ФЕНОПЛАСТЫ И ТЕКСТОЛИТЫ НА ЕВРОПЕЙСКОМ РЫНКЕ
Основными направлениями европейского спроса на эту продукцию являются практически все отрасли народного хозяйства и промышленности электроника и электротехника, бытовая техника, автомобильная промышленность. Рассмотрим далее структуру потребления прессматериалов на основе фенолоформальдегидной смолы в Европе в 2007 году.
Долевая диаграмма потребления фенольных прессматериалов в Европе в 2007 году.
Источник: Eurostat
Основной областью применения фенольных прессматериалов в Европе является электроника и электротехника на их долю приходиться порядка 40%. на втором месте бытовая техника около 29%. Далее идёт автомобильная промышленность – 20%, канализационные системы - 5%. На другие сферы потребления приходится порядка 6%. Если соотносить данные значения с показателями 2002 года, стоит отметить, что в потреблении прессматериалов произошли некоторые изменения. Так в 2002 году доля потребления данной продукции в электронике и электротехнике составляли порядка 38%. А на долю потребления в бытовой технике приходилось порядка 36%. Стоит также отметить, что на долю на долю автомобилестроения приходилось порядка 15% от всех произведённых прессматериалов в 2002 году.
В последние годы в Европе активно развивается электроника и электротехника, а также автомобилестроение и машиностроение. По этому, потребление прессматериалов на основе фенолоформальдегидных смол, прежде всего, будет востребовано в этих отраслях промышленности.
Перспективы развития европейского рынка
Так что же ждёт прессматериалы на основе фенолоформальдегидных смол в Европе в ближайшие годы? Попробуем ответить на этот вопрос, рассмотрев несколько факторов. Для того чтобы понять развитие рынка прессматериалов, нужно для начала разобраться с развитием производства фенолоформальдегидных смол в Европе в последующие несколько лет.
Как говорилось ранее, для промышленности Европы всё более актуальна проблема безопасности производства с точки зрения экологии. Так в 2004 году были ужесточены требования к производствам и продукции содержащей фенол, что крайне негативно отразилось на развитие производства фенолоформальдегидных смол и продуктов их дальнейшей переработки.
По нашим оценкам развитие производства фенольных смол в последние несколько лет ожидается на уровне 1-3% в год до 2012 года, а после этого начнётся медленный спад производства в связи с переходом на другие более экологичные типы связующих. Предполагаемое развитие производства фенолоформальдегидных смол в Европе представлены на диаграмме ниже.
Прогноз развития рынка фенолоформальдегидных смол в Европе 2007-2015 гг.
Источник: оценка АКПР
По нашим оценкам пик производства фенолоформальдегидной смолы в Европе ожидается в 2011-2012 году после этого будет наблюдаться спад производства. Так к 2012 году объём производства смол возрастёт по сравнению с 2007 на 9,06%, в среднем на 1,5% в год. После этого будет наблюдаться спад производства. По нашим оценкам к 2015 году производство фенолоформальдегидных смол в Европе сократиться на 2,07% до объёмов порядка 1080 тыс. тонн посравнением с 2007 годом. Это, прежде всего, будет связано с уменьшением спроса на эти смолы, прежде всего, в деревопереработке, а также производстве прессматериалов. А также с переходом на другие более экологичные связующие и другие компаунды аналогичные по свойствам данным смолам и прессматериалам на их основе.
Теперь рассмотрим производство прессматериалов в странах Европы в разрезе прогноза производства фенолоформальдегидных смол.
Диаграмма 2.6
Прогноз производства прессматериалов в Европе в 2007-2008 гг.
Источник: оценка АКПР
По нашим оценкам максимум производства прессматериалов в Европе достигнет к 2011 году тогда, как предполагается, будет выпущено 132,1 тыс. тонн различных прессматериалов. При этом, производство увеличится на 20% за пять лет, то есть средняя скорость роста составит 4%. Но уже к 2015 году объём производства упадёт до уровня 89,6 тыс.тонн или 18,84% по сравнению с 2007 годом. Стоит отметить, что общая доля потребления смол в производстве прессматериалов сократиться с 10% в 2007 году до 8,3% в 2015 году.
Данные тенденции, прежде всего, обусловлены ужесточением законодальства в области экологии. В Европе будут постепенно запрещать фенольные производства к коим относиться производство смол и прессматериалов. Из-за этих ужесточений, также возможен частичный перенос мощностей из стран западной Европы в страны восточной Европы.
Уже сейчас в Европе почти полностью отказались от использования асбеста в качестве наполнителя в производстве прессматериалов. Из-за его токсичности. Так что можно сказать, что уже к 2012 году фенопласты и другие прессматериалы с наполнителем из асбеста полностью исчезнут из потребления в промышленности Еврозоны.
Что касается бакелитового лака то мощностей по его производству в Европе обнаружено не было. Возможно это связано с тем что его просто невозможно выделить из общего производства продуктов переработки фенолоформальдегидных смол. Однако стоит отметить, что скорее всего даже если такие производства в странах Европы и существуют, они скорее всего будут закрыты из-за токсичности бакелитового лака.
Что касается производства текстолита, гетинакса и стеклотекстолита. То можно с уверенностью сказать, что будет наблюдаться тенденция к снижению объёмов потребления текстолита и гетинакса и увеличению доли производства стеклотекстолита. Особенно в связи с развитием электроники и электротехники стоит ожидать увеличение фольгированного стеклотекстолита.
Что касается фенопластов и изделий на их основе, то доля их в общем производстве прессматериалов будет сокращаться. Данная тенденция будет обусловлена, прежде всего, заменой фенопластов другими компаундами. Хотя возможны изобретения новых марок с новыми неповторимы свойствами.
Стоит также отметить ещё один фактор, который может повлиять на потребление прессматериалов на основе фенолоформальдегидных смол в Европе. Это импорт товара, причём из Китая! Стоит отметить, что цены на прессматериалы произведённые в Китае дешевле европейских на 30-50%.
И если произойдёт уменьшение производства прессматериалов в самой Европе, то разницу в спросе заполнит китайский импорт этой продукции. Так как в Китае менее жесткое законодательство в области экологии, а также производство прессматериалов там в несколько раз дешевле, из-за дешёвой рабочей силы и более низких налогов.
Поэтому в заключении хочется подчеркнуть основные тенденции развития производства прессматериалов на основе фенолоформальдегидных смол. До 2011-2012 года будет заметна тенденция развития и увеличения производства прессматериалов. После этого будет наблюдаться спад, обусловленный частичной заменой фенолоформальдегидных смол на другие связующие, прежде всего эпоксидные смолы.
Также в Европе будет практически полностью исключено использование прессматериалов, содержащих асбест в качестве наполнителя. Доля текстолита и гетинакса в производстве волокнитов будет уменьшаться, вместо этого будет увеличиваться доля производства стеклотекстолита. Также в странах Европы постепенно будут переходить на аминопласты и премиксы. При этом суммарный объём производства прессматериалов в Европе после 2012 года будет неуклонно снижаться. Также велика вероятность увеличения в ближайшие несколько лет доли Китая в импорте данной продукции.
C текущей ситуаций и прогнозом развития российского фенопластов можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок фенопластов и текстолитов в России».
Автор:
Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков
Тел.: (495) 918-13-12, (495) 911-58-70
E-mail: mail@akpr.ru
WWW: www.akpr.ru
Об авторе:
Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях - проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов.
• Маркетинговые исследования
• Технико-экономическое обоснование
• Бизнес-планирование