) 918-13-12, (495) 911-58-70
E-mail: mail@akpr.ru
WWW: www.akpr.ru
Об авторе:
Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях - проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов.
• Маркетинговые исследования
• Технико-экономическое обоснование
• Бизнес-планирование