Сравнительно недавно [1] мы сообщали о потреблении в 2007г. текстильных волокон в мире, где 39% падает на долю натуральных (хлопок, шерсть и др.) и 61% - химических, в т.ч. полиэфирных (ПЭФ). В настоящем сообщении  дан анализ современному состоянию мирового производства ПЭФ волокон и нитей, которые согласно табл.1 [2], остаются безусловным лидером среди всех известных видов волокнистого сырья, включая хлопок.

Таблица 1.

Мировое производство текстильных волокон в 2007г.

1) включая пленочные нити и спанбонд;
2) включая спандекс, арамидные, политетрафторэтиленовые, хлорпроизводные;
3) исключая лиоцелл, включая ацетатный сигаретный жгут.

Рис.1. Изменение доли отдельных видов волокон в мировом балансе текстильного сырья: 1 – хлопок; 2 – полиэфирные волокна; 3 –  другие синтетические волокна; 4 – целлюлозные волокна; 5 – другие натуральные волокна.

В общемировом балансе текстильного сырья на их долю приходится ок. 41% (на  5% выше хлопка), в мировом объеме химических волокон – ок.65%, синтетических – ок. 70%, сохраняя при этом самые высокие темпы ежегодного прироста – на 10,5 % по сравнению с 2006г. (табл.1). До 2020 г. доля ПЭФ волокон в мировом балансе будет непрерывно расти, в то время как всех остальных волокон – только снижаться (рис.1). Следует здесь подчеркнуть, что 2007г. оказался сравнительно удачным в целом для синтетических (+7,0%) и искусственных (+8,2%) волокон. В 2007г. мировое производство ПЭФ волокон выросло на 3 млн.т, достигнув  небывалой величины 31 млн.т, из них 18,7 млн.т (+12%) комплексной (филаментной) нити и 12,4 млн.т (+8,0%) штапельного и жгутового волокна.

Рис.2. Мировой спрос/предложение на полиэфирное штапельное волокно.

Как видно из рис.2, до 2012 г. мировой спрос на ПЭФ штапельные волокна ожидается ниже объема вводимых мощностей при заданной загрузке последних примерно 90% [3], т.е. фактическое производство и потребление скажутся близкими и в будущем. К этому времени, концу 2012 г., мировое потребление основного исходного сырья   для получения ПЭТ – терефталевой кислоты превысит 50,5 млн.т [6]. В настоящее время рынок ТФК сталкивается с избыточным предложением в связи с масштабным расширением мощностей в Китае. Как прогнозируется [6], с 2008 по 2013 г.г. спрос на ТФК в мире будет расти на 6% в год, а в Китае за этот период рост мощностей планируется  на уровне 13,5%. И тем не менее, до 2013 г. импорт в этой стране превысит 5 млн.т ежегодно. Другой крупный производитель ПЭФ волокон – Индия, несмотря на ввод дополнительных мощностей в 2008-2009 г.г. ок. 1 млн.т [6], останется чистым импортером ТФК, по крайней мере, до 2010 г. При этом нехватка продукта может  составить 200-350 тыс.т в год.

ПЭФ волокна сегодня преобладают во всех регионах мира (табл.2), за исключением, пожалуй, отдельных стран Зап. Европы, где более интенсивно  в последние годы развиваются полипропиленовые (ПП) волокна [2]. Флагманами являются Китай и Индия, у которых прирост оказался самым высоким – 17%, за ними следует Тайвань – 7%, Восточная Европа – 5% (к сожалению, без положительного вклада России). В отдельных регионах и странах отмечено падение производства ПЭФ волокон: в Зап. Европе и Турции – на 3%, в Японии и ряде стран Азии – на 4%, в Мексике – на 5% и в США – на 7%. Интересно, что в США такой же  негатив наблюдается и для полиамидных (ПА) волокон (табл.2), в то время как, подобно Зап. Европе, Канаде, Мексике и др. странах, набирает постепенно темпы роста ПП волокна, включая пленочные нити и спанбонд/мелтблаун.

Таблица 2.

Мировое производство синтетических волокон в 2007 г. по регионам (тыс.т).

1) включая пленочные нити, мононити и спанбонд;
2) главным образом, Индонезия, Таиланд, Пакистан, Малайзия;
3) главным образом, Иран, Южная Африка, Египет, Саудовская Аравия.

Тем не менее, успехи Китая в области ПЭФ волокон и нитей потрясающие, вызывая даже не совсем очевидные ассоциации (во всяком случае так хочется автору): не является ли рынок ПЭФ  барометром развития экономики в конкретно взятой стране?!: в 2007г. производство ПЭФ волокон в Китае увеличилось против 2006г. на 2,7 млн.т ( в мире на 3 млн.т, т.е. 90% от  общего прироста), достигнув объем выпуска 19,2 млн.т, (табл.3), в т.ч. 12,2 млн.т (+18%) комплексных нитей и 7,0 млн.т (+14%) штапельных волокон. Причем для первых коэффициент загрузки мощностей составил 81%, а для вторых – 74%. Экспорт ПЭФ технических нитей за 1 год (с 2006 по 2007 г.г.) увеличился в 1,5 раза: с 80 до 120 тыс.т/год, т.е. больше, чем Нидерланды, Франция и США, вместе взятые [2]. В стране запланирован дальнейший рост производства ПЭФ волокон: с 2008 по 2009г.г. соответственно с 25,1 до 26,8 млн.т. Здесь же нельзя не заметить, как ситуация в Китае влияет на мировой баланс синтетических волокон, даже таких быстропрогрессирующих как на основе ПП: отсутствие прироста по ним в 2007г. (табл.2) показало аналогичные результаты (±0) в мировом производстве (табл.1)

Индия, переживающая также экономический бум, особенно в текстильном секторе, вышла на вторую, вслед за Китаем, позицию по производству ПЭФ волокон, которое в 2007г. составило 2,3 млн.т, из них по сравнению с предыдущим годом выпуск комплексных нитей вырос на 190 тыс.т (+16%) до 1,4 млн.т, а штапельных волокон – на 140 тыс.т (+20%) до 870 тыс.т. Нынешняя ситуация с проработкой ПЭФ волокна в стране сравнительно с мировой практикой иллюстрирована табл.4, из которой очевидно значительное преимущество сектора одежды и отставание от мирового уровня в области использования ПЭФ волокон для промышленных нужд.

Таблица 3.

Производство химических волокон и нитей в Китае.

Однако, в последующие годы такое положение в Индии должно, как следует из табл.5, резко измениться: рынок технического текстиля увеличится почти в 4 раза при ежегодном росте ок. 15% [3] и станет по сути одним из ведущих двигателей технического прогресса во многих отраслях
современного хозяйства, в первую очередь, в строительстве, медицине, транспорте и т.д. Для обеспечения столь резкого подъема требуется создание крупного сырьевого потенциала, главным образом, за счет ПЭФ волокон и нитей. И это находит свое реальное отражение в цитированной ранее табл.2.

Таблица 4.

Области использования ПЭФ волокна в Индии и мире (доля в %).

Таблица 5.

Текущий и перспективный рынок технического текстиля в Индии (в долл. США).

Таблица 6.

Мировое производство технических нитей (тыс. тонн).

Несмотря на непрерывное расширение рынка ковровой пряжи из ПЭТ и политриметилентерефталата (ПТТ), объемы ее остаются относительно небольшими. В 2007г. производство ПЭФ текстильной нити по сравнению с предыдущим годом выросло на 14,7% до 17,1 млн.т. Наиболее массовым представителем ПЭФ текстильных нитей являются нити, выпускаемые в текстурированном виде. По данным о закупке машин текстурирования можно косвенно судить  о состоянии дел с этим ассортиментом в том или ином регионе. По-прежнему, судя по табл.7, лидерство удерживает Азия [2]: количество закупленных машин ( с двойными нагревателями) для вытяжки-текстурирования ПЭФ нитей за один год выросло на 10,4%, а доля этого региона в мировом объеме закупок чрезвычайно высока – 91,8% хотя последняя цифра несколько ниже, чем в 2006г.(93,2%). Несмотря на то, что Китай производит 12 млн.т (65% от мирового выпуска) ПЭФ текстильных нитей, в 2007г. сократил закупки этого оборудования на 13,1% по сравнению с 2006г. и его доля внутри азиатского региона упала до 54% (69% в 2006г.). Анализируя данные табл.7, можно констатировать о том, что заметно возрос интерес к ПЭФ текстурированным нитям в Индии (+84,4%), Зап. Европе (+68,9%), Южной Европе (+22,0%), Турции (+40%), Беларуси (+42,9%), Украине (+15%), Египте (112,5), Африке (+35,0%) и др. Помимо Китая, спрос на текстурирующее оборудование для ПЭФ нитей упал и в России (-70%), хотя в этом нет ничего удивительного, наблюдая за отечественной промышленностью [10]. Конечно, на фоне безрадостной ситуации с развитием ПА текстурированных нитей (табл.7), где практически во всех регионах, кроме Зап. Европы, резко падает интерес к этой продукции, современный рынок ПЭФ нитей выглядит вполне благополучным.

Таблица 7.

Закупка машин текстурирования в различные регионы мира.

В последние годы все больше привлекает внимание ПЭФ волокна и нити фирмы Shell под торговой маркой “Corterа” на основе ПТТ, синтезируемого из терефталевой кислоты (ТФК) и 1,3 – пропандиола (ПДО). Мировое производство их в мире составляет ок. 50 тыс.т [2]. Сфера применения – ковры, нетканые материалы, текстильные изделия. Последние отличаются высокой эластичностью, которая делает очень комфортной одежду для отдыха и спорта. В текстильной технологии ПТТ волокна нередко используются в комбинации с широко известными, например спандексом, ПА, ПЭФ и полиакрилонитрильными (ПАН) волокнами. Наиболее распространенный тип волокна, получаемый из среднематированного ПТТ, выпускается под маркой ”Сortera 9240”.

Таблица 8.

Сравнительные свойства и особенности формования волокон из полимеров ПТТ и ПЭТ [2].

Физические  свойства этого полимера и условия его переработки по сравнению  с широко известным ПЭТ сведены в табл.8, из которой очевидны ряд преимуществ ПТТ: повышенные накрашиваемость и эластичность, пониженные температурные переходы (стеклования,  кристаллизации, плавления, сушки, экструдирования и др.), что обуславливает оправданный интерес к волокнам и нитям на его основе. Благодаря различной тепловой усадке ПТТ и ПЭТ при их сочетании и температурно-временном воздействии можно получить самоизвитые волокна с высокой объемностью  [2].

Компания “Du Pont” (США) выбрала для ПТТ другое, не менее эффективное направление – она разработала новый термопласт “Biomax ПТТ 1100”, который  производится из кукурузного крахмала и подходит для литья под давлением [4]. К достоинствам нового материала можно отнести блеск, жесткость, стойкость к истиранию и хорошую окрашиваемость. Предел прочности и текучести у него также высоки, а свойства в целом близки к полибутилентерефталату (ПБТ) и ПЭТ. Типичной областью применения “Biomax ПТТ 1100”  станет сектор упаковки. В отличие от широко распространенных пластмасс, где исходным сырьем является нефть, “Biomax” от “Du Pont” – это семейство пластмасс на основе возобновляемых видов сырья и специальных модификаторов. Глобальным внедрением на рынок этого термопластичного ПЭФ “Du Pont” подтверждает свои обязательства в развитии пластмасс для упаковки с минимальным содержанием возобновляемого природой сырья, равным  20%.

Как известно проблемы упаковки пищевых продуктов, в частности производство бутылок из ПЭТ, очень тесно примыкают к вопросам развития ПЭФ волокон, поскольку для тех и других принципиально используется одно и тоже сырье – ПЭТ, синтезируемый обычно из терефталевой кислоты (ТФК) и моноэтиленгликоля (МЭГ), правда, для пищевого ПЭТ, помимо твердофазной поликонденсации,  требуется дополнительно введение модификаторов, например, диэтиленгликоля (ДЭГ), изофталевой кислоты (ИФК) и др. Баланс потребления ПЭТ для волокон и бутылок в отдельных странах и регионах складывается по-разному: в среднем в мире, в т.ч. в Китае, Индии, США, Европе и др. 15-25% ПЭТ перерабатывается в упаковку, и 65-75 – в волокна, нити, спанбонд, пленки, листы и т.п. В России ситуация иная, далекая от общемировой (о чем мы неоднократно информировали читателей на страницах отечественных изданий): для волокон предназначено 3% перерабатываемого в стране ПЭТ, для бутылок – 96%, остальное (ок.1%) – пленки, листы и др. Поэтому там, где баланс ПЭТ складывается в пользу бутылок ради кратковременной и нестабильной конъюнктуры (к сожалению, речь, в первую очередь, идет о российском рынке) последствия мирового экономического кризиса окажутся значительно тяжелее и глубже, нежели для сферы преимущественного применения ПЭТ в производстве ПЭФ волокон и нитей, прочно занимающих лидирующие позиции среди всех видов химических и натуральных волокон.

Последнее дополнительно доказывать не надо – это убедительно проиллюстрировано в начале настоящей статьи. Что касается бутылочного ПЭТ, у которого появились серьезные конкуренты среди пластмасс – ПП, полистирол (ПС), биоразлагаемый полимеры и др. – то положение с ним в настоящем и будущем выглядит крайне туманно и  бесперспективно, о чем уже говорилось ранее [1,5,10]. Подтверждение тому – несколько свежих примеров [6], которые помогут понять нынешний «застой» в работе российских производителей пищевого ПЭТ в г.г. Солнечногорске, Твери, Благовещенске,  а в перспективе и в г. Калининграде.

Североамериканский рынок ПЭТ для бутылок приближается к насыщению. Его рост, оцениваемый в 2008г. в 1-3% в дальнейшем, возможно, увеличится в среднем до 3-4%. При загрузке мощностей на 90% прирост рынка ПЭТ в этом регионе сократится с 250 тыс.т в 2005г. до 175 тыс.т/г в 2008г. В сентябре текущего года в США цены упали на 170€ за 1 тонну. Первичный ПЭТ сталкивается с конкуренцией со стороны производства облегченных преформ (удельный расход ПЭТ при тех же объемах производства в 2008г. сократится на 4% по сравнению с 2007г.), а также – со стороны вторичного ПЭТ в секторе упаковки для продуктов питания и напитков. Отрицательное отношение  потребителей к пластмассе (в отличие от стекла и алюминия) и сокращение потребления газированных сладких напитков также отрицательно сказывается на росте американского рынка ПЭТ.

В Европе высокие  производственные издержки и низкий спрос на пищевой ПЭТ создали трудности для его производителей, которые были вынуждены снизить загрузку мощностей и приготовиться к спаду в ближайшей перспективе. В сентябре цены упали на 80€/т, предложение на ПЭТ для бутылок превысило спрос, из-за чего многие европейские компании довели загрузку мощностей до 50-70%, а фирмы “Artemius” (филиал испанской “La Seda de Barselona”) вовсе прекратило выпуск этого полимера на своем заводе мощностью 160 тыс.т/г по причине плохого состояния рынка, которое будет продолжаться и впредь.

Европейские продавцы ПЭТ видят серьезную опасность со стороны строящихся заводов ПЭТ на Ближнем Востоке, которые планируют поставлять свою продукцию в Европу. Так, компания “Octal” (Оман) собирается до конца 2008г. запустить новый завод мощностью 300 тыс.т, а к 2010 г. довести ее до 500 тыс.т. Европейским, в т.ч. и российским  компаниям, из-за низкой рентабельности производства будет очень трудно конкурировать с Ближним Востоком. Суммарная мощность предприятий, выпускающих ПЭТ в Европе, нынче не превышает 3 млн.т в год. Европейские потребители, в т.ч. и в России, будут покупать дешевый импортный ПЭТ (в частности, из Ближнего Востока и Пакистана), тем самым резко ухудшая и без того безрадостную экономическую ситуацию на собственном внутреннем рынке. Кроме того, в Европе непрерывно увеличивается сбор отработанного ПЭТ (преимущественно в виде бутылок) и сейчас все большую долю рынка начинают занимать продукты, в первую очередь ПЭФ волокна для нетканых материалов, на 100% изготовленные из подвергнутого рециклингу ПЭТ. И это только усиливает беспокойство производителей первичного ПЭТ по поводу своего будущего. В 2007г. в Европе было собрано для утилизации ок. 40% всех бутылок из ПЭТ, поступивших в торговую сеть [7]. Это на 20% больше, чем год назад. Объем сбора отсортированных ПЭТ-бутылок составил 1,13 млн.т в год. Тоннаж утилизированных волокон из ПЭТ вырос, но его отношение к объему проданных волокон значительно снизилось – с 52 до 47%.

Азиатский рынок ПЭТ, во главе которого стоит Китай, должен консолидироваться в 2009г. Китайские производители ПЭТ для бутылок столкнулся со снижением доходов из-за прогнозируемого спада экспортных продаж, вызванного снижением спроса и качества материала, появлением новых производственных мощностей за пределами страны и финансовым кризисом в США и Европе. Индия, занимающая второе место в регионе по производству ПЭТ, также страдает от сокращения экспорта, в частности в СШа, Латинскую Америку и Европу, где не без помощи других регионов ожидается усиление ценовой конкуренции. Таким образом, под прессом совокупности вышеперечисленных причин и фактов мировой рынок пищевого ПЭТ ждут вполне  объяснимые потрясения и к этому надо быть готовым, особенно в России, где доля переработки ПЭТ в бутылки достигла безрассудных пропорций.

Литература:

1.Э.М. Айзенштейн//Легпромбизнес. Директор. - №9(108), сентябрь 2008г., с.7-11.

2.Chemical Fibers Jnt. - №3, August 2008, s.136, 144, 155, 182.

3. Van-Made Fiber Year Book, Oktober 2008, s.39, 41, 40.

4.Pakko Groff, №5(59), 2008, с.34

5.Э.М. Айзенштейн// Каталог «ПЭТФ-2007» III Международная Конференция, - Москва, 19.02.07, с.135-150.

6.RCC.News//Нефтехимия// 21.10.2008, 10.11.2008, 27.08.2008

7.The Chem.J., №9, сентябрь 2008, Plast/Пласт, с.1, 12

8.Б.М. Фомин//Текстильная промышленность, №9, сентябрь 2008, с.4

9. Текстильная промышл., №10, октябрь 2008, с.8

10. Э.М. Айзенштейн//Легпромбизнес. Директор. - №10(109), октябрь 2008г., с. 10-16.

Э.М. Айзенштейн
Доктор технических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки и техники.

www.Newchemistry.ru